콘크리트 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

콘크리트 접착제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

콘크리트 접착제 시장은 2025년 548만 톤에서 2026년 579만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 761만 톤에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 노후화된 구조물의 철거 대신 재활을 선호하는 정부 및 민간 소유주의 강력한 수요에 힘입은 바가 큽니다. 수명 주기 연구에 따르면, 건전한 구조물을 교체하는 대신 업그레이드할 경우 15~20%의 비용 절감 효과가 있는 것으로 나타났습니다.

또한, 엄격해진 저휘발성유기화합물(VOC) 규제, 나노실리카 연구의 혁신적인 발전(굴곡 접착력 16.7% 향상), 그리고 한 시간 내에 구조적 강도에 도달할 수 있는 2액형 보수 모르타르의 확산이 시장 성장에 추가적인 동력을 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 46.91%의 물량 점유율을 기록하며 시장을 주도하고 있는데, 이는 1980년대에서 2000년대에 걸친 급속한 건설 붐 이후 현재 보수 및 재활 단계로 진입했기 때문입니다. 특히 인도의 2024/25년 1,340억 달러 인프라 예산 배정 및 중국의 친환경 도시 재생 정책 전환이 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. Saint-Gobain과 Sika AG가 주도하는 시장 통합은 연구 개발(R&D) 자금 조달, 다국적 규제 준수, 그리고 2024년 톤당 1,654달러에 달했던 스티렌-부타디엔 라텍스와 같은 원자재 확보에 있어 규모의 경제가 중요함을 시사합니다.

# 2. 주요 시장 지표 (2020-2031)

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 물량 (2026년): 579만 톤
* 시장 물량 (2031년): 761만 톤
* 성장률 (2026년 – 2031년): 5.62% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Sika AG, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Saint-Gobain, RPM International Inc.

# 3. 글로벌 콘크리트 접착제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 콘크리트 보수 및 재활 프로젝트 증가 (+1.8% CAGR 영향): 1960년대와 1970년대에 건설된 도로, 교량, 홍수 방지 댐 등 인프라의 노후화로 인해 20~30년의 수명 연장을 위한 재활 프로젝트가 우선시되고 있습니다. 뉴욕의 서드 애비뉴 교량 사례는 라텍스 변성 콘크리트 오버레이가 교체 비용의 5분의 1로 50년의 내구성을 추가할 수 있음을 입증했습니다. 자산 관리 프로토콜은 전체 수명 비용을 정량화하며, 접착 불량으로 인한 재작업을 방지하기 위해 고급 접착제를 기본 패칭 모르타르보다 높게 평가합니다. 보험사 또한 자본 집약적인 교량 및 터널에 대한 보장 승인 전에 문서화된 계면 테스트를 요구하고 있어, 콘크리트 접착제 시장의 적용 범위가 확대되고 있습니다.
* 급속한 도시 인프라 업그레이드 의무화 (+1.2% CAGR 영향): 뭄바이에서 마닐라에 이르는 도시들은 회복력을 높이고 혼잡을 줄이기 위해 교통망을 개조하고 있으며, 이는 엄격한 가동 시간 지표를 명시하는 민관 파트너십을 통해 자금을 조달합니다. 보수 작업이 실제 교통 구역에서 이루어지기 때문에 계약자들은 빠른 경화, 습한 기질에 대한 접착력, 그리고 표준 시멘트와의 호환성을 갖춘 접착제를 선호합니다. 중국의 2025년 정책은 신규 고속도로 건설에서 지진 및 홍수 위험에 대한 기존 구조물 보강으로 전환하고 있으며, 이는 콘크리트의 열팽창 프로파일을 변경하지 않으면서 굴곡 강도를 높이는 고분자 함유 제형에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 포틀랜드 및 혼합 시멘트와의 호환성 (+0.9% CAGR 영향): 현장 엔지니어들은 여전히 Type I/II 시멘트를 기본으로 사용하므로, 특수 배합을 요구하는 접착제는 거의 지정되지 않습니다. 에폭시 강화 모르타르에 대한 실험실 테스트 결과, 표준 시멘트 혼합물을 사용하면서도 굴곡 접착력이 16.7%, 계면 전단력이 29.8% 더 높은 것으로 나타났습니다. 플라이애시 및 슬래그 첨가는 수화 반응을 복잡하게 만들지만, 현재의 라텍스 및 에폭시 혼합물은 이러한 보조 시멘트 재료를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
* 레디믹스 보수 모르타르의 확산 (+0.7% CAGR 영향): 2024년 영국에서 일반 레디믹스 콘크리트 공급량이 17.4% 감소했음에도 불구하고, 소유주들이 현장 변동성을 최소화하는 인증된 혼합 설계를 원함에 따라 특수 공장 혼합 보수 모르타르의 점유율은 증가했습니다. MAPEI S.p.A.는 덴버, 휴스턴, 시카고에 공장을 투자하여 접착 고분자를 통합한 분류 모르타르의 현지 물류 및 익일 배송을 제공하고 있습니다.
* 나노실리카 강화 접착 화학물질 수요 증가 (+0.6% CAGR 영향): 나노실리카는 콘크리트 접착제의 성능을 향상시키는 데 기여하며, 특히 굴곡 접착력을 16.7%까지 높이는 연구 결과가 보고되었습니다. 이는 고성능 접착제에 대한 수요를 촉진하는 요인입니다.

