세계의 유리체 절제술 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

유리체 절제술 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 유리체 절제술 기기 시장에 대한 상세한 분석을 제공하며, 제품 유형, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별 시장 세분화와 함께 주요 성장 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 산업 동향을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

유리체 절제술 기기 시장은 2026년 19억 달러에서 2031년 25억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 높은 수준입니다. 이러한 성장은 인구 고령화, 당뇨병 유병률 증가, 최소 침습 수술 플랫폼의 급속한 발전, 복잡한 망막 수술에 대한 안정적인 보험 수가, 그리고 혁신적인 제품의 시장 출시 기간 단축을 위한 규제 완화 등에 기인합니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 유리체 절제술 기기 시장 점유율의 30.85%를 유리체 팩이 차지했으며, 유리체 시스템은 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 유리체 절제술 기기 시장 규모의 39.88%를 당뇨병성 망막병증이 차지했으며, 황반원공 치료는 2031년까지 7.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 유리체 절제술 기기 시장 규모의 59.65%를 차지했으며, 안과 클리닉은 2031년까지 6.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 유리체 절제술 기기 시장 점유율의 37.75%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.

3. 글로벌 유리체 절제술 기기 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 유리체 망막 질환의 전 세계적 부담 증가 (+1.8% CAGR 영향): 당뇨병성 망막병증은 전 세계적으로 1억 명 이상에게 영향을 미치며, 증식성 질환은 유리체 절제술을 필요로 합니다. 연령 관련 황반변성(AMD) 환자 수도 유럽 연합에서 6,700만 명, 중국에서 2,600만 명에 달할 것으로 예상되어 수술 수요를 지속적으로 견인합니다. 백내장 합병증 또한 유리체 절제술의 필요성을 증가시킵니다. (영향 지역: 전 세계, 북미 및 아시아 태평양에서 가장 높음; 영향 기간: 장기)
* 고령화 인구의 수술량 증가 (+1.5% CAGR 영향): 2030년까지 전 세계 인구 6명 중 1명이 60세 이상이 될 것으로 예상되며, 이는 의료 시스템이 고령 환자층을 위한 유리체 망막 수술 역량 및 첨단 기기 기술에 투자하도록 유도합니다. (영향 지역: 전 세계, 선진국에 집중; 영향 기간: 장기)
* 최소 침습 유리체 절제술 기술 발전 (+1.2% CAGR 영향): 소형 게이지 기기는 수술 외상을 줄이고 회복 속도를 높입니다. 31kHz로 작동하는 초고속 플랫폼은 유리체 견인을 줄이고 유체 역학을 개선합니다. 이러한 기술 발전은 외래 환경에서 복잡한 시술을 가능하게 하여 의료 비용을 절감하고 환자 편의성 및 결과를 향상시킵니다. (영향 지역: 북미 및 EU, 아시아 태평양으로 확장; 영향 기간: 중기)
* 외래 수술 센터(ASC) 확장 및 유리한 외래 보험 수가 (+0.9% CAGR 영향): 메디케어 인센티브와 낮은 시설 비용은 병원에서 외래 수술 센터로의 전환을 촉진합니다. 망막 외과 의사의 66%가 5년 이내에 외래 수술을 채택할 의향이 있으며, 이는 휴대용 및 효율적인 유리체 절제술 시스템에 대한 수요를 창출합니다. (영향 지역: 주로 북미 및 EU; 영향 기간: 단기)
* 엄격한 감염 통제 의무에 따른 일회용 안과 기기 전환 (+0.6% CAGR 영향): 감염 통제 규정 강화는 일회용 기기 채택을 가속화하여 시장 성장에 기여합니다. (영향 지역: 전 세계, 선진국에서 가장 빠른 채택; 영향 기간: 단기)

