유체 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

유체 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

유체 센서 시장은 2025년 183억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 268억 2천만 달러에 도달하며, 연평균 7.9%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업 운영의 급속한 디지털화, 산업용 사물 인터넷(IIoT) 채택 확대, 그리고 파이프라인, 수질 및 산업 배출물에 대한 지속적인 모니터링을 요구하는 엄격한 글로벌 규제에 기인합니다. 특히, AI 기반 자체 보정 기술의 등장은 유지보수 인력을 절감하고 측정 정확도를 향상시키고 있으며, 실시간 데이터 수집은 엣지 분석 플랫폼과 연동되어 예측 유지보수를 통해 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이고 자산 활용도를 높이고 있습니다. 또한, 유선에서 무선 센서 아키텍처로의 전환이 가속화되면서 사이버 보안 탄력성 또한 중요한 전략적 가치로 부상하고 있습니다.

주요 시장 통계

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 183억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 268억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 7.85%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약

* 센서 유형별: 2024년 매출의 41.1%를 압력 센서가 차지하며 선두를 유지했으나, 유량 센서는 2030년까지 연평균 9.32%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 감지 매체별: 2024년 액체 센서가 67.3%의 점유율로 지배적이었으며, 가스 감지 분야는 2030년까지 연평균 8.13% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 측정 원리별: 비접촉식 기술이 2024년 55.2%의 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 8.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 석유 및 가스 산업이 2024년 28.4%의 점유율을 유지했으며, 상하수도 처리 분야가 연평균 8.24%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 34.3%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.43%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 유체 센서 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. IIoT 기반 실시간 모니터링 수요 (+1.8% CAGR 영향): B2B 제조업체의 55%가 이미 생성형 AI와 센서 네트워크를 결합하여 효율성을 높이고 있습니다. 엣지 지원 유체 센서는 고주파 데이터를 현장 분석 엔진으로 전달하여 예기치 않은 가동 중단 시간을 최대 30%까지 줄입니다. IO-Link를 사용하는 무선 아키텍처는 설치 복잡성을 줄이고 핫스왑 교체를 가능하게 합니다. AI는 측정 간격을 자동 조정하여 자체 최적화된 유지보수 체제를 구축하며, 모듈형 패키지 표준화는 배치 공정 플랜트에서 엔지니어링 비용을 70% 절감하고 시스템 유연성을 80% 향상시킵니다.
2. 엄격한 상하수도 규제 (+1.5% CAGR 영향): 안전한 식수법(Safe Drinking Water Act) 및 청정수법(Clean Water Act)에 따라 지자체는 30개 이상의 수질 매개변수를 실시간으로 추적해야 합니다. 디지털 탁도, pH, 영양 센서는 클라우드 대시보드와 연동되어 규정 준수 보고를 가속화하고 오염 이벤트를 신속하게 감지합니다. AdaBoost와 같은 머신러닝 모델은 대장균 급증을 예측하는 데 있어 기존 회귀 분석보다 뛰어난 성능을 보여 조기 경보 기능을 제공합니다. 이러한 규제는 전 세계 수자원 인프라 현대화를 촉진하여 유체 센서 시장을 장기적인 수자원 안보 의제의 핵심으로 만듭니다.
3. 석유 및 가스 파이프라인 무결성 의무 (+1.2% CAGR 영향): ASME B31.4 및 유사한 지역 표준은 운영자가 액체 파이프라인 전반에 걸쳐 누출, 압력, 유량 센서의 밀집된 네트워크를 배치하도록 의무화합니다. 광섬유 케이블을 따라 분산 음향 감지(DAS)는 실시간으로 이상 징후를 정확히 찾아내 환경 피해를 제한하는 더 빠른 차단을 가능하게 합니다. 국제해사기구(IMO)는 탱커 운영자에게 오일 배출 매개변수를 지속적으로 기록하도록 의무화하여 해양 환경에 적합한 다중 매개변수 센서 조달을 촉진합니다.
4. AI 기반 자체 보정 센서 (+1.1% CAGR 영향): 신경망 알고리즘은 온도 센서 오류를 0.61°C에서 0.167°C로 73% 개선하여 공정 제어 허용 오차를 강화합니다. 자체 보정 MEMS 압력 센서는 더 높은 전력 소모 없이 보정 범위를 3배 확장하여 고주기 작동 시 드리프트를 완화합니다. 에머슨(Emerson)의 Ovation 4.0은 생성형 AI를 내장하여 유체 자산 전반의 보정, 워크플로우 최적화 및 이상 예측을 조율합니다. 이러한 발전은 수명 주기 비용을 절감하고 무인 또는 소수 인력 산업 현장을 지원합니다.

