DIY 주택 개선 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

DIY 주택 개조 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 요약

DIY(Do-It-Yourself) 주택 개조 시장은 2026년 0.93조 USD에서 2031년 1.29조 USD에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.87%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 팬데믹으로 인한 변동성과 고르지 못한 공급 조건 속에서 약 344%의 평균 성장을 보였던 2020-2025년 기간에 비해 성장세가 가속화될 것임을 나타냅니다.

2026년 현재, 주택담보대출 금리 상승과 주택 공급 제약으로 인해 주택 이동성이 제한되면서, 주택 소유자들은 이사보다는 기존 주택의 수리, 교체, 특정 업그레이드 프로젝트를 선호하는 경향이 강해지고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준으로, 지역 리더와 전국적인 플레이어들이 혼재되어 있으며, 옴니채널 역량, 전문 고객 참여, 효율적인 현장 이행을 통해 차별화가 이루어지고 있습니다. 마켓플레이스 플랫폼과 AI 기반 머천다이징 도구는 지역 수요에 맞춰 제품 구색을 조정하고 디지털 전환율을 개선함으로써 추가적인 매출 및 마진 개선에 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 기준 건축 자재가 DIY 주택 개조 시장 점유율의 48.33%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 바닥재 및 타일은 2031년까지 7.76%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 모듈형 및 지속 가능한 표면재 업그레이드에 대한 수요 증가가 시장 가치를 높일 것으로 보입니다.
* 유통 채널별: 2025년 기준 DIY 주택 개조 매장이 시장 점유율의 68.74%를 차지했습니다. 온라인 채널은 8.27%의 CAGR로 확장될 것으로 예상되며, 매장 기반 이행이 비용 효율적인 당일 및 익일 배송 옵션을 지원하며 성장을 견인하고 있습니다.
* 프로젝트 유형별: 2025년 기준 리모델링이 시장 규모의 37.38%를 차지했습니다. 그러나 리노베이션은 6.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 예산에 민감한 가구들이 특정 수리 작업을 우선시하는 경향을 반영합니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미가 DIY 주택 개조 시장 점유율의 39.35%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.

