소수성 상호작용 크로마토그래피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

소수성 상호작용 크로마토그래피(HIC) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

소수성 상호작용 크로마토그래피(Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC) 시장은 2025년 4억 7,969만 달러에서 2026년 5억 1,341만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.03%를 기록하며 2031년에는 7억 2,109만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장은 주로 단일클론항체(Monoclonal Antibodies, mAbs), 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugates, ADCs) 및 기타 복합 생물학적 제제의 다운스트림 정제에 대한 강력한 수요에 의해 뒷받침됩니다. 제조업체들이 100ppm(parts per million) 미만의 숙주세포 단백질(Host-Cell Protein, HCP) 수준을 보장하는 견고하고 높은 선택성의 워크플로우를 추구함에 따라, HIC 솔루션의 경제적 가치가 더욱 강화되고 있습니다. Danaher의 15억 달러 규모 수지 확장 프로그램과 삼성바이오로직스의 14억 6천만 달러 규모 공장 증설과 같은 생산 능력 증가는 전 세계적인 생산 여력을 높이는 동시에 정제 병목 현상을 심화시켜 HIC 시장 솔루션의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 혼합 모드 수지 및 전기방사 멤브레인 분야의 기술 발전은 공정 단계를 단축하고 용매 소비를 줄이며, 높은 업스트림 역가에도 불구하고 제조 원가를 경쟁력 있게 유지합니다. 특히 미국과 유럽 연합(EU)에서 저염 용리액을 강조하는 지역 규제 프레임워크는 제출 경로를 명확히 하고 스케일업 위험을 완화함으로써 HIC 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers)

* 단일클론항체(mAbs) 수요 증가: 항체 역가가 상승하여 평균 상업용 바이오리액터 생산량이 5g/L를 초과함에 따라 다운스트림 병목 현상이 심화되고 있습니다. HIC 시장 워크플로우는 이러한 병목 현상을 입증된 견고성으로 해결하는 데 필수적입니다. 정제 비용이 전체 제조 원가의 80%에 달하는 경우가 있어, 제품 품질을 유지하면서 더 적고 고용량의 HIC 단계에 대한 경영진의 관심이 높아지고 있습니다. 100ppm 미만의 HCP 사양은 후기 공정 검증에서 HIC의 정제 능력을 필수적으로 만듭니다.
* 글로벌 바이오의약품 제조 역량 확대: 아시아 태평양(APAC) 지역 정부는 GMP(Good Manufacturing Practice) 공장에 대한 인센티브를 제공하고 있으며, 이 지역의 스테인리스 스틸 바이오리액터 용량은 다른 어느 지역보다 빠르게 증가하여 정제 인프라에 대한 지속적인 격차를 만들고 있습니다. 삼성바이오로직스와 롯데바이오로직스는 대규모 시설에 총 48억 달러 이상을 투자하고 있으며, 각 시설은 HIC 스위트를 갖춘 최첨단 다운스트림 홀을 중심으로 설계됩니다.
* 고처리량 HIC 수지 및 컬럼 기술 발전: 혼합 모드 아가로스 수지는 항체에 대해 90g/L 이상의 동적 결합 용량을 제공하여 동일한 스키드 공간 내에서 생산성을 효과적으로 두 배로 높입니다. 소수성-전하 유도 크로마토그래피(Hydrophobic-Charge Induction Chromatography, HCIC)는 더 온화한 용리 pH와 어려운 정제 접합체에 대한 우수한 선택성을 제공하며 주류로 채택되고 있습니다. 전기방사 멤브레인은 25mg/mL에 가까운 정적 용량에 도달하고 확산 제한이 사라지기 때문에 사이클 시간을 단축하여 버퍼 볼륨을 줄이고 지속 가능성 목표에 맞춰 에너지 소비를 절감합니다.
* 항체-약물 접합체(ADCs) R&D 투자 증가: 500개 이상의 후기 전임상 및 임상 ADC 프로그램은 단일 수지 정밀도로 접합된 항체와 비접합된 항체를 분리하는 정제 방법을 요구하며, HIC는 이 분야의 ‘골드 스탠다드’로 남아있습니다. 소수성 페이로드는 접합체가 수지 리간드에 강하게 결합하도록 하여 극단적인 염 조건 없이 약물-항체 비율(DAR) 종의 선명한 분리를 가능하게 합니다.
* 연속 공정 채택 및 HIC 멤브레인 필요성: 연속 공정으로의 전환은 HIC 멤브레인에 대한 수요를 증가시키며, 이는 공정 효율성을 높이고 용매 소비를 줄이는 데 기여합니다.
* 저염 정제 워크플로우에 대한 규제 강화: 미국 및 유럽 연합(EU) 등 주요 지역의 규제 기관은 저염 용리액을 강조하여 HIC 채택을 가속화하고 있습니다.

