라거 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

라거 시장 규모 및 점유율 분석: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

# 1. 보고서 개요 및 시장 전망

글로벌 라거 시장은 2025년 6,957억 달러에서 2030년 7,987억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.80%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 소비자 선호도 변화, 기술 혁신, 그리고 시장 접근성 확대에 의해 주도되고 있습니다. 특히 건강 트렌드에 맞춰 가볍고 저칼로리, 저알코올 라거에 대한 수요가 증가하고 있으며, 크래프트 브루어리들은 다크 라거, 하이브리드 라거 등 독특한 변형을 선보이며 시장을 확장하고 있습니다. AI 기반 양조, 친환경 포장, 블록체인 추적성 등 기술 발전 또한 생산 효율성을 높이고 소비자 신뢰를 구축하는 데 기여하고 있습니다.

지역별로는 유럽이 2024년 45.60%의 가치 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 5.18%의 CAGR로 가장 높은 절대 가치 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 성장 동력

* 크래프트 및 프리미엄 라거 수요 증가: 밀레니얼 및 Z세대는 독특하고 풍미 있는 수제 라거를 선호하며, 특히 과일향, 저알코올, 지속가능한 제품에 대한 관심이 높습니다. 영국의 Drinkaware 캠페인이나 독일의 맥주세법과 같은 정부 및 산업 이니셔티브는 품질 중심의 소비를 장려하며, 칼스버그의 스냅 팩(Snap Pack)과 같은 친환경 포장 혁신도 이러한 트렌드를 뒷받침합니다.
* 소규모 양조장 및 특수 브랜드 확장: 소규모 양조장과 특수 맥주 브랜드는 지역적 특색을 살린 혁신적인 맥주 선택지를 제공하며 시장을 활성화하고 있습니다. 2024년 미국에는 9,796개의 크래프트 브루어리가 있었으며, 브루독(BrewDog)의 ‘윙맨 터치다운 라거’와 같은 한정판 제품 출시는 시장 확장에 기여합니다.
* 양조 기술 혁신: AI 기반 발효 및 레시피 최적화, 고농도 양조, 크라이오 홉(Cryo Hops), 티올 강화 효모 등 혁신적인 기술이 라거의 품질, 효율성, 지속가능성을 향상시키고 있습니다. 야키마 치프 홉스(Yakima Chief Hops)의 ‘크라이오 프레시(Cryo Fresh)’와 오메가 이스트(Omega Yeast)의 ‘루나 크러쉬(Lunar Crush)’와 같은 제품은 향미를 강화하고 폐기물을 줄이는 데 기여합니다.
* 저알코올, 무알코올, 글루텐 프리 라거 인기 증가: 건강, 포괄성, 의식적인 음주를 중시하는 소비자들이 늘면서 저알코올, 무알코올, 글루텐 프리 라거의 인기가 높아지고 있습니다. 미켈롭 울트라(Michelob Ultra)의 저탄수화물 라거 판매 증가와 0.0% ABV 제품 출시, 영국의 주세 개편과 같은 규제 변화는 저알코올 맥주 생산을 장려합니다.