성장 저해 요인:

1. 첨단 센서의 높은 초기 비용 (-1.4% CAGR 영향): 코리올리 유량계는 기존 터빈 유량계(3,000달러)에 비해 약 9,000달러로 가격이 높아, 0.1%의 유량 정확도에도 불구하고 비용에 민감한 애플리케이션에서의 채택을 저해합니다. 자동차 OEM은 99°C 냉각수 및 엔진 진동을 견뎌야 하는 플러시 다이어프램 압력 트랜스듀서를 조달하는 데 유사한 비용 문제에 직면합니다.
2. 극한 조건에서의 정확도 드리프트 (-0.8% CAGR 영향): 고온 정제, 극저온 가스 생산 또는 마모성 슬러리 라인에 설치된 센서는 가속화된 드리프트와 감소된 평균 고장 간격(MTBF)에 직면합니다. MEMS 구조가 변형될 수 있고, 압저항 요소는 신호 선형성을 저하시키는 히스테리시스를 경험할 수 있습니다.
3. 관세로 인한 실리콘 웨이퍼 부족 (-1.1% CAGR 영향): 허리케인 헬렌으로 인한 석영 채굴 중단은 상류 반도체 투입물의 취약성을 드러냈으며, 이는 센서 OEM이 칩을 이중으로 조달하고 자체 ASIC 설계에 투자하도록 촉구했습니다.
4. 무선 장치의 사이버 보안 위험 (-0.6% CAGR 영향): 운영자가 더 큰 배포 유연성을 위해 유선에서 무선 센서 아키텍처로 마이그레이션함에 따라, 사이버 보안 탄력성은 중요한 전략적 가치를 얻고 있습니다.

세그먼트 분석

* 센서 유형별: 유량 센서의 디지털화 가속
압력 센서는 2024년 매출의 41.1%를 차지하며 중공업 전반의 펌프 토출, 매니폴드 압력 및 유압 시스템 모니터링에서 필수적인 역할을 반영합니다. 그러나 유량 센서는 AI 지원 공정 최적화로의 전환이 가속화되면서 9.32%의 연평균 성장률로 가장 큰 성장 동력입니다. ABB의 이더넷-APL 인증 VortexMaster 및 SwirlMaster 미터는 완전 디지털화된 위험 지역 등급 장치로의 전환을 보여줍니다. 지멘스(Siemens)의 SITRANS FC 코리올리 제품군은 6가지 매개변수를 동시에 측정하여 여러 개별 장비를 하나의 고정밀 장치로 대체할 수 있게 합니다.
* 감지 매체별: 가스 모니터링의 모멘텀 증가
액체 감지 장비는 2024년 매출의 67.3%를 차지했지만, 기후 정책이 메탄, NOₓ 및 휘발성 유기 배출물에 대한 통제를 강화함에 따라 가스 센서는 8.13%의 성장 궤도에 있습니다. 에머슨(Emerson)의 AVENTICS DS1 이슬점 센서는 압축 공기 네트워크 내에서 실시간 습도 및 공기 품질 지표를 제공하여 습기로 인한 가동 중단 시간을 줄입니다. SICK와 엔드레스하우저(Endress+Hauser)의 합작 투자는 유럽의 주요 탈탄소화 경로인 수소 혼합을 지원하는 고급 가스 분석 장비에 중점을 둡니다.
* 측정 원리별: 비접촉식 솔루션의 지배
초음파, 레이더 및 광학 설계를 중심으로 하는 비접촉식 아키텍처는 2024년 매출의 55.2%를 차지했으며, 연평균 8.95%로 성장하고 있습니다. 클램프 온 초음파 미터는 파이프 외부에 부착되어 설치 중 공정 중단을 없앱니다. NASA의 수동 LC 공진 센서는 자기장 조사를 통해 무선, 무전원 유체 측정을 선보이며 유지보수가 필요 없는 배포의 미래를 제시합니다.
* 최종 사용 산업별: 수처리 분야의 미래 수요 주도
석유 및 가스 산업은 파이프라인 무결성 및 생산성 요구 사항으로 인해 2024년 지출의 28.4%를 차지했습니다. 대조적으로, 상하수도 시설은 노후화된 인프라가 누출, 탁도 급증 및 화학 물질 투여 오류를 실시간으로 감지하는 스마트 네트워크로 업그레이드되면서 8.24%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보입니다. AI 지원 프로브는 염소 및 응집제 투여를 자동화하는 감독 제어 시스템에 데이터를 공급하여 화학 물질 소비를 줄이고 공중 보건 안전 장치를 강화합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.3%를 창출했으며, 8.43%의 가장 높은 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 엄격한 수질 오염 법규와 광범위한 파이프라인 확장은 대규모 센서 배치를 요구하며, 일본의 급속한 건물 디지털화는 스마트 HVAC 현장 장치에 대한 수요를 증가시킵니다. “Made in China 2025” 프로그램에 따른 반도체 제조 보조금과 같은 정부 인센티브는 센서 칩 및 MEMS 요소에 대한 지역 공급망을 육성하여 수입 의존도를 줄이고 현지 조립을 지원합니다.

