고급차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

럭셔리 자동차 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

보고서 개요 및 시장 규모

본 보고서는 럭셔리 자동차 시장을 차량 유형(해치백, 세단, 스포츠 유틸리티 차량 등), 구동 유형(내연기관 등), 차량 등급(엔트리 레벨 럭셔리 등), 판매 채널(공인 딜러십, 직접 소비자/온라인) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

럭셔리 자동차 시장은 2025년 5,676억 5천만 달러에서 2026년 6,032억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.28%를 기록하며 2031년에는 8,179억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 전망

아시아 태평양 지역의 급속한 부의 증대, 배터리 전기차(BEV) 플래그십 모델의 확산, 그리고 개인화 및 친환경 모빌리티에 대한 강조가 럭셔리 자동차 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 소유 비용 인상과 지속적인 공급망 문제에도 불구하고, 럭셔리 자동차 시장은 소프트웨어, 맞춤화, 직접 판매 채널을 통해 프리미엄 제조사들이 수익을 창출하면서 전체 자동차 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다. 중국의 고급 브랜드와 테슬라의 순수 전기차 전략이 기존 유럽 및 미국 브랜드에 더 빠른 전동화, 풍부한 디지털 서비스, 효율적인 소매 유통망 구축을 압박하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 차량 유형별: 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이 2025년 럭셔리 자동차 시장 점유율의 55.78%를 차지하며 선두를 달렸고, 세단은 2031년까지 7.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구동 유형별: 내연기관(ICE) 모델이 2025년 럭셔리 자동차 시장 규모의 68.35%를 유지했지만, 배터리 전기차(BEV)는 8.79%의 CAGR로 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 차량 등급별: 중급 럭셔리(Mid-level Luxury)가 2025년 럭셔리 자동차 시장 규모의 44.78%를 차지했으며, 울트라 럭셔리(Ultra-luxury)는 2031년까지 7.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 공인 딜러십이 2025년 럭셔리 자동차 시장 점유율의 89.62%를 차지했지만, 직접 소비자(D2C) 플랫폼은 8.86%의 CAGR로 상승하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 럭셔리 자동차 시장 점유율의 42.75%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 7.96%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 럭셔리 자동차 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 럭셔리 SUV 수요: SUV는 2025년 럭셔리 자동차 시장의 55.78%를 차지했으며, 2031년까지 7.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 메르세데스-벤츠의 SUV 라인업은 기록적인 매출을 기록했으며, 젊은 구매자들이 SUV의 다목적성을 선호하면서 SUV 중심의 제품 로드맵이 R&D 우선순위를 지배하고 있습니다.
* 프리미엄 모델의 급속한 전동화: 배터리 전기차(BEV)는 가장 빠르게 성장하는 구동 방식 부문입니다. 메르세데스-벤츠와 BMW는 이미 400볼트 아키텍처를 핵심 모델에 적용했으며, 포르쉐는 2027년 이후 새로운 ICE 플랫폼 투자를 중단했습니다. 울트라 럭셔리 브랜드는 신중한 접근을 보이며, 애스턴 마틴은 첫 EV 출시를 2026년으로 연기했습니다.
* 아시아 및 중동 지역 고액 자산가(HNWI) 증가: 아시아 태평양 지역의 럭셔리 자동차 시장은 부유층 소비자의 증가에 힘입어 급증하고 있습니다. 특히 인도는 럭셔리 자동차 판매가 최근 몇 년간 두 배로 증가했습니다. 걸프 지역에서는 유가 상승이 가처분 소득을 늘려 럭셔리 자동차 수요를 견인하고 있습니다.
* 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 안전 기대치 상승: 2025년형 캐딜락 LYRIQ는 자동 차선 변경 기능을 갖춘 슈퍼 크루즈와 보행자 감지 자동 비상 제동과 같은 안전 기능을 제공합니다. EU의 일반 안전 규정(EU) 2019/2144는 지능형 속도 보조 및 자동 비상 제동과 같은 ADAS를 신차에 의무화하고 있습니다.
* 온라인/직접 소비자(D2C) 소매 채널로의 전환: 테슬라의 공장-소비자 모델은 딜러십과의 흥정에 대한 불만을 드러냈고, 럭셔리 기존 업체들이 디지털 쇼룸, 고정 가격, 컨시어지 스타일 배송에 투자하도록 촉진했습니다. 메르세데스-벤츠는 현재 여러 EU 시장에서 EQ 제품군을 온라인으로 판매하고 있습니다.
* 대량 맞춤화 및 비스포크 옵션: 랜드로버는 레인지로버 고객을 위한 맞춤형 소재 및 색상 옵션을 제공하기 위해 SV 비스포크 스튜디오를 확장하고 있습니다. 페라리와 같은 브랜드는 맞춤형 서비스를 통해 수익을 창출하며 경제적 어려움 속에서도 마진을 확보하고 있습니다.

