세계의 글로벌 RIS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

글로벌 영상의학과 정보 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

글로벌 영상의학과 정보 시스템(Radiology Information System, RIS) 시장은 2026년 14.7억 달러 규모에서 2031년 21.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.18%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전국적인 상호운용성 의무화, 영상의학과 전문의 부족 심화로 인한 워크플로우 압력 증가, 클라우드 네이티브 아키텍처를 장려하는 사이버 보안 요구사항 강화 등에 의해 촉진됩니다.

통합형 엔터프라이즈 플랫폼은 스케줄링, 보고, 청구를 통합 기록 내에서 동기화하여 조달 결정에서 계속 우위를 점하고 있지만, 독립형 솔루션은 외래 영상 및 원격 영상의학과 네트워크에서 모듈형, 종량제 배포를 선호하며 틈새시장을 개척하고 있습니다. 확장 가능한 용량과 낮은 자본 위험을 추구하는 공급업체들로 인해 클라우드 채택이 가속화되고 있으며, 데이터 주권 준수를 위해 여전히 많은 곳에서 온프레미스 설치에 의존하고 있습니다. 구현 서비스, AI 기반 분석, 강력한 제로 트러스트 보안을 번들로 제공하는 공급업체는 병원이 실시간 데이터 공유 규칙을 충족하기 위해 노후화된 인프라를 재구축함에 따라 새로운 계약을 확보하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 통합형 솔루션이 2025년 영상의학과 정보 시스템 시장 점유율의 68.62%를 차지했으며, 독립형 시스템은 2031년까지 연평균 9.21% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 배포가 2025년 시장 규모의 64.88%를 차지했으며, 클라우드 기반 옵션은 2031년까지 연평균 9.34% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어가 2025년 총 매출의 45.42%를 차지했으며, 서비스는 2031년까지 연평균 9.88%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 산업 매출의 72.02%를 차지했으며, 원격 영상의학과 제공업체는 2031년까지 연평균 9.36%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미

시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 만성 질환의 전 세계적 부담 증가: 2045년까지 암 발생률이 42% 증가할 것으로 예상됨에 따라 영상 처리량 및 정보 관리에 지속적인 압력이 가해지고 있습니다. 병원과 외래 진료 센터는 증가하는 검사량을 분류하고 장기 추적 관찰을 자동화하는 AI 지원 RIS 환경을 구축하여 임상의가 미묘한 질병 진행을 조기에 감지할 수 있도록 합니다. 공급업체들은 이전 이미지에 숨겨진 위험 신호를 표시하는 고급 분석 기능을 내장하여 가치 기반 보상에 부합하는 맞춤형 감시 프로그램을 개선하고 있습니다.
* 전사적 디지털화 및 전자의무기록(EHR)과의 긴밀한 통합: 의료 시스템 경영진의 72%가 RIS-EHR 통합에 기반한 디지털 전환 이니셔티브를 통해 실질적인 워크플로우 개선을 보고했습니다. 실시간 이미지, 주문, 결과 교환은 중복 데이터 입력을 줄이고 사무 오류율을 낮춥니다. Epic Systems는 2023년 EHR 시장 점유율 39.1%를 기록하며 100개 이상의 영상 관련 AI 기능을 구축하여 정보학 통합을 강화하고 있습니다. RIS 공급업체들은 전문 분야별 분석을 통해 공급업체 차별화를 유지하는 표준화된 FHIR API로 이러한 생태계를 보완합니다.
* 미국 ONC 정보 차단 규칙 및 EU 보건 데이터 공간과 같은 상호운용성 의무화: 2024년 3월 발효된 미국 보건 IT 최종 규칙은 알고리즘 투명성과 공급업체 간 데이터 교환을 요구하며 RIS 사양에 직접적인 영향을 미칩니다. 24시간 이내에 영상 보고서를 제공하지 않을 경우 2024년 7월부터 부과되는 벌금은 비준수 제공업체에 재정적 위험을 안겨줍니다. 2025년 1월 채택된 유럽의 보건 데이터 공간 규정은 모든 EU 회원국에 걸쳐 상호운용 가능한 전자의무기록을 의무화하여 엄격한 개인 정보 보호 조치를 충족하는 RIS 플랫폼에 대한 시장 기회를 확대합니다.
* 영상의학과 처리량을 보상하는 가치 기반 진료 인센티브: 성과 지향적 지불 모델은 정확성을 희생하지 않고 처리 시간을 단축하는 부서에 보상을 제공합니다. CMS는 2027년부터 전자 사전 승인 확인을 의무화하여 RIS 워크플로우 내에서 자동화된 스케줄링 및 의사 결정 지원을 장려합니다. SimonMed Imaging의 AI 유방암 프로그램은 탐지율을 21% 향상시키고 프리미엄 보상 등급을 확보했습니다. 공급업체들은 이제 스캐너 활용도를 인력 제한과 균형을 맞춰 일일 청구 가능한 검사 수를 최대화하는 예측 분석을 요구합니다.
* 국가 암 검진 확대: 저선량 CT와 같은 국가 암 검진 확대는 선진국과 신흥 경제국에서 가속화된 채택과 함께 전 세계적으로 RIS 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 2/3차 병원의 원격 영상의학과 서비스 통합업체 증가: 원격 영상의학과 서비스 통합업체의 증가는 특히 농촌 및 의료 서비스 소외 지역에서 단기적으로 RIS 시장에 영향을 미치고 있습니다.

