관성 항법 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

내비게이션 관성 시스템(Navigational Inertial Systems, INS) 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 2021년부터 2026년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다.

관성 내비게이션 시스템은 외부 정보에 의존하지 않고 에너지를 외부 공간으로 방출하지 않는 자율 시스템으로, 뛰어난 은폐성을 자랑합니다. 이러한 특성 덕분에 해상, 공중, 지하 등 다양한 환경에서 적용 가능합니다. INS는 데이터를 신속하게 업데이트하며, 정확성과 안정성, 소형 및 경량의 장점을 바탕으로 위치와 같은 포괄적인 내비게이션 데이터를 제공합니다. 따라서 INS는 군사 및 민간 내비게이션 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다.

주요 시장 동인 및 애플리케이션:

* 군사 및 국방 분야: 군사 및 해군 애플리케이션에 대한 신규 투자는 INS 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 미 해군은 전투 및 지원 함정에 배치될 대체 관성 내비게이션 시스템(INS-R) 개발을 위해 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation)과 계약을 체결하여 해상 전투 환경에서의 내비게이션 정확도를 향상시키고 있습니다. INS는 전투 플랫폼에 임무 수행 시 정확한 내비게이션 및 위치 정보를 제공하며, 무기 시스템, 센서 또는 무기 자체의 조준에도 중요한 역할을 합니다. 라팔(Rafale) 전투기나 유럽 헬리콥터 NH90과 같은 첨단 플랫폼에 적용되어 완전 자율 작동 및 전자전 저항 기능을 제공합니다. 또한, 항공모함의 내비게이션 시스템과 항공기 시스템의 조화를 보장하고, 차세대 잠수함 및 포병 시스템의 정밀도와 충격 저항 요구사항을 충족시킵니다.
* 무인 시스템 분야: INS는 무인 항공기(UAV) 및 무인 수중 차량(UUV)에 널리 사용되는 무인 시스템에 적합합니다. 이들은 석유 및 가스, 국방 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용되며, UUV는 수중 지뢰 제거, 항만 보안 및 대공격 용도로 사용됩니다. INS는 이러한 무인 시스템에 향상된 내비게이션 및 정확한 위치 데이터를 제공하여 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 정부 정책 및 투자: 각국 정부의 무인 차량 채택에 대한 증가하는 조치 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 미군은 2019년에 무인 차량 시스템에 96억 달러를 지출할 것을 제안하는 등 관련 투자를 확대하고 있습니다.
* 자율 주행차 분야: INS는 자율 주행차의 안내에도 채택될 것입니다. 관성 측정 장치(IMU) 및 기타 센서로 구성된 INS는 차량의 위치, 속도 및 자세 정보를 제공합니다. 2019년 Aceinna는 GNSS(Global Navigation Satellite System) 신호가 어려운 환경(예: 나무가 우거진 도로, 터널, 지하도, 교량)에서도 자동차의 추측 항법(dead reckoning) 성능을 달성하는 고성능 듀얼 밴드 실시간 동역학(RTK) 관성 내비게이션 시스템인 INS1000을 출시했습니다.
* 상업 항공 분야: 항공 여객 교통량의 기하급수적인 증가로 상업 항공 시장이 빠르게 성장함에 따라, 신규 항공기에 대한 수요가 매년 증가하고 있으며, 이는 내비게이션 등급 INS 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 과제:

* 코로나19 팬데믹의 영향: 코로나19 팬데믹으로 인한 공장 폐쇄 및 공급망 혼란은 자동차 제조업체에 영향을 미쳤습니다.
* 기술 노후화 위험: INS 솔루션은 높은 맞춤화가 가능하지만, 긴 생산 기간으로 인해 생산 완료 시점에 기술이 노후화될 수 있다는 문제가 있습니다.

지역별 분석 (북미 시장):

북미 지역은 전체 INS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 수요는 임무 수행 중 전투 플랫폼에 정확한 내비게이션 및 위치 정보를 제공하는 국방 부문에서 발생합니다. 관성 전술 내비게이션 시스템은 미 육군이 채택한 전투 검증된 솔루션이며, 군사 부문의 확실한 위치 및 내비게이션 솔루션 수요 증가에 따라 INS 시스템의 수요도 빠르게 증가할 것입니다.

또한, 미국의 해양 부문에서도 석유 탐사 활동에 대한 새로운 강조로 인해 관성 시스템에 대한 수요가 높습니다. 해상 유정 시추 활동에는 플랫폼 안정화를 위한 고성능 자이로스코프와 가속도계가 필요하며, 뛰어난 바이어스 안정성이 필수적입니다. 루이지애나, 텍사스, 캘리포니아, 알래스카 연안 해저의 대규모 석유 및 가스 매장량은 관성 시스템 및 장비 수요를 더욱 높이고 있습니다. 이 지역 기업들은 최종 사용자 산업의 요구를 충족시키기 위해 신제품 개발에 투자하고 있으며, 노스롭 그루먼은 2019년에 저비용, 소형화, 경량화 및 전력 요구 사항이 중요한 해양 애플리케이션에 이상적인 SeaFIND(Sea Fiber Optic Inertial Navigation with Data Distribution)를 출시했습니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향:

내비게이션 관성 시스템 시장은 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation), MEMSIC Inc., 터서스 GNSS(Tersus GNSS), 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 이너셜 센스(Inertial Sense Inc.) 등 다수의 주요 업체들이 참여하는 중간 정도의 집중도를 보입니다.