북미는 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)의 520억 달러 규모의 반도체 공장 투자로 인해 실리콘 제약이 완화되고 국내 센서 제조업체의 리드 타임이 단축되는 이점을 얻습니다. 유럽의 그린 딜(Green Deal)은 배출량 모니터링 및 수소 인프라에 자본을 투입하여 중공업의 센서 수요를 높입니다. 중동은 석유 수입을 수자원 담수화 및 가스 파이프라인 프로젝트에 할당하여 프로젝트 초기부터 스마트 계측을 내장하고 있습니다. 라틴 아메리카, 특히 브라질과 멕시코는 자동차 및 가전 제품의 제조 허브로 부상하여 유량, 압력 및 레벨 애플리케이션에서 센서 채택을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

경쟁 환경

유체 센서 시장은 허니웰 인터내셔널(Honeywell International), 지멘스 AG(Siemens AG), 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric), ABB Ltd 등 4개의 대기업이 영향력은 있지만 지배적이지 않은 위치를 차지하는 중간 정도의 파편화를 보입니다. 이들 기업은 글로벌 서비스 범위, 광범위한 제품 카탈로그 및 다중 도메인 소프트웨어 제품군을 활용하여 장기적인 고객 로드맵에 자사 제품을 통합합니다. 예를 들어, 에머슨은 Ovation 플랫폼과 생성형 AI를 결합하여 전력 및 수자원 시설의 보정 및 이상 감지를 자동화하여 유틸리티 고객과의 관계를 강화했습니다. 지멘스는 이더넷-APL 연결성을 통해 SITRANS 제품군을 지속적으로 강화하여 단일 페어 케이블링이 필요한 기존 시설 개조 시장에 포지셔닝하고 있습니다.

전문 챌린저들은 틈새 시장에서 탁월함을 추구합니다. 엔드레스하우저(Endress+Hauser)와 SICK의 파트너십은 고급 가스 분석이 필요한 탈탄소화 프로젝트를 목표로 합니다. 액시엄 클라우드(Axiom Cloud)는 냉매 루프의 자율 고장 인식을 위한 AI 누출 감지 알고리즘을 개발하여 소프트웨어 중심의 가치 제안을 보여줍니다. 그러나 공급망 취약성은 성장 야망을 약화시킵니다. 허리케인 헬렌으로 인한 석영 채굴 중단은 상류 반도체 투입물의 취약성을 드러냈으며, 이는 센서 OEM이 칩을 이중으로 조달하고 자체 ASIC 설계에 투자하도록 촉구했습니다. 사이버 보안은 암호화된 무선 업데이트 및 이상 감지 엔진을 표준 기능으로 제공하는 공급업체와 함께 경쟁 차별화 요소가 되었습니다.

전략적 인수합병은 시장 환경을 계속해서 재편하고 있습니다. 크레인 컴퍼니(Crane Company)의 Precision Sensors & Instrumentation 10억 6천만 달러 인수는 항공우주 및 원자력 시장 노출을 확대했습니다. 드와이어오메가(DwyerOmega)는 Process Sensing Technologies를 흡수하여 제약 및 화학 고객에게 적합한 열 질량 유량계 전문 기업인 FCI를 포트폴리오에 추가했습니다. 이러한 움직임은 감지, 분석 및 관리 서비스를 포괄하는 솔루션 지향적 포트폴리오로의 산업 통합을 시사합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 2월: 드와이어오메가(DwyerOmega)는 Process Sensing Technologies 인수를 완료하여 열 질량 유량계 전문 기업인 FCI를 포트폴리오에 통합했습니다.
* 2025년 1월: 허니웰(Honeywell)은 웨어러블 약물 투여 장치의 약물 전달 정확도를 향상시키기 위해 열전퇴 기술을 사용하는 액체 유량 감지 플랫폼을 공개했습니다.
* 2024년 9월: 크레인 컴퍼니(Crane Company)는 베이커 휴즈(Baker Hughes)로부터 Precision Sensors & Instrumentation을 10억 6천만 달러에 인수하기로 합의하여 Druck 및 Reuter-Stokes 브랜드를 확장했습니다.
* 2024년 8월: SICK와 엔드레스하우저(Endress+Hauser)는 탈탄소화 프로젝트를 위한 고급 가스 분석 및 유량 측정 솔루션을 발전시키기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.