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용 (-1.1% CAGR 영향): 두 개의 수술실을 위한 포괄적인 장비 패키지는 최대 100만 달러에 달할 수 있으며, 이는 신흥 경제국의 병원 예산에 부담을 줍니다. 유리체 절제술의 평생 비용 효율성은 높지만, 초기 자본 장벽은 많은 의료 시설에 상당한 제약으로 작용합니다. (영향 지역: 전 세계, 신흥 시장에서 가장 높음; 영향 기간: 장기)
* 수술 후 합병증 및 환자 불안감 (-0.7% CAGR 영향): 수술 후 발생할 수 있는 합병증에 대한 우려와 환자의 불안감은 시술 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. (영향 지역: 전 세계, 환자 교육에 따라 지역별 차이; 영향 기간: 중기)
* 개발도상국의 숙련된 유리체 망막 외과 의사 부족 및 정밀 부품 공급망 취약성 (-0.9% CAGR 영향): 미국은 2035년까지 안과 의사 30% 부족을 예상하며, 아시아 태평양 지역에서는 지역별 격차가 큽니다. 제한된 펠로우십 기회와 첨단 콘솔의 복잡한 학습 곡선은 시스템 활용을 저해합니다. (영향 지역: 개발도상국 및 전 세계 농촌 지역; 영향 기간: 장기)
* 길고 엄격한 규제 승인 주기 (-0.5% CAGR 영향): 신제품의 시장 출시를 위한 길고 엄격한 규제 승인 절차는 혁신적인 기기의 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다. (영향 지역: 전 세계, 규제 관할권에 따라 상이; 영향 기간: 중기)

4. 부문별 분석

4.1. 제품 유형별

유리체 팩은 모든 시술에 사용되는 소모품으로서 2025년 시장 점유율의 30.85%를 차지하며 꾸준한 수요를 보입니다. 유리체 시스템은 노후화된 콘솔을 통합 이미징 및 초고속 기술이 적용된 신형 시스템으로 교체함에 따라 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기구 및 광응고 레이저는 엄격한 감염 통제 규정으로 인해 일회용 도구 선호도가 높아지면서 중간 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. Alcon의 Unity VCS와 같은 통합 플랫폼의 FDA 승인은 절단, 조명 및 레이저 기능을 하나의 장치에 결합한 다기능 콘솔로의 전환을 강조합니다.

4.2. 적용 분야별

당뇨병성 망막병증은 전 세계적인 당뇨병 부담과 증식성 질환의 수술 전환율이 높아 2025년 유리체 절제술 기기 시장 규모의 39.88%를 차지했습니다. 황반원공 시술은 현대적인 이미징 기술이 박리 및 탐포네이드 선택을 안내하면서 90% 이상의 성공률을 보이며 7.45%의 CAGR로 증가하고 있습니다. 망막 박리 시술량은 응급 상황으로 인해 꾸준히 유지되는 반면, 유리체 출혈 사례는 약물 치료로 안구 내 출혈 위험이 감소하면서 소폭 감소하고 있습니다. 망막상막 제거 및 증식성 유리체 망막병증에 특화된 정밀 기기는 복잡한 병리의 치료 범위를 넓히고 첨단 플랫폼의 시장 침투를 심화시킵니다.