# 3. 시장 제약 요인

* 무알코올 음료와의 경쟁 심화: 건강과 절제를 중시하는 소비자들이 늘면서 무알코올 맥주, 홉 주입 탄산수, 프리바이오틱 소다 등 다양한 무알코올 음료가 라거 시장을 잠식하고 있습니다. AB인베브, 하이네켄 등 주요 기업들도 0.0% 포트폴리오를 강화하며 경쟁에 대응하고 있습니다.
* 소비자 건강 의식 고조: 밀레니얼 및 Z세대는 전통적인 맥주를 멀리하고 절제된 음주를 선호합니다. 영국의 한 조사에 따르면 성인의 76% 이상이 의식적으로 알코올 섭취를 줄이고 있으며, 정부의 알코올 경고 라벨 부착 및 공중 보건 캠페인도 이러한 추세를 강화하여 전통 라거의 시장 점유율에 영향을 미치고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형별:
* 페일 라거: 2024년 전 세계 매출의 74.80%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 가볍고 상쾌한 맛, 폭넓은 대중성, 광범위한 유통망이 강점입니다.
* 다크 라거: 2030년까지 3.40%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 풍부하고 맥아향이 강하며 크래프트 중심의 풍미를 선호하는 소비자층이 증가하고 있습니다.
* 카테고리별:
* 스탠다드 라거: 2024년 매출의 61.30%를 차지하며 시장을 주도합니다. 보편적인 매력, 저렴한 가격, 대량 생산을 통한 규모의 경제 실현이 특징입니다.
* 프리미엄 라거: 2030년까지 4.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장합니다. 가처분 소득 증가와 품질, 장인정신, 독특한 풍미에 대한 소비자 선호도 변화가 성장을 견인합니다.
* 포장 유형별:
* 유리병: 2024년 시장 점유율 47.20%로 지배적입니다. 프리미엄 품질, 전통, 지속가능성에 대한 인식이 강하며, 바, 레스토랑 등에서 선호됩니다.
* 금속 캔: 2030년까지 3.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장합니다. 가볍고 휴대하기 쉬우며 깨지지 않는 편리함과 맛 보존, 높은 재활용률이 강점입니다.
* 유통 채널별:
* 온트레이드(On-Trade): 2024년 37.70%의 시장 점유율을 차지하며 3.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장합니다. 바, 펍, 레스토랑 등은 사회적이고 체험적인 분위기를 제공하며, 소규모 양조장의 확산과 지역 맥주에 대한 수요 증가가 성장을 견인합니다.
* 오프트레이드(Off-Trade): 슈퍼마켓, 편의점 등은 꾸준하지만 완만한 성장을 보입니다. 편리함, 광범위한 소매 접근성, 전자상거래 판매 증가가 성공 요인입니다.

# 5. 지역별 시장 분석

* 유럽: 2024년 전 세계 매출의 45.60%를 차지하는 최대 시장입니다. 풍부한 양조 유산, 주류 및 크래프트 라거에 대한 견고한 수요, 옥토버페스트와 같은 활기찬 온트레이드 문화가 특징입니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 5.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 가처분 소득 증가, 빠른 도시화, 가벼운 라거를 선호하는 따뜻한 기후, 유리한 세금 정책이 성장을 주도합니다.
* 북미: 꾸준한 성장을 보이며 스탠다드 및 프리미엄 라거에 대한 지속적인 수요가 있습니다. 그러나 크래프트 맥주 시장의 성장과 저알코올 및 무알코올 대안에 대한 추세로 인해 수요가 일부 상쇄됩니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

글로벌 라거 시장은 Anheuser-Busch InBev(AB인베브)와 같은 소수의 지배적인 대형 양조업체와 수많은 크래프트 및 지역 플레이어 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 주요 기업들은 제품 혁신(저알코올, 무알코올, 프리미엄 라거), 지속가능한 양조 관행(예: 하이네켄의 친환경 물 사용 및 포장), 디지털화, 전자상거래 확장, 소셜 미디어 마케팅에 집중하고 있습니다. 칼스버그 덴마크는 2025년 6월 100% 재생 방식으로 재배된 보리 맥아로 만든 ‘그로분트(Grobund)’ 맥주를 출시하며 2040년까지 모든 생산을 재생 곡물로 전환하겠다는 계획을 발표하는 등 지속가능성 노력을 강화하고 있습니다.

주요 기업으로는 Anheuser-Busch InBev SA/NV, Heineken N.V., Carlsberg Group, Molson Coors Beverage Company, China Resources Snow Breweries Ltd 등이 있습니다.

글로벌 라거 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 라거 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 바탕으로 진행되었으며, 상세한 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 도출했습니다.

