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개 간식 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 개 간식 시장(Dog Treats Market) 규모, 점유율 및 성장 전망을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 제품 유형(바삭한 간식, 치아 관리 간식, 동결 건조 및 육포 간식, 부드럽고 쫄깃한 간식), 유통 채널(편의점, 온라인 채널, 전문점, 슈퍼마켓/대형마트), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 다룹니다.
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 개 간식 시장 규모는 2025년 172억 달러로 추정되며, 2030년에는 286억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.70%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽은 가장 큰 시장 규모를 유지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.
# 시장 개요 및 주요 동향
1. 반려동물 인구 증가 및 인간화 추세 심화
전 세계적으로 개 소유가 증가하고 있으며, 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향이 심화되면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 Z세대와 밀레니얼 세대는 반려동물을 ‘펫 자녀(Pet Children)’ 또는 ‘펫 부모(Pet Parent)’로 인식하는 경향이 강하며, 이는 북미와 유럽을 넘어 인도 등 아시아 국가에서도 확산되고 있습니다. 이러한 인식 변화는 반려동물의 고품질 사료 및 영양뿐만 아니라 구강 관리 제품, 간식, 스낵, 라이프스타일 용품 등 다양한 제품에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 편리함을 추구하고 ‘펫 자녀’에게 기꺼이 투자하려는 이들의 성향은 개 간식 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인입니다.
2. 전자상거래의 부상과 시장 확대
전자상거래는 전 세계 펫푸드 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 수많은 온라인 소매업체들이 펫푸드를 소비자에게 직접 배송하며 접근성을 높이고 있으며, 특히 프리미엄 제품의 온라인 판매 증가는 전 세계적인 수요를 촉진하고 있습니다. Amazon, Walmart, Tesco, Petco, Zooplus, PetSmart, Chewy, PetFlow 등 주요 온라인 플랫폼에서 개 간식이 활발하게 판매되고 있으며, Amazon은 Mars Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition Inc.), The J.M. Smucker Company 등 주요 제조사들의 다양한 제품을 선보이는 선도적인 판매 채널로 부상했습니다.
3. 지역별 시장 동향 및 인사이트
* 중국: 급격한 도시화와 가처분 소득 증가로 중산층이 확대되면서 개 소유가 늘어나 개 간식 시장의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 그러나 급성장하는 시장 이면에는 제품 품질에 대한 우려가 제기되고 있으며, 일부 제조업체들이 이윤 추구를 위해 저품질 원료를 사용하는 사례가 보고되어 중국 펫푸드 생산에 대한 엄격한 규제 도입의 필요성이 강조되고 있습니다.
* 인도: 인도에서는 가처분 소득 증가와 함께 미식(gourmet) 펫푸드, 특히 개 간식에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 소규모 핵가족화가 진행되면서 반려동물을 중요한 가족 구성원으로 여기는 경향이 강해졌고, 밀레니얼 세대가 프리미엄 제품 및 서비스를 선호하면서 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 인도의 펫푸드(개 간식 포함) 평균 수요는 약 3만 톤에 달합니다.
* 유럽: 유럽의 개 간식 시장은 프리미엄 및 천연 제품으로의 전환이 두드러집니다. 반려동물 건강에 있어 영양의 중요성에 대한 인식이 높아지면서, 인공 첨가물을 피하고 고품질 원료로 만든 간식을 선호하는 경향이 강해졌습니다. 유럽펫푸드산업연맹(FEDIAF)의 2024년 보고서에 따르면, 유럽의 개 개체수는 1억 6백만 마리를 넘어섰으며, 러시아(1,760만 마리)와 영국(1,260만 마리)이 가장 많은 개를 보유하고 있습니다.
