글로벌 수술용 붐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

수술용 붐 시장 규모, 점유율, 동향 및 산업 성장 보고서, 2031년

# 시장 개요

수술용 붐 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.62%의 성장률을 기록하며, 2026년 5억 3,126만 달러에서 2031년 6억 6,597만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품 유형(장비 붐, 마취 붐 등), 암 유형(단일 암, 이중 암 등), 전력 및 회전 관리 방식(기계식, 전자기 브레이크 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 수술용 붐 시장의 성장은 하이브리드 수술실(OR)의 채택 증가, 외래 수술 센터(ASC)의 급속한 확산, 병원의 탈탄소화 이니셔티브 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 추세는 천장 장착형 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, IoT 기반 예측 유지보수 계약은 서비스 모델을 반응적 수리에서 사전 예방적 자산 관리로 전환하여 수술실의 가동 시간을 늘리고 총 소유 비용을 절감하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이후 억눌렸던 수술 수요와 최소 침습 수술에 대한 임상의의 지속적인 선호는 첨단 천장 시스템의 지속적인 활용을 보장합니다. 현재 공급업체들은 주로 영상, 로봇 공학 및 데이터 플랫폼과의 통합 깊이를 통해 경쟁하며, 이는 기술적 차별화가 수술용 붐 시장을 재편하고 있음을 보여줍니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 장비 붐이 수술용 붐 시장 매출의 47.78%를 차지하며 선두를 달렸고, 하이브리드/복합 붐은 2031년까지 연평균 4.98%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 암 유형별: 2025년 단일 암 시스템이 수술용 붐 시장의 53.62%를 차지했으며, 다중 암 시스템은 2031년까지 연평균 5.67%로 빠르게 확장될 것으로 보입니다.
* 전력 및 회전 메커니즘별: 2025년 기계식 브레이크 장치가 58.91%의 매출을 기록했으나, 전동식 메커니즘은 2031년까지 연평균 5.86%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 수술용 붐 시장의 41.88%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 3차 병원의 하이브리드 수술실(OR) 구축 가속화: 3차 병원들은 개복 수술과 첨단 영상 기술을 결합하기 위해 하이브리드 수술실 구축을 가속화하고 있습니다. 밴쿠버 종합병원의 2025년 확장 사례와 Virtua Health의 5억 달러 프로젝트는 하이브리드 수술실 추가를 통해 연간 수술 건수를 크게 늘리고 있음을 보여줍니다. 이러한 공간은 더 무거운 페이로드를 지탱하고, 복잡한 유틸리티를 라우팅하며, 영상 및 로봇 공학과 원활하게 통합될 수 있는 붐을 필요로 하므로, 수술용 붐 시장에서 프리미엄 수요를 견인하고 있습니다.
2. OECD 국가의 외래 수술 센터(ASC) 확산: OECD 국가에서 외래 수술 센터(ASC)의 확산은 시장 성장의 중요한 동력입니다. 2024년 중반까지 미국에는 11,555개의 ASC가 있었으며, 이는 431억 달러 규모의 시장을 형성하고 있습니다. ASC 소유주들은 회전율을 단축하고, 시각화를 간소화하며, 외래 시설의 일반적인 낮은 천장 높이에 적합한 천장 시스템을 선호하여 수술용 붐 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침합니다.
3. 코로나19 이후 수술 적체 해소: 코로나19 팬데믹 초기 수술량이 약 35% 감소하면서 100만 건 이상의 정형외과 수술 적체가 발생했습니다. 매니토바의 Health Sciences Centre는 1억 달러 규모의 프로그램을 통해 현대적인 천장 인프라를 갖춘 새로운 수술실을 확충하여 수술 역량을 25% 증대하고 있습니다. 적체 해소를 위해서는 효율적이고 다목적 수술실이 필요하며, 이는 수술용 붐 시장의 조달 모멘텀을 강화합니다.
4. 통합 OR-IT 및 비디오 라우팅 플랫폼 채택 증가: KARL STORZ OR1 NEO®와 같은 시스템은 오버헤드 허브를 통해 장치 제어, 영상 및 데이터 관리를 중앙 집중화합니다. 삿포로 카시와바카이 병원의 SMART 스위트 사례는 데이터 라우팅, 멸균 브릿지 및 붐 위치 지정이 단일 천장 그리드에 통합될 때 작업 흐름이 개선됨을 보여줍니다. 이러한 통합은 케이블링, 네트워크 및 구조적 요구 사항을 증가시켜 병원들이 첨단 붐을 선호하게 만들고 수술용 붐 시장을 확대합니다.
5. IoT 기반 예측 유지보수 계약: IoT 기반 예측 유지보수 계약은 서비스 모델을 변화시키고 있습니다. 이는 수술실의 가동 시간을 늘리고 총 소유 비용을 절감하는 데 기여하며, 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 북미로 확산될 장기적인 성장 동력입니다.
6. 병원 탈탄소화 목표: 유럽과 북미를 중심으로 병원의 탈탄소화 목표는 모듈형 천장 유틸리티를 선호하게 만듭니다. 이는 스마트 HVAC 시스템과 호환되는 차세대 붐에 대한 수요를 증가시키며 장기적인 시장 성장에 기여합니다.

