베타인 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

베타인 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 베타인 시장은 예측 기간 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 시장은 일시적인 타격을 입었으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했으며 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 계면활성제로서의 활용 증가, 식음료 산업의 수요 확대, 퍼스널 케어 산업의 성장 등에 기인합니다. 반면, 합성 화장품으로 인한 피부 및 모발 문제 발생 가능성은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 향후 예측 기간 동안 베타인이 동물의 스트레스 완화제로 사용되는 새로운 기회가 창출될 것으로 보입니다. 지역별로는 북미가 퍼스널 케어 제품, 식음료 및 건강 보조 식품에 대한 높은 수요에 힘입어 전 세계 시장을 주도하고 있습니다.

본 보고서는 베타인 시장을 형태(무수 베타인, 베타인 일수화물, 염산 베타인, 코카미도프로필 베타인, 기타 형태), 유형(합성 베타인, 천연 베타인), 응용 분야(식음료 및 건강 보조 식품, 동물 사료, 퍼스널 케어, 세제, 기타 응용 분야) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

시장 개요 주요 지표:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 역사적 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 6.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (분산된 시장)
* 주요 기업: BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, Solvay, Kao Corporation 등 (순서 무관)

# 주요 시장 동향 및 통찰력

퍼스널 케어 부문, 시장 수요 주도 예상

베타인은 퍼스널 케어 산업에서 황산염 기반 계면활성제를 대체하여 광범위하게 사용되고 있습니다. 이는 자극 완화제로 효과적으로 작용하며, 주로 유아용 샴푸 및 초순한 퍼스널 케어 제품에 활용됩니다. 뛰어난 수분 보유 및 보습 특성으로 인해 베타인은 화장품 산업에서 매우 유용한 원료로 자리매김하고 있습니다. 또한 로션, 샴푸, 피부 세정제 등 퍼스널 케어 제품에서 계면활성제, 유화제, 연화제로 폭넓게 사용됩니다.

아시아 태평양 및 중동 지역에서는 문화적 변화, 서구 문화의 영향, 젊은 층의 화장품 수요 증가, 여성 고용률 상승 등에 힘입어 퍼스널 케어 제품 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 인도의 경우, 뷰티 및 퍼스널 케어 제품이 전자상거래 성장을 견인하고 있습니다. Unicommerce 데이터에 따르면, 2022 회계연도에 전자상거래 판매량은 전년 대비 69.4% 성장했으며, 이 중 뷰티 및 퍼스널 케어 부문은 전년 대비 143%의 볼륨 성장을 기록했습니다. 인도네시아 통계청(BPS)에 따르면, 2022년 12월까지 화장품 산업은 전년 동기 대비 9.61% 성장했으며, 주로 전자상거래 플랫폼을 통해 퍼스널 케어 산업의 성장을 경험하고 있습니다. 2021년 인도네시아는 3억 9백만 달러 이상의 화장품 및 스킨케어 제품을 수입했으며, 중국이 20.2%, 한국이 19%로 수입 시장의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 모든 추세는 전 세계 퍼스널 케어 제품 수요를 촉진하여 예측 기간 동안 베타인 시장의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

북미 지역, 시장 지배 예상

북미 지역은 전 세계 시장을 지배했습니다. 이 지역에서 베타인 수요는 주로 퍼스널 케어, 동물 사료, 건강 보조 식품 및 기능성 음료 제품 생산에 종사하는 산업의 강력한 수요에 의해 주도됩니다. 제약 및 퍼스널 케어 산업의 수요 증가로 인해 미국은 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 미국은 세계 최대의 제약 및 퍼스널 케어 제품 생산국입니다. Happi Magazine에 따르면, 2021년 미국 스킨케어 제품 시장은 180억 달러 이상이었으며, 페이스 케어가 대부분을 차지했습니다. 미국은 황산염을 포함하지 않는 새로운 퍼스널 케어 제품 개발을 위해 연구 개발에 많은 투자를 해왔습니다. 향후 몇 년 동안 제네릭 의약품의 개발 또한 베타인 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. Happi Magazine에 따르면, 2021년 미국에서 페이스 클렌저는 멀티 스토어 스킨케어 판매에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 이 부문의 매출은 16억 5천만 달러 이상을 기록했습니다. 이는 시장 성장을 뒷받침합니다. 따라서 위에서 언급된 모든 요인으로 인해 예측 기간 동안 이 지역에서 베타인 시장의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

베타인 시장은 매우 분산된(fragmented) 특성을 가집니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, Solvay, Kao Corporation 등이 있습니다 (순서 무관).