# 2. 세계 DIY 주택 개조 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 주택 개조 분야의 디지털 소매 혁신: 디지털 편의성은 주택 소유자와 전문업체가 프로젝트를 계획하고 실행하는 방식을 변화시키고 있으며, 온라인 및 오프라인 채널의 융합으로 DIY 주택 개조 시장의 꾸준한 성장을 지원합니다. 홈디포는 2024 회계연도 순매출의 15.1%가 디지털 거래에서 발생했으며, 미국 온라인 주문의 약 절반이 매장을 통해 이행되어 부피가 크고 마진이 낮은 제품의 라스트 마일 비용을 절감하고 배송 속도를 높였습니다. 킹피셔의 마켓플레이스 모델은 재고 위험 없이 제품 구색을 확장하고 검색 전환율을 높여 강력한 총상품판매액(GMV)과 추가 소매 이익을 창출했습니다.
* 젊은 세대의 주택 소유 및 개조 참여: 젊은 주택 소유자들은 예산이 빠듯하더라도 잦고 스타일리시한 업데이트를 선호하며, 이는 DIY 주택 개조 시장에 새로운 수요를 가져옵니다. 소매업체들은 디지털 참여와 콘텐츠를 강화하여 첫 개조자들을 연구부터 구매 및 이행까지 안내하고 있으며, 프로젝트 계산기, 영감, 체크리스트 등을 결합하여 구매율을 높이고 있습니다.
* 노후 주택 재고 유지보수 및 현대화 필요성: 노후화된 주택 재고는 DIY 주택 개조 시장의 구조적 성장 동력입니다. 미국 주택의 80% 이상이 20년 이상 되었으며, 이는 지붕, HVAC, 창문, 외벽, 배관 등의 반복적인 수리 및 교체 수요를 증가시킵니다. 하버드 대학 주택 연구 공동 센터(JCHS)는 2024년 주택 개조 및 수리 지출이 4,500억 USD를 초과했다고 추정했습니다. 유럽의 에너지 전환 프로그램 또한 단열, 히트 펌프 준비, 건물 외피 개선 등 규정 준수 재료에 대한 안정적인 접근을 요구하며 시장을 견인하고 있습니다.
* 주택 개조 트렌드에 대한 디지털 콘텐츠 크리에이터의 영향: 콘텐츠 크리에이터들은 주택 소유자들이 기술을 배우고 제품을 선택하는 방식을 변화시켰으며, 조언의 원천을 매장 통로에서 디지털 채널로 이동시켰습니다. AI 기반 개인화는 유럽 주요 소매업체에서 검색 신호를 측정 가능한 매출로 전환시키며, 시기적절하고 지역화된 추천이 DIY 및 전문 구매자 모두의 전환율을 높임을 보여줍니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 전문 서비스 대체로 이어지는 노동력 부족: 숙련된 기술 인력의 지속적인 부족은 프로젝트 실행 역량을 제한하며, 복잡한 주택 개조 작업의 상당 부분을 자격 있는 전문가에게 맡기게 하고 순수 DIY 프로젝트의 범위를 좁히고 있습니다. 주요 소매업체들은 인력 개발에 투자하고 있으며, 동시에 전문 고객을 위한 현장 배송, 프로젝트 기반 가격 책정, 전담 영업 지원 등 ‘프로(Pro)’ 중심 역량을 확장하고 있습니다.
* 프로젝트 착수를 저해하는 원자재 가격 변동: 목재 및 기타 핵심 건축 자재 가격의 변동은 주택 소유자와 설치업체 모두에게 예산 불확실성을 야기하며, 종종 프로젝트 일정 지연이나 대규모 프로젝트의 단계적 진행으로 이어집니다. 2025년 가격 데이터는 골조 목재 및 구조 자재에 대한 상승 압력을 다시 한번 강조하며, 계획 및 일정 수립을 복잡하게 만드는 변동성 있는 비용 환경을 보여주었습니다.
* DIY 범위 제한을 야기하는 지방 정부 승인 복잡성: 지방 정부의 승인 절차 복잡성은 DIY 프로젝트의 범위를 제한하는 요인으로 작용합니다. 특히 2024년부터 2025년까지의 건축법 개정 주기가 적용되는 대규모 주 및 대도시 지역에서 초기 영향이 나타나고 있습니다.
* 소유자 실행 프로젝트의 책임 및 보증 격차: 소유자가 직접 실행하는 프로젝트에서 발생하는 책임 및 보증 격차는 DIY 시장에 제약이 될 수 있습니다. 특히 높은 복원력 기준을 요구하는 북미 지역의 주에서 이러한 문제가 더욱 두드러집니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 건축 자재가 매출을 견인하고 표면재 카테고리가 혁신 프리미엄을 확보

* 건축 자재: 2025년 시장 규모의 48.33%를 차지하며, 노후 주택 재고와 규정 주기에 따른 목재, 석고보드, 단열재, 시멘트 등 필수 자재의 수요를 반영합니다.
* 바닥재 및 타일: 2031년까지 7.76%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 모듈형 표면재, 클릭인 시스템, 저VOC(휘발성 유기 화합물) 재료가 더 빠른 설치와 다양한 스타일을 가능하게 합니다. 고급 비닐 타일(LVT)과 대형 포셀린은 비용, 내구성, 설치 용이성 면에서 선호됩니다.
* 페인트 및 코팅: 색상 변경, 얼룩 방지, 외부 보호 등 다양한 작업으로 인해 강력한 브랜드 충성도와 꾸준한 매출을 유지합니다.
* 도구 및 장비: 주택 소유자들이 프로젝트를 작은 범위로 나누면서 무선 드릴, 샌더, 멀티 도구 등의 판매가 꾸준합니다.
* 장식 및 조명, 배관 및 전기: 필수 지출과 연기 가능한 지출의 중간에 위치하지만, 에너지 절약 또는 접근성 요구와 결합될 때 업그레이드가 매력적입니다.