성장 저해 요인 (Restraints)

* 숙련된 다운스트림 공정 인력 부족: Industry 4.0 이니셔티브에 필요한 데이터 과학 역량 부족은 임금 인상과 프로젝트 지연을 초래합니다. 파이썬(Python) 및 R과 같은 프로그래밍 언어 기술을 갖춘 공정 엔지니어의 부족은 검증 시간을 늘리고 운영 마진에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 대체 크로마토그래피 모드의 가용성: 고용량 Protein A 수지, 멤브레인 기반 친화성 포획, 혼합 모드 리간드 등 대체 정제 기술의 발전은 HIC의 일부 시장 점유율을 잠식할 수 있습니다. 이러한 대안들은 사이클 시간 단축, 낮은 배압, 운영 비용 절감 등의 이점을 제공합니다.
* 고가 HIC 장비 및 소모품 비용: 개발도상국 시장 및 가격에 민감한 부문에서는 프리미엄 HIC 장비 및 소모품의 높은 비용이 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
* HIC를 우회하는 일회용 친화성 멤브레인으로의 전환: 북미 및 EU 지역에서는 HIC 단계를 우회하는 일회용 친화성 멤브레인으로의 전환이 일부 발생하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

제품별 (By Product)

* 컬럼(Columns): 2025년 시장 점유율 40.62%로 시장을 주도합니다. 이는 검증된 자동화 스크립트와의 호환성, 규제 기관 제출 요건 충족 능력, 견고한 패킹 무결성 테스트 및 입증된 세척 프로토콜에 대한 최종 사용자 선호도에 기인합니다. 대규모 축류(axial flow) 구성이 여전히 대량 생산 시설의 주류를 이루며, 방사류(radial flow) 설계는 처리량-압력 강하 트레이드오프가 경제성에 영향을 미치는 곳에서 인기를 얻고 있습니다. 컬럼은 또한 광범위한 타사 스키드 통합업체 네트워크의 이점을 누려 다중 공장 네트워크 전반에서 조달 및 검증을 간소화합니다.
* 수지(Resins): 2031년까지 9.52%의 CAGR로 가장 높은 성장 궤도를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 낮은 염 농도에서 더 나은 선택성을 추구하는 혼합 모드 리간드의 빠른 채택 덕분입니다. 아가로스 매트릭스는 생체 적합성으로 프리미엄 점유율을 차지하며, 고분자 비드는 알칼리 세척 또는 고압 요구 사항이 적용되는 곳에서 입지를 확보합니다. 제조업체들은 더 짧은 합성 경로를 사용하는 리간드 화학에 막대한 투자를 하여 리드 타임을 단축하고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고 의무에 맞춰 탄소 집약도를 줄이고 있습니다.

기술별 (By Technology)

* 고전적 HIC(Classical HIC): 수십 년간의 공정 특성화 데이터와 풍부한 규제 선례를 바탕으로 시장 지배력을 유지합니다. 공정 이전 위험이 낮고 신뢰성이 높아 품질 관리팀은 익숙한 염 구배 워크플로우를 선호합니다. 페닐(phenyl) 및 부틸(butyl)과 같은 확립된 리간드는 다중 사이클 세척 방식에서도 견고함이 입증되어 시장의 핵심을 이룹니다.
* 소수성-전하 유도 크로마토그래피(HCIC): 가장 빠르게 성장하는 기술로, 소수성 및 정전기적 상호작용을 결합하여 민감한 페이로드를 거의 중성 pH에서 용리할 수 있게 합니다. 바이러스 벡터 및 ADC 제품에 대한 규제 서류 제출 사례가 증가하면서 신뢰도가 높아지고 있습니다. HCIC는 극단적인 염 또는 pH 조건 없이 미묘한 당형(glycoform) 차이를 해결하여 제품 분해를 방지하고 효능을 보존하는 데 유용합니다.

