농업용 보조제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

농업용 보조제 시장 개요 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

농업용 보조제 시장은 2025년 41억 달러에서 2030년 54억 달러로 연평균 5.7%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 경작지 감소에 따른 작물 생산성 향상 요구, 드리프트 제어 개선이 필요한 정밀 살포 기술의 급속한 확산, 최적의 흡수를 위해 맞춤형 보조제 화학에 의존하는 제초제 내성 종자의 인기 증가에 기인합니다. 또한, 살아있는 미생물이 현장에서 효과를 유지하기 위해 보호 운반체 및 습윤제가 필요한 생물학적 작물 보호 솔루션에 대한 투자 증대도 수요를 뒷받침하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, BASF와 Corteva Agriscience가 주요 기업으로 시장을 선도하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인

* 식량 수요 증가 및 경작지 감소: 전 세계 인구 증가로 2050년까지 식량 생산량을 70% 늘려야 하지만, 경작지는 매년 0.3%씩 감소하고 있습니다. 이는 농업인들이 살충제 성능을 극대화하여 헥타르당 수확량을 높이도록 강제하며, 습윤제, 침투제, 부착제 기능을 결합한 보조제가 살포 빈도와 노동 비용을 절감하는 데 기여합니다. 특히 토지 부족이 심각한 아시아 국가에서 채택률이 높으며, 저독성 첨가제에 대한 정부 보조금 프로그램이 소규모 농가의 사용을 촉진하고 있습니다.
* 정밀 농업 기술 채택 확대: 가변 살포 붐, 드론, 로봇 살포기 등 정밀 살포 기술은 에이커당 5갤런 정도의 소량만 살포하므로, 액적 형성의 오차 범위가 매우 좁습니다. 특수 고분자 드리프트 제어제는 중앙 액적 크기를 300-400마이크론으로 확대하고 드론의 고속 기류 하에서 잎 침착을 개선합니다. 북미에서는 농업인들이 현장 기상 정보에 맞춰 보조제 투여량을 조절하여 저습도 환경에서의 증발을 방지하고 있습니다.
* 제초제 내성 종자 확산에 따른 보조제 필요성 증대: 2024년 미국에서 제초제 내성 콩 재배 면적이 94%에 달했으며, 옥수수, 면화, 유채 등에서도 복합 형질이 계속 확대되고 있습니다. 높은 제초제 부하는 식물 독성 위험을 높이므로, 표피 통과를 가속화하면서도 작물 손상을 방지하는 계면활성제 시스템이 필수적입니다. 이는 활성제 보조제(activator adjuvants)의 시장 선도를 뒷받침합니다.
* 생물학적 작물 투입재 확대: 살아있는 미생물 기반의 생물학적 작물 보호 솔루션은 현장에서 효과를 유지하기 위해 보호 운반체 및 습윤제가 필요하므로, 관련 보조제 수요가 증가하고 있습니다.
* 살포 드리프트에 대한 규제 압력 및 유틸리티 보조제 수요 증가: 미국 환경보호청(EPA)은 제초제 라벨에 멸종 위기종 보호를 위한 드리프트 완충 구역을 포함할 것을 제안하고 있으며, 유럽 규제 당국도 수로 근처 살포 품질에 유사한 강조를 하고 있습니다. 이러한 규제는 농업인들이 드리프트 저감제를 채택하도록 유도하여 유틸리티 보조제(utility adjuvants)의 수요를 높이고 있습니다.
* 바이오 기반 계면활성제 혁신: 유럽을 중심으로 독성이 낮은 바이오 기반 성분에 대한 수요가 증가하면서, 농업용 보조제 시장 전반에 걸쳐 제품 갱신 주기가 가속화되고 있습니다.

