항공기 스위치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

항공기 스위치 시장 규모, 동향, 예측 및 점유율 분석 2031

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항공기 스위치 시장은 2025년 25억 8천만 달러에서 2026년 26억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 4.02%를 기록하며 32억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 궤적은 항공 부문이 전기화 아키텍처로 꾸준히 전환되고 있음을 반영합니다. 이는 기존의 기계 및 유압 부품을 전기 서브시스템으로 대체하여 각 항공기 프레임 전반에 걸쳐 스위칭 포인트의 수를 증가시키는 추세입니다.

2024년과 2025년 초, 항공사들의 항공기 교체 주기와 국방 현대화 프로그램은 상업 및 군용 플랫폼 모두에서 꾸준한 주문 흐름을 보장했습니다. 솔리드 스테이트 전력 제어기, 실리콘 카바이드 장치, 내장 진단 기능을 갖춘 스마트 스위치가 주류로 자리 잡으면서, 개별 전기 기계 부품에서 예측 유지보수 통합이 가능한 소프트웨어 정의 데이터 공유 모듈로 강조점이 이동했습니다. 공급업체 선정 기준에는 사이버 보안 규정 준수 및 공급망 무결성이 점점 더 포함되어, 중견 공급업체들은 인증 업그레이드에 투자하거나 대기업의 통합 제안을 수락해야 하는 상황에 놓였습니다. 지역별로는 북미가 지속적인 국방비 지출에 힘입어 매출 선두를 유지했습니다. 그러나 중국과 인도가 항공기 생산 및 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 역량 확대를 가속화하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 기록했습니다.

# 시장 개요

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 26억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 32억 7천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 성장률(CAGR) 4.02%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Honeywell International Inc., Eaton Corporation plc, Safran S.A., RTX Corporation, TE Connectivity Corporation

# 주요 보고서 요약

* 적용 분야별: 2025년 조종석 시스템이 35.30%의 점유율로 시장을 선도했으며, 항공 전자 스위치는 2031년까지 연평균 성장률 4.89%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 스위치 유형별: 2025년 수동 스위치가 65.10%의 매출 점유율을 유지했으며, 자동 스위치는 2031년까지 연평균 성장률 5.72%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 플랫폼별: 2025년 고정익 항공기가 항공기 스위치 시장 규모의 68.35%를 차지했으며, 무인 항공기(UAV)는 6.24%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 주문자 상표 부착 생산(OEM) 프로그램이 매출의 60.10%를 차지했으며, 애프터마켓은 연평균 성장률 4.43%로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 매출 기반의 37.40%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 5.43%로 가장 강력한 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 항공기 스위치 시장 동향 및 통찰력: 성장 동인

