스마트 미터 (AMI) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

스마트 미터(AMI) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

스마트 미터(AMI) 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 제품 유형(스마트 전력, 가스, 수도 미터), 통신 기술(RF 메시, 전력선 통신(PLC), 셀룰러, LPWA), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업 및 유틸리티), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 규모는 단위(Units) 기준으로 예측됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스마트 미터 시장 규모는 2026년 1억 8,699만 대에서 2031년 2억 6,990만 대로 증가하여 예측 기간 동안 연평균 7.62%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털화된 데이터가 새로운 수요 반응 수익을 창출하고, 비기술적 손실을 줄이며, AMI 도입과 연계된 정부 의무를 충족시키는 데 기인합니다. 분산형 에너지 자원(DER) 및 건물 내 태양광 발전의 증가로 인해 기존의 전기 기계식 장치로는 제공할 수 없는 양방향 측정에 대한 수요가 커지고 있습니다. 스마트 미터는 이러한 양방향 에너지 흐름을 정확하게 측정하고 관리할 수 있는 핵심 기술로 부상하고 있으며, 이는 전력망의 효율성을 높이고 소비자가 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 돕습니다. 또한, 스마트 미터는 실시간 데이터 제공을 통해 유틸리티 기업이 전력 수요를 예측하고 공급을 관리하는 데 필수적인 정보를 제공하여 전력망의 안정성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여합니다. 이러한 요인들이 스마트 미터 시장의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

스마트 미터 시장은 기술 발전과 함께 다양한 혁신을 경험하고 있습니다. 특히, 사물 인터넷(IoT) 기술과의 융합은 스마트 미터의 기능을 더욱 확장시키고 있습니다. IoT 기반 스마트 미터는 단순히 전력 소비량을 측정하는 것을 넘어, 가정 내 다른 스마트 기기들과 연동되어 에너지 관리 시스템을 구축하고, 사용자에게 더욱 정교한 에너지 소비 패턴 분석 및 절약 방안을 제시할 수 있습니다. 이는 에너지 효율성을 극대화하고, 궁극적으로는 탄소 배출량 감소에도 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 스마트 미터 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도 등 신흥 경제국의 급속한 도시화와 산업화, 그리고 에너지 인프라 현대화에 대한 정부의 적극적인 투자 및 정책 지원에 힘입은 바가 큽니다. 특히, 이들 국가에서는 전력 손실 감소, 에너지 효율 증대, 그리고 스마트 그리드 구축을 위한 핵심 요소로서 스마트 미터 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 북미와 유럽 지역 또한 노후화된 전력망 교체 및 스마트 그리드 전환 정책에 따라 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

스마트 미터 시장의 주요 기업들은 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이들은 고급 측정 인프라(AMI) 솔루션, 데이터 분석 플랫폼, 그리고 다양한 통신 기술을 통합한 제품 및 서비스를 제공하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 보안 솔루션 강화에도 주력하고 있으며, 이는 스마트 미터 시스템의 신뢰성을 높이는 데 중요한 요소로 작용합니다.

본 보고서는 스마트 미터(AMI) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 전력, 가스, 수도 사용량을 사전 설정된 간격으로 기록하고 양방향 네트워크를 통해 유틸리티 본사로 데이터를 전송하여 청구, 분석 및 원격 서비스에 활용되는 유틸리티 소유의 전자 미터를 스마트 미터로 정의합니다. 이는 ANSI C12, DLMS/COSEM 등 표준을 따르며 RF-Mesh, PLC, 셀룰러(NB-IoT 등)와 같은 통신 모듈을 통합한 공장 제조 미터를 포함하며, 건물 내 서브 미터링이나 디지털 원격 측정 기능이 없는 전기 기계식 미터는 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 ▲정부의 전국적인 스마트 미터 보급 의무화 ▲유틸리티 효율성 증대 및 비기술적 손실 감소 ▲스마트 그리드 현대화 및 분산 에너지 자원(DER) 통합 프로그램 ▲스마트 시티 및 IoT 인프라 확장 ▲디지털 계량을 요구하는 ESG 연계 금융 ▲AI 기반 엣지 분석을 통한 새로운 수익원 창출 등이 있습니다. 반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 ▲높은 초기 자본 지출(CAPEX)과 긴 투자 회수 기간 ▲사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 ▲기존 그리드 및 IT 시스템 통합의 복잡성 ▲반도체 공급망 불안정성 등이 지적됩니다.