제약 요인:

* 높은 소유 비용: 럭셔리 자동차의 높은 구매 및 유지보수 비용은 특히 신흥 시장에서 소비자들에게 부담으로 작용할 수 있습니다.
* 반도체 및 부품 부족: 2022년 칩 부족 사태 이후에도 특수 자동차 마이크로컨트롤러의 공급은 여전히 부족합니다. 이는 프리미엄 OEM이 특정 기능이 없는 차량을 인도하거나 고객 인도를 연기하게 만들 수 있습니다. 메르세데스-벤츠는 플래그십 S-클래스의 할당을 지연해야 했습니다.
* 수요 변동성: 선진 시장의 경제 상황 변화는 럭셔리 자동차 수요의 변동성을 야기할 수 있습니다.
* SUV에 대한 기후 규제 압력: Euro 7 및 California ACC II와 같은 규제는 CO₂ 배출량 상한선을 강화하고, SUV가 제로 배출 플랫폼으로 전환하지 않을 경우 벌금을 부과할 것입니다. 포르쉐는 Impact 프로그램을 통해 탄소 배출권 구매를 차량 가격에 포함시켜 추가 배출량을 상쇄하고 있습니다.

세그먼트별 심층 분석

* 차량 유형: SUV는 럭셔리 시장의 변혁을 주도하고 있으며, 메르세데스-벤츠 AMG G 63과 같은 모델은 높은 인기를 누리고 있습니다. 세단은 여전히 문화적 가치를 지니지만, 젊은 구매층이 SUV의 다용성을 선호하면서 상대적 점유율은 감소하고 있습니다. R&D는 SUV 중심으로 전환되고 있으며, 전동화된 SUV는 규제 준수를 위한 기본 전략이 될 것입니다.
* 구동 유형: 내연기관 모델이 여전히 우세하지만, 배터리 전기차는 8.79%의 CAGR로 급성장하고 있습니다. 메르세데스-벤츠와 BMW는 400볼트 아키텍처를 주류화했으며, 포르쉐는 2027년 이후 ICE 플랫폼 투자를 중단했습니다. 하이브리드는 충전 인프라가 부족한 지역에서 과도기적 역할을 합니다. 테슬라의 소프트웨어 정의 인테리어와 메르세데스-벤츠의 MB.OS와 같은 디지털 수익화 전략은 BEV 점유율 확대를 가속화할 것입니다.
* 차량 등급: 중급 럭셔리가 가장 큰 점유율을 차지하지만, 울트라 럭셔리 부문은 7.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 인도의 럭셔리 시장은 부유층 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 메르세데스-벤츠 Top-End Vehicle 및 BMW X7과 같은 고급 모델에 대한 수요가 높습니다. 엔트리 레벨 럭셔리 모델은 기술적으로 진보된 대중 시장 크로스오버와의 경쟁에 직면해 있습니다. 울트라 럭셔리 부문은 독점성과 개인화에 중점을 두며 경제적 역풍에도 불구하고 번성하고 있습니다.
* 판매 채널: 공인 딜러십이 여전히 지배적이지만, 직접 소비자(D2C) 채널은 8.86%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 테슬라의 온라인 판매 성공은 프리미엄 구매자들이 디지털 구매 경험을 수용함을 보여주었습니다. OEM은 고객 데이터 통제와 평생 소프트웨어 및 서비스 수익을 목표로 하면서 온라인 채널로의 추가 전환이 불가피할 것입니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 럭셔리 자동차 시장 점유율의 42.75%를 차지하며, 중국의 규모와 인도의 급성장(시간당 6대 판매)에 힘입어 가장 큰 시장입니다. 그러나 자본 시장 변동성에 민감하며, 중국 국내 브랜드의 경쟁 심화와 NEV 침투율 증가가 기존 업체에 압력을 가하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 7.96%의 가장 가파른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유가 상승과 인프라 확장, BMW의 걸프협력회의(GCC) 국가 판매량 15.4% 증가, UAE 전체 자동차 판매량 15.7% 증가가 성장을 견인하고 있습니다.
* 북미: 부유층 인구가 금리 인상으로 인한 지불 인플레이션을 상쇄하며 럭셔리 자동차 시장의 성숙하고 안정적인 축을 유지하고 있습니다. 캐나다의 자원 수입과 멕시코 중산층의 부 증가 및 신용 접근성 개선이 럭셔리 차량 침투에 기여하고 있습니다.
* 유럽: Euro 7 및 CO₂ 배출량 벌금과 같은 가장 엄격한 규제 압력에 직면해 있지만, 뿌리 깊은 브랜드 충성도를 유지하고 있습니다. OEM은 규제 준수 비용을 흡수하기 위해 고마진 전기 SUV에 집중하고 있습니다.