* 차세대 협동체 프로그램의 항공기 교체 주기: 2024년 항공사들이 노후화된 단일 통로 항공기 교체를 가속화하면서, 전력 분배 및 비행 제어에 필요한 고밀도 스위칭 네트워크를 요구하는 전기 아키텍처가 중요해졌습니다. 보잉의 B777X 인증 노력과 에어 인디아의 대규모 다기종 주문은 새로운 항공기 인도 시 조종석, 항공 전자 베이, 객실 구역 전반에 걸쳐 스위치 설치를 촉발했습니다. 운영자들은 20년 항공기 수명 동안 소프트웨어 업그레이드를 수용할 수 있는 미래 지향적인 하드웨어를 요구하며, 상태 모니터링 출력을 갖춘 구성 가능한 솔리드 스테이트 장치를 제공하는 공급업체를 선호하고 있습니다.
* 솔리드 스테이트 스위칭을 필요로 하는 전기 비중 확대 서브시스템의 급증: 항공기 전기화는 보조 시스템에서 고전력 작동 라인으로 확장되어 스위치 정격을 500A 및 1,000V 이상으로 끌어올렸습니다. Collins Aerospace는 Clean Aviation SWITCH 프로그램에서 메가와트급 전력 분배 모듈을 시제품화하여 연속 고온 작동을 위한 실리콘 카바이드 장치를 검증했습니다. Honeywell의 실리콘 온 인슐레이터(SOI) CMOS 공정은 300°C 정격 부품을 지원하여 전력 변환 베이가 엔진에 더 가까이 이동하고 하네스 무게를 줄일 수 있게 했습니다. 이러한 발전은 플랫폼 OEM이 분산형 전기 추진 개념으로 전환함에 따라 항공기 스위치 시장을 뒷받침했습니다.
* IFEC 및 조명 업그레이드를 위한 객실 개조 붐: 2024-2025년에 객실 인테리어 개조 주기가 정점에 달했으며, 항공사들은 LED 조명, 블루투스 오디오 및 고대역폭 연결을 업그레이드했습니다. 에어버스 A350 개조 키트는 9년 된 항공기가 중정비에 들어가면서 승객 서비스 장치에 통합된 로우 프로파일 로커 및 로터리 스위치에 대한 즉각적인 수요를 창출했습니다. LED 교체로 인한 68%의 에너지 절약 효과는 사업 타당성을 강화했으며, ARINC 429 또는 CAN 버스 인터페이스를 통해 객실 관리 시스템에 연결할 수 있는 스마트 스위치가 표준이 되었습니다. 구성 가능한 스위치 패널을 공급하는 공급업체들은 조화로운 객실 브랜딩 이니셔티브와 연계된 다수 항공사 계약을 수주했습니다.
* 군용 회전익 항공기 재편성 예산의 급증: 미 육군의 미래 장거리 공격 항공기(FLRAA) 계약과 아파치 현대화 프로그램은 헬리콥터 함대에 대한 신규 제작 및 개조 활동을 촉진했으며, 각 항공기는 항공 전자 장비, 무기 발사 및 환경 제어를 위해 수백 개의 밀봉 스위치를 사용합니다. Bell의 V-280 Valor와 GE Aerospace의 통합 전력 시스템은 진동 및 모래 유입 환경에 강한 플라이 바이 와이어 호환 스위칭 모듈을 필요로 했습니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역의 유사한 재편성 프로그램은 군용 토글, 보호형 및 자동 접촉기 어셈블리에 대한 두 자릿수 주문 성장을 유지했습니다.
* 스마트 스위치를 묶는 데이터 기반 예측 유지보수 계약: 스마트 스위치를 예측 유지보수 플랫폼에 통합하는 계약이 증가하고 있습니다. 이는 스위치에서 스트리밍되는 사용 데이터를 활용하여 항공기 가동 시간을 최적화하고 유지보수 비용을 절감하는 데 기여하며, 특히 북미 지역에서 초기 채택이 활발합니다.
* 초소형 릴레이를 가능하게 하는 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 전력 장치 혁신: SOI 기술의 발전은 초소형 고성능 릴레이 개발을 가능하게 하여 항공기 내 공간 및 무게 절감에 기여합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽의 기술 허브에서 장기적인 영향을 미 미칠 것으로 예상됩니다.

# 제약 요인

* FAA 및 EASA의 인증 대기열 지연: 사이버 보안 및 소프트웨어 보증 검토가 심화되면서 FAA와 EASA의 엔지니어링 부서는 업무 적체에 직면했으며, 부품 승인 리드 타임이 12개월에서 24개월 이상으로 늘어났습니다. 보잉의 B777X 프로그램 지연은 생산 출시를 확정하기 위해 형식 인증 데이터를 기다리는 1차 및 2차 공급업체에 연쇄적인 영향을 미쳤습니다. 전담 인증 팀이 없는 소규모 스위치 공급업체는 라인핏(line-fit) 위치를 잃을 위험이 있어 전반적인 항공기 스위치 시장 모멘텀을 약화시켰습니다.
* 원자재 가격 변동성: 은-카드뮴 산화물 접점과 같은 원자재 가격의 변동성은 스위치 제조업체의 생산 비용에 영향을 미쳐 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* MRO 공급망 내 위조 부품 침투: 애프터마켓(MRO) 공급망에 위조 부품이 침투하는 문제는 안전 및 신뢰성 문제를 야기하며, 이는 시장의 신뢰도를 저하시키고 정품 스위치 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 스마트 스위치의 BOM(자재 명세서) 비용을 높이는 사이버 보안 강화 요구사항: 2024년에 발표된 규제 제안은 네트워크 연결 부품 내에 임베디드 암호화 엔진, 보안 부팅 및 지속적인 위협 모니터링을 의무화했습니다. 에어버스는 항공 사이버 사고의 64%가 지상 및 공중 연결 게이트웨이를 표적으로 삼았다는 점을 지적하며 사이버 보안 설계가 전략적 필수 요소라고 강조했습니다. 이러한 강화된 사이버 보안 요구사항은 스마트 스위치 제조업체에게 상당한 기술적 및 재정적 부담을 안겨주며, 이는 결국 제품의 BOM 비용 상승으로 이어져 시장 진입 장벽을 높이고 전반적인 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

