도서 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

도서 시장 규모, 산업 동향 및 예측 보고서 (2026-2031) 시장 개요

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 글로벌 도서 시장 규모, 산업 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 도서 시장은 형식(하드카피, 전자책, 오디오북), 장르(픽션, 논픽션, 교육 및 학술, 아동 및 청소년, 종교/영성 등), 유통 채널(온라인, 서점, 슈퍼마켓/편의점 등), 그리고 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽 등)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,354.9억 달러
* 2031년 시장 규모: 1,578.8억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 성장률(CAGR) 3.11%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석 개요

도서 시장은 2025년 1,312.3억 달러에서 2026년 1,354.9억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 1,578.8억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 인쇄본에 대한 지속적인 수요, 오디오북의 빠른 채택, 구독형 독서 플랫폼의 부상은 도서 시장의 수익 전망을 형성하는 주요 요인입니다.

소비자들의 형식 선호도는 세분화되고 있습니다. 통근자들은 오디오북을, 젊은 독자들은 전자책을, 수집가들은 고급 하드커버를 선호하는 경향을 보입니다. 이에 따라 출판사들은 옴니채널 유통을 강화하고, 소비자 직접 판매(D2C) 채널을 확장하며, AI 기반 생산을 실험하여 오프라인 서점의 진열 공간 축소에 대응하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양이 매출을 주도하고, 중동 및 아프리카가 가장 빠른 성장을 보이며, 라틴 아메리카는 정부의 문해력 증진 노력으로 혜택을 받고 있습니다. 그러나 모든 지역에서 불법 복제, 종이 부족, VAT 불일치 등의 문제가 성장을 저해하지만, 동시에 운영 혁신을 촉진하는 동인이 되고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 형식별: 2025년 하드카피가 도서 시장 점유율의 76.59%를 차지했으며, 오디오북은 2031년까지 8.49%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장르별: 2025년 픽션이 도서 시장 점유율의 33.26%를 차지했으며, 만화 및 그래픽 노블은 2031년까지 4.81%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 온라인 소매가 도서 시장의 51.71%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 4.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양이 도서 시장 점유율의 36.66%를 차지했으며, 2031년까지 4.13%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 도서 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 아시아의 구독 기반 독서 전환: 구독 플랫폼은 일회성 구매 대신 무제한 접근을 제공하며 가치 인식을 재정의하고 있습니다. Audible의 월별 앱 수익은 2020년 초부터 2025년 2월까지 12,000% 이상 증가하여 2024년 4억 4천만 달러, 2025년 1월 6천 3백만 달러를 기록했습니다. 이 모델은 가격에 민감한 독자들의 진입 장벽을 낮추면서 독서 시간을 늘려 평생 지출을 증가시키며, Google 및 지역 경쟁사들의 유사 서비스 출시를 촉진하고 있습니다. 출판사들은 예측 가능한 현금 흐름을 얻지만, 단일 타이틀 판매 잠식과 번들 소비의 도달 범위 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.
* 아프리카의 K-12 및 고등 교육 교과서 채택 증가: 정부의 인프라 투자와 대량 교과서 조달이 하이브리드 인쇄-디지털 출판을 자극하고 있습니다. 남아프리카의 엔터테인먼트 및 미디어 부문은 2028년까지 90억 달러에서 136억 달러로 확장될 것으로 예상되며, 교육 콘텐츠가 주요 기여자입니다. 현지화된 커리큘럼과 다국어판이 채택을 강화하지만, 복잡한 입찰 주기는 공공 조달을 탐색하고 지역별 교육 자료를 제공할 수 있는 출판사에게 유리합니다.
* 북미의 특수 관심 인쇄물 프리미엄화: 수집가들은 고사양 에디션을 문화적 유물로 간주하며, 물리적 도서 생산의 르네상스를 이끌고 있습니다. Bloomsbury의 소비자 부문은 2024년 고급 판타지 하드커버 덕분에 매출이 49% 성장했습니다. 포일 스탬핑, 천 제본, 지속 가능한 종이를 사용한 타이틀에 대한 수요가 집중되어 출판사들은 상승하는 투입 비용을 상쇄할 수 있는 두 자릿수 가격 인상을 요구할 수 있습니다.
* 유럽 통근자들 사이의 오디오북 빠른 채택: 2024년 미국에서 오디오 지출은 전년 대비 9% 증가한 20억 달러를 기록했으며, 영국과 독일에서도 유사한 증가세를 보였습니다. 통근자들이 이동 시간을 청취 시간으로 전환하면서 연평균 소비량은 4.8권에 달했습니다. 제작은 전체 출연진과 몰입형 사운드 디자인을 특징으로 하는 오디오 우선 오리지널로 전환되고 있으며, 텍스트 음성 변환과의 격차를 넓히고 있습니다.
* 남미의 정부 지원 문해력 증진 미션: 정부의 문해력 증진 캠페인이 도서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 중동의 디지털 도서관 활성화 저작권 개혁: 저작권 개혁이 디지털 도서관의 확장을 지원하고 있습니다.