3.2. 시장 성장 제약 요인 (Restraints)

* 에폭시 및 라텍스 원료 가격 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 스티렌-부타디엔 고무 및 비스페놀-A 기반 에폭시는 정유 공장 가동 중단 및 지정학적 혼란에 따라 가격이 변동하는 석유 파생물에 의존합니다. 2024년 고성능 라텍스 가격은 톤당 1,654달러에 달하여 저가 입찰 환경에서 계약자 마진을 잠식했습니다. 신흥 시장에서는 원료 가격 급등으로 조달 비용이 예산을 초과할 경우 교량 상판 오버레이를 지연시키는 경우가 많습니다.
* 신흥 시장의 낮은 계약자 인식 (-0.8% CAGR 영향): 동남아시아 및 사하라 이남 아프리카 일부 지역에서는 많은 계약자들이 접착제를 단순한 PVA 접착제와 동일시하여 장기적인 접착력을 결정하는 성능 차이를 간과하고 있습니다. 필리핀의 Magna Prime은 이러한 지식 격차를 해소하기 위해 월별 워크숍을 개최하지만, 참석자는 주로 1군 건설업체에 편중되어 있습니다. 낮은 인식은 소유주가 고급 접착제를 지정하더라도 입찰자들이 높은 재료 비용으로 인해 경쟁력이 없을 것이라고 가정하기 때문에 입찰 참여율이 낮아지는 결과를 초래합니다.
* 고분자 분산액의 탄소 발자국 조사 (-0.6% CAGR 영향): EU와 북미 지역에서는 고분자 분산액의 탄소 발자국에 대한 조사가 강화되고 있으며, 이는 아시아 태평양 선진 시장으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 저VOC 라텍스에 대한 선호를 높이고 밀폐된 공간에서 용매 함량이 높은 에폭시에 불이익을 주는 결과를 초래합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 접착제 유형별 분석

* 시멘트계 라텍스 기반: 2025년 콘크리트 접착제 시장 점유율의 53.62%를 차지했으며, 2031년까지 6.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 유형입니다. 이는 작업성과 기계적 성능을 결합한 라텍스 화학의 특성을 반영합니다. 주사 전자 현미경 검사 결과, 3차원 고분자 필름이 공극을 메우고 미세 균열 전파를 억제하는 것으로 나타났습니다. 버지니아 교통부의 현장 데이터는 라텍스 오버레이가 미변성 시스템보다 22~26년 더 긴 수명을 제공함을 보여줍니다.
* 에폭시 기반: 폐수 처리 시설 및 해양 플랫폼과 같이 화학적으로 공격적이거나 구조적으로 중요한 환경에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다.
* 하이브리드 접근 방식: 라텍스 프라이머와 에폭시 상도 코팅을 조합하여 접착력과 내화학성을 최적화하는 방식이 확산되고 있습니다.

4.2. 기술별 분석

* 1액형 시스템: 2025년 출하량의 64.05%를 차지하며 일상적인 패칭 및 바닥 스크리드에 주로 사용됩니다. 이 사전 혼합된 액체 또는 분말은 물이나 기계적 교반만 필요하여 현장 오류를 줄입니다.
* 2액형 시스템: 물량 기준으로는 35.95%에 불과하지만, 3 MPa 이상의 높은 접착 강도를 제공하고 교통량이 많은 고가도로의 반복 하중에 저항할 수 있어 6.18%의 빠른 CAGR을 보이고 있습니다. 포일 팩 카트리지, 빠른 경화 2액형 에폭시(1시간 내 교통 가능 강도 도달), 혼합 불완전 시 색상이 변하는 센서 기반 포장 등 혁신을 통해 사용 편의성이 향상되고 있습니다.

