디지털 상품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

디지털 상품 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031) 보고서 개요

본 보고서는 디지털 상품 시장의 현재 상황과 2031년까지의 성장 전망을 상세히 분석합니다. 스마트폰 보급률 증가, 클라우드 기반 게임의 확산, 크리에이터 주도 생태계의 수익화 증대, 그리고 블록체인 기반 소유권 모델의 부상 등 다양한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 유럽연합(EU)의 규제 완화로 앱 스토어 장벽이 낮아지면서 신규 진입자가 늘고 기존 사업자들의 수수료 구조 재고를 촉진하고 있습니다. 또한, 모바일 우선 경제권에서 통신사 번들 상품이 유료 콘텐츠 채택을 가속화하고 있습니다.

# 시장 스냅샷 (2020-2031)

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 1,573억 9천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 5,114억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 26.60% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 유형별: 온라인 게임 및 가상 상품 부문은 2025년 디지털 상품 시장 점유율의 37.45%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 28.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 결제 모델별: 구독 모델은 2025년 시장 점유율의 56.20%를 차지했으나, 대체 결제 모델은 2031년까지 연평균 30.1%로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기기별: 스마트폰 및 태블릿은 2025년 디지털 상품 시장 매출의 62.10%를 차지했으며, 기타 기기(스마트 TV, 웨어러블 등) 카테고리는 연평균 24.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 성별: 남성 소비자가 2025년 시장 매출의 51.30%를 차지했으나, 기타 성별(논바이너리, 젠더 플루이드 등) 부문은 2031년까지 연평균 30.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율 32.40%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 26.9%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 디지털 상품 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

1. 신흥 아시아 태평양 지역의 폭발적인 모바일 우선 채택: 스마트폰 보급률 급증과 통신사 과금(carrier billing)의 용이성으로 프리미엄 게임, 음악, 학습 앱 구매가 증가하고 있습니다. 저가 마이크로 팩과 저대역폭 환경에 최적화된 짧은 형식의 콘텐츠가 이탈률을 낮추고 있으며, 5G 확산은 클라우드 기반 AAA 게임 경험으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
2. 크리에이터 경제 마켓플레이스의 수익화: 직접 팬 플랫폼은 비디오 게임 모더, 팟캐스터, 독립 교육자들이 더 많은 수익을 유지할 수 있도록 지원합니다. 게임 내 소액 결제와 라이브 스트리밍 포털의 팁 기능은 개인 크리에이터의 수입을 확대하고 있으며, NFT는 검증 가능한 디지털 소유권과 영구적인 로열티 추적을 가능하게 하여 2차 시장에서의 가치 상승을 유도합니다.
3. 클라우드 게임 및 크로스 플랫폼 플레이를 통한 게임 내 구매 촉진: 에지 서버와 5G 지연 감소는 하드웨어 장벽을 제거하여 중급 스마트폰에서도 콘솔급 타이틀을 실행할 수 있게 합니다. 크로스 플랫폼 진행은 모바일에서 구매한 아이템이 PC나 콘솔에 즉시 적용되어 구매 의도를 높입니다. 시즌 패스 등 번들 상품은 예측 가능한 수익을 창출하며, 플레이어의 지속적인 투자를 유도하여 평생 가치를 확장합니다.
4. 팟캐스트 및 오디오북 추가 기능이 포함된 오디오 스트리밍 번들: 팟캐스트 광고 수익이 급증하면서 음악 서비스는 오디오북과 독점 토크 콘텐츠를 단일 구독에 통합하여 사용자당 평균 수익을 높이고 있습니다. 번들링은 출퇴근, 운동 등 다양한 상황에서 사용자가 형식 간에 원활하게 전환할 수 있도록 하여 이탈률을 줄입니다.
5. 북미 및 북유럽 K-12 교육 기술 분야의 전자책 규제적 추진: 정부의 전자책 채택 지원은 디지털 독서 형식의 확산을 촉진하고 있습니다.
6. 중동 및 아프리카 지역의 통신사 번들 구독 모델: 통신사 번들 상품은 은행 계좌 보급률이 낮은 지역에서 유료 콘텐츠 채택을 가속화합니다.

주요 제약 요인:

1. OECD 시장의 구독 스태킹 피로도: 미국 가구의 연간 미디어 구독 지출이 높고, 여러 서비스 간의 중복으로 인해 소비자들이 구독을 줄이려는 경향이 있습니다. 이는 이탈률을 높이고 플랫폼의 수익 흐름에 영향을 미칩니다.
2. 앱 스토어 수수료 조사 및 대체 결제 의무 증가: EU 디지털 시장법(DMA)은 외부 결제 링크를 허용하도록 의무화하고 있으며, 이는 개발자에게 운영 비용 증가와 불확실성을 야기합니다. 장기적으로는 플랫폼 수수료 인하로 콘텐츠 크리에이터의 마진이 확대될 수 있습니다.
3. “무제한” 디지털 라이브러리의 불법 복제 급증: 불법 복제는 특히 신흥 시장에서 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.
4. 크로스 플랫폼 이식성을 저해하는 파편화된 디지털 자산 표준: 통일되지 않은 디지털 자산 표준은 다양한 플랫폼 간의 호환성을 어렵게 합니다.