3.2. 유통 채널별: 오프라인 매장이 우위를 유지하고 마켓플레이스가 도달 범위를 확장

* DIY 주택 개조 매장: 2025년 시장 규모의 68.74%를 차지하며, 교외 인구 밀집 지역 근처의 조밀한 네트워크, 강력한 제품 구색, 렌탈, 매장 픽업, 프로젝트 안내와 같은 통합 서비스의 이점을 누립니다.
* 온라인 채널: 8.27%의 CAGR로 확장되고 있으며, 마켓플레이스는 재고 위험 없이 제품 폭을 넓히고, 플랫폼 재구축은 DIY 및 전문 구매자 모두의 결제 흐름을 단축시킵니다. 홈디포는 미국 온라인 주문의 약 50%가 매장을 통해 이행되어 부피가 큰 품목의 라스트 마일 비용을 절감하고 배송 속도를 높였습니다.
* 전문 매장: 특정 카테고리와 서비스 깊이에 중점을 둡니다.
* 대형마트: 편의 품목에 중점을 두지만, 일반적으로 복잡한 프로젝트를 처음부터 끝까지 지원하지는 않습니다.

3.3. 프로젝트 유형별: 가구들이 특정 수리 작업을 우선시하면서 리노베이션이 탄력 받음

* 리모델링: 2025년 37.38%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했지만, 리노베이션은 6.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 프로젝트 유형입니다. 리모델링은 종종 허가, 설계 계획, 상당한 예비비를 필요로 하는 반면, 리노베이션은 가전제품 교체, 부분 수리 및 도색, 지붕 부분 수리, HVAC 서비스 등 일정 잡기 쉽고 자금 조달이 용이한 작업에 중점을 둡니다.
* Angi Inc. 보고서에 따르면 2024년 평균 프로젝트 지출이 유지보수 및 긴급 수리 쪽으로 이동하면서 감소했으며, 이는 즉각적인 효용을 제공하는 특정 범위의 작업에 대한 선호도와 일치합니다.
* 새로운 건설은 부지 가용성, 자금 조달 조건, 건설업체 신뢰도에 따라 변동성이 크며, 기존 주택 수리 및 교체보다 변동성이 큽니다.
* 고령화 사회에 맞춰 안전한 욕실, 개선된 조명, 문턱 개조 등 접근성 기능에 대한 관심이 높아지는 것도 리노베이션 시장의 또 다른 동력입니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2025년 39.35%의 시장 점유율을 유지했으며, 이는 노후화된 주택 재고, 강력한 주택 자산, 지속적인 수리 및 교체 문화가 DIY 주택 개조 시장을 지탱하고 있음을 반영합니다. 미국 주택의 80% 이상이 20년 이상 되었으며, 이는 지붕 작업, 기계 교체, 외피 개선 등 반복적인 수요를 증가시킵니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 도시화, 가처분 소득 증가, 첫 주택 소유로 인한 인테리어 및 지속적인 업그레이드가 성장을 주도합니다. 중국과 인도는 중산층 확대와 소규모 프로젝트 활성화로 성장을 견인하며, 동남아시아 시장도 공공 주택 프로그램과 개인 리노베이션으로 성장에 기여합니다.
* 유럽: 주요 소매업체와 국가 시장 전반에 걸쳐 혼합된 양상을 보입니다. 킹피셔는 2025년 회계연도 상반기에 영국과 아일랜드의 동일 매장 매출이 증가한 반면 프랑스는 감소했다고 보고하며, 대륙 전반의 소비자 신뢰도와 카테고리 견인력의 차이를 보여주었습니다. 에너지 전환 목표에 따른 리노베이션 의무화는 여러 EU 국가에서 단열재, 창문, 난방 업그레이드 수요를 안정화하는 구조적 기반을 제공합니다.