본 보고서는 유체 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시합니다.

보고서에 따르면, 유체 센서 시장은 2025년 183억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 268억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 IIoT(산업용 사물 인터넷) 기반의 실시간 모니터링 수요 증가, 수처리 및 폐수 처리 분야의 엄격한 규제, 석유 및 가스 산업의 파이프라인 무결성 의무화, 공정 산업의 위생 센서 필요성, AI 기반 자가 보정 센서의 발전, 그리고 미세 유체 랩온어칩 진단 기술 등 다양한 시장 동인에 의해 주도됩니다. 특히, 제조업체들이 정밀한 실시간 유량 데이터를 추구함에 따라 유량 센서(Flow Sensors)는 연평균 9.32%로 가장 빠르게 성장하는 센서 유형으로 부상하고 있습니다. 수처리 분야에서는 새로운 규제가 다양한 수질 매개변수의 지속적인 모니터링을 의무화함에 따라, 유틸리티 기업들이 AI 기반의 첨단 센서 설치를 확대하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 센서의 높은 초기 비용, 극한 조건에서의 정확도 저하, 관세로 인한 실리콘 웨이퍼 부족, 무선 장치의 사이버 보안 위험 등이 지적됩니다. 공급업체들은 사이버 보안 위험에 대응하기 위해 AES 암호화 통신, 침입 탐지 분석, 장기 펌웨어 업데이트 지원 등을 제공하고 있습니다. 실리콘 부족은 리드 타임을 연장시키며, 센서 OEM들은 듀얼 소싱 및 자체 ASIC 개발에 집중하고 있습니다.

보고서는 센서 유형(압력, 유량, 레벨, 온도 등), 감지 매체(액체, 가스), 측정 원리(접촉, 비접촉), 최종 사용 산업(석유 및 가스, 수처리 및 폐수, 화학 및 석유화학, 식음료, 제약 및 생명공학, 자동차 및 운송, 발전 등), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.3%를 차지하며 8.43%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록, 시장 수요를 선도하고 있습니다. 이는 급속한 산업화, 엄격한 환경 규제, 그리고 주요 인프라 프로젝트에 기인합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 Honeywell, Siemens, Emerson, ABB, Endress+Hauser 등 주요 21개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 포함하여, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IIoT 기반 실시간 모니터링 수요
  • 4.2.2 엄격한 상하수도 규제
  • 4.2.3 석유 및 가스 파이프라인 무결성 의무
  • 4.2.4 공정 산업의 위생 센서 필요성
  • 4.2.5 AI 기반 자가 보정 센서
  • 4.2.6 미세 유체 랩온어칩 진단
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 센서의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 극한 조건에서의 정확도 편차
  • 4.3.3 관세로 인한 실리콘 웨이퍼 부족
  • 4.3.4 무선 장치의 사이버 보안 위험
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 압력 센서
  • 5.1.2 유량 센서
  • 5.1.3 레벨 센서
  • 5.1.4 온도 및 기타
• 5.2 감지 매체별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 가스
• 5.3 측정 원리별
  • 5.3.1 접촉식
  • 5.3.2 비접촉식
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 물 및 폐수
  • 5.4.3 화학 및 석유화학
  • 5.4.4 식음료
  • 5.4.5 제약 및 생명공학
  • 5.4.6 자동차 및 운송
  • 5.4.7 발전
  • 5.4.8 기타 최종 사용 산업 (HVAC, 농업, 해양)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 Emerson Electric Co.
  • 6.4.4 ABB Ltd
  • 6.4.5 Endress+Hauser Group
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 Yokogawa Electric Corp.
  • 6.4.8 Flowserve Corp.
  • 6.4.9 Xylem Inc.
  • 6.4.10 Danfoss A/S
  • 6.4.11 Keyence Corporation
  • 6.4.12 Sick AG
  • 6.4.13 TE Connectivity
  • 6.4.14 First Sensor AG
  • 6.4.15 Parker Hannifin Corp.
  • 6.4.16 Gems Sensors and Controls
  • 6.4.17 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.18 Badger Meter Inc.
  • 6.4.19 Dwyer Instruments
  • 6.4.20 Omega Engineering
  • 6.4.21 Sensirion AG

7. 시장 기회 및 미래 전망