보험 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

보험 텔레매틱스 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 보험 텔레매틱스 시장의 규모, 점유율, 분석 및 동향을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 사용 유형(PAYD: Pay-As-You-Drive, PHYD: Pay-How-You-Drive, MHYD: Manage-How-You-Drive), 기술 플랫폼(OBD-II 동글, 임베디드 OEM 모듈, 스마트폰 중심, 블랙박스/하드와이어드), 차량 유형(승용차, 경상용차, 대형 상용차), 최종 사용자(개인 보험, 상업용 보험 등), 유통 채널(소비자 직접 판매, 브로커/에이전트 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 활성 보험료(Active Premiums) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 보험 텔레매틱스 시장은 2025년 2억 1,607만 활성 보험료에서 2026년 2억 7,841만 활성 보험료로 성장할 것으로 추정됩니다. 2031년에는 9억 8,880만 활성 보험료에 도달하며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.85%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 확대는 보험사들이 실시간 운전 분석, 자동차 연결성 업그레이드, AI 기반 사기 점수화에 의존하는 데이터 중심 가격 모델을 빠르게 채택하고 있음을 반영합니다. 유럽은 초기 시장 선점 우위를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 규제 의무화와 스마트폰 보급률 증가에 힘입어 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 동인

보험 텔레매틱스 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 사용량 기반 보험(UBI) 모델로의 전환 가속화: 보험사들은 실시간 운전 행동 데이터를 활용하여 위험을 보다 정확하게 평가하고 맞춤형 보험료를 제공하는 UBI 모델로 빠르게 전환하고 있습니다. Direct Assurance는 2024년 YouDrive 가입자를 27% 늘리고 고객당 평균 보험료를 200유로(약 213달러) 절감했으며, Progressive는 2024년 순수익 보험료가 21% 증가한 744억 달러를 기록하는 등 텔레매틱스 프로그램이 주요 성장 동력임을 입증했습니다. 데이터의 양보다는 속도가 경쟁 우위를 결정하며, Cambridge Mobile Telematics(CMT)가 2025년 일본에서 100만 운전자로 확장한 사례가 이를 뒷받침합니다.
* 자동차 연결성 혁신 (5G, eSIM): 5G 및 eSIM 기술은 차량을 상시 연결된 데이터 허브로 변화시키고 있습니다. BMW의 iX 플랫폼은 Deutsche Telekom과 협력하여 듀얼 SIM 연결성을 통해 텔레매틱스와 인포테인먼트 트래픽을 분리하여 안정적인 데이터 스트림을 제공합니다. G+D의 듀얼 액티브 SIM 아키텍처는 무선 업데이트를 보호하고 글로벌 로밍 연속성을 보장하며, Ericsson의 IoT Accelerator는 자동차 제조업체가 원격 SIM 프로비저닝을 대규모로 관리할 수 있도록 지원합니다. 임베디드 연결성은 애프터마켓 하드웨어 의존도를 줄이고 데이터 신뢰도를 향상시켜 사고 알림 등 보험사의 가치 제안을 강화합니다.
* AI 기반 사기 탐지 기술 발전: AI 기반 분석은 보험금 청구 처리 시간을 단축하고 허위 청구를 줄여 손실률을 낮추고 있습니다. FRISS 분석은 청구 처리 시간을 66% 단축하고 오탐률을 75% 줄여 파트너 보험사에 연간 920만 달러를 절감했습니다. Allstate의 머신러닝 특허는 차량 센서 데이터를 활용하여 위험을 예측하고 운전자 지원 신호를 트리거합니다. OCTO Telematics는 AI 지원 텔레매틱스를 통해 사기성 청구를 50% 줄이고 보험금 지급 주기를 20% 단축했다고 보고했습니다. 이러한 개선은 보험사의 합산비율을 강화하고 경쟁력 있는 보험료 책정을 위한 자본을 확보합니다.
* OEM API 수익화 및 데이터 공유 확대: High Mobility와 같은 데이터 플랫폼은 BMW, Audi, Volkswagen, Kia 등과 협력하여 표준화된 차량 데이터를 보험사에 직접 제공함으로써 동글 설치 비용을 절감합니다. Kia는 2025년 LexisNexis와 협력하여 27개 EU 국가에서 GDPR을 준수하는 앱 기반 개인화를 추진했습니다. Allianz는 EU 데이터법이 제3자 보험사의 비차별적 데이터 접근을 의무화하여 고객 중심 제품 개발을 촉진할 것이라고 주장합니다.