보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 제품 유형(스마트 전력, 가스, 수도 미터), 통신 기술(RF Mesh, PLC, 셀룰러, 저전력 광역 통신), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업 및 유틸리티), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역별로 세분화하여 분석합니다.

연구 방법론은 아시아 태평양 지역의 유틸리티, 유럽의 모듈 공급업체, 북미의 규제 기관과의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 조사를 기반으로 합니다. 또한 국제 에너지 기구(IEA), 유로스타트, 미국 에너지 정보청(EIA) 등 다양한 공개 데이터셋과 기업 보고서를 활용한 2차 조사를 병행하여 데이터의 신뢰성을 확보했습니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 산정되었으며, 매년 업데이트 및 검증 과정을 거쳐 정확성을 유지합니다.

보고서에 따르면, 스마트 미터(AMI) 시장은 2031년까지 2억 6,990만 대 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 7.62%의 성장률을 보일 전망입니다. 특히 협대역 IoT(Narrowband IoT) 통신 기술은 연평균 8.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 스마트 수도 미터는 30%를 초과하는 비수익성 물 손실을 줄이고 음향 누수 감지 기능을 통해 신속한 파이프 수리를 가능하게 하여 모멘텀을 얻고 있습니다. 지역별로는 선불 스마트 미터가 비용 회수율을 높이고 도난을 줄이는 데 기여하며 아프리카 지역이 연평균 8.44%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

벤더들은 하드웨어의 상품화에 대응하여 서비스형 소프트웨어(SaaS), 엣지 분석, 디지털 트윈 플랫폼 등 데이터 수익화에 중점을 둔 차별화 전략을 추진하고 있습니다. 그러나 신흥 시장에서는 최종 지점당 150~300달러에 달하는 높은 초기 투자 비용과 규제 수익 메커니즘 부재 시 최대 12년까지 늘어나는 긴 투자 회수 기간이 채택을 지연시키는 주요 과제로 남아있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Landis+Gyr Group AG, Itron Inc., Sensus USA Inc. 등 26개 주요 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 프로필을 다루며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전국적인 보급을 위한 정부 명령
  • 4.2.2 유틸리티 효율성 및 비기술적 손실 감소
  • 4.2.3 그리드 현대화 및 분산 에너지 자원(DER) 통합 프로그램
  • 4.2.4 스마트 도시 / IoT 인프라 확장
  • 4.2.5 디지털 계량기를 요구하는 ESG 연계 금융
  • 4.2.6 새로운 수익원을 창출하는 AI 기반 엣지 분석
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 긴 회수 주기
  • 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
  • 4.3.3 레거시 그리드 및 IT 통합 복잡성
  • 4.3.4 반도체 공급망 변동성
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (수량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 스마트 전력량계
  • 5.1.2 스마트 가스 계량기
  • 5.1.3 스마트 수도 계량기
• 5.2 통신 기술별
  • 5.2.1 RF 메시
  • 5.2.2 전력선 통신 (PLC)
  • 5.2.3 셀룰러 (2G-5G / NB-IoT / LTE-M)
  • 5.2.4 저전력 광역 (LoRaWAN / Sigfox / Wize)
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
  • 5.3.3 서비스
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용
  • 5.4.3 산업 및 유틸리티
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 동남아시아
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 이집트
  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Landis+Gyr Group AG
  • 6.4.2 Itron Inc.
  • 6.4.3 Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
  • 6.4.4 Honeywell (Elster Group)
  • 6.4.5 Kamstrup A/S
  • 6.4.6 Siemens AG
  • 6.4.7 Schneider Electric SE
  • 6.4.8 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.9 General Electric Co.
  • 6.4.10 Aclara Technologies LLC (Hubbell)
  • 6.4.11 EDMI Limited (Osaki Electric)
  • 6.4.12 Apator SA
  • 6.4.13 Arad Group
  • 6.4.14 Badger Meter Inc.
  • 6.4.15 Diehl Metering GmbH
  • 6.4.16 Hexing Electrical Co. Ltd.
  • 6.4.17 Holley Technology Ltd.
  • 6.4.18 Jiangsu Linyang Energy Co.
  • 6.4.19 Wasion Holdings Ltd.
  • 6.4.20 Zenner International GmbH
  • 6.4.21 Neptune Technology Group (Roper)
  • 6.4.22 Baylan Water Meters
  • 6.4.23 ZIV Automation
  • 6.4.24 Pietro Fiorentini SpA
  • 6.4.25 ADD GRUP
  • 6.4.26 Yazaki Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망