성장 저해 요인:

* 오프라인 소매점의 진열 공간 축소: Barnes & Noble이 2025년 미국에 60개의 신규 매장을 계획하고 있음에도 불구하고, 많은 체인점들은 재고를 합리화하여 회전율이 높은 품목에 유리하게 도서 진열 공간을 줄이고 있습니다. 이는 중간급 작가들의 발견 기회를 감소시키고, 출판사들이 데이터 기반 온라인 마케팅 및 가상 작가 이벤트를 통해 충동적인 매장 내 구매를 대체하도록 강요하고 있습니다.
* 텔레그램 및 디스코드 채널에서의 불법 복제 급증: 불법 복제는 도서 시장의 수익성을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다.
* 일부 EU 국가의 전자책 VAT: 인쇄된 도서는 종종 낮은 또는 0%의 VAT 혜택을 받지만, 디지털 에디션은 여러 EU 국가에서 표준 세율이 적용됩니다. 더 높은 최종 가격은 전자책 채택을 억제하고 디지털 전용 출판사에게 불리하게 작용합니다. 산업 단체들은 동등한 대우를 요구하고 있지만, 조화가 이루어질 때까지 출판사들은 형식을 번들로 묶고 계층별 가격 책정을 실험하여 위험을 회피하고 있습니다.
* 2023년 이후의 공급망 종이 부족: 종이 부족은 생산 비용을 증가시키고 출판 일정에 영향을 미치고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 형식별 분석: 오디오북이 새로운 소비 순간을 주도

2025년 하드카피는 도서 시장 점유율의 76.59%를 유지했지만, 오디오북은 2031년까지 8.49%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 오디오북 시장 규모는 스마트폰 보급률, 커넥티드 카, 스마트 스피커 채택에 힘입어 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 통근자들이 가장 큰 청취자 집단을 구성하며, 현재 연평균 4.8권의 오디오북을 완독합니다. 동시 출시 전략을 채택하고 오디오 우선 오리지널을 제작하는 출판사들은 디지털 상점과 구독 번들 모두에서 점유율을 확보하고 있습니다. 전자책은 보완적인 역할을 유지하며, 2025년 2월 매출은 7.8% 증가한 1억 270만 달러를 기록했습니다. 독자들이 여러 형식을 교차 구매한다는 증거는 형식에 구애받지 않는 편집 파이프라인과 통합된 고객 데이터 레이크의 필요성을 강조합니다.

인쇄물은 문화적, 상업적으로 여전히 중요합니다. 천 제본, 스프레이 엣지, 보존용 종이를 특징으로 하는 고급 하드커버는 단위당 비용 인플레이션을 완화하는 가격 인상을 가능하게 합니다. 이 부문은 또한 선물용 및 수집가 심리로부터 혜택을 받습니다. 한편, 민첩한 오프셋 인쇄기와 주문형 디지털 인쇄기는 재고 위험을 완화하여 진열 공간이 축소되더라도 백리스트 타이틀이 계속 인쇄되도록 합니다.