3. 주요 시장 억제 요인

* 공동 제형 성분에 대한 독성 기준 강화: 유럽 그린 딜(European Green Deal) 목표에 따라 2030년까지 화학 살충제 위험을 50% 줄여야 하며, 규제 당국은 이제 활성 성분과 별개로 보조제의 독성을 면밀히 조사하고 있습니다. 이는 기업들이 더 안전한 화학 물질로 제형을 변경하고 더 높은 원자재 비용을 감수하게 만듭니다.
* 석유화학 원료 가격 변동성: 에틸렌 옥사이드 및 프로필렌 옥사이드 기반 계면활성제는 원유 시장 변동에 따라 분기별로 비용이 급등락하여 유통업체와 농업인 모두에게 불확실성을 야기합니다. 이러한 변동성은 장기적으로 설탕 기반 또는 조류 기반 계면활성제에 대한 투자를 강화하지만, 즉각적인 대체 비용은 시장 성장을 둔화시킵니다.
* 농업인의 비용 민감도: 수익률이 낮은 작물을 재배하는 농업인들은 비용에 민감하여 프리미엄 보조제 채택을 주저할 수 있습니다. 특히 남미와 아프리카 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다.
* 차세대 RNAi 활성 성분과의 호환성 문제: 차세대 RNAi(RNA 간섭) 활성 성분과의 호환성 문제는 새로운 보조제 개발에 도전 과제를 제시하며, 이는 장기적으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 유형별:
* 활성제 보조제(Activator Adjuvants)는 2024년 시장 매출의 62%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 작물 표피 침투 및 전신 이동 개선에 핵심적인 역할을 하기 때문입니다. 특히 바이오 기반 오일 보조제는 2030년까지 연평균 8.7%의 성장률을 기록하며 12억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
* 유틸리티 보조제(Utility Adjuvants)는 드리프트 제어제, 수질 조절제, 소포제 등을 포함하며, 드론 살포 및 엄격한 규제 환경에서 그 중요성이 커지고 있습니다.
* 적용 분야별:
* 제초제 보조제는 2024년 보조제 판매의 46%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 전 세계적인 화학적 잡초 방제의 규모에 기인합니다.
* 살균제 보조제는 2030년까지 연평균 7.9%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 온대 지역의 습도 증가로 인한 잎 반점병 확산이 주요 원인입니다.
* 살충제 보조제는 중-한 자릿수 성장을 유지하고 있으며, 침투 강화제가 방제 간격을 단축하는 데 기여합니다.
* 살균제 및 살충제 적용 분야의 농업용 보조제 시장 규모는 2025년 16억 달러에서 2030년 22억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 6.4%로 가장 빠른 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 인도와 중국의 정부 주도 기계화 프로그램과 디지털 농업 서비스가 정밀 농약 사용을 장려하며 첨단 보조제 시장을 확대하고 있습니다.
* 북미: 가장 성숙한 시장임에도 불구하고 2024년 35%의 시장 점유율을 차지하며 연평균 4.2%의 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 정밀 농업의 확산과 멸종 위기종 보호를 위한 규제 강화가 성장을 견인하며, 2030년까지 3억 3천만 달러가 추가될 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 팜 투 포크(Farm to Fork) 전략에 따라 재생 가능한 원료 기반의 화학 물질로 전환되면서 연평균 4%의 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 생분해성 및 낮은 생태 독성을 인증받은 제품이 경쟁 우위를 가집니다.
* 남미: 브라질의 신규 농약 등록 가속화에 힘입어 연평균 5.6% 성장합니다.
* 아프리카: 상업 농장 확장과 기부자 지원 작물 보험으로 인해 5% 성장하지만, 비용 민감도가 프리미엄 제품 채택을 제한할 수 있습니다.

6. 경쟁 환경

농업용 보조제 시장은 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 38%를 차지하는 중간 수준의 집중도를 보입니다.

* BASF는 통합된 원료 기반과 다작물 포트폴리오를 통해 10%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다.
* Corteva Agriscience는 종자 특성과 호환 가능한 계면활성제 혼합을 통해 9%를 차지하며, 제초제 프로그램에 대한 원스톱 솔루션을 제공합니다.
* Evonik Industries는 실리콘 기반 드론 첨가제 및 바이오 기반 운반체로 차별화하며, 새로운 디지털 농업 요구 사항을 충족하고 있습니다.
* Nano-Yield와 같은 지역 전문 기업들은 나노 운반체 기술로 영양분 흡수를 20% 높이는 등 틈새시장을 공략하고 있습니다.

기업들은 R&D 플랫폼 인수, 장비 제조업체와의 합작 투자, RNAi 호환성 및 기후 스마트 제형 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: BASF는 프랑스 샬랑페에 헥사메틸렌디아민 생산 시설을 가동하여 보조제 포장 필름에 사용되는 폴리아미드 6.6 중간체를 증산했습니다.
* 2025년 5월: Corteva는 NEVONEX와 협력하여 센서 데이터와 정밀 살포 소프트웨어를 통합하여 실시간으로 보조제 선택을 최적화했습니다.
* 2025년 3월: BASF와 Agmatix는 인공지능 도구를 공개하여 공중 이미지를 통해 콩 시스트 선충 스트레스를 감지하고, 보조제 지원 선충 살충제 살포를 안내합니다.
* 2024년 7월: Evonik은 액상 제형에서 미생물 활성 성분을 18개월 동안 안정화하는 실리카-유체 시스템을 도입했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 농업용 보조제 시장의 지속적인 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 2020년부터 2030년까지의 농업용 보조제(Agricultural Adjuvants) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 농업용 보조제는 작물 보호 제품의 살포 범위, 흡수율, 물리적 안정성을 개선하기 위해 의도적으로 혼합되거나 탱크에 첨가되는 화학 또는 바이오 기반 첨가제(예: 계면활성제, 오일 운반체, 비산 방지제, 완충제, 점착제 등)로 정의됩니다. 단, 브랜드화된 살충제 제형 내에 이미 포함된 독점적인 보조제는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 동인으로는 ▲식량 수요 증가와 경작지 감소 ▲정밀 농업 채택으로 인한 살포 정확도 향상 ▲제초제 내성 종자 전환에 따른 보조제 필요성 증대 ▲생물학적 작물 투입물 확대로 인한 호환 보조제 수요 증가 ▲살포 비산에 대한 규제 압력 강화 및 고성능 보조제 수요 증대 ▲바이오 기반 계면활성제 혁신을 통한 독성 감소 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 ▲공동 제형 성분에 대한 독성 기준 강화 ▲석유화학 원료 가격의 변동성 ▲저마진 작물 농가의 비용 민감성 ▲차세대 RNAi 활성 성분과의 호환성 문제 등이 언급됩니다.