1. 시장 현황 및 성장 전망
글로벌 라거 시장은 2025년 6,957억 달러 규모에서 2030년까지 7,987억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 성장 동인: 크래프트 및 프리미엄 라거에 대한 수요 증가, 소규모 양조장(마이크로브루어리) 및 특수 맥주 브랜드의 확장, 양조 기술 혁신, 저알코올/무알코올/글루텐 프리 라거의 인기 상승, 한정판/시즌별/하이브리드 라거 스타일의 등장, 지속 가능한 양조 관행의 확산 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 시장 제약 요인: 무알코올 음료와의 경쟁 심화, 소비자의 건강 의식 고조, 원자재 비용 상승, 엄격한 규제 제한 등이 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 분석
* 제품 유형별: 페일 라거, 다크 라거 및 기타 제품 유형으로 분류됩니다.
* 카테고리별: 스탠다드 라거, 프리미엄 라거, 럭셔리 라거로 나뉘며, 2024년 기준 스탠다드 라거가 61.30%의 점유율로 주류를 이루고 있으나, 프리미엄 라거는 2030년까지 4.56%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 유형별: 유리병, 금속 캔 및 기타 포장 유형이 있습니다. 금속 캔은 높은 재활용성과 휴대성 덕분에 3.89%의 CAGR로 성장하며 유리병에 비해 점유율을 확대하고 있습니다.
* 유통 채널별: 온트레이드(On-Trade) 및 오프트레이드(Off-Trade) 채널을 통해 유통됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 2024년 기준 유럽이 45.60%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 프리미엄화 추세에 힘입어 2030년까지 5.18%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경
글로벌 라거 시장은 상위 5개 양조업체가 전체 물량의 80% 이상을 차지할 정도로 매우 집중되어 있습니다. 주요 경쟁사로는 Anheuser-Busch InBev SA/NV, Heineken N.V., Carlsberg Group, Molson Coors Beverage Company, China Resources Snow Breweries Ltd, Asahi Group Holdings 등이 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 공급망 분석, 규제 환경 및 기술 동향을 포함하여 시장의 전반적인 역학 관계를 심층적으로 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수제 및 프리미엄 라거에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 소규모 양조장 및 특수 맥주 브랜드의 확장

  • 4.2.3 양조 기술 혁신

  • 4.2.4 저알코올, 무알코올, 글루텐 프리 라거의 인기 증가

  • 4.2.5 한정판, 계절별, 하이브리드 라거 스타일의 등장

  • 4.2.6 지속 가능한 양조 관행

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 무알코올 음료와의 경쟁 심화

  • 4.3.2 소비자 건강 의식 고조

  • 4.3.3 원자재 비용 상승

  • 4.3.4 엄격한 규제 제한

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 페일 라거

  • 5.1.2 다크 라거

  • 5.1.3 기타 제품 유형

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 스탠다드 라거

  • 5.2.2 프리미엄 라거

  • 5.2.3 럭셔리 라거

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 유리병

  • 5.3.2 금속 캔

  • 5.3.3 기타 포장 유형

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프트레이드

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 네덜란드

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 폴란드

  • 5.5.3.9 벨기에

  • 5.5.3.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 뉴질랜드

  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.2 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV

  • 6.4.2 Heineken N.V.

  • 6.4.3 Carlsberg Group

  • 6.4.4 Molson Coors Beverage Company

  • 6.4.5 China Resources Snow Breweries Ltd

  • 6.4.6 Tsingtao Brewery Co., Ltd.

  • 6.4.7 Asahi Group Holdings

  • 6.4.8 Kirin Holdings Co. Ltd.

  • 6.4.9 Diageo plc (Guinness)

  • 6.4.10 Constellation Brands Inc.

  • 6.4.11 Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

  • 6.4.12 Sapporo Holdings Ltd.

  • 6.4.13 Royal Unibrew A/S

  • 6.4.14 Boston Beer Company

  • 6.4.15 Anadolu Efes Birimleri

  • 6.4.16 Companía Cervecerías Unidas (CCU)

  • 6.4.17 San Miguel Brewery Inc.

  • 6.4.18 BrewDog plc

  • 6.4.19 BGI Castel Group

  • 6.4.20 Mahou-San Miguel Group

  • 6.4.21 Yanjing Beer Group

  • 6.4.22 New Belgium Brewing (Co. of Kirin)

  • 6.4.23 OPH United Breweries

  • 6.4.24 Baltika Brewery LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망