도로 건설 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

도로 건설 기계 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 전 세계 도로 건설 기계 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 예측을 다룹니다. 기계 유형(모터 그레이더, 로드 롤러, 휠 로더, 콘크리트 믹서 및 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 시장을 세분화하여 USD 억 단위의 시장 규모와 예측치를 제시합니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 수치

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,970억 1천만 달러
* 2030년 시장 규모: 2,414억 3천만 달러
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 4.15%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 보통 (Medium)
* 주요 기업: Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Wirtgen Group, Fayat Group

# 시장 분석

도로 건설 기계 시장은 2025년 1,970억 1천만 달러에서 2030년 2,414억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 4.15%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 도로 건설 활동의 증가에 의해 주도될 것입니다.

주요 시장 동인:
각국 정부의 경기 부양책 및 인프라 개발 프로그램은 2024년부터 2029년까지 도로 건설 장비 시장 확장을 촉진할 것으로 보입니다. 장기적으로는 도로 프로젝트에 대한 투자 증가, 전기 도로 건설 기계의 출시, 그리고 노후 장비의 신형 기계로의 교체가 건설 장비 산업 전반의 수요를 창출하며 도로 건설 기계 판매 증가를 이끌고 있습니다. 또한, 디지털화, 연결성, 자동화 기술의 발전은 건설 프로젝트에 상당한 영향을 미치며 시장 발전을 가속화하고 있습니다. 건설 및 건설 자재 기업들은 첨단 건설 기계에 대한 증가하는 수요에 대응하고 노후 장비를 교체하기 위해 신기술에 투자할 준비가 되어 있습니다. 더불어, 민관협력(PPP) 모델을 장려하는 우호적인 정부 정책의 증가는 2024년부터 2029년까지 도로 건설 장비 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

시장 제약 요인:
반면, 임대 장비 서비스에 대한 수요 증가는 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 중소기업들은 인건비, 교육비, 장비 구매 비용을 절감하기 위해 장비 임대를 선호하는 경향이 있습니다.

# 글로벌 도로 건설 기계 시장 동향 및 통찰

모터 그레이더 부문의 빠른 성장:
모터 그레이더 부문은 2024년부터 2029년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 도로 건설 산업은 전 세계적으로 모터 그레이더 수요의 중요한 동력이며, 고속도로, 공항, 공공 시설과 같은 주요 프로젝트에서 도로 및 기타 표면의 평탄화 및 레벨링 작업에 이러한 기계가 필수적으로 사용됩니다. 도시화 추세 또한 모터 그레이더 수요를 촉진하는데, 개발업자들이 혼잡한 도심 지역에서 더 나은 도로 및 교통망을 건설하고 유지하려 하기 때문입니다. 이러한 모터 그레이더의 명백한 필요성으로 인해 전 세계 여러 장비 제조업체들이 시장 수요를 충족시키기 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Bell Equipment는 ZF Ergopower 변속기를 장착한 새로운 모터 그레이더 G140을 발표했으며, 2023년 3월 Clairemont Equipment Company는 Komatsu의 판매 및 서비스 지역을 샌디에이고에서 로스앤젤레스로 확장했습니다. 또한, 개발도상국들은 도시와 마을을 연결하기 위한 고속도로 확장 및 고속도로 건설과 같은 대규모 프로젝트를 추진하고 있어 2024년부터 2029년까지 도로 건설 장비에 대한 상당한 수요가 예상됩니다. 모터 그레이더, 백호 로더, 굴착기 수의 증가는 도로 건설 장비 시장의 점진적인 성장을 나타냅니다. 2023년 9월, 독일 정부는 전국 도로 교통 인프라 개발을 위해 2,696억 유로(약 2,996억 달러)를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이러한 요인들과 건설 및 인프라 개발 활동의 증가로 인해 이 시장 부문은 2024년부터 2029년까지 상당한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역의 주요 시장 점유율:
아시아 태평양 지역은 북미와 유럽에 이어 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양은 모터 그레이더, 콤팩터, 로드 롤러, 포장 장비와 같은 도로 건설 기계의 주요 시장입니다. 인도와 중국은 전 세계 도로 기계 판매의 25% 이상을 차지하는 세계 최대 시장 중 하나이며, 이로 인해 아시아 태평양은 도로 건설 기계에 가장 수익성 높은 시장이 되고 있습니다.