# 5. 경쟁 환경

DIY 주택 개조 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 선두 기업들이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하지만 압도적이지는 않습니다. 이는 지역 운영업체와 전문화된 형식의 기업들이 단일 지배적인 플레이어 없이 확장할 수 있는 충분한 기회를 제공하는, 적당히 파편화된 경쟁 구도를 나타냅니다.

주요 소매업체들의 전략적 우선순위는 전문 고객 참여 심화, 강력한 옴니채널 실행, 재고 및 마진 통제 강화에 집중되어 있습니다. 대형 유통업체들은 부피가 큰 상품을 위한 전용 유통망, 현장 배송, 무역 신용을 통합하여 전문 지출의 더 큰 부분을 확보하고 DIY 구매자에게 효율적으로 서비스를 제공하는 데 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 마켓플레이스 참여와 AI를 활용한 가격 책정 및 개인화는 소매업체가 규모와 높은 트래픽의 이점을 누리는 곳에서 중요한 가치 동인이 되었습니다.

* 홈디포(The Home Depot): 대형 및 중량 상품을 위한 지역 유통 인프라에 지속적으로 투자하여 전문 고객을 위한 현장 신뢰도를 높이고 매장의 운영 부담을 줄이고 있습니다.
* 로우스(Lowe’s Companies Inc): 전문 시장 침투, 옴니채널 성장, 서비스 확장에 중점을 둔 ‘토탈 홈(Total Home)’ 전략을 추진하고 있습니다.
* 킹피셔(Kingfisher plc): 멀티 배너 전략을 통해 형식 전문화 및 기술 배포를 강조하며, AI 기반 도구를 활용하여 가격 인하 효율성과 고객 개인화를 개선하고 있습니다.

주요 기업: 홈디포, 로우스, ADEO 그룹, 킹피셔, 메나즈 등

최근 산업 동향:

* 2025년 12월: 홈디포는 인플루언서와 주택 개조 애호가들을 콘텐츠, 캠페인 기회, 쇼핑 가능한 프로젝트 아이디어와 연결하도록 설계된 새로운 플랫폼인 ‘홈디포 크리에이터 포털’을 공개했습니다.
* 2025년 6월: 로우스는 DIY 콘텐츠 크리에이터들이 프로젝트 스토리를 공유하고 브랜드 친밀도를 구축할 수 있도록 지원하는 ‘첫 주택 개조 크리에이터 네트워크’를 발표했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 DIY 주택 개조 시장이 지속적으로 진화하고 있으며, 기술 혁신과 소비자 행동 변화에 대한 전략적 대응이 중요함을 시사합니다.

본 보고서는 DIY(Do-It-Yourself) 주택 개조 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. DIY는 전문가의 도움 없이 직접 무언가를 만들거나, 변경하거나, 수리하는 활동을 의미합니다. 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인, 최신 트렌드 및 혁신, 그리고 주요 기업들의 최근 동향을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, DIY 주택 개조 시장은 2026년 0.93조 달러 규모에서 2031년까지 1.29조 달러에 도달하며 연평균 6.87%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 주택 개조 분야의 디지털 리테일 전환, 주택 소유 및 개조에 참여하는 젊은 세대의 증가, 노후 주택 재고 유지 및 현대화 필요성, 디지털 콘텐츠 크리에이터의 영향, 협업 워크숍 생태계 성장, 증강 현실(AR) 기반 DIY 도입 등이 있습니다. 특히, 노후화된 주택 재고, 현 거주지 개조 의향, 정책 연계 에너지 효율 개선 등이 꾸준한 수요를 견인하는 구조적 요인으로 작용합니다. 반면, 노동력 부족으로 인한 전문 서비스 대체, 원자재 가격 변동성, 지방 정부 승인 절차의 복잡성, 자가 시공 프로젝트의 책임 및 보증 문제 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 분석됩니다.