* 기타 동인: 엄격한 도로 안전 및 CO₂ 배출 규제, 도시 혼잡 통행료 제도에 따른 주행 거리 기반 보조금 등도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3. 시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 데이터 프라이버시 및 동의 관련 규제 (GDPR, CPRA): 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB)는 차량 내 데이터에 대한 명시적 동의, 세분화된 목적 제한, 사용자 철회 권리 등을 의무화하여 온보딩 절차를 복잡하게 하고 규제 준수 비용을 증가시킵니다. 중국은 현지 데이터 저장 및 국경 간 전송 전 보안 평가를 의무화하여 글로벌 플랫폼을 분열시키고 아키텍처 비용을 증가시킵니다. 소규모 보험사는 지속적인 프라이버시 감사에 필요한 자원이 부족하여 시장 점유율이 대형 보험사로 집중될 수 있습니다.
* 기기/데이터 품질 상호 운용성 문제: 애프터마켓 솔루션의 경우 기기 및 데이터 품질의 상호 운용성 격차가 존재하여 보험사의 투자 수익률(ROI)을 저해할 수 있습니다.
* 애프터마켓 동글에 대한 사이버 공격 위협: Carnegie Mellon 연구에 따르면 많은 애프터마켓 동글은 부적절한 암호화 및 개방형 디버그 포트로 인해 차량이 위치 추적, 원격 제어, 하이재킹 위험에 노출될 수 있습니다. 실제 CAN-bus 주입 공격을 통한 헤드라이트-OBD 절도 사례는 차량 무결성에 대한 위협을 강조합니다. 보험사는 손상된 장치가 절도나 신체 상해를 유발할 경우 평판 손상 및 잠재적 법적 책임에 직면할 수 있습니다.
* 저위험 운전자의 이탈로 인한 역선택: 텔레매틱스 보험이 성숙해지면서 저위험 운전자들이 기존 보험 풀에서 이탈하여 역선택 문제를 야기할 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 사용 유형별: 운전 습관 기반 보험(MHYD)은 31.28%의 CAGR로 시장 평균을 상회하며 혁신을 주도하고 있습니다. 보험사들은 안전한 가속, 제동, 코너링에 보상을 제공합니다. 인도의 2025년 규제는 PAYD를 표준 자동차 옵션으로 의무화하여 UBI 채택을 촉진합니다. PAYD는 여전히 높은 점유율을 유지하지만, MHYD는 주행 거리와 행동을 결합하여 미묘한 위험 점수를 제공합니다. Cambridge Mobile Telematics의 DriveWell 플랫폼은 피드백 루프의 게임화를 통해 청구 빈도를 20% 감소시켜 MHYD의 경제성을 입증했습니다.
* 기술 플랫폼별: OBD-II 동글은 2025년 38.66%의 정책 점유율을 차지했으나, 스마트폰 앱이 32.62%의 CAGR로 빠르게 성장하며 이를 대체하고 있습니다. Smartcar는 동글이 물류, 변조, 정확도 비용을 발생시켜 보험사의 ROI를 저해한다고 지적합니다. 반면, 스마트폰 센서와 클라우드 AI는 하드웨어 오버헤드 없이 유사한 이벤트 감지 기능을 제공합니다. OEM 임베디드 모듈은 고급 차량 시장에서 프리미엄 위치를 차지하며, 블랙박스 장치는 법적 추적 가능성을 위해 밀봉된 하드웨어를 의무화하는 지역에서 여전히 중요합니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 활성 보험 정책의 73.62%를 차지하며 지배적이지만, 전자상거래 배송 최적화 및 엄격한 차량 안전 표준 덕분에 경상용차가 가장 빠른 성장세를 보입니다. Munich Re는 차량이 텔레매틱스 기반 운전자 코칭을 채택할 경우 보험사가 최대 15%의 보험료 할인을 제공하여 보험사와 고객 모두의 수익성을 개선한다고 보고했습니다. 차량 관리자들은 보험 외에도 경로 분석 및 유지보수 알림을 통해 총 소유 비용을 절감하는 데 텔레매틱스를 활용합니다.
* 최종 사용자별: 개인 보험사가 2025년 텔레매틱스 보험 시장의 57.34%를 점유하고 있으나, 차량 관리 서비스 제공업체는 운전자 성과 대시보드와 보험을 결합하여 31.42%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. Azuga의 솔루션은 상업용 보험사가 실시간 안전 점수를 기반으로 보험료를 재조정하여 비용을 위험과 일치시키고 청구 지급 변동성을 줄일 수 있도록 합니다. Tesla 및 BYD와 같은 OEM 보험사는 독점적인 배터리 및 ADAS 데이터를 활용하여 실시간으로 보험료를 책정하며 전통적인 중개 모델에 도전하고 있습니다.
* 유통 채널별: 직접 온라인 판매가 2025년 54.67%의 정책 점유율로 우위를 점했지만, OEM-딜러 번들이 차량 금융 주기와 연계되어 30.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. ERGO와 O2 Telefónica의 파트너십은 스마트폰 계약에 보험을 포함시켜 산업 간 번들링 잠재력을 시사합니다. OEM 통합은 표준화된 공장 센서 데이터를 제공하여 인수 심사의 불확실성을 줄이고 고객 확보 과정을 단축하며, 차량 인도 시 활성화되는 동적 보험료 모델을 지원합니다.

5. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 32.41%의 시장 점유율로 선두를 달렸습니다. GDPR 기반의 소비자 신뢰와 엄격한 도로 안전 정책, EIOPA 설문조사에서 17%의 보험사가 이미 텔레매틱스 제품을 판매하고 있다는 점, 그리고 EU 데이터법이 데이터 공유 권리를 공식화하여 채택을 늘릴 것으로 예상되는 점 등이 성장을 견인합니다. 런던과 밀라노와 같은 혼잡 통행료 부과 도시의 보조금은 주행 거리 기반 프로그램의 채택을 더욱 확대합니다.
* 아시아 태평양: 2026년부터 2031년까지 32.47%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 AIS-140 위치 추적기 의무화, 중국 자동차 데이터 보안 표준화 및 신에너지 차량 안전 분석을 위한 텔레매틱스 장려, 일본의 자본 완화 인센티브 등이 주요 요인입니다.
* 북미: 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. Progressive의 텔레매틱스 침투율은 2024년 신규 자동차 사업의 45%에 달했으며, 이는 68%의 합산비율 초과 달성을 뒷받침합니다. 데이터 프라이버시 규제의 복잡성과 높은 소송 위험이 성장을 억제하지만, 높은 스마트폰 보급률이 모멘텀을 유지합니다.
* 중동, 아프리카, 남미: 초기 단계이지만 정부의 디지털화 의제와 자동차 보급률 증가가 텔레매틱스 도입의 기반을 마련하고 있으며, 수입업체들은 연결성 임베딩을 통해 제품을 차별화하려는 노력을 보이고 있습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

보험 텔레매틱스 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Cambridge Mobile Telematics (CMT), Octo Telematics, Progressive, Allstate가 2024년 활성 보험료의 약 4분의 1을 차지했습니다. CMT는 데이터 과학 역량과 보험금 청구 자동화 툴킷으로 Frost & Sullivan 상을 수상하며 인정받았으며, Octo는 AI 스위트를 통해 파트너사의 사기율을 50% 절감하고 라틴 아메리카 및 걸프 지역으로 확장을 추진했습니다.

Intuit의 2025년 Zendrive 기술 인수는 핀테크 융합을 시사하며, 현금 흐름 분석과 운전 행동 통찰력을 결합하여 중소기업의 재정 관리 및 위험 평가에 혁신적인 솔루션을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 보험 텔레매틱스 시장에서 기술 기업과 금융 서비스 기업 간의 경계가 모호해지고 있음을 보여줍니다. 기존 보험사들은 데이터 분석 및 AI 역량을 강화하거나 기술 파트너십을 통해 경쟁력을 확보하려 노력하고 있습니다. 또한, 자동차 제조사(OEM)들도 자체적인 커넥티드 카 서비스를 통해 텔레매틱스 데이터를 수집하고 이를 보험 상품과 연계하려는 움직임을 보이며 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 사용자 경험 개선, 맞춤형 보험 상품 개발, 그리고 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 신뢰 구축에 집중하고 있습니다.

본 보고서는 전 세계 보험 텔레매틱스 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 총 활성 보험료 수를 기준으로 시장 규모와 성장률을 예측합니다. 연구는 사용 유형(PAYD, PHYD, MHYD), 기술 플랫폼, 차량 유형, 최종 사용자, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

1. 시장 개요 및 동인/저해 요인
보험 텔레매틱스 시장의 핵심 동인으로는 ▲보험사의 UBI(Usage-Based Insurance)로의 신속한 전환 ▲5G, eSIM 등 자동차 연결성 혁신 ▲도로 안전 및 CO2 배출 규제 강화 ▲OEM API 수익화 의무화 ▲도시 혼잡 완화 계획에 따른 마일리지 기반 보조금 ▲AI 기반 사기 점수화를 통한 손실률 감소 등이 있습니다.
주요 저해 요인으로는 ▲GDPR, CPRA와 같은 데이터 프라이버시 및 동의 관련 문제 ▲장치/데이터 품질 상호 운용성 격차 ▲애프터마켓 동글에 대한 CAN-bus 사이버 공격 증가 ▲저위험 운전자의 이탈로 인한 역선택 문제 등이 지적됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
텔레매틱스 보험 시장은 28.85%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 전 세계 신규 자동차 보험의 50% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 채택은 주로 실시간 운전 점수와 연동된 보험료 절감(유럽 연간 약 200유로, 미국 10-15%)과 투명한 데이터 피드백에 의해 촉진됩니다.