4.3. 최종 사용자별

병원은 응급 치료 및 복합 질환 환자 관리를 통해 2025년 유리체 절제술 기기 시장 규모의 59.65%를 점유했습니다. 외래 진료로의 전환은 안과 클리닉의 6.58% CAGR 성장을 견인하며, 유리체 절제술, 백내장, 녹내장 시술을 간소화된 진료 경로 내에서 통합합니다. 외래 수술 센터(ASC)는 메디케어 및 민간 보험사가 저비용 환경을 선호함에 따라 가장 높은 시술 성장을 기록하고 있으며, 두 개의 수술실 규모의 클리닉에 적합한 소형 시스템에 대한 장비 주문을 지속적으로 유발합니다. 이러한 외래 진료 모델로의 전환은 비병원 환경에서 복잡한 시술을 가능하게 하는 기술 발전, 환자 편의성 향상 및 의료 비용 절감 압력을 반영합니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 유리체 절제술 기기 시장의 37.75%를 차지하며, 연간 220만 건의 시술, 강력한 보험 수가, 초고속 절단기의 조기 채택이 성장을 주도합니다. 인력 부족 문제가 있지만, 검안사 및 관련 인력의 업무 범위 확대를 위한 정책 조정이 처리량을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. FDA가 일부 초음파 기기를 Class III에서 Class II로 재분류한 결정은 부품 혁신에 대한 시장 진입 장벽을 낮췄습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 급속한 인구 고령화와 중산층 보험 적용 확대에 힘입어 성장합니다. 일본은 인구 100만 명당 114명 이상의 안과 의사를 보유하며 임상적 정교함을 보여주지만, 인도네시아 및 남아시아 일부 지역은 여전히 부족에 시달립니다. 중국의 중앙 조달 정책은 평균 판매 가격에 압력을 가하지만, 시술 증가가 글로벌 공급업체의 마진 압박을 상쇄하고 있습니다. 인도의 2등급 도시에서는 양허적 수입 제도를 통해 조달된 저렴한 25게이지 콘솔을 채택하는 독립형 망막 센터가 증가하고 있습니다.
* 유럽: 보편적 의료 보장 및 고령화 인구 통계에 힘입어 꾸준한 중간 한 자릿수 성장을 기록합니다. 조화된 의료 기기 규정(MDR)은 다국가 동시 승인을 간소화하지만, 시판 후 감시 의무는 소규모 진입 기업이 감당하기 어려운 규정 준수 비용을 증가시킵니다. 독일과 프랑스가 지역 수요를 주도하며, 영국은 UKCA 마크를 통해 별도의 승인 경로를 구축하여 이중 제출에 대한 일정을 연장하고 있습니다. 환경 규제는 수술 폐기물을 줄이기 위해 재사용 가능한 핸드피스 및 규제된 재처리를 장려하여 향후 제품 설계 선택에 영향을 미치고 있습니다.

6. 경쟁 환경

선도적인 공급업체들은 광범위한 시술 포트폴리오, 글로벌 서비스 네트워크, 활발한 인수합병을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. Alcon은 LENSAR를 3억 5,600만 달러에 인수하여 레이저 포트폴리오를 강화하고 통합 백내장-망막 제품을 강화했습니다. Bausch + Lomb은 31kHz 절단 주파수를 제공하는 초고속 유리체 절제술로 차별화하며, 최근 Elios 녹내장 기기 인수를 통해 교차 판매 잠재력을 확대했습니다. Carl Zeiss Meditec AG는 Dutch Ophthalmic Research Center를 인수하여 EVA NEXUS 플랫폼을 통합했습니다. BVI Medical과 Geuder AG 또한 주요 플레이어입니다. 이 시장은 기술적 복잡성과 높은 진입 장벽으로 인해 상당한 R&D 투자, 규제 전문성 및 임상 검증이 요구됩니다.

신규 진입 기업들은 비용 효율적인 일회용품과 외래 기반 시술을 위한 휴대용 콘솔에 집중하고 있습니다. FDA의 510(k) 승인 절차는 LumiThera의 건성 AMD 치료용 Valeda 시스템과 같은 혁신적인 기술이 기존 플레이어에 도전할 기회를 창출합니다.

신흥 시장, 외래 수술 솔루션, AI 기반 수술 가이드 시스템에서 새로운 기회가 존재하며, 일회용 기기로의 전환은 새로운 수익원과 경쟁 역학을 만들어냅니다. 신흥 혁신 기업들은 개발도상국을 위한 비용 효율적인 솔루션, 휴대용 수술 시스템, 그리고 유리체 망막 수술에서 충족되지 않은 임상적 요구를 해결하는 특수 응용 분야에 초점을 맞추고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: BVI Medical은 글로벌 확장을 가속화하기 위해 10억 달러의 자본 조달을 완료했습니다.
* 2024년 9월: Microsurgical Technology와 Vista Ophthalmics는 Vista 1-Step 27게이지 이중 블레이드 유리체 절단기를 공개했습니다.
* 2024년 4월: Carl Zeiss Meditec은 Dutch Ophthalmic Research Center 인수를 완료하여 EVA NEXUS 플랫폼을 통합했습니다.
* 2023년 2월: Mani, Inc.는 일본에서 유리체 망막 수술용 Mani Micro Forceps를 출시했습니다.