2. 장르별 분석: 픽션의 우위 유지 및 아동 도서의 가속화

픽션은 2025년 총 매출의 33.26%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 한정판 발행 및 작가 서명본은 판타지 장르 내에서 구매 가치를 높이며, 경험적 머천다이징이 타이틀당 도서 시장 수익을 극대화하는 방법을 보여줍니다. 부모들이 오디오북을 통한 읽어주기를 선호하고 교육자들이 원격 학습을 위해 인터랙티브 전자책을 채택함에 따라 아동 도서 시장이 성장하고 있습니다. 2024년 초 중학년 인쇄물 판매는 5% 감소했지만, 그래픽 노블 하이브리드는 독서에 소극적인 독자들의 참여를 다시 활성화하고 있습니다.

교육 및 학술 출판사들은 예산 제약과 기관 구독 피로에 직면하여 2024년 두 자릿수 매출 감소를 겪었습니다. MIT Press의 Direct to Open과 같은 오픈 액세스 모델은 유료 모델에 비해 사용량을 4배 증가시켰습니다. 논픽션 성장은 불균형적입니다. 성인 자기 계발서는 정신 건강 트렌드에 힘입어 증가하는 반면, 서사 역사물은 감소했습니다. 종교 출판물은 경건한 학습 보조 자료 및 오디오 설교에 대한 수요를 반영하여 18.9%의 놀라운 성장을 보였습니다. 만화 및 그래픽 노블은 만화와 웹툰의 주류 채택에 힘입어 4.81%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 유통3. 유통
출판 산업의 유통 환경은 지난 몇 년간 상당한 변화를 겪었습니다. 팬데믹 기간 동안 공급망 문제는 인쇄 및 배송 지연을 야기하며 출판사들에게 큰 도전 과제를 안겨주었습니다. 이러한 어려움은 재고 관리의 중요성을 부각시켰고, 많은 출판사들이 인쇄 및 유통 전략을 재평가하게 만들었습니다.

전자상거래는 여전히 도서 유통의 지배적인 채널로 남아있으며, 특히 아마존과 같은 대형 온라인 소매업체는 시장 점유율을 계속 확대하고 있습니다. 하지만 독립 서점들은 지역 사회의 중심지로서 독특한 경험과 큐레이션을 제공하며 꾸준히 회복력을 보여주고 있습니다. 이들은 온라인 판매와 매장 내 이벤트를 결합하여 고객 참여를 유도하고 있습니다.

디지털 도서(전자책 및 오디오북)의 유통은 더욱 간소화되고 접근성이 높아졌습니다. 구독 모델과 스트리밍 서비스는 독자들이 다양한 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 이는 디지털 유통의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 출판사들은 독자들에게 직접 다가가는 D2C(Direct-to-Consumer) 모델을 강화하여 마케팅 및 판매 채널을 다변화하고 있습니다. 이는 독자와의 직접적인 관계를 구축하고 데이터 기반의 맞춤형 서비스를 제공하는 데 기여하고 있습니다. 글로벌 유통의 경우, 번역서 시장의 성장과 함께 국경을 넘는 콘텐츠 교류가 활발해지면서, 국제적인 유통망 구축의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

글로벌 도서 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 도서 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 신규 인쇄물, 전자책, 전문 오디오북의 연간 출판사 수익을 포함하며, 일반, 교육, 종교 등 모든 장르와 유통 채널을 아우릅니다. 모든 지역 수치는 2024년 불변 미국 달러 기준으로 환산되며, 중고 도서, ISBN 미등록 자가 출판물, 불법 다운로드는 제외됩니다.

조사 방법론은 출판사 임원, 유통업체, 서점 구매자 등과의 1차 인터뷰 및 독자 설문조사와 UNESCO ISBN, 무역 감사 자료, 기업 공시 등 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 활용하며, ISBN 발행 성장률, 독서 인구, 전자상거래 점유율 등 주요 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어집니다. 데이터는 다단계 검증 및 연간 업데이트를 통해 신뢰성을 확보합니다.