# 세그먼트 분석

* 유형별: 온라인 게임, 콘텐츠 융합 속에서 리더십 유지
* 온라인 게임 및 가상 상품은 2025년 디지털 상품 시장에서 가장 큰 수익 풀을 형성했으며, 28.9%의 연평균 성장률로 시장의 주요 성장 동력으로 남을 것입니다. 퍼블리셔들은 다년간의 개발 비용을 분산하고 사용자당 평균 지출을 높이는 라이브 서비스 타이틀에 집중하고 있습니다. e스포츠 리그는 팬덤을 소액 결제로 전환시키고 있으며, 생성형 AI는 레벨 디자인 및 캐릭터 생성을 가속화합니다. 한국의 가상 아이템 국경 간 거래 규제 승인은 새로운 유동성 채널을 열고 있습니다.
* 디지털 음악 플랫폼이 게임 사운드트랙을 독점 플레이리스트로 라이선스하고, 오디오북 퍼블리셔가 게이머에게 익숙한 분기형 내러티브를 활용한 ‘선택형 모험’ 형식을 실험하는 등 상호작용적인 스토리텔링을 중심으로 보완적인 세그먼트들이 융합되고 있습니다.

* 결제 모델별: 구독 모델 지배적이나 대체 모델 빠르게 성장
* 구독 모델은 2025년 디지털 상품 시장의 56.20%를 차지하며 안정적인 반복 수익을 제공합니다. 지난 10년간 구독 경제는 435% 성장했으며, 2025년에는 3조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 가족 요금제, 학생 할인, 기기 번들 등은 진입 장벽을 낮춥니다. 그러나 신흥 시장에서는 선불 지갑 크레딧 및 통신사 과금과 같은 대체 결제 모델이 연평균 30.1%로 구독 모델보다 빠르게 성장하여 장기적으로 구독의 점유율을 줄일 것으로 전망됩니다. 스테이블코인 및 토큰 게이트 액세스는 블록체인 기반으로 국경 없는 결제를 가능하게 하여 수수료를 절감하고 접근성을 향상시킵니다.

* 기기별: 모바일의 도달 범위 확장 및 새로운 폼팩터의 부상
* 스마트폰 및 태블릿은 2025년 디지털 상품 시장 매출의 62.10%를 차지했습니다. 모바일 화면 시간은 많은 경제권에서 4시간을 초과하며, 게임, 음악, 전자책, 생산성 도구의 발견 경로를 제공합니다. 생체 인식 인증 및 원클릭 결제는 결제 마찰을 줄여 전환율을 높입니다. 5G 기반 클라우드 컴퓨팅은 온디바이스 실리콘 없이 콘솔급 비주얼을 스트리밍하여 모바일 화면의 시장 규모를 계속 확장할 것입니다.
* 스마트 TV, 웨어러블, 커넥티드 카, 혼합 현실 헤드셋을 포함하는 ‘기타 기기’ 카테고리는 연평균 24.6%의 성장률을 기록하며 2031년까지 상당한 추가 도달 범위를 확보할 것으로 예상됩니다.

* 성별: 포괄적 전략을 통한 지출 확대
* 남성 소비자가 2025년 매출의 51.30%를 차지했으나, 미국 게임 시장에서 남녀의 동등한 참여율은 이러한 격차가 구조적이라기보다는 인위적임을 시사합니다. 스튜디오들은 강력한 중재 도구와 다양한 캐릭터 표현에 투자하여 참여를 확대하고 있습니다. 논바이너리 및 젠더 플루이드 정체성을 포함하는 ‘기타 성별’ 부문은 연평균 30.85%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Z세대의 40%가 포괄성을 구매 요인으로 고려하는 만큼, 언어 선호도 및 아바타 맞춤화 옵션 확장은 이 코호트의 지속적인 거래로 이어지고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 높은 가처분 소득과 광범위한 광대역 보급률을 기반으로 2025년 매출의 32.40%를 차지했습니다. 디지털 지갑 거래가 급증하고 있으며, 애플을 겨냥한 법무부의 반독점 소송과 같은 규제 조치는 플랫폼 독점 완화 및 가격 경쟁 심화를 가져올 수 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 26.9%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국 게임 산업은 모바일 형식에서 높은 매출을 기록하고 있으며, 지역 슈퍼 앱은 결제, 소셜 피드, 스트리밍을 통합하여 사용자 록인(lock-in)을 강화합니다. 인도의 UPI(통합 결제 인터페이스)는 월 100억 건 이상의 거래를 처리하며 소액 결제 모델을 가능하게 합니다.
* 유럽: 기회와 규제 복잡성이 공존합니다. 디지털 시장법(DMA)은 사이드 로딩 권한을 도입하여 스토어 수수료를 줄이지만, 보안 및 개인 정보 보호에 대한 규제 준수 부담을 부과합니다. 북유럽 정부는 K-12 교육 과정에서 전자 교과서 채택을 지원하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 젊은 인구 통계와 높은 소셜 미디어 사용률을 바탕으로 2023년에서 2026년 사이에 22%의 전자상거래 성장이 예상됩니다. 브라질의 Pix 즉시 결제 네트워크는 소액 구매를 가능하게 합니다.
* 중동 및 아프리카: 통신사 과금을 활용하여 기존 카드 인프라를 뛰어넘고 있습니다. 통신사들은 데이터 요금제와 스트리밍 및 클라우드 게임 패스를 번들로 제공하여 은행 계좌 보급률이 낮은 국가에서 가입자를 확보합니다.