4.3. 적용 분야별 분석

* 인프라 보수: 2025년 수요의 37.02%를 차지했으며, 정부가 자산 보존에 재정 자원을 투입함에 따라 시장의 근간을 이룹니다. Commodore Barry Bridge 업그레이드 사례는 고분자 함유 접착층을 사용한 초고성능 콘크리트 오버레이가 미래 유지보수 비용을 40% 절감할 수 있음을 보여줍니다.
* 바닥재: 제약 공장 및 식품 가공 라인과 같이 7~10년마다 내화학성 상도 코팅이 필요한 분야에서 꾸준한 수요를 보입니다.
* 방수 및 기타 틈새 시장: 건축 법규가 슬래브 하부 수분 완화를 요구함에 따라 2031년까지 6.27%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

4.4. 최종 사용자 산업별 분석

* 비주거용 건설: 2025년 시장 물량 점유율의 58.12%를 차지했으며, 데이터 센터, 병원, 교통 허브 등 가동 중단이 불가능한 시설에 대한 수요에 힘입어 2031년까지 5.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Saint-Gobain은 Fosroc 인수를 통해 인도의 산업 단지 급증과 중동의 메가 프로젝트를 성장 동력으로 삼았습니다.
* 주거용 건설: 주택 소유자의 인식이 확산됨에 따라 꾸준한 성장을 보이지만, 제품의 단순성이 중요하여 DIY 소매점에서 1액형 아크릴 접착제가 지배적입니다.
* 녹색 건축 프로그램 (LEED v5): 재료 투명성에 대한 크레딧은 저VOC 라텍스를 선호하고 밀폐된 공간에서 용매 함량이 높은 에폭시에 불이익을 주어 시장 변화를 주도하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 시장 물량 점유율의 46.55%를 차지했으며, 2031년까지 6.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 인프라 지출은 완화되고 있지만, 지진 보강 및 탄소 저감에 중점을 두어 접착력을 손상시키지 않으면서 재활용 골재를 통합하는 고성능 접착제에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 인도의 2024/25년 1,340억 달러 인프라 예산은 Gati Shakti 회랑 프로젝트를 가속화하여 계약자들이 밤새 차선을 교통에 개방할 수 있는 빠른 경화 프라이머를 채택하도록 유도하고 있습니다.
* 북미: 1조 2천억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 힘입어 교량 재활, 댐 수문 확장, 항만 선석 보강에 자금이 투입되면서 기술 테스트베드 역할을 하고 있습니다. 캘리포니아 대기 자원 위원회는 2024년 건축용 접착제에 대한 VOC 상한선을 30g/L로 강화하여 수성 분산액 및 고형분 에폭시 혼합물로의 전환을 촉진하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 배출 프로파일과 검증된 구조 성능을 요구하는 정교한 사용자 기반을 보유하고 있습니다. Saint-Gobain-Fosroc은 영국과 아랍에미리트에 생산 거점을 확보하여 유럽의 노하우를 내화성 에폭시 프라이머가 필요한 걸프 지역 석유화학 시설 보수 작업에 적용하고 있습니다. 남유럽의 지진 보강 프로그램은 처짐 없이 수직 기둥에 달라붙는 점성 요변성 접착제에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 전체 물량은 적지만 두 자릿수 성장 잠재력을 가진 지역입니다. 브라질의 항만 양허 업그레이드 프로젝트에는 크레인 레일 아래에 고분자 함유 그라우트가 사용됩니다.

# 6. 경쟁 환경

콘크리트 접착제 시장은 Sika AG, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Saint-Gobain, RPM International Inc. 등 주요 기업들이 존재하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. 이들 기업은 원료 확보, R&D 역량 심화, 다지역 규제 준수를 위해 인수합병(M&A) 전략을 적극적으로 활용하고 있습니다. Saint-Gobain은 2025년 2월 Fosroc, Inc. 인수를 완료하여 상호 보완적인 제품 라인을 통합하고 건설 화학 부문에서 약 68억 달러의 매출을 달성했습니다. Sika AG는 Kwik Bond Polymers 인수를 통해 인프라 전문성을 강화했습니다. 경쟁 전략은 수직 통합, 디지털 현장 지원, 지속가능성 라벨링에 중점을 둡니다.