제약 요인:

* 영상 데이터에 대한 사이버 보안 보험료 상승: 공급업체의 88%가 매년 최소 한 번의 사이버 공격을 겪고 있으며, 영상 아카이브는 랜섬웨어의 주요 표적입니다. 2020년 버몬트 대학 보건 네트워크의 침해 사고는 6,300만 달러의 손실과 39일의 다운타임을 초래하여 부적절한 보안 통제의 숨겨진 비용을 강조했습니다. 보험사들은 총 소유 비용을 증가시키는 높은 보험료로 대응하고 있습니다. 클라우드 하이퍼스케일러는 제로 트러스트 기능과 관리형 탐지 서비스를 번들로 제공하지만, 데이터 상주 규칙으로 인해 일부 병원은 여전히 로컬 데이터 센터에 묶여 있습니다.
* 높은 초기 라이선스 비용, 워크플로우 재설계 비용 및 인터페이스 작업: 기존 RIS 구축에는 6~7자리 숫자의 라이선스 비용, 맞춤형 HL7 인터페이스, 광범위한 직원 재교육이 필요하여 소규모 병원들이 현대화를 지연하게 만듭니다. 레거시 PACS와의 통합은 종종 계획된 일정을 초과하는 맞춤형 코드를 요구합니다. 클라우드 네이티브 구독은 자본 충격을 완화하여 진단 영상 경영진에 따르면 총 비용을 최대 30%까지 절감합니다.
* 영상의학과 전문의 부족으로 인한 시스템 활용 제한: 영상의학과 전문의 부족은 전 세계적으로, 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 농촌 지역에서 시스템 활용을 제한하는 심각한 영향을 미치고 있습니다.
* 다국적 클라우드 구축을 복잡하게 하는 데이터 주권 규칙: 데이터 주권 규칙은 특히 유럽, 중국 및 엄격한 데이터 현지화 요구 사항이 있는 지역에서 다국적 클라우드 구축을 복잡하게 만듭니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 통합형 플랫폼은 2025년 매출의 68.62%를 차지하며, 의료 시스템이 등록, 스케줄링, 작업 목록 및 청구를 위한 단일 공급업체를 선호한다는 것을 입증합니다. 독립형 솔루션은 전문 영상 센터 및 원격 영상의학과 네트워크가 엔터프라이즈 라이선싱의 오버헤드 없이 경량의 클라우드 우선 도구를 선호하기 때문에 연평균 9.21% 성장합니다. 공급업체 통합은 RIS 공급업체가 엔터프라이즈 구매자를 유치하기 위해 고급 오케스트레이션을 내장함에 따라 가속화되고 있습니다. Epic Systems는 2023년에 153개의 급성기 병원을 추가했으며, Oracle Health는 거부율을 줄이는 AI 기반 사전 승인 기능을 도입했습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 설치는 CTO들이 오프사이트 데이터 저장 의무에 대해 여전히 경계하고 있기 때문에 64.88%로 여전히 지배적입니다. 그러나 CIO들이 탄력적 확장과 아웃소싱 보안을 우선시함에 따라 클라우드 구독은 연평균 9.34% 성장하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 원격 근무와 원격 의료의 필요성을 증대시키며 클라우드 기반 솔루션 채택을 더욱 가속화했습니다.