* 북미: 북미는 개 간식 시장을 선도하는 지역입니다. 2024년 미국펫제품협회(APPA)에 따르면, 미국 내 약 5,800만 가구가 최소 한 마리 이상의 개를 키우고 있습니다. 미국의 반려동물 지출은 2022년 1,368억 달러에서 2023년 1,470억 달러로 7% 증가하는 등 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 지출 증가는 반려동물 인간화, 다양한 간식 제품의 출시, 그리고 펫푸드의 프리미엄화 경향에 크게 기인합니다. 미국과 캐나다에서는 유기농 개 간식의 수용도가 높아지면서 시장 확장을 촉진하고 있습니다. Nestle SA, Del Monte, Hill’s Pet Nutrition, Mars, P&G 등 주요 펫푸드 마케터들은 유기농 및 천연 부문에 상당한 투자를 하여 개 간식 제품군을 확대하고 있습니다. 멕시코, 쿠바, 코스타리카, 과테말라 등 중남미 국가에서도 개 간식 시장의 성장이 두드러집니다. 멕시코에서는 유기견 입양이 증가하고 있으며, 코스타리카는 펫 친화적인 문화와 젊은 층의 식물성 유기농 펫푸드 선호로 개 소유가 늘고 있습니다. 쿠바에서는 유기농 개 간식에 대한 인식이 높아지고 있으며, 연령 및 품종에 맞춘 맞춤형 간식과 프리미엄 간식에 대한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
# 경쟁 환경
글로벌 개 간식 시장은 소수의 주요 기업이 지배하는 통합된 형태를 보입니다. 높은 자본 요구 사항과 지속적인 연구 개발(R&D) 투자 필요성은 신규 진입자와 소규모 기업의 시장 확장을 제한하는 요인으로 작용합니다. 주요 시장 참여자로는 Mars Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition Inc.), The J.M. Smucker Company, General Mills 등이 있습니다. 이들 선도 기업들은 주로 신제품 출시, 파트너십, 인수합병 등의 전략을 활용하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2024년 7월: 반려동물 건강에 중점을 둔 과학 기반 라이프스타일 브랜드 Maev는 100% USDA 인증 소간을 단일 성분으로 하는 ‘휴먼 그레이드 동결 건조 개 간식’을 출시했습니다. 이 간식은 단 2칼로리로 단백질이 풍부하며 다양한 건강상의 이점을 제공합니다.
* 2024년 4월: Pet Trade Innovations는 인간의 요리 맛에서 영감을 받은 새로운 개 간식 브랜드 ‘Wonderful World of Treats’를 선보였습니다. 영국에서 수제로 구워진 이 간식은 지속 가능한 포장을 우선시하며 특별한 제형을 자랑합니다.
* 2024년 3월: 프리미엄 펫푸드 브랜드 Go! Solutions로 알려진 Petcurean은 자사의 첫 기능성 개 간식인 ‘Go! Solutions Benefit Chews’를 포함한 새로운 기능성 펫푸드 라인업을 공개했습니다.
반려견 간식 시장 보고서 요약
본 보고서는 반려견 간식 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 조사 방법론, 주요 동인 및 제약, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 동향을 다룹니다. 반려견 간식은 반려동물에게 즐거움과 영양을 동시에 제공하는 기능성 간식으로, 필수 영양소를 간편하게 섭취할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
1. 시장 규모 및 전망
반려견 간식 시장은 2024년 153.6억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 172억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 10.70%의 높은 성장률을 기록하며, 2030년에는 286억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 견고한 성장세를 시사합니다.
2. 시장 동인 및 제약
* 주요 동인:
* 반려동물 소유 증가: 전 세계적으로 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 인식이 확산되면서 반려견 소유 가구가 꾸준히 늘고 있습니다.
* 유기농/천연 간식 수요 상승: 반려동물의 건강에 대한 관심이 높아지면서 유기농 및 천연 재료로 만든 간식 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.
* 기능성 간식 제품 성장: 치아 건강, 관절 건강, 소화 개선 등 특정 건강 문제를 해결하는 데 도움을 주는 기능성 간식 제품의 개발 및 수요가 확대되고 있습니다.
* 주요 제약:
* 일부 국가에서의 간식 채택률 저조: 특정 문화권이나 경제적 요인으로 인해 반려견 간식의 소비가 상대적으로 낮은 지역이 존재합니다.
3. 시장 세분화
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형: 바삭한 간식(Crunchy Treats), 치아 관리 간식(Dental Treats), 동결 건조 및 육포 간식(Freeze-Dried and Jerky Treats), 부드럽고 쫄깃한 간식(Soft & Chewy Treats)으로 나뉩니다.
* 유통 채널: 편의점(Convenience Stores), 온라인 채널(Online Channel), 전문점(Specialty Stores), 슈퍼마켓/대형마트(Supermarkets/Hypermarkets)를 통해 유통됩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역을 포함합니다.
