방화 소재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025~2030년)

방화 재료 시장 개요 (Fire Protection Materials Market Overview)

1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 방화 재료 시장의 규모, 점유율 및 분석을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 제시합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 역사 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 해당 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.00% 이상의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 3M, BASF SE, AkzoNobel N.V., PPG Industries, Inc, Hempel A/S 등이 있습니다.

2. 시장 개요

방화 재료 시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. COVID-19 팬데믹은 전 세계적인 생산 중단과 대규모 건설 프로젝트 연기로 인해 방화 재료 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 건설 시장이 확대됨에 따라 방화 코팅에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 산업화의 증가와 시멘트계 및 팽창성 코팅의 활용 확대가 꼽힙니다. 반면, 수동 방화 제품의 기술적 과제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 향후 예측 기간 동안 건물 및 전기차 등 전기 제품의 사용이 증가하면서 시장 성장의 새로운 기회가 창출될 것으로 전망됩니다.

지역별 동향을 살펴보면, 아시아 태평양 지역이 오랫동안 방화 제품 시장을 지배해왔습니다. 하지만 예측 기간 동안에는 북미 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 세분화

방화 재료 시장은 다양한 기준에 따라 세분화됩니다.

* 재료 유형 (Material Type):
* 코팅 (Coatings): 화재 발생 시 표면을 보호하는 데 사용되는 도료.
* 실란트 및 충전재 (Sealants and Fillers): 틈새를 메워 화재 및 연기 확산을 방지하는 데 사용.
* 모르타르 (Mortar): 내화성 벽 및 바닥 시스템 구축에 사용되는 시멘트 기반 재료.
* 시트/보드 (Sheets/Boards): 벽, 천장, 덕트 등에 설치되어 내화성을 제공하는 패널 형태의 재료.
* 스프레이 (Sprays): 구조물에 직접 분사하여 내화성을 부여하는 재료.
* 퍼티 (Putty): 작은 틈새나 구멍을 메우는 데 사용되는 유연한 재료.
* 사전 성형 장치 (Preformed Devices): 특정 용도에 맞게 미리 제작된 방화 부품.
* 기타 재료 유형 (Other Material Types): 탄소 폼(Carbon Foam) 등 특수 목적의 재료 포함.

* 적용 분야 (Application):
* 상업용 (Commercial): 사무실 건물, 쇼핑몰, 호텔 등 상업 시설.
* 산업/기관용 (Industrial/Institutional): 공장, 발전소, 병원, 학교 등 산업 및 공공 기관 시설.
* 주거용 (Residential): 아파트, 단독 주택 등 주거 시설.

* 지역 (Geography):
* 아시아 태평양 (Asia-Pacific)
* 북미 (North America)
* 유럽 (Europe)
* 남미 (South America)
* 중동 및 아프리카 (Middle-East and Africa)

4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 상업용 애플리케이션 시장 지배

상업용 건물은 안전상의 이유로 방화 재료의 중요한 적용 분야입니다. 상업용 건물에서는 “구획화(compartmentation)”를 통해 한 구역에서 발생한 화재가 다른 구역으로 확산되는 것을 방지하기 위해 방화 요소가 사용됩니다. 수동 방화 재료는 바닥, 천장, 지붕, 벽 등에 적용되어 최적의 안전 수준을 제공합니다.

유럽 공공 부동산 협회(European Public Real Estate Association)에 따르면, 2022년 12월 기준 독일, 영국, 프랑스는 약 4조 8천억 달러 규모의 가장 큰 상업용 부동산 시장을 형성하고 있습니다. 특히 독일은 2022년 유럽 상업용 부동산 시장에서 약 1조 8천억 달러의 총 가치로 가장 큰 비중을 차지했으며, 그 뒤를 영국과 프랑스가 이었습니다.

아시아 태평양 지역 또한 오랫동안 상업 부문에 상당한 투자를 해왔습니다. 중국 국가통계국(National Bureau of Statistics of China)에 따르면, 중국 부동산 개발업자들은 2021년 한 해 동안 사무용 건물에 5,974억 위안(약 930억 달러)을 투자했으며, 이는 전년 대비 약 520억 위안(약 80억 달러) 감소한 수치입니다. 또한, 인도 브랜드 자산 재단(IBEF) 보고서에 따르면, 2022년 2분기에 인도 부동산 부문에 총 7억 4백만 달러가 투자되었습니다.