샘플 유형별 (By Sample Type)

* 단일클론항체(Monoclonal Antibodies): 2025년 매출의 51.84%를 차지하며 바이오의약품의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 이들의 정제 공정은 Protein A 포획, 이온 교환, 그리고 응집체 및 변이체를 1% 미만으로 제거하는 HIC 폴리싱 단계에 의존합니다. IgG 분자의 예측 가능한 물리화학적 특성은 분자 간 방법 브리징을 단순화하여 CDMO의 기술 이전 비용을 절감하고 HIC 수요를 공고히 합니다.
* 항체-약물 접합체(ADCs): 12.28%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보입니다. 소수성 페이로드는 정제 복잡성을 증가시켜 HIC의 이점을 극대화합니다. 리간드 친화도의 미세한 변화를 통해 DAR 0, DAR 2, DAR 4 종을 분리하는 것은 정밀한 용량 제어를 보장하며, 이는 FDA의 엄격한 승인 기준을 충족하는 데 중요합니다. 독성 화합물 취급 없이 벤치 스케일 HIC 스크린에서 실험할 수 있는 모의 페이로드 대체물은 공정 개발을 가속화합니다.

최종 사용자별 (By End-User)

* 제약 및 바이오제약 회사(Pharma & Biopharma Companies): 2025년 시장 점유율 59.12%를 차지하며, 상업적 라이선스 및 정제 키트를 직접 지정하는 후기 제조 결정권을 보유하고 있습니다. 이들은 수지 공급업체와 다년간의 기본 계약을 체결하여 가격 지수를 구매량과 연동하고 원자재 변동으로부터 예산을 보호합니다. 또한, 자동화된 스키드 하드웨어의 가장 광범위한 설치 기반을 보유하고 있어, 새로운 제어 소프트웨어 검증 없이 HIC 용량을 증설할 수 있습니다.
* 계약 개발 및 제조 조직(CDMOs): 10.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장합니다. 이는 바이오텍 혁신 기업들이 거시적 불확실성 속에서 자본 투자를 위험 회피하려는 경향 때문입니다. CDMO는 광범위한 기술 메뉴를 통해 차별화하며, 다양한 고객 분자를 만족시키기 위해 다양한 HIC 매체 유형을 구매합니다. Lonza 및 삼성바이오로직스와 같은 기업의 대규모 투자와 시설 확장은 아웃소싱 역량의 증가를 보여주며, 이는 HIC 컬럼, 스키드 및 수지에 대한 새로운 수요를 창출합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.12%를 차지하며, 혁신 기업, 계약 제조업체 및 도구 공급업체의 밀집으로 공급망이 단축되고 서비스 대응이 신속합니다. 미국 식품의약국(FDA)의 승인 절차는 엄격하지만, 신약 개발 및 제조 활동이 활발하여 HIC 기술 수요가 높습니다.

* 유럽: 2025년 매출의 30.25%를 차지하며, 강력한 규제 프레임워크와 함께 생명공학 및 제약 산업의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 유럽의 주요 국가들은 바이오 의약품 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 HIC 기술의 지속적인 성장을 견인합니다. 특히 독일, 스위스랜드, 영국 등은 바이오 의약품 생산 및 CDMO 활동이 활발하여 HIC 관련 제품 및 서비스에 대한 수요가 꾸준합니다.

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 25.18%를 차지하며, 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 중국, 인도, 한국, 일본 등은 정부의 적극적인 지원과 함께 바이오 의약품 생산 능력을 확장하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 저렴한 생산 비용과 거대한 내수 시장을 바탕으로 바이오시밀러 및 바이오 의약품 개발에 박차를 가하고 있으며, 이는 HIC 기술의 채택을 가속화하고 있습니다. 이 지역의 CDMO 시장 성장 또한 HIC 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.