4. 지역별 시장 분석
2025년 기준, 유럽이 반려견 간식 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
5. 경쟁 환경
시장의 주요 경쟁 기업으로는 Mars Incorporated, Nestle (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition Inc.), The J.M. Smucker Company, General Mills Inc. 등이 있으며, 이들 기업은 시장 점유율 확보를 위한 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필과 주요 전략을 상세히 다룹니다.
6. 보고서 범위 및 가치
본 보고서는 반려견 간식 시장의 과거(2019-2024년) 및 미래(2025-2030년) 시장 규모를 가치(USD) 및 물량(Metric Tons) 기준으로 제공하며, 각 세분화된 부문에 대한 심층적인 예측을 포함합니다. 이를 통해 이해관계자들은 시장의 현재 상태와 미래 성장 기회 및 동향을 파악하는 데 필요한 핵심 정보를 얻을 수 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 반려동물 소유 증가
- 4.2.2 유기농/천연 간식 수요 증가
- 4.2.3 기능성 간식 제품의 성장
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 특정 국가에서 간식 채택률 저조
- 4.4 포터의 5가지 힘 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 바삭한 간식
- 5.1.2 치아 간식
- 5.1.3 동결 건조 및 육포 간식
- 5.1.4 부드럽고 쫄깃한 간식
- 5.2 유통 채널
- 5.2.1 편의점
- 5.2.2 온라인 채널
- 5.2.3 전문점
- 5.2.4 슈퍼마켓/대형마트
- 5.3 지역
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.1.4 기타 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 러시아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 인도
- 5.3.3.2 중국
- 5.3.3.3 일본
- 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 아프리카
- 5.3.5.1 남아프리카 공화국
- 5.3.5.2 기타 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 채택된 주요 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 ADM
- 6.3.2 어피니티 펫케어 SA
- 6.3.3 클리어레이크 캐피탈 그룹, L.P. (웰니스 펫 컴퍼니 Inc.)
- 6.3.4 콜게이트-팜올리브 컴퍼니 (힐스 펫 뉴트리션 Inc.)
- 6.3.5 제너럴 밀스 Inc.
- 6.3.6 헤리스토 악티엔게젤샤프트
- 6.3.7 마스 인코퍼레이티드
- 6.3.8 네슬레 (퓨리나)
- 6.3.9 더 J. M. 스머커 컴퍼니
- 6.3.10 비르박
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
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반려견 간식은 반려견의 건강 증진, 훈련 보상, 스트레스 해소, 치아 관리 등 다양한 목적으로 주식 외에 제공되는 모든 형태의 식품을 의미합니다. 이는 주식과 달리 영양 균형보다는 특정 기능이나 기호성을 강조하는 경우가 많으며, 반려견의 삶의 질을 향상시키고 보호자와의 유대감을 강화하는 중요한 매개체로 인식되고 있습니다.
반려견 간식의 종류는 매우 다양합니다. 첫째, 기능성 간식은 치석 제거, 관절 건강, 피부 및 모질 개선, 장 건강 등 특정 기능에 초점을 맞춘 제품입니다. 덴탈껌, 유산균 스틱, 오메가-3 함유 간식 등이 이에 해당합니다. 둘째, 훈련용 간식은 작고 부드러워 빠르게 급여하고 소화할 수 있으며, 훈련 시 긍정적 보상으로 효과적인 제품입니다. 소프트 트릿이나 작은 육포 조각 등이 대표적입니다. 셋째, 자연식 및 수제 간식은 인공 첨가물 없이 신선한 재료로 직접 만들거나 최소한의 가공을 거친 제품으로, 동결건조 간식, 수제 육포, 채소 스틱 등이 인기를 얻고 있습니다. 넷째, 오래 씹는 간식은 반려견의 씹는 욕구를 충족시키고 스트레스 해소에 도움을 줍니다. 개껌, 우족, 돈피 등이 이 범주에 속합니다. 마지막으로, 일반 간식은 특별한 기능보다는 기호성을 높여 반려견에게 즐거움을 주는 비스킷, 쿠키, 젤리 등 다양한 형태의 제품을 포함합니다. 주재료에 따라 닭고기, 소고기, 연어, 고구마 등 특정 재료 기반의 간식으로도 분류할 수 있습니다.