최근 산업 동향은 다음과 같습니다:

* 2020년 9월: 노스롭 그루먼은 임베디드 GPS/관성 내비게이션 시스템 현대화(EGI-M) 프로그램의 핵심 설계 검토(CDR) 이정표를 성공적으로 완료했습니다.
* 2020년 7월: 하니웰은 자율 주행 차량이나 무인 항공기(UAV)와 같은 물체의 위치, 방향 및 속도를 전달하는 새로운 관성 내비게이션 시스템인 HGuide n380을 출시하며 내비게이션 제품군을 확장했습니다.
* 2020년 8월: 벡터나브 테크놀로지스(VectorNav Technologies, Llc)는 소형 관성 측정 장치(IMU) 및 GNSS/관성 내비게이션 시스템 제품군인 VectorNav Tactical Embedded를 선보였습니다.
* 2020년 2월: 미 공군(USAF)은 하니웰에 EGI/EGI-M 후속 생산 및 유지보수를 위한 35억 2천만 달러 규모의 GPS 관성 내비게이션 계약을 수여했습니다.

본 보고서는 글로벌 관성 항법 시스템(INS) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 관성 항법 시스템(INS)은 외부 위치 정보에 의존하지 않고 컴퓨터 연산을 통해 이동 물체의 초기 속도와 위치를 제어하는 핵심 항법 보조 장치입니다. 이 시스템은 안정적인 플랫폼 기술을 활용하며, 시스템 내 관성 센서들은 차량의 회전 운동으로부터 기계적으로 분리되어 탁월한 시스템 무결성을 제공하고, GPS 신호가 일시적으로 중단되는 상황에서도 높은 정확도로 항법 기능을 유지할 수 있도록 합니다.

보고서는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 명확히 제시하며 시작됩니다. 주요 시장 통찰력 섹션에서는 시장 개요를 제공하고, 산업의 매력도를 평가하기 위한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 심층적으로 다룹니다. 이는 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 기존 경쟁의 강도, 그리고 대체재의 위협을 분석하여 시장의 전반적인 경쟁 환경을 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한, 최신 기술 현황을 파악하는 기술 스냅샷과 더불어, 최근 전 세계적으로 큰 영향을 미친 COVID-19 팬데믹이 INS 시장에 미친 영향에 대한 종합적인 평가도 포함되어 있습니다.

시장 역학 부분에서는 시장의 성장을 견인하는 주요 동인(Market Drivers)과 성장을 저해하는 제약 요인(Market Restraints)을 면밀히 분석하여 시장의 흐름과 잠재적 변화를 예측합니다.

시장 세분화는 다양한 관점에서 이루어집니다. 최종 사용자 산업별로는 항공우주 및 방위, 해양, 자동차, 산업 분야, 그리고 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다. 자이로 시스템 유형별로는 MEMS(미세전자기계시스템), 광학 자이로(FOG: Fiber Optic Gyro, RLG: Ring Laser Gyro), 그리고 기타 유형(진동 기반, DTG 자이로, 음향 자이로 등)으로 나뉘어 각 기술의 특성과 시장 적용을 분석합니다. 지리적 세분화는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역으로 구분되어 각 지역별 시장 특성과 성장 잠재력을 평가합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 여기에는 Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Novatel Inc., MEMSIC Inc., Tersus GNSS Inc., Lord Microstrain (Parker Hannifin Corp.), Inertial Sense LLC, Oxford Technical Solutions Ltd, Aeron Systems Pvt. Ltd 등 선도적인 기업들이 포함되며, 이들의 전략과 시장 내 위치를 조명합니다. 보고서는 또한 투자 분석을 통해 잠재적 투자 기회를 제시하고, 시장의 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

핵심 질문에 대한 답변을 통해 보고서의 주요 결과가 요약됩니다. 글로벌 관성 항법 시스템 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 5.55%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Northrop Grumman Corporation, MEMSIC Inc., Tersus GNSS, Honeywell International Inc., Inertial Sense Inc. 등이 있습니다. 지역별 성장 측면에서는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 포괄적인 시장 동향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 구매자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 경쟁 강도
  • 4.2.5 대체 제품의 위협
• 4.3 기술 스냅샷
• 4.4 INS 시장에 대한 COVID-19 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
• 5.2 시장 제약

6. 시장 세분화

• 6.1 최종 사용자 산업
  • 6.1.1 항공우주 및 방위
  • 6.1.2 해양
  • 6.1.3 자동차
  • 6.1.4 산업
  • 6.1.5 기타 최종 사용자 산업
• 6.2 자이로 시스템 유형
  • 6.2.1 MEMS
  • 6.2.2 광학 자이로 (FOG, RLG)
  • 6.2.3 기타 (진동 기반, DTG 자이로, 음향 자이로 등)
• 6.3 지리
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.4 기타 지역

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Honeywell International Inc.
  • 7.1.2 Northrop Grumman Corporation
  • 7.1.3 Novatel Inc
  • 7.1.4 MEMSIC Inc.
  • 7.1.5 Tersus GNSS Inc.
  • 7.1.6 Lord Microstrain (Parker Hannifin Corp.)
  • 7.1.7 Inertial Sense LLC
  • 7.1.8 Oxford Technical Solutions Ltd
  • 7.1.9 Aeron Systems Pvt. Ltd
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래