제약 요인:

1. 기존 수술실(Brown-field ORs)의 높은 개조 비용: 기존 수술실의 개조 비용은 신축 예산의 35~55%를 차지하며, 헬스케어 건설 비용은 평방 피트당 700~730달러에 달합니다. St. Francis 병원의 심장병동 업그레이드 사례처럼 높은 비용과 일시적인 폐쇄는 일부 노후 시설이 새로운 천장 플랫폼 설치를 주저하게 만들어 단기적인 수술용 붐 시장 수요를 억제합니다.
2. 장기화된 조달 주기 및 시설 계획 인력 부족: 병원의 71%가 유통 지연을 겪고 있으며, 시설 계획 팀의 인력 부족은 자본 승인 과정을 지연시킵니다. HTM, IT, 건축 엔지니어링 등 여러 부서 간의 조정이 필요해 주문부터 설치까지의 시간이 길어집니다. 이러한 마찰은 공급업체의 매출 인식 시점을 늦추고 시장 성장률을 저해합니다.
3. 의료용 가스 커넥터 및 베어링의 공급망 병목 현상: 의료용 가스 커넥터 및 베어링과 같은 핵심 부품의 공급망 병목 현상은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
4. 자본 OR 설비에 대한 제한적인 상환 연계: 북미 및 유럽 규제 시장에서 자본 수술실 설비에 대한 상환 연계가 제한적인 점은 장기적으로 시장 성장을 억제하는 요인 중 하나입니다.

# 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 2025년 장비 붐은 마취 워크스테이션, 영상 디스플레이 및 수술 조명을 컴팩트한 공간에 고정하는 역할로 인해 47.78%의 매출 점유율을 유지했습니다. 하이브리드/복합 붐은 기본 규모는 작지만, 보편적 수술실 전략의 증가로 인해 연평균 4.98%의 성장률을 보입니다. 밴쿠버 종합병원의 사례와 Steris의 CleanSuite는 다목적 붐이 모든 수술실에서 다양한 시술을 가능하게 하며, ISO Class 5의 무균 상태와 비용 절감 효과를 제공함을 보여줍니다. 통합 압력은 장비 붐을 수술용 붐 시장의 핵심으로 유지하며, 복합 장치는 미래 기술 추가를 위한 여지를 제공합니다.
* 암 유형별: 2025년 단일 암 시스템은 비용에 민감하고 간단한 수술에 중점을 둔 시설에 적합하여 53.62%의 점유율을 차지했습니다. 반면, 복잡한 최소 침습 수술에 동시 영상, 흡입 및 로봇 공학이 필요함에 따라 다중 암 시스템은 연평균 5.67%로 성장하고 있습니다. St. Tammany Health System의 외래 센터는 다중 암 플랫폼에서 Da Vinci 및 Mako 로봇을 운영하여 인체 공학을 개선하고 바닥 혼란을 줄이며 수술실 회전율을 높여 다중 암 부문의 수술용 붐 시장 규모 성장을 지속시키고 있습니다.
* 전력 및 회전 메커니즘별: 2025년 기계식 브레이크 설계가 58.91%의 매출을 기록했지만, 전동식(Electric Motorized) 변형은 연평균 5.86%의 성장률을 보입니다. BG Klinik의 Ciartic Move 자율 추진 C-arm은 수동 정렬을 없애는 자동화의 이점을 강조합니다. 전동식 장치는 프로그래밍 가능한 사전 설정을 허용하고, IoT 센서를 통합하며, 직원이 접촉하는 표면이 적어 감염 통제 프로토콜을 강화합니다. 병원들이 디지털 유지보수 시스템을 도입함에 따라 전동식 시스템은 수술용 붐 시장에서 더 큰 매출을 차지할 것입니다.