반려견 간식의 용도는 다각적입니다. 가장 일반적인 용도는 훈련 및 보상입니다. 긍정적 강화 훈련에 필수적인 요소로, 바람직한 행동을 유도하고 학습 효과를 높이는 데 기여합니다. 또한, 스트레스 해소 및 심심함 방지에도 효과적입니다. 씹는 행위를 통해 반려견의 스트레스를 줄이고 지루함을 달래주며, 분리불안 완화에도 도움을 줄 수 있습니다. 덴탈껌과 같은 기능성 간식은 치석 형성 억제 및 구강 위생 관리에 기여하여 치아 건강을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 특정 영양소 보충이나 관절, 피부 등 건강 문제 개선을 위한 영양 보충 및 기능성 개선 목적으로도 활용됩니다. 나아가, 간식을 주는 행위 자체가 보호자와 반려견 간의 교감을 증진시키고 유대감을 형성하는 중요한 수단이 됩니다. 때로는 약물 투여 시 약을 간식에 숨겨 먹이는 보조적인 용도로도 활용됩니다.
반려견 간식 산업에는 다양한 기술이 접목되어 있습니다. 식품 가공 기술은 동결건조, 저온 건조, 오븐 베이킹, 압출 성형 등 여러 가공법을 통해 영양소 보존 및 기호성을 높이는 데 활용됩니다. 성분 배합 및 영양학적 기술은 반려견의 연령, 품종, 건강 상태에 따른 맞춤형 영양 설계를 가능하게 하며, 글루코사민, 유산균, 오메가-3 등 기능성 성분의 안정적인 배합 기술이 중요합니다. 위생 및 안전 관리는 HACCP(식품안전관리인증기준) 등 식품 안전 관리 시스템을 통해 원료부터 생산, 유통까지 전 과정의 위생과 안전을 확보하는 데 필수적입니다. 기호성 증진 기술은 반려견의 후각 및 미각을 자극하는 천연 향미료 개발, 식감 개선 기술 등을 포함하여 제품의 선호도를 높입니다. 마지막으로, 포장 기술은 제품의 신선도 유지, 산패 방지, 보관 편의성을 위한 진공 포장, 지퍼백 포장, 개별 포장 등 다양한 형태로 적용됩니다.
반려견 간식 시장은 반려동물 양육 인구의 증가와 함께 급격한 성장을 보이고 있습니다. 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 문화가 확산되면서, 건강과 안전을 중시하는 소비 트렌드가 강화되고 있습니다. 이에 따라 유기농, 무첨가, 휴먼 그레이드(사람이 먹을 수 있는 등급) 등 고품질, 고가 간식의 수요가 증가하는 프리미엄화 및 고급화 현상이 두드러집니다. 기능성, 연령별, 품종별 맞춤 간식 등 세분화된 니즈를 충족시키는 다양한 제품군이 지속적으로 출시되고 있으며, 온라인 유통 채널의 확대는 소비자 접근성을 높여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 반려견의 비만, 알레르기 등 건강 문제에 대한 인식이 높아지면서 건강에 이로운 간식 선택이 중요해지는 웰빙 트렌드도 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
미래 반려견 간식 시장은 더욱 혁신적이고 개인화된 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 유전자 분석, 건강 데이터 기반의 개인 맞춤형 영양 간식 개발이 가속화될 것이며, 이는 반려견의 개별적인 건강 상태와 필요에 최적화된 솔루션을 제공할 것입니다. 친환경 및 지속 가능성은 중요한 가치로 부상하여, 환경을 고려한 포장재, 윤리적 생산 방식, 지속 가능한 원료 사용이 더욱 강조될 것입니다. AI, IoT 기술을 활용한 스마트 급식기 연동 간식, 건강 모니터링 기능이 결합된 간식 등 기술 융합을 통한 혁신적인 제품들이 등장할 가능성도 높습니다. 휴먼 그레이드 및 내추럴 간식은 더욱 보편화될 것이며, 사람이 함께 먹을 수 있는 간식의 개념도 확대될 수 있습니다. 또한, 수의사와의 협력을 통해 질병 예방 및 관리에 특화된 처방식 간식의 개발 및 보급이 더욱 활발해질 것이며, K-반려동물 제품의 경쟁력 강화와 함께 해외 시장 진출도 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 이러한 변화들은 반려견 간식 시장의 지속적인 성장과 진화를 이끌 것입니다.