본 보고서는 전 세계 항공기 스위치 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 고정익, 회전익, 무인 항공기에 설치되는 수동 및 자동 전기 스위치(예: 토글, 푸시버튼, 압력, 릴레이)에서 발생하는 연간 수익을 다루며, 조종석, 항공전자, 엔진, 객실 등 주요 시스템의 전력 및 신호를 제어하는 핵심 부품을 포함합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 차세대 항공기 교체 주기, 전기화된 서브시스템 증가, 객실 개조 붐, 군용 항공기 재편성 예산 확대, 스마트 스위치를 포함하는 예측 유지보수 계약 확산, 그리고 SOI(Silicon-on-Insulator) 전력 장치 기술 발전 등이 있습니다. 반면, FAA 및 EASA의 부품 인증 지연, 원자재 가격 변동성, 위조 부품 유입, 사이버 보안 강화 요구사항으로 인한 스마트 스위치 BOM 비용 증가 등은 시장 성장을 제약하는 요인입니다.

항공기 스위치 시장은 2026년 26억 8천만 달러에서 2031년 32억 7천만 달러로 연평균 4.02% 성장할 것으로 전망됩니다. 애플리케이션별로는 조종석 시스템이 2025년 매출의 35.30%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 스위치 유형 중에서는 솔리드 스테이트 스위치가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 항공기 시스템의 전기화 및 디지털화 추세와 함께 예측 유지보수 및 스마트 스위치 기술의 확산에 기인합니다.

지역별로는 북미가 2025년 시장 점유율의 38.20%를 차지하며 가장 큰 시장으로 분석되었습니다. 이는 미국 내 주요 항공기 제조업체들의 존재와 국방 예산 증가에 따른 군용 항공기 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 항공 산업 성장, 신규 항공기 주문 증가로 인해 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여자로는 Honeywell International Inc., Safran S. A., Eaton Corporation plc, Curtiss-Wright Corporation, Esterline Technologies Corporation, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), TE Connectivity Ltd., Meggitt PLC, Liebherr-Werke GmbH, TransDigm Group Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수합병 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히, 스마트 스위치 및 통합 제어 시스템 개발에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 차세대 협동체 프로그램의 항공기 교체 물결
  • 4.2.2 솔리드 스테이트 스위칭을 요구하는 전기화된 서브시스템의 급증
  • 4.2.3 IFEC 및 조명 업그레이드를 위한 객실 개조 붐
  • 4.2.4 신속한 군용 회전익 항공기 재자본화 예산
  • 4.2.5 스마트 스위치를 묶는 데이터 기반 예측 유지보수 계약
  • 4.2.6 초소형 릴레이를 가능하게 하는 SOI(Silicon-on-insulator) 전력 장치 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 FAA 및 EASA의 인증 부품 인증 대기 지연
  • 4.3.2 은-카드뮴 산화물 접점의 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 MRO 공급망 내 위조 부품 침투
  • 4.3.4 스마트 스위치의 BOM 비용을 높이는 사이버 강화 요구사항
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 조종석
  • 5.1.2 객실
  • 5.1.3 엔진 및 보조 동력 장치(APU)
  • 5.1.4 항공 전자 장비
  • 5.1.5 기타
• 5.2 스위치 유형별
  • 5.2.1 수동
  • 5.2.1.1 푸시버튼 스위치
  • 5.2.1.2 토글 스위치
  • 5.2.1.3 로커 스위치
  • 5.2.1.4 로터리 스위치
  • 5.2.1.5 기타
  • 5.2.2 자동
  • 5.2.2.1 압력 스위치
  • 5.2.2.2 온도 스위치
  • 5.2.2.3 유량 스위치
  • 5.2.2.4 릴레이 및 접촉기 스위치
  • 5.2.2.5 기타
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 고정익 항공기
  • 5.3.2 회전익 항공기
  • 5.3.3 무인 항공기(UAV)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Safran SA
  • 6.4.2 Honeywell International Inc.
  • 6.4.3 Eaton Corporation plc
  • 6.4.4 TE Connectivity Corporation
  • 6.4.5 RTX Corporation
  • 6.4.6 AMETEK, Inc.
  • 6.4.7 ITT Inc.
  • 6.4.8 CandK COMPONENTS LLC
  • 6.4.9 Electro-Mech Components, Inc.
  • 6.4.10 Unison Industries, LLC.
  • 6.4.11 Hydra-Electric Company
  • 6.4.12 Sensata Technologies, Inc.
  • 6.4.13 Vishay Intertechnology, Inc.
  • 6.4.14 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.4.15 Schurter Holding AG
  • 6.4.16 Cygnet Aerospace Corp.
  • 6.4.17 Barantech
  • 6.4.18 Pressure Controls, Inc.
  • 6.4.19 AstroNova, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망