# 최근 산업 동향

* 2022년 12월: BASF는 헹굼용 제품을 위해 설계된 최초의 COSMOS 규격 준수 왁스 기반 펄라이저인 Euperlan NL Pearl을 출시했습니다. Euperlan NL Pearl은 수소화 식물성 오일, 코카미도프로필 베타인, 글리세롤 올레에이트와 같은 유기적으로 생산된 물질로 구성됩니다.
* 2022년 8월: Evonik은 미국 베타인 사업을 매각하여 포트폴리오를 전환했습니다. 이 회사는 버지니아주 호프웰과 계약을 체결하여 전체 베타인 사업을 매각하고, 케어 솔루션 사업부를 청소 및 퍼스널 케어 산업을 위한 시스템 솔루션 제공업체로 전환하는 데 집중하고 있습니다.

글로벌 베타인 시장 보고서 요약

본 보고서는 중성 화학 화합물이자 천연 프로비타민 요소인 베타인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 베타인은 신체 노화 치료, 건강한 신진대사 유지, 근육 강화, 그리고 힘, 근력, 지구력 등 전반적인 신체 능력 향상에 기여하며, 주로 제약, 식품, 음료, 사료 산업에서 활용됩니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명시하며, 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 주요 동인으로는 개인 위생용품 부문의 수요 증가, 식품 및 음료 산업에서의 활용 확대, 계면활성제로서의 상업적 사용 증대가 꼽힙니다. 반면, 합성 화장품으로 인한 피부 및 모발 문제 발생 가능성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 평가합니다.

2. 시장 세분화
글로벌 베타인 시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.
* 형태별: 무수 베타인(Betaine Anhydrous), 베타인 일수화물(Betaine Monohydrate), 염산 베타인(Betaine HCl), 코카미도프로필 베타인(Cocamidopropyl Betaine) 및 기타 형태.
* 유형별: 합성 베타인(Synthetic Betaine)과 천연 베타인(Natural Betaine).
* 적용 분야별: 식품, 음료 및 건강 보조 식품, 동물 사료, 개인 위생용품, 세제 및 기타 적용 분야.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개국 시장을 다룹니다.

3. 경쟁 환경 및 주요 기업
경쟁 환경 분석에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략이 포함됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 AMINO GmbH, BASF SE, Dow, Evonik Industries AG, Kao Corporation, Merck KGaA, Nutreco, Solvay, Stepan Company, Sunwin Biotech Shandong Co., Ltd. 등이 있습니다.

4. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 동물용 스트레스 완화제로서의 베타인 활용과 같은 미래 시장 기회와 트렌드를 제시합니다.

5. 주요 시장 통찰
* 시장 성장률: 글로벌 베타인 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Evonik Industries AG, BASF SE, Dow, Solvay, Kao Corporation 등이 시장을 선도하는 주요 기업입니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 베타인 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서 분석 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 퍼스널 케어 부문의 수요 증가
  • 4.1.2 식음료 산업에서의 사용 증가
  • 4.1.3 계면활성제로서의 상업적 사용 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 피부 및 모발 문제로 이어지는 합성 화장품
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 형태
  • 5.1.1 베타인 무수물
  • 5.1.2 베타인 일수화물
  • 5.1.3 베타인 염산염
  • 5.1.4 코카미도프로필 베타인
  • 5.1.5 기타 형태
• 5.2 유형
  • 5.2.1 합성 베타인
  • 5.2.2 천연 베타인
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 식품, 음료 및 건강 보조 식품
  • 5.3.2 동물 사료
  • 5.3.3 퍼스널 케어
  • 5.3.4 세제
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 AMINO GmbH
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 Evonik Industries AG
  • 6.4.5 Kao Corporation
  • 6.4.6 Merck KGaA
  • 6.4.7 Nutreco
  • 6.4.8 Solvay
  • 6.4.9 Stepan Company
  • 6.4.10 Sunwin Biotech Shandong Co., Ltd.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 동물용 항스트레스제로 베타인 사용