# 지역 분석

* 북미: 북미는 넉넉한 자본 예산과 수술 로봇 공학의 조기 채택에 힘입어 2025년 매출의 41.88%를 차지했습니다. 안정적인 상환 시스템은 병원들이 예측 가능한 주기로 천장 장비를 교체할 수 있게 하며, 업데이트된 건축 법규는 더 높은 가용성 비율을 의무화하여 수술용 붐 시장의 구매 활동을 지속적으로 유지합니다.
* 유럽: 유럽은 탈탄소화 지침에 힘입어 한 자릿수 중반의 성장을 보입니다. EU의 에너지 효율적인 인프라에 대한 초점은 시설들이 스마트 HVAC와 호환되는 모듈형 천장 유틸리티를 지정하도록 강제하며, 이는 차세대 붐에 대한 수요를 증가시킵니다. 고령화 인구는 수술량을 더욱 증가시켜 유럽이 수술용 붐 시장에 기여하는 탄력성을 높입니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국의 병원 건설 지출은 2020-2025년 동안 750억 달러를 초과하며, 인도의 주요 병원 체인들은 14,600크로어(약 17억 5천만 달러) 규모의 프로그램을 통해 17,800개의 병상을 추가할 계획입니다. Getinge는 인도 시장 점유율을 30%에서 45%로 높이려 하며, 이는 치열한 경쟁을 보여줍니다. 아시아 인프라 투자 은행(AIIB)의 다자간 자금 지원은 공공 건설의 자본 제약을 완화하여 신흥 아시아 전역의 수술용 붐 시장을 확대하고 있습니다.

# 경쟁 환경

수술용 붐 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. Stryker, Steris, Getinge, Drägerwerk와 같은 주요 기업들은 통합 깊이, 사이버 보안 및 수명 주기 서비스 번들을 강조합니다. Stryker의 Inari Medical 49억 달러 인수는 혈관 분야 도달 범위를 넓히고 잠재적인 붐 부착률을 높입니다. Steris는 CleanSuite를 통해 설치 시간을 획기적으로 단축하고 ISO-Class 무균 상태를 단일 계약으로 제공하여 턴키 솔루션 채택을 주도합니다. Getinge의 미국 국방 보건 사이버 보안 승인은 대규모 연방 입찰 접근을 보장합니다.

신흥 기업들은 지역 조달 모델과 전자상거래를 활용합니다. Mindray와 Amazon Business의 제휴는 중소 규모 구매자들의 거래 마찰을 줄입니다. Baxter의 음성 활성화 Voalte Linq는 통신 플랫폼과 천장 장비 간의 융합을 시사하며 미래 기능 계층을 암시합니다. 자율 위치 지정, AI 안내 및 예측 분석이 확산됨에 따라 기계 공학만으로는 경쟁 우위를 유지하기 어려워지며, 수술용 붐 시장의 혁신 경쟁이 심화될 것입니다.

주요 시장 참여자:
* Hill-Rom Services, Inc.
* Steris
* Amico Group of Companies
* Zimmer Biomet
* Stryker

최근 산업 동향:
* 2025년 2월: Stryker는 Inari Medical을 49억 달러에 인수하여 혈관내 시술 역량을 강화했습니다.
* 2025년 2월: SLD Technology는 일반 수술실에 3시간 만에 설치 가능한 완전히 통합된 모듈형 천장 시스템인 AirFRAME Modular Ceiling System을 출시했습니다.

본 보고서는 수술실 내 의료용 가스, 전력, 데이터, 모니터 및 액세서리 선반을 공급하여 바닥 공간을 확보하고 첨단 영상 및 로봇 시스템을 지원하는 천장 또는 바닥 설치형 신규 암(arm) 장비인 수술 붐 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 장비는 소모품이 아닌 자본 설비로 분류되며, 중고 시스템, 기본 벽걸이형 펜던트, 이동식 카트는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장은 상급 병원의 하이브리드 수술실 구축 가속화, OECD 국가 내 외래 수술 센터(ASC) 확산, 통합 OR-IT 및 비디오 라우팅 플랫폼 채택 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 코로나19 이후 누적된 수술 적체로 인한 시술실 확장, IoT 기반 붐 예측 유지보수 계약 증가, 병원 탈탄소화 목표에 따른 모듈형 천장 유틸리티 선호 현상도 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