3. 지역별 및 기술별 동향
지역별로는 아시아 태평양(APAC) 지역이 가장 강력한 규제 주도 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 AIS-140 추적기 의무화와 중국의 자동차 데이터 보안 규제에 힘입어 2031년까지 32.47%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
기술 플랫폼 측면에서는 스마트폰 앱(SDK)이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 연구에 따르면 스마트폰 SDK는 98%의 여정 캡처 정확도를 보이며, OBD 장치와 유사한 수준의 클레임 분류 기능을 제공합니다.
사이버 보안 강화를 위해 보험사들은 OEM API로의 전환, 암호화된 모바일 SDK 사용, 주기적인 침투 테스트 등을 표준 관행으로 채택하고 있습니다.

4. AI의 역할
AI 기반 사기 분석은 클레임 처리 시간을 2/3 단축하고 오탐률을 75% 감소시켜, 보험사가 절감된 자본을 경쟁력 있는 가격 책정에 재투자할 수 있도록 합니다.

5. 경쟁 환경 및 기회
경쟁 환경은 Berkshire Hathaway (GEICO), Unipol Gruppo (UnipolTech), Octo Telematics, AXA SA, Vodafone Group (Vodafone Automotive) 등 다양한 보험사, 텔레매틱스 전문 기업, 기술 제공업체들이 참여하고 있습니다. 시장은 지속적인 혁신과 전략적 움직임을 통해 발전하고 있으며, 미충족 수요와 새로운 기술 도입을 통해 상당한 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역(중동, 아프리카, 남미 포함)으로 구분하여 상세한 시장 분석을 제공하며, 각 지역별 세부 국가 시장 동향도 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주류 – 사용량 기반 보험(UBI)으로의 보험사 신속 전환
  • 4.2.2 주류 – 자동차 연결성 혁신 (5G, eSIM)
  • 4.2.3 주류 – 강화된 도로 안전 및 CO? 규제
  • 4.2.4 잠재적 요인 – OEM API 수익화 의무
  • 4.2.5 잠재적 요인 – 도시 혼잡 계획에 따른 마일당 지불 보조금
  • 4.2.6 잠재적 요인 – AI 기반 사기 점수화로 손실률 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 주류 – 데이터 프라이버시 및 동의 문제 (GDPR, CPRA)
  • 4.3.2 주류 – 장치/데이터 품질 상호 운용성 격차
  • 4.3.3 잠재적 요인 – 애프터마켓 동글에 대한 CAN-버스 사이버 공격 증가
  • 4.3.4 잠재적 요인 – 저위험 운전자가 풀을 이탈함에 따른 역선택
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 사용 유형별
  • 5.1.1 주행 거리 기반 보험 (PAYD)
  • 5.1.2 운전 습관 기반 보험 (PHYD)
  • 5.1.3 운전 관리 기반 (MHYD)
• 5.2 기술 플랫폼별
  • 5.2.1 OBD-II 동글
  • 5.2.2 임베디드 OEM 모듈
  • 5.2.3 스마트폰 중심
  • 5.2.4 블랙박스/하드와이어드
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중상용차
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 개인 보험사
  • 5.4.2 상업 보험사
  • 5.4.3 자동차 OEM 계열사
  • 5.4.4 차량 관리 서비스 제공업체
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 소비자 직접 판매
  • 5.5.2 브로커/대리인 중개
  • 5.5.3 OEM/딜러 번들
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 이스라엘
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 아랍에미리트
  • 5.6.4.4 튀르키예
  • 5.6.4.5 기타 중동
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 이집트
  • 5.6.5.3 기타 아프리카
  • 5.6.6 남미
  • 5.6.6.1 브라질
  • 5.6.6.2 아르헨티나
  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Berkshire Hathaway Inc. – GEICO
  • 6.4.2 Unipol Gruppo SpA – UnipolTech
  • 6.4.3 Octo Telematics SpA
  • 6.4.4 DriveQuant SAS
  • 6.4.5 IMS (Global) Ltd.
  • 6.4.6 AXA SA
  • 6.4.7 The Floow Ltd.
  • 6.4.8 LexisNexis Risk Solutions (RELX PLC)
  • 6.4.9 Vodafone Group PLC – Vodafone Automotive SpA
  • 6.4.10 Viasat Group SpA
  • 6.4.11 Targa Telematics SpA
  • 6.4.12 Cambridge Mobile Telematics Inc.
  • 6.4.13 Allstate Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망