제품 유형별로는 건축 자재가 2025년 매출의 48.33%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 바닥재 및 타일 부문이 연평균 7.76%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유통 채널에서는 DIY 주택 개조 전문점이 2025년 매출의 68.74%를 점유하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 온라인 채널은 연평균 8.27%로 빠르게 확장 중이며, 주요 기업들은 신속한 배송과 비용 효율성을 위해 온라인 주문의 상당 부분을 오프라인 매장에서 처리하는 옴니채널 전략을 강화하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2025년 매출의 39.35%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 7.87%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어집니다. 선도 기업들은 옴니채널 풀필먼트 확장, 마켓플레이스 확대, 전문가(Pro) 물류 투자, AI 기반 가격 책정 및 개인화 도입을 통해 경쟁 우위를 강화하고 수익성을 확보하고 있습니다. 보고서는 The Home Depot Inc., Lowe’s Companies Inc., ADEO Group 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함하여 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

본 보고서는 제품 유형(건축 자재, 페인트 및 코팅, 도구 및 장비, 장식 및 조명, 바닥재 및 타일, 배관 및 전기 등), 유통 채널(DIY 주택 개조 전문점, 전문점, 온라인, 대형마트 및 슈퍼마켓), 프로젝트 유형(리노베이션, 리모델링, 신축), 그리고 지역(북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카)별로 상세한 시장 규모 및 성장 예측을 USD 가치로 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주택 개량 분야의 디지털 소매 전환
  • 4.2.2 젊은 인구층의 주택 소유 및 리노베이션 진입
  • 4.2.3 기존 주택 재고 유지보수 및 현대화 필요성
  • 4.2.4 디지털 콘텐츠 크리에이터가 주택 개량 트렌드에 미치는 영향
  • 4.2.5 협업 워크숍 생태계 성장
  • 4.2.6 증강 현실 기반 DIY 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 노동력 부족으로 인한 전문 서비스 대체
  • 4.3.2 원자재 가격 변동으로 인한 프로젝트 착수 저해
  • 4.3.3 지방자치단체 승인 복잡성으로 인한 DIY 범위 제한
  • 4.3.4 소유주 직접 실행 프로젝트의 책임 및 보증 공백
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급자의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 트렌드 및 혁신에 대한 통찰
• 4.7 시장의 최근 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 건축 자재
  • 5.1.2 페인트 및 코팅
  • 5.1.3 도구 및 장비
  • 5.1.4 장식 및 조명
  • 5.1.5 바닥재 및 타일
  • 5.1.6 배관 및 전기
  • 5.1.7 기타
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 DIY 주택 개조 상점
  • 5.2.2 전문점
  • 5.2.3 온라인
  • 5.2.4 대형마트 및 슈퍼마켓
• 5.3 프로젝트 유형별
  • 5.3.1 리노베이션
  • 5.3.2 리모델링
  • 5.3.3 신축
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 캐나다
  • 5.4.1.2 미국
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 유럽
  • 5.4.4.1 영국
  • 5.4.4.2 독일
  • 5.4.4.3 프랑스
  • 5.4.4.4 스페인
  • 5.4.4.5 이탈리아
  • 5.4.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 The Home Depot Inc.
  • 6.4.2 Lowe’s Companies Inc.
  • 6.4.3 ADEO Group (Leroy Merlin)
  • 6.4.4 Kingfisher plc (B&Q, Screwfix)
  • 6.4.5 Menards Inc.
  • 6.4.6 Ace Hardware Corp.
  • 6.4.7 OBI GmbH
  • 6.4.8 Travis Perkins plc
  • 6.4.9 Amazon Services LLC (DIY)
  • 6.4.10 Walmart Inc. (DIY)
  • 6.4.11 Bunnings Group
  • 6.4.12 Wickes Group plc
  • 6.4.13 Hornbach Holding AG
  • 6.4.14 Canadian Tire Corp.
  • 6.4.15 Bauhaus AG
  • 6.4.16 Wilko Ltd.
  • 6.4.17 True Value Company
  • 6.4.18 Mr DIY Group
  • 6.4.19 Sodimac S.A.
  • 6.4.20 OBI-Koçtaş

7. 시장 기회 & 미래 전망