경쟁 환경

메르세데스-벤츠 그룹 AG, BMW AG, 폭스바겐 그룹, 테슬라 Inc.와 같은 주요 기업들이 럭셔리 자동차 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 첨단 기술, 편안함, EV 기술 투자, 전 세계 생활 수준 향상에 힘입어 지속적인 제품 출시 및 R&D 투자에 적극적입니다.

전략적 M&A 또한 시장을 재편하고 있습니다. 폭스바겐과 리비안은 차세대 프리미엄 EV 플랫폼 공동 개발을 위해 58억 달러 규모의 합작 투자를 체결했으며, 맥라렌은 Forseven 인수를 통해 배터리 IP 파이프라인을 확장했습니다. 세렌스와 재규어 랜드로버의 AI 음성 기술 협약은 기술 공급업체들이 럭셔리 OEM과의 협력을 통해 초기 시장 마진을 확보하려는 움직임을 보여줍니다.

기존 기업들은 광범위한 서비스 네트워크와 오랜 브랜드 가치를 강점으로 가지고 있지만, 중국 신흥 기업들은 현지 공급망과 민첩한 직접 판매 모델을 활용하여 유럽 브랜드의 가격을 낮추고 있습니다. 테슬라는 구독형 레벨 2+ 자율주행 기능을 제공하며 전통적인 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 이에 기존 기업들은 맞춤형 프로그램, 경험 마케팅, 평생 디지털 서비스에 대한 투자를 강화하여 럭셔리 자동차 시장에서의 입지를 보호하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2024년 4월: 리오토(Li Auto Inc.)는 중대형 럭셔리 5인승 패밀리 SUV인 Li L6를 출시했습니다. 이 모델은 1.5T 4기통 레인지 익스텐더, 36.8 kWh 리튬-인산철 배터리, 300 kW/529 Nm 듀얼 모터 지능형 4WD 시스템을 갖추고 있습니다.
* 2024년 2월: BYD Auto Co. Ltd는 중국에서 U9 전기 슈퍼카를 선보였습니다. U9 슈퍼카는 회사에서 가장 비싼 슈퍼카 중 하나로, 최고 속도 309.19 km/h에 2.36초 만에 100 km/h에 도달할 수 있습니다.

본 보고서는 탁월한 편안함, 첨단 기능, 고품질 장비를 특징으로 하는 럭셔리 자동차 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 기반으로 하며, 차량 유형, 구동 방식, 차량 등급, 판매 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 시장 규모와 성장 예측을 제시합니다.