본 보고서는 유리체 절제술 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유리체 절제술은 눈의 유리체를 부분적으로 또는 전체적으로 제거하는 안과 수술이며, 본 시장은 제품 유형, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
유리체 절제술 기기 시장은 2026년 19억 달러 규모에서 2031년까지 25억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 고령화 인구 증가와 보험 적용 확대에 힘입어 연평균 7.62%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 당뇨병성 망막병증, 망막 박리, 황반변성 등 유리체 망막 질환의 전 세계적 부담 증가, 고령화 인구 증가에 따른 수술량 증대, 최소 침습 유리체 절제술 기술의 발전, 질환에 대한 인식 및 조기 진단율 향상, 외래 수술 센터(ASC)의 확장 및 망막 수술에 대한 우호적인 외래 환자 보험 보장, 그리고 엄격한 감염 통제 지침에 따른 일회용 안과 기기 사용으로의 전환 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 시스템의 높은 초기 투자 및 유지 보수 비용, 수술 후 합병증 및 환자의 불안감, 개발도상국에서의 숙련된 유리체 망막 외과 의사 부족 및 정밀 부품 공급망의 취약성, 그리고 길고 엄격한 규제 승인 절차 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 제품 유형별(유리체 절제술 시스템, 유리체 절제술 팩, 광응고 레이저, 기기 및 기타 제품 유형), 적용 분야별(당뇨병성 망막병증, 망막 박리, 황반원공, 유리체 출혈 및 기타 적용 분야), 최종 사용자별(병원, 안과 클리닉, 외래 수술 센터), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 17개 주요 국가)로 세분화하여 분석합니다. 이 중 유리체 절제술 팩은 각 시술에 반복적으로 사용되는 특성으로 인해 30.85%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 황반원공 시술은 개선된 영상 및 수술 기술 덕분에 2031년까지 연평균 7.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

기술 동향 및 경쟁 환경:
기술적 측면에서는 31kHz로 절단하여 견인력을 낮추고 사무실 기반 수술을 가능하게 하는 초음속 소형 게이지 유리체 절제술 시스템이 주목받고 있습니다. 경쟁 환경 분석에서는 Alcon, Bausch + Lomb, Johnson & Johnson Vision, Carl Zeiss Meditec AG (DORC) 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 시장의 전반적인 개요, 동인, 제약 요인, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 미래 기회 및 전망을 포함하여 유리체 절제술 기기 시장에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유리체망막 질환(DR, RRD, AMD)의 전 세계적 부담 증가
  • 4.2.2 고령화 인구 증가로 선진국 및 신흥 지역의 수술량 증가
  • 4.2.3 최소 침습 유리체 절제술 기술의 발전
  • 4.2.4 인식 증가 및 조기 진단
  • 4.2.5 외래 수술 센터 확장 및 망막 관련 외래 진료에 대한 우호적인 보험 적용
  • 4.2.6 엄격한 감염 관리 의무화로 인한 일회용 안과 기기 사용으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 수술 후 합병증 및 환자 불안
  • 4.3.3 개발도상국의 숙련된 유리체망막 외과 의사 부족 및 정밀 부품 공급망 취약성
  • 4.3.4 길고 엄격한 규제 승인 주기
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 유리체 절제술 시스템
  • 5.1.2 유리체 절제술 팩
  • 5.1.3 광응고 레이저
  • 5.1.4 기구
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 당뇨병성 망막병증
  • 5.2.2 망막 박리
  • 5.2.3 황반원공
  • 5.2.4 유리체 출혈
  • 5.2.5 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 안과 의원
  • 5.3.3 외래 수술 센터
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Alcon
  • 6.3.2 Bausch + Lomb (Bausch Health)
  • 6.3.3 Johnson & Johnson Vision
  • 6.3.4 Carl Zeiss Meditec AG (DORC)
  • 6.3.5 Geuder AG
  • 6.3.6 BVI
  • 6.3.7 NIDEK Co. Ltd.
  • 6.3.8 Hoya Surgical Optics
  • 6.3.9 Topcon Corp.
  • 6.3.10 Leica Microsystems
  • 6.3.11 Oertli Instrumente AG
  • 6.3.12 Optikon 2000 SpA
  • 6.3.13 MedOne Surgical
  • 6.3.14 MANI, INC.
  • 6.3.15 Oculus Surgical
  • 6.3.16 Inami & Co.
  • 6.3.17 Rumex International
  • 6.3.18 Peregrine Surgical

7. 시장 기회 및 미래 전망