인도 정부는 인프라 개발을 핵심으로 2026년까지 국가를 수조 달러 경제로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도 GDP의 약 8%를 차지하고 두 번째로 큰 고용주인 건설 부문은 향후 몇 년 안에 1조 4천억 달러 규모로 평가될 것으로 예상되며, 5천만 개 이상의 일자리를 제공하며 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 도로 운송 및 고속도로 장관은 파트나와 하지푸르에서 총 17억 달러 규모의 국도 관련 15개 프로젝트를 착수했습니다. 인도는 2022년 PM GATI SHAKTI 이니셔티브 하에 25,000km의 국도망 확장을 위해 26억 7천만 달러를 할당했습니다.

마찬가지로 중국은 2022년에 인프라 지출을 촉진하기 위해 746억 9천만 달러의 인프라 기금을 조성했습니다. 이러한 이니셔티브들은 아시아 태평양 지역의 도로 건설 기계 수요를 더욱 증대시킬 것으로 예상됩니다.

또한, 아시아 태평양 도로 건설 기계 시장의 여러 기업들은 시장 제공을 강화하기 위해 다양한 사업 전략을 수립하고 있으며, 일부 기업들은 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 스웨덴 기반의 건설 및 광업 장비 제조업체인 Sandvik AB는 2023년 3월 말레이시아에 지하 로더 및 건설 덤프 트럭 제조를 위한 새로운 생산 시설 설립을 발표했습니다. 2023년 4분기에 장비 생산이 시작될 예정이며, 2030년까지 연간 로더 및 덤프 트럭 300대, 배터리 케이지 500대 생산으로 점진적으로 생산 능력을 늘릴 계획입니다. 중국 기반의 산업 및 건설 장비 제조업체인 SANY Group은 2023년 9월 필리핀 마닐라 케손 시티에 자회사를 설립했습니다.

앞서 언급된 요인들과 인도, 중국, 일본, 말레이시아, 필리핀과 같은 주요 국제 시장에서의 제품 출시를 고려할 때, 아시아 태평양 도로 건설 기계 시장은 연구 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

도로 건설 기계 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 특성을 보입니다. 시장은 주요 인프라 기업 및 정부 기관과 장기 공급 계약을 체결한 여러 기업들의 존재로 특징지어집니다. 이들 기업들은 또한 합작 투자, 인수 합병, 신제품 출시 및 제품 개발을 통해 브랜드 포트폴리오를 확장하고 시장 입지를 강화하고 있습니다.

주요 기업:
* Caterpillar Inc.
* Komatsu Ltd.
* Volvo Construction Equipment
* Wirtgen Group
* Fayat Group

최근 산업 동향:
* 2023년 7월: 스웨덴 기반의 건설 장비 제조업체인 Volvo Construction Equipment는 고객 서비스를 개선하기 위해 말레이시아 보르네오에 새로운 딜러십 시설을 발표했습니다. 이 딜러십은 굴절식 덤프 트럭, 소형 굴착기, 소형 휠 로더, 크롤러 굴착기, 휠 로더, 휠 굴착기 판매 및 서비스 지원을 제공할 것입니다.
* 2023년 4월: NBK 그룹의 자회사인 Nasser Bin Khaled Heavy Equipment는 카타르 시장에 “Hixen” 브랜드의 최신 기계 및 장비(크롤러 굴착기, 휠 굴착기, 휠 로더, 백호 로더, 스키드 스티어 로더 포함) 공급을 발표했습니다.
* 2023년 2월: CASE Construction Equipment는 836C 및 856C 모터 그레이더용 새로운 조이스틱 레버를 출시했습니다. 이 새로운 조이스틱 제어는 몰드보드 제어 개선과 다양한 조향 업그레이드를 제공합니다.
* 2023년 3월: Liebherr International AG는 새로운 리프트 암, 향상된 엔진 출력 및 최적화된 주행 구동으로 성능이 향상된 새로운 중형 휠 로더 Xpower를 출시했습니다. 이 차량에는 작업자의 안전과 편안함을 높이는 지능형 보조 시스템도 설치되었습니다.
* 2023년 9월: LiuGong은 유럽에 423kWh 대용량 리튬 인산철 배터리를 장착한 새로운 21톤 전기 휠 로더를 도입했습니다.
* 2023년 1월: 일본 기반의 건설 크레인 제조업체인 Tadano Limited는 태국에서 건설, 도로 운송 및 물류 애플리케이션을 위한 새로운 TM-ZX1205HRS 로더 크레인을 발표했습니다.