시장 동향 및 주요 동력/제약 요인:
럭셔리 자동차 시장의 주요 성장 동력으로는 럭셔리 SUV 수요 급증, 프리미엄 모델의 급속한 전동화, 아시아 및 중동 지역의 고액 자산가(HNWI) 인구 증가, 향상된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 안전 기대치 상승, 온라인/직접 판매(D2C) 채널로의 소매 전환, 그리고 대량 맞춤화 및 비스포크(Bespoke) 옵션의 확대 등이 있습니다.
반면, 높은 구매 및 소유 비용, 반도체 및 부품 부족 현상, 거시 경제적 수요 변동성, 그리고 SUV에 대한 환경 규제 압력 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 지적됩니다.
보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 기존 경쟁사 간의 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 종합적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 럭셔리 자동차 시장은 2026년에 6,032억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
차량 유형별로는 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이 프리미엄 판매를 주도하며 2025년 물량의 55.78%를 차지하고 연평균 7.84%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
구동 방식별로는 배터리 전기차(BEV) 모델이 성능, 지속 가능성 브랜딩, 그리고 유로 7 및 중국의 엄격한 규제 강화에 힘입어 연평균 8.79%의 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
판매 채널 측면에서는 직접 판매(D2C) 채널이 아직 10.38%의 점유율에 불과하지만, 테슬라와 메르세데스-벤츠가 이 모델의 매력을 입증하면서 빠르게 확장되고 있습니다.
지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 연평균 7.96%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다. 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 메르세데스-벤츠 그룹, BMW AG, 폭스바겐 그룹, 토요타 자동차(렉서스), 재규어 랜드로버, 스텔란티스(마세라티, 알파 로메오), 테슬라, 볼보 자동차 그룹, 현대자동차 그룹(제네시스) 등 주요 글로벌 및 신흥 럭셔리 자동차 제조사 20개사의 프로필이 제공되며, 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

결론 및 전망:
본 보고서는 럭셔리 자동차 시장의 현재 상태와 미래 전망을 포괄적으로 제시하며, 주요 성장 동력과 제약 요인을 명확히 하고, 세분화된 시장 분석을 통해 투자 및 전략 수립에 필요한 핵심 정보를 제공합니다. 특히 SUV와 전기차의 지속적인 성장, D2C 채널의 부상, 그리고 특정 지역의 높은 성장 잠재력은 시장 참여자들에게 중요한 기회를 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 럭셔리 SUV 수요 급증
  • 4.2.2 프리미엄 모델의 빠른 전동화
  • 4.2.3 아시아 및 중동 지역 고액 자산가(HNWI) 인구 증가
  • 4.2.4 향상된 ADAS 및 안전 기대치
  • 4.2.5 온라인/직접 소비자 판매 전환
  • 4.2.6 대량 맞춤화 및 맞춤형 옵션
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구매 및 소유 비용
  • 4.3.2 반도체 및 부품 부족
  • 4.3.3 거시경제적 수요 변동성
  • 4.3.4 SUV 반대 기후 규제 압력
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD), 물량 (단위))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 해치백
  • 5.1.2 세단
  • 5.1.3 스포츠 유틸리티 차량 (SUV)
  • 5.1.4 다목적 차량 (MPV)
  • 5.1.5 스포츠 / 이그조틱
• 5.2 구동 유형별
  • 5.2.1 내연기관 (ICE)
  • 5.2.2 하이브리드 전기
  • 5.2.3 배터리 전기
• 5.3 차량 등급별
  • 5.3.1 엔트리급 럭셔리
  • 5.3.2 중급 럭셔리
  • 5.3.3 울트라 럭셔리 / 이그조틱
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 공식 딜러십
  • 5.4.2 소비자 직접 판매 / 온라인
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 메르세데스-벤츠 그룹 AG
  • 6.4.2 BMW AG
  • 6.4.3 폭스바겐 그룹
  • 6.4.4 토요타 자동차 (렉서스)
  • 6.4.5 재규어 랜드로버 오토모티브 PLC
  • 6.4.6 스텔란티스 NV (마세라티, 알파 로메오)
  • 6.4.7 테슬라 Inc.
  • 6.4.8 볼보 자동차 그룹
  • 6.4.9 현대자동차 그룹 (제네시스)
  • 6.4.10 닛산 자동차 (인피니티)
  • 6.4.11 지리 홀딩 (로터스, 지커)
  • 6.4.12 FAW 그룹 (홍치)
  • 6.4.13 SAIC 모터 (IM, 로위)
  • 6.4.14 BYD Co. (양왕)
  • 6.4.15 루시드 그룹
  • 6.4.16 리비안 오토모티브
  • 6.4.17 페라리 NV
  • 6.4.18 애스턴 마틴 라곤다
  • 6.4.19 롤스로이스 모터스
  • 6.4.20 맥라렌 오토모티브

7. 시장 기회 및 미래 전망