* 기타 지역(RoW): 2025년 매출의 7.35%를 차지하며, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 이 지역들은 아직 시장 규모는 작지만, 바이오 의약품 산업의 초기 성장 단계에 있으며, 점진적으로 HIC 기술에 대한 인식이 높아지고 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 브라질과 같은 국가는 바이오 의약품 생산 역량 강화를 위해 투자하고 있습니다.

# 경쟁 환경

HIC 시장은 소수의 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 경쟁 업체들은 다음과 같습니다:

* Cytiva (Danaher Corporation)
* Bio-Rad Laboratories, Inc.
* Merck KGaA
* Tosoh Bioscience LLC
* Repligen Corporation
* Sartorius AG
* Purolite Corporation (Ecolab Inc.)
* Mitsubishi Chemical Corporation
* YMC Co., Ltd.
* Sepax Technologies, Inc.

이들 기업은 HIC 컬럼, 수지, 스키드 및 관련 서비스를 제공하며, 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다. 특히, CDMO 및 바이오 의약품 제조업체와의 긴밀한 협력을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고, 시장에서의 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 기술 혁신과 생산 능력 확장은 이 시장에서 성공하기 위한 핵심 요소입니다.

본 보고서는 소수성 상호작용 크로마토그래피(Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. HIC 시장은 고염 수성 환경에서 생체 분자를 소수성 유지 방식으로 분리하는 데 사용되는 소모품, 수지, 컬럼, 버퍼 및 관련 키트의 연간 판매 가치를 포함하며, 연구실부터 상업적 바이오프로세싱 공장까지 광범위하게 적용됩니다. 특히 재조합 단백질 및 바이러스 벡터의 포획, 중간 또는 정제 단계에 사용되는 고전적 HIC 및 소수성-전하 유도(HCIC) 변형을 다루며, 순수 이온 교환 또는 크기 배제 하드웨어는 제외됩니다.

1. 시장 현황 및 동인/제약
HIC 시장은 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies, mAb) 수요 증가, 글로벌 바이오의약품 제조 역량 급증, 고처리량 HIC 수지 및 컬럼의 발전, 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugates, ADC) R&D 지출 증가, 연속 공정 채택에 따른 HIC 멤브레인 필요성, 저염 정제 워크플로우에 대한 규제 강화 등 여러 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다.
반면, 숙련된 다운스트림 공정 인력 부족, 대체 크로마토그래피 모드의 가용성, 프리미엄 HIC 장비 및 소모품의 높은 비용, HIC를 우회하는 일회용 친화성 멤브레인으로의 전환 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
기술적으로는 소수성-전하 유도 크로마토그래피(HCIC)의 진화와 방사형 흐름 및 멤브레인 기반 HIC 플랫폼의 등장이 주목됩니다. 보고서는 또한 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
HIC 시장은 2026년 5억 1,341만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 7.03%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 제품별: 컬럼(축류, 방사형), 수지(아가로스 기반, 폴리머 기반, 실리카 기반), 버퍼(코스모트로픽 염, 첨가제 및 변형제)로 세분화됩니다.
* 기술별: 고전적 HIC, 소수성-전하 유도 크로마토그래피(HCIC), 혼합 모드 HIC 수지로 구분됩니다.
* 샘플 유형별: 단일클론 항체가 2025년 매출의 51.84%를 차지하며 HIC 채택에 결정적인 역할을 합니다. 이 외에도 항체-약물 접합체, 백신, 바이러스 벡터 및 유전자 치료 제품, 기타 재조합 단백질이 포함됩니다.
* 최종 사용자별: 제약 및 바이오제약 회사, 위탁 개발 및 제조 기관(CDMOs), 위탁 연구 기관(CROs), 학술 및 연구 기관이 주요 사용자입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 10.85%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도와 주요 기업들의 시장 점유율을 분석합니다. Bio-Rad Laboratories, Danaher (Cytiva), GE Healthcare Life Sciences, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA (MilliporeSigma), Tosoh Bioscience LLC, Waters Corporation 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 제공하며, 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항을 포함합니다.