시장 규모 및 예측:
농업용 보조제 시장은 2025년에 41억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 유형별로는 활성 보조제(Activator Adjuvants)가 2024년 시장 점유율 62%로 가장 큰 비중을 차지하며, 활성 성분 침투력 향상에 핵심적인 역할을 합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 빠른 기계화, 높은 인구 밀도, 정부 정책 지원에 힘입어 2030년까지 연평균 6.4%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 ▲유형별(활성 보조제 – 계면활성제, 오일 보조제; 유틸리티 보조제 – 비산 방지제, 수질 조절제, 소포제, 산성화제 및 완충제), ▲적용 분야별(제초제, 살충제, 살균제 등), ▲지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

규제 및 기술 동향:
유럽과 북미의 엄격한 독성 규제는 바이오 기반 계면활성제 및 비산 방지제 개발을 촉진하며, 낮은 유해성 프로필을 인증할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, BASF SE, Corteva Agriscience, Evonik Industries, Solvay SA, Croda International 등 15개 주요 기업의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
생물학적 작물 보호 제품의 두 자릿수 성장은 미생물 생존력을 보존하는 보조제에 대한 수요를 창출하며, 농업용 보조제 시장 내에서 특수 운반체 및 습윤제에 대한 중요한 기회를 제공합니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
Mordor Intelligence의 연구는 1차(유통업체, 농업 협동조합 고문, 제형 화학자 등과의 인터뷰) 및 2차 연구(FAOSTAT, USDA, Eurostat 등 공개 데이터셋 활용)를 기반으로 합니다. 시장 규모는 지역별 살충제 소비량에 평균 보조제 포함률을 적용하는 하향식 모델과 공급업체 매출 집계 등의 상향식 검증을 통해 산정됩니다. Mordor Intelligence의 모델은 매년 업데이트되고 현장 수준의 포함률과 교차 검증되어, 다른 출판물에서 흔히 발생하는 범위 필터, 변수, 업데이트 주기 등의 오류를 피함으로써 신뢰성 있는 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식량 수요 증가 대 경작지 감소
  • 4.2.2 정밀 농업 채택으로 살포 정확도 향상
  • 4.2.3 제초제 내성 종자로의 전환으로 보조제 필요성 증가
  • 4.2.4 생물학적 작물 투입재 확대로 호환 가능한 보조제 필요
  • 4.2.5 살포 비산에 대한 규제 압력 및 고효율 보조제 수요 증가
  • 4.2.6 생체 기반 계면활성제 혁신으로 독성 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보조 제형 성분에 대한 독성 기준 강화
  • 4.3.2 석유화학 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 저마진 작물에서 농부의 비용 민감성
  • 4.3.4 차세대 RNAi 활성 성분과의 호환성 문제
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 활성제 보조제
  • 5.1.1.1 계면활성제
  • 5.1.1.2 오일 보조제
  • 5.1.2 유틸리티 보조제
  • 5.1.2.1 비산 방지제
  • 5.1.2.2 수질 개선제
  • 5.1.2.3 소포제
  • 5.1.2.4 산성화제 및 완충제
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 제초제 보조제
  • 5.2.2 살충제 보조제
  • 5.2.3 살균제 보조제
  • 5.2.4 기타 적용 분야
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 인도
  • 5.3.4.3 일본
  • 5.3.4.4 호주
  • 5.3.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카
  • 5.3.6.2 나이지리아
  • 5.3.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Corteva Agriscience
  • 6.4.3 Evonik Industries
  • 6.4.4 Solvay SA
  • 6.4.5 Croda International
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Helena Agri-Enterprises
  • 6.4.8 AkzoNobel NV
  • 6.4.9 Brandt Consolidated
  • 6.4.10 Wilbur-Ellis Company
  • 6.4.11 Adjuvant Plus Inc.
  • 6.4.12 Huntsman Corporation
  • 6.4.13 Clariant AG
  • 6.4.14 Momentive Performance Materials
  • 6.4.15 Interagro Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망