글로벌 도서 시장은 2026년 1,354.9억 달러 규모에서 2031년 1,578.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 3.11%의 성장률을 기록할 전망입니다.

주요 시장 성장 동력은 아시아의 구독 기반 독서 전환, 아프리카의 K-12 및 고등 교육 교과서 채택 증가, 북미의 특수 관심 인쇄물 고급화, 유럽 통근자들의 오디오북 채택 가속화, 남미 정부 주도 문해력 증진, 중동의 저작권 개혁 및 디지털 도서관 활성화입니다. 반면, 주요 저해 요인은 오프라인 서점 진열 공간 축소, 일부 EU 국가의 전자책 VAT 부과, 텔레그램/디스코드 채널을 통한 불법 복제 급증, 2023년 이후 지속되는 종이 공급망 부족 등입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 36.66%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 4.13%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Pearson PLC, McGraw-Hill Publications, Penguin Random House LLC, Hachette Livre, Elsevier Foundation 등입니다.

본 보고서는 시장을 형식(하드카피, 전자책, 오디오북), 장르(소설, 비소설, 교육/학술 등), 유통 채널(온라인 소매, 서점, D2C/구독 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 전략적 발전, 공급업체 포지셔닝, 그리고 Penguin Random House, Hachette Livre, HarperCollins, Pearson, Amazon Publishing, Audible, Kobo 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 포함합니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아의 구독 기반 독서로의 전환
  • 4.2.2 아프리카의 K-12 및 고등 교육 교과서 채택 증가
  • 4.2.3 북미의 특수 관심 인쇄물 고급화
  • 4.2.4 유럽 통근자들 사이의 오디오북 빠른 확산
  • 4.2.5 남미의 정부 지원 문해력 증진 사업
  • 4.2.6 중동의 디지털 도서관을 촉진하는 저작권 개혁
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 오프라인 소매점의 진열 공간 축소
  • 4.3.2 일부 EU 국가의 전자책 부가가치세
  • 4.3.3 텔레그램 및 디스코드 채널의 불법 복제 급증
  • 4.3.4 2023년 이후 공급망 종이 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시 경제 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형식별
  • 5.1.1 인쇄본
  • 5.1.2 전자책
  • 5.1.3 오디오북
• 5.2 장르별
  • 5.2.1 소설
  • 5.2.2 비소설
  • 5.2.3 교육 및 학술
  • 5.2.4 아동 및 청소년
  • 5.2.5 종교 / 영적
  • 5.2.6 만화 및 그래픽 노블
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온라인 소매
  • 5.3.2 서점
  • 5.3.3 슈퍼마켓 / 편의점
  • 5.3.4 소비자 직접 판매 및 구독
  • 5.3.5 도서관 및 기관 조달
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 대한민국
  • 5.4.4.4 인도
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 뉴질랜드
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 개발
• 6.2 공급업체 포지셔닝 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Penguin Random House LLC
  • 6.3.2 Hachette Livre
  • 6.3.3 HarperCollins Publishers LLC
  • 6.3.4 Pearson PLC
  • 6.3.5 Macmillan Publishers
  • 6.3.6 John Wiley & Sons, Inc.
  • 6.3.7 McGraw-Hill LLC
  • 6.3.8 Scholastic Corp.
  • 6.3.9 Simon & Schuster LLC
  • 6.3.10 Bloomsbury Publishing PLC
  • 6.3.11 Elsevier B.V.
  • 6.3.12 Springer Nature Group
  • 6.3.13 Oxford University Press
  • 6.3.14 Cambridge University Press
  • 6.3.15 Cengage Learning Inc.
  • 6.3.16 Ingram Content Group
  • 6.3.17 Amazon Publishing
  • 6.3.18 Audible Inc.
  • 6.3.19 Kobo (Rakuten)
  • 6.3.20 Bertelsmann SE & Co. KGaA

7. 시장 기회 및 미래 전망