# 결론

종합적으로 볼 때, 전 세계 도로 건설 기계 시장은 인프라 투자 확대, 기술 발전, 그리고 특히 아시아 태평양 지역의 강력한 성장을 바탕으로 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 임대 서비스 수요 증가와 같은 일부 제약 요인에도 불구하고, 정부 정책 지원과 신제품 출시를 통한 혁신은 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.

본 보고서는 도로 건설 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 도로 건설 기계는 도로 건설 프로젝트에서 흙, 잔해, 토양 또는 암석의 굴착, 다짐 및 운반에 사용되는 장비이며, 포장 및 압축 장비, 콘크리트 및 타르와 같은 필수 재료를 현장에서 처리하는 장비(예: 시멘트 믹서, 핫 믹스 또는 배치 플랜트)를 포함합니다.

시장 규모는 2024년 1,888.3억 달러로 추정되며, 2025년에는 1,970.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.15%로 성장하여 2,414.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 다룹니다.

시장 동인으로는 인프라 개발 및 고속도로 건설 활동 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 분석됩니다. 반면, 숙련된 노동력 부족은 시장 확장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 산업 매력도는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 평가되었습니다.

시장은 기계 유형 및 지역별로 세분화됩니다. 기계 유형별로는 모터 그레이더, 로드 롤러, 휠 로더, 콘크리트 믹서 및 기타로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 북미 기타), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 유럽 기타), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 아시아 태평양 기타), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 구분됩니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 주요 공급업체 시장 점유율과 Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Volvo Construction Equipment, Wirtgen Group, Fayat Group 등 주요 기업 프로필이 포함됩니다. 이 외에도 Sany Heavy Industry Co. Ltd, Palfinger AG, Terex Corporation, Liebherr-International AG, Deere & Company, Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd, Wacker Neuson Group, Ammann Group, CNH Industrial, Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd 등 다수의 주요 업체들이 시장에서 활동하고 있습니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 인프라 개발 및 고속도로 건설 활동 증가가 시장을 견인할 것임
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 숙련 노동력 부족이 시장 확장을 저해할 수 있음
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (시장 규모 가치: 십억 USD)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 모터 그레이더
  • 5.1.2 로드 롤러
  • 5.1.3 휠 로더
  • 5.1.4 콘크리트 믹서
  • 5.1.5 기타
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 북미 기타 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 인도
  • 5.2.3.2 중국
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.2.4 기타 세계 지역
  • 5.2.4.1 남미
  • 5.2.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Sany Heavy Industry Co. Ltd
  • 6.2.2 Caterpillar Inc.
  • 6.2.3 Palfinger AG
  • 6.2.4 Terex Corporation
  • 6.2.5 Liebherr-International AG
  • 6.2.6 Deere & Company
  • 6.2.7 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
  • 6.2.8 Komatsu Ltd
  • 6.2.9 Wirtgen Group
  • 6.2.10 Fayat Group
  • 6.2.11 Wacker Neuson Group
  • 6.2.12 Ammann Group
  • 6.2.13 CNH Industrial
  • 6.2.14 Volvo CE
  • 6.2.15 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향