여러 주요 기업들도 상업용 건설 부문에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2025년 세계 엑스포가 오사카에서 개최될 예정이며, 자연재해 복구 및 재개발이 건설의 주요 동력입니다. 도쿄역에는 37층, 230m 높이의 오피스 마천루와 61층, 390m 높이의 오피스 타워가 각각 2021년과 2027년에 완공될 예정입니다.

또한, 영국 런던에서는 2021년 4분기에 시작되어 2025년 4분기에 완공될 예정인 토블레론 복합 용도 타워(Toblerone Mixed-Use Towers) 프로젝트가 진행 중입니다. 6억 6천 2백만 달러 규모의 이 프로젝트는 1993년에 지어진 보건부 사무실, 키워스 스트리트 노숙자 호스텔, 런던 사우스 뱅크 대학교 페리 도서관, 스킵턴 하우스를 변모시킬 것으로 예상됩니다.

중동 지역에서는 사우디 비전 2030(Saudi Arabia Vision 2030) 및 아부다비 경제 비전 2030(Abu Dhabi Economic Vision 2030)과 같은 상업 부문 개발을 강화하기 위한 여러 정부 이니셔티브가 방화 재료 소비를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 진행 중인 다양한 상업용 부동산 건설 프로젝트들은 안전을 위한 방화 재료 시장 수요를 더욱 증대시킬 것입니다.

4.2. 북미 지역의 가장 빠른 성장

북미는 건설 산업의 확고한 기반을 바탕으로 방화 재료 시장에서 가장 지배적인 지역으로 간주됩니다. 미국은 760만 명 이상의 직원을 고용하고 있는 거대한 건설 부문을 자랑합니다. 미국 건설 부문은 상업, 산업, 기관, 주거 및 인프라 건설에서 중요한 역할을 수행하며 국가 경제에 크게 기여하고 있습니다.

미국 인구조사국(US Census Bureau)에 따르면, 미국은 2022년 12월에 건설 관련 비용으로 1조 8,098억 달러를 지출했습니다. 이는 2021년 12월의 1조 6,810억 달러 대비 약 7.7% 증가한 수치입니다. 이러한 건설 지출 증가는 방화 재료 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2022년 12월 기준, 상업 부문의 계절 조정 연율 건설 가치는 약 1,290억 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 경제 분석국(Bureau of Economic Analysis)에 따르면, 2022년 첫 3분기 동안 전체 부동산 산업의 계절 조정 연율 부가가치는 약 6조 달러에 달했으며, 2022년 3분기에는 약 2조 9천억 달러가 기여되었습니다.

미국 건축가 협회(American Institute of Architects)는 2022년 미국 비주거용 건물 건설이 3.1% 성장할 것으로 예상했습니다. 특히 호텔 건설은 8.8%, 사무실 공간은 0.1% 증가할 것으로 전망됩니다.

캐나다에서도 통계청(Statistics Canada)에 따르면, 2022년 8월 건축 허가 총 가치는 125억 달러로 11.9% 증가했습니다. 주거용 건설 의도는 12.0%, 비주거용 건설 의도는 11.8% 증가하여 캐나다의 방화 재료 수요를 높이고 있습니다. 위에 언급된 모든 요인들은 북미 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경

방화 재료 시장은 상위 기업들이 부분적으로 통합된 형태를 보입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 3M, BASF SE, AkzoNobel N.V., PPG Industries, Inc, Hempel A/S 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2022년 6월: Hempel A/S는 탄화수소 PFP(수동 방화) 부문을 위한 보호 재료인 ‘Hempafire XTR 100’을 출시했습니다. 이 제품은 낮은 건조 필름 두께를 가진 경량 코팅으로, 석유 및 가스 다운스트림 자산의 탄화수소 수동 방화에 사용될 예정입니다.
* 2022년 4월: Henkel은 전기차 배터리를 열 폭주 시 화재 및 열로부터 보호하기 위한 두 가지 새로운 방화 코팅 제품인 ‘Loctite FPC 5060’과 ‘Loctite EA 9400’을 발표했습니다. 이 코팅은 배터리 팩에 적용될 경우 화재 확산을 억제하고 지연시켜 승객이 차량을 대피할 충분한 시간을 확보하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 화재 방지 재료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 화재 방지 재료는 가연성 및 비가연성 화재로부터 다양한 응용 분야 및 건설 프로젝트를 보호하는 데 사용되는 핵심 재료를 의미합니다. 본 보고서는 재료 유형, 적용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 심층적으로 분석하며, 전 세계 주요 지역 내 총 15개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 수익(USD 백만) 기준으로 상세히 제시합니다. 분석 기간은 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.