4. 연구 방법론
본 보고서의 데이터는 1차 및 2차 연구를 통해 수집 및 검증되었습니다. 1차 연구는 공정 개발 과학자, CDMO 조달 책임자, 지역 소모품 유통업체와의 심층 인터뷰를 포함하며, 2차 연구는 FDA, EMA, PMDA 데이터, UN Comtrade, BioPhorum, Questel 특허 동향, 기업 재무 보고서 등 광범위한 공개 및 독점 소스를 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 재조합 단백질 생산량, HIC 단계 유병률, 수지 사용량 등을 기반으로 한 하향식 및 상향식 접근 방식을 병행하여 수행되었으며, 승인된 생물학적 파이프라인 규모, 평균 mAb 역가, 일회용 시스템 침투율 등 주요 변수가 모델에 반영되었습니다. 데이터는 세관 통계 및 분기별 실적 발표를 통해 검증되며, 연간 갱신 및 주요 시장 변화 발생 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence의 연구는 규율 있는 범위 선정, 변수 투명성, 연간 업데이트 리듬을 통해 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공합니다.

5. 주요 질문에 대한 답변
* HIC 시장은 2026년 5억 1,341만 달러이며, 2031년까지 7.03%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 단일클론 항체는 2025년 매출의 51.84%를 차지하며 HIC 채택에 매우 중요합니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 10.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 2025년 기준, 북미가 글로벌 HIC 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
* 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단일클론 항체에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 전 세계 바이오 제약 제조 역량 급증
  • 4.2.3 고처리량 HIC 수지 & 컬럼의 발전
  • 4.2.4 항체-약물 접합체에 대한 R&D 지출 증가
  • 4.2.5 연속 공정 채택에 HIC 멤브레인 필요
  • 4.2.6 저염 정제 워크플로우에 대한 규제 압력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 다운스트림 공정 인력 부족
  • 4.3.2 대체 크로마토그래피 모드의 가용성
  • 4.3.3 프리미엄 HIC 장비 & 소모품의 높은 비용
  • 4.3.4 HIC를 우회하는 일회용 친화성 멤브레인으로의 전환
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
  • 4.6.1 소수성-전하 유도 크로마토그래피의 진화
  • 4.6.2 방사형 흐름 & 멤브레인 기반 HIC 플랫폼
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 컬럼
  • 5.1.1.1 축류 컬럼
  • 5.1.1.2 방사류 컬럼
  • 5.1.2 레진
  • 5.1.2.1 아가로스 기반 레진
  • 5.1.2.2 고분자 기반 레진
  • 5.1.2.3 실리카 기반 레진
  • 5.1.3 완충액
  • 5.1.3.1 코스모트로픽 염
  • 5.1.3.2 첨가제 & 변형제
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 고전적인 HIC
  • 5.2.2 소수성-전하 유도 크로마토그래피 (HCIC)
  • 5.2.3 혼합 모드 HIC 레진
• 5.3 샘플 유형별
  • 5.3.1 단일클론 항체
  • 5.3.2 항체-약물 접합체
  • 5.3.3 백신
  • 5.3.4 바이러스 벡터 & 유전자 치료 제품
  • 5.3.5 기타 재조합 단백질
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 제약 & 바이오제약 회사
  • 5.4.2 위탁 개발 & 제조 기관 (CDMO)
  • 5.4.3 위탁 연구 기관 (CRO)
  • 5.4.4 학술 & 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 6.3.2 Danaher (Cytiva)
  • 6.3.3 GE Healthcare Life Sciences
  • 6.3.4 Sartorius AG
  • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.6 Merck KGaA (MilliporeSigma)
  • 6.3.7 Tosoh Bioscience LLC
  • 6.3.8 Waters Corporation
  • 6.3.9 Agilent Technologies Inc.
  • 6.3.10 Shimadzu Corporation
  • 6.3.11 YMC Co. Ltd.
  • 6.3.12 Sepax Technologies Inc.
  • 6.3.13 Repligen Corporation
  • 6.3.14 KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH
  • 6.3.15 JNC Corporation
  • 6.3.16 Bio-Works Technologies AB
  • 6.3.17 Pall Corporation
  • 6.3.18 Phenomenex Inc.
  • 6.3.19 ChromaTan Corporation
  • 6.3.20 Daicel Chiral Technologies

7. 시장 기회 & 미래 전망