반면, 기존 수술실 개조를 위한 높은 비용, 장기화된 조달 주기 및 시설 계획 전문가 부족, 의료용 가스 커넥터 및 베어링의 공급망 병목 현상, 수술실 고정 설비에 대한 제한적인 보험 상환 연계는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 제품 유형(장비 붐, 마취 붐, 유틸리티/서비스 붐, 하이브리드/복합 붐), 암 유형(단일 암, 이중 암, 다중 암), 동력 및 회전 메커니즘(기계식 브레이크, 전자기식 브레이크, 전동식), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

글로벌 수술 붐 시장 규모는 2026년 5억 3,126만 달러를 기록했으며, 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 연평균 4.62%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경은 Stryker Corporation, Steris plc, Getinge AB (Maquet), Drägerwerk AG & Co. KGaA, Hillrom (Baxter) 등 다수의 주요 기업들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 이들 기업의 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 분석됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 결합하여 신뢰성을 확보했습니다. 1차 연구는 생체의학 엔지니어, 수술실 간호사, 시설 계획 전문가 등 주요 이해관계자들과의 심층 인터뷰를 통해 진행되었으며, 2차 연구는 세계보건기구(WHO), OECD 보건 통계, 미국 의료 시설 엔지니어 협회(ASHE) 등 공신력 있는 기관의 공개 자료와 기업 보고서를 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 연간 수술 시술량과 신규 수술실 프로젝트를 기반으로 한 하향식(top-down) 접근 방식과 공급업체 데이터를 통한 상향식(bottom-up) 검증을 통해 이루어졌으며, 시술 성장, ASC 점유율, 하이브리드 OR 채택, OR당 자본 예산, 5년 교체 주기 등 5가지 핵심 변수를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 예측 모델의 정확도를 높였습니다. 데이터는 수입 기록 및 병원 입찰 데이터와의 비교, 3단계 분석가 검토를 거쳐 검증됩니다.

결론적으로, 글로벌 수술 붐 시장은 의료 인프라 현대화 및 수술 환경 개선 요구에 따라 지속적인 성장이 기대되며, 기술 발전과 지역별 수요 변화에 대한 전략적 대응이 중요할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 3차 병원의 하이브리드 수술실(OR) 구축 가속화
  • 4.2.2 OECD 국가의 외래 수술 센터(ASC) 확산
  • 4.2.3 통합 OR-IT 및 비디오 라우팅 플랫폼 채택 증가
  • 4.2.4 코로나19 이후 밀린 수술로 인한 시술실 확장
  • 4.2.5 붐(booms)에 대한 IoT 기반 예측 유지보수 계약
  • 4.2.6 모듈형 천장 설비를 선호하는 병원 탈탄소화 목표
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 수술실(OR)의 높은 개조 비용
  • 4.3.2 장기화된 조달 주기 및 시설 계획 전문가 부족
  • 4.3.3 의료용 가스 커넥터 및 베어링의 공급망 병목 현상
  • 4.3.4 자본 수술실(OR) 설비에 대한 제한적인 상환 연계
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별 (가치)
  • 5.1.1 장비 붐
  • 5.1.2 마취 붐
  • 5.1.3 유틸리티 / 서비스 붐
  • 5.1.4 하이브리드 / 복합 붐
• 5.2 암 유형별 (가치)
  • 5.2.1 단일 암
  • 5.2.2 이중 암
  • 5.2.3 다중 암
• 5.3 동력 및 회전 메커니즘별 (가치)
  • 5.3.1 기계식 브레이크
  • 5.3.2 전자기 브레이크
  • 5.3.3 전동식
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Stryker Corporation
  • 6.3.2 Steris plc
  • 6.3.3 Skytron, LLC
  • 6.3.4 Getinge AB (Maquet)
  • 6.3.5 Drägerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.3.6 Trumpf Medical
  • 6.3.7 Amico Corporation
  • 6.3.8 Ondal Medical Systems GmbH
  • 6.3.9 Hillrom (Baxter)
  • 6.3.10 Mindray Medical International
  • 6.3.11 Olympus Corporation
  • 6.3.12 Shenzhen Keling Medical
  • 6.3.13 KARL STORZ GmbH & Co. KG
  • 6.3.14 Mediland Enterprise Corp.
  • 6.3.15 BeaconMedæs (Atlas Copco)
  • 6.3.16 Starkstrom
  • 6.3.17 Hipac Healthcare
  • 6.3.18 Sigma-Medical
  • 6.3.19 Fuji Booms
  • 6.3.20 Pronk Technologies

7. 시장 기회 및 미래 전망