6.1. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Saint-Gobain은 두바이에 본사를 둔 건설 화학 회사이자 콘크리트 접착제 공급업체인 Fosroc, Inc. 인수를 완료했습니다. 이 인수는 인도, 중동, 아시아 태평양과 같은 고성장 시장에서 Saint-Gobain의 입지를 강화합니다.
* 2024년 6월: White Cap Supply Holdings, LLC는 콘크리트 접착제 제조업체인 Dayton Superior Corporation 인수를 발표했습니다. 이 인수는 광범위한 유통 네트워크를 통해 White Cap의 원스톱 서비스 역량을 확장합니다.

본 보고서는 콘크리트 접착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 콘크리트 접착제는 기계적 고정 장치 없이 구조물의 개별 부재 간 접합을 강화하는 데 사용되는 재료로, 주로 신규 콘크리트, 분사 콘크리트 또는 모래/시멘트 보수 모르타르를 경화 콘크리트에 접합하는 보수 응용 분야에 활용됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 콘크리트 접착제 시장은 2026년 5.79백만 톤에서 2031년 7.61백만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 5.62%에 해당합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 콘크리트 보수 및 재활 프로젝트의 급증, 도시 인프라 업그레이드 의무화, 포틀랜드 및 혼합 시멘트와의 호환성, 레미콘 보수 모르타르의 확산, 그리고 나노실리카 강화 접착 화학물질에 대한 수요 증가가 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 에폭시 및 라텍스 원료의 가격 변동성(예: 2024년 라텍스 톤당 1,654 USD), 신흥 시장에서의 낮은 계약자 인식, 그리고 고분자 분산액의 탄소 발자국에 대한 면밀한 조사가 있습니다. 특히 원료 가격 변동성은 예측 CAGR에서 약 1.4%p를 감소시킬 수 있는 요인으로 분석됩니다.

지역별 수요를 살펴보면, 아시아-태평양 지역이 2025년 전 세계 물량의 46.55%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 6.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 접착제 유형(시멘트계 라텍스 기반, 에폭시 기반), 기술(1액형, 2액형 시스템), 적용 분야(보수, 바닥재, 장식, 기타 응용 분야), 최종 사용자 산업(주거용, 비주거용), 그리고 지리적 위치(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 15개국)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 물량(톤)을 기준으로 합니다.

경쟁 환경 측면에서는, Saint-Gobain 및 Sika의 최근 인수를 포함하여 상위 5개 기업이 전체 출하량의 약 60%를 점유하고 있어 중간 정도의 시장 통합을 보이며, 지역 전문 기업들의 성장 여지가 남아있습니다. 또한, 캘리포니아와 같은 지역의 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제는 수성 라텍스 및 저용매 에폭시와 같은 친환경 화학물질 개발을 촉진하며 R&D 투자를 가속화하고 있습니다. 주요 기업으로는 Ardex Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RPM International Inc., Saint-Gobain, Sika AG 등이 포함됩니다.

향후 시장 기회로는 미충족 수요 발굴과 친환경 및 저VOC 콘크리트 접착제 개발이 중요하게 부각됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 콘크리트 보수 및 재활 프로젝트 급증
  • 4.2.2 급속한 도시 인프라 업그레이드 의무
  • 4.2.3 포틀랜드 및 혼합 시멘트와의 호환성
  • 4.2.4 레미콘 보수 모르타르의 확산
  • 4.2.5 나노실리카 강화 접착 화학물질에 대한 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에폭시 및 라텍스 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 신흥 시장에서 계약업체의 낮은 인식
  • 4.3.3 고분자 분산액의 탄소 발자국 조사
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 접착제 유형별
  • 5.1.1 시멘트계 라텍스 기반
  • 5.1.2 에폭시 기반
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 1액형
  • 5.2.2 2액형 시스템
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 보수
  • 5.3.2 바닥재
  • 5.3.3 장식
  • 5.3.4 기타 용도 (방수 및 방습 등)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 비주거용
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 ChemCo Systems Inc.
  • 6.4.3 Garon Products Inc.
  • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.5 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.6 Meridian Adhesives Group
  • 6.4.7 Pidilite Industries Limited
  • 6.4.8 RPM International Inc.
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG
  • 6.4.11 The Euclid Chemical Company
  • 6.4.12 W. R. Grace & Co

7. 시장 기회 및 미래 전망