본 보고서는 방사선 정보 시스템(RIS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence는 RIS를 환자 스케줄링, 영상 워크플로우, 결과 보고, 분석 및 청구를 조율하는 특수 목적 소프트웨어로 정의하며, 독립형 또는 엔터프라이즈 영상 포트폴리오 내 모듈 형태로 제공됩니다. 본 연구는 소프트웨어 라이선스, 구독, 관련 구현 및 지원 수수료만을 포함하며, 하드웨어 서버 및 별도 가격이 책정되지 않는 번들 RIS 코드는 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 만성 질환의 전 세계적 부담 증가, 전사적 디지털화 및 전자의무기록(EHR)과의 긴밀한 통합, 미국 ONC 정보 차단 규칙 및 EU 보건 데이터 공간 계획과 같은 상호운용성 의무화, 방사선 처리량을 보상하는 가치 기반 치료 인센티브, 국가 암 검진 확대, 그리고 2/3차 병원에서의 원격 방사선 서비스 통합업체 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 영상 데이터에 대한 사이버 보안 보험료 상승, 높은 초기 라이선스 비용 및 워크플로우 재설계 비용, 시스템 활용을 제한하는 방사선 전문의 인력 부족, 그리고 다국가 클라우드 배포를 복잡하게 만드는 데이터 주권 규정 등이 지목됩니다.

시장은 유형(통합 RIS, 독립형 RIS), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반/웹 호스팅), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자(병원 및 의료 시스템, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터, 원격 방사선 제공업체), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

글로벌 RIS 시장은 2026년 14억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 8.18% 성장하여 21억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준, 통합 RIS가 68.62%의 글로벌 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 병원의 엔드투엔드 워크플로우 플랫폼 수요를 반영합니다. 지역별로는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 RIS 배포는 확장성, 낮은 초기 자본 지출, 내장된 사이버 보안 및 쉬운 재해 복구 옵션 등의 이점으로 인해 채택이 증가하고 있습니다.

주요 경쟁업체로는 Epic Systems, Oracle Health (Cerner), GE HealthCare, Siemens Healthineers, Sectra, INFINITT Healthcare 등이 있으며, 모듈형 API 기반 솔루션을 제공하는 전문 업체들도 시장 경쟁에 참여하고 있습니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 기반으로 하며, 정부 데이터, 산업 협회 자료, 기업 보고서 등을 활용하여 시장 규모를 산정하고 예측합니다. 연간 CT/MRI 검사 건수, EHR 보급률, 라이선스 가격, 클라우드 호스팅 비용, 규제 인센티브, AI 추가 기능 채택률 등 주요 변수를 고려한 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 모델은 매년 업데이트되며, 시장 변화에 따라 조정됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환의 전 세계적 부담 증가
  • 4.2.2 전사적 디지털화 및 전자 건강 기록과의 긴밀한 통합
  • 4.2.3 미국 ONC 정보 차단 규칙 및 계획된 EU 건강 데이터 공간과 같은 새로운 상호 운용성 의무
  • 4.2.4 영상의학과 처리량에 보상하는 가치 기반 진료 인센티브
  • 4.2.5 국가 암 검진 확대 (예: 저선량 CT)
  • 4.2.6 2/3차 병원의 원격 영상의학과 서비스 통합업체 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 영상 데이터에 대한 사이버 보안 보험료 증가
  • 4.3.2 높은 초기 라이선스 비용, 워크플로우 재설계 비용 및 인터페이스 작업
  • 4.3.3 영상의학과 전문의 인력 부족으로 인한 시스템 활용 제한
  • 4.3.4 데이터 주권 규정으로 인한 다국가 클라우드 배포 복잡성
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 통합 RIS
  • 5.1.2 독립형 RIS
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반 / 웹 호스팅
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
  • 5.3.3 서비스
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 의료 시스템
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터
  • 5.4.4 원격 방사선과 제공업체
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Epic Systems Corporation
  • 6.3.2 Oracle Health (Cerner)
  • 6.3.3 GE HealthCare
  • 6.3.4 Siemens Healthineers
  • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.6 Sectra AB
  • 6.3.7 Agfa HealthCare
  • 6.3.8 RamSoft Inc.
  • 6.3.9 Fujifilm Healthcare
  • 6.3.10 Change Healthcare
  • 6.3.11 INFINITT Healthcare
  • 6.3.12 Visage Imaging
  • 6.3.13 Allscripts Healthcare Solutions
  • 6.3.14 McKesson Corporation
  • 6.3.15 MedInformatix Inc.
  • 6.3.16 NextGen Healthcare
  • 6.3.17 Varian Medical Systems
  • 6.3.18 Konica Minolta Healthcare Americas
  • 6.3.19 Merative (Merge PACS)
  • 6.3.20 3M

7. 시장 기회 & 미래 전망