시장 동인 측면에서는 산업화의 지속적인 증가와 시멘트계 및 팽창성 코팅재의 활용 확대가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 수동적 화재 방지 제품의 기술적 난제들은 시장 성장을 저해하는 제약 요인으로 지목됩니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장의 구조적 흐름을 파악하고, Porter의 5가지 힘 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다. 이와 더불어 특허 분석을 통해 기술 혁신 및 지적 재산권 동향도 다룹니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 재료 유형별로는 화재 방지 코팅재, 실란트 및 충전재, 모르타르, 시트/보드, 스프레이, 퍼티, 성형 장치 및 기타 재료 유형(예: 탄소 폼)으로 세분화되어 각 재료의 시장 가치를 평가합니다. 둘째, 적용 분야별로는 상업용, 산업/기관용, 주거용으로 구분되어 각 부문의 수요 특성과 시장 규모를 분석합니다. 셋째, 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 네덜란드, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류되며, 각 지역 및 국가별 시장 동향과 성장 잠재력을 면밀히 검토합니다.

보고서의 핵심 분석 결과에 따르면, 전 세계 화재 방지 재료 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7%를 상회하는 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도할 것으로 예상되며, 북미 지역은 동일 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정되어 주목할 만합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 주요 공급업체들의 계층 분석, 시장 선도 기업들이 채택하고 있는 전략, 그리고 3M, AkzoNobel N.V., BASF SE, Contego International Inc., Etex Group, Fire Protection Coatings Ltd, Hempel A/S, Hilti Group, Isolatek International, Morgan Advanced Materials, PPG Industries Inc., RectorSeal, Sika AG, The Sherwin-Williams Company, Tremco CPG Inc., USG Corporation, W. R. Grace & Co.-Conn. 등 주요 시장 참여자들의 상세 기업 프로필을 제공합니다. 이 목록은 전체를 망라하지 않을 수 있습니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 건물 내 전기 제품의 사용 증가와 전기 자동차 시장의 성장이 화재 방지 재료 수요를 촉진할 주요 요인으로 언급되며, 이는 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 분석됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 보고서 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 산업화 증가 및 시멘트계 및 팽창성 코팅 사용 증가
  • 4.1.2 기타 동인
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 수동 방화 제품의 기술적 과제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 소비자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도
• 4.5 특허 분석

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 재료 유형
  • 5.1.1 코팅
  • 5.1.2 실란트 및 충전재
  • 5.1.3 모르타르
  • 5.1.4 시트/보드
  • 5.1.5 스프레이
  • 5.1.6 퍼티
  • 5.1.7 성형 장치
  • 5.1.8 기타 재료 유형 (탄소 폼 등)
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 산업/기관용
  • 5.2.3 주거용
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아-태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 네덜란드
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 계층 분석
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 3M
  • 6.3.2 AkzoNobel N.V.
  • 6.3.3 BASF SE
  • 6.3.4 Contego International Inc.
  • 6.3.5 Etex Group
  • 6.3.6 Fire Protection Coatings Ltd
  • 6.3.7 Hempel A/S
  • 6.3.8 Hilti Group
  • 6.3.9 Isolatek International
  • 6.3.10 Morgan Advanced Materials
  • 6.3.11 PPG Industries Inc.
  • 6.3.12 RectorSeal
  • 6.3.13 Sika AG
  • 6.3.14 The Sherwin-Williams Company
  • 6.3.15 Tremco CPG Inc.
  • 6.3.16 USG Corporation
  • 6.3.17 W. R. Grace & Co.-Conn.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 건물 및 전기차 내 전기 제품 사용 증가