# 경쟁 환경

* 기존 생태계: 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트는 운영 체제, 스토어, 클라우드 백본을 통해 소비자 접근을 계속 주도합니다. 애플은 프리미엄 하드웨어와 원활한 콘텐츠 스토어를 통해 VR 헤드셋 시장에서 높은 수익을 창출하고 있으며, 아마존은 프라임 생태계를 통해 게임과 오디오북을 통합하여 리테일 마진을 넘어선 고객 유지를 목표로 합니다. 마이크로소프트는 Game Pass를 통해 PC, 콘솔, 클라우드 전반으로 영향력을 확대하고 있습니다.
* 파괴적 혁신 기업: 에픽 게임즈는 자체 런처를 모바일에 도입하여 30% 수수료 구조에 도전하고 있으며, 바이트댄스의 틱톡 샵은 직접 콘텐츠 팁을 통해 수익을 창출합니다. 유니티와 어도비는 AI 도구에 투자하여 생산 비용을 낮추고 독립 크리에이터를 유치합니다. 블록체인 지갑과 게임 엔진 간의 초기 제휴는 상호 운용 가능한 인벤토리와 새로운 시장 진입 기회를 시사합니다.
* 전략적 움직임: 수직 통합이 강조되고 있습니다. 스포티파이는 음악 외에 오디오북 라이선스를 통해 다각화하고, 애플은 오리지널 영화를 제작하여 Vision Pro 사용자들을 자사 생태계에 유지하려 합니다. 텐센트는 해외 스튜디오에 소수 지분을 투자하여 글로벌 IP 권리를 확보합니다. 유연한 결제 오케스트레이션 또는 세분화된 개인화 엔진을 추가하는 미들웨어에 대한 M&A 수요가 강하며, 이는 결제 및 발견 계층에 대한 통제가 미래 디지털 상품 시장 내에서 협상력을 결정할 것임을 시사합니다.

# 디지털 상품 산업 리더

* Apple Inc.
* Netflix, Inc.
* Walt Disney Company
* FastSpring, Inc.
* Skillshare Inc.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: ITG는 옴니채널 마케팅에서 AI 기반 콘텐츠 생산을 확장하기 위해 PureRed를 인수했습니다.
* 2025년 4월: 유럽 위원회는 애플이 약관을 개정하자 사용자 선택 관행에 대한 조사를 종료했습니다. 이는 개발자들의 법적 부담을 줄이고, 브뤼셀이 다음으로 시스템 수수료 수준에 초점을 맞춰 모든 게이트키퍼가 수익 분배 메커니즘을 재평가하도록 강제할 수 있음을 시사합니다.
* 2025년 3월: 2024년 글로벌 음반 시장 매출은 전년 대비 4.8% 증가한 296억 달러를 기록했으며, 유료 구독자 수는 7억 5,200만 명으로 증가했습니다. 음반사들은 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 루프가 카탈로그 스트림을 증폭시키고 구독 유입 경로를 강화하는 방식을 보여주며, 마케팅 예산을 짧은 형식의 비디오 배치에 재할당하고 있습니다.

본 보고서는 디지털 형태로 존재하며 온라인으로 판매 및 소비되는 무형의 상품 및 서비스인 디지털 상품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 조사 방법론을 포함하며, 주요 시장 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 디지털 상품 시장은 2031년까지 5,114억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 이는 26.60%의 연평균 성장률(CAGR)을 반영합니다. 특히 온라인 게임 및 가상 상품 부문은 28.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 유형으로 주목받고 있습니다.

2. 시장 세분화
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 전자책, 디지털 음악 및 팟캐스트, 비디오 및 OTT 스트리밍, 온라인 게임 및 가상 상품, 기타 디지털 콘텐츠(스톡 사진, 템플릿, 소프트웨어 키 등).
* 결제 모델별: 일회성 구매/다운로드, 구독, 기타 결제 모델. 구독 모델은 2025년 매출의 56.20%를 차지하며 지배적이지만, 대체 결제 모델 또한 30.1%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기기별: 스마트폰 및 태블릿, PC 및 노트북, 기타 기기.
* 성별: 남성, 여성, 기타.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가별로 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 빠른 스마트폰 보급, 모바일 지갑 통합, 슈퍼 앱 생태계 발전에 힘입어 2031년까지 26.9%의 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동인
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 신흥 아시아-태평양 지역의 폭발적인 모바일 우선 채택.
* NFT(대체 불가능 토큰) 및 인앱 팁과 같은 크리에이터 경제 마켓플레이스의 수익화 증대.
* 클라우드 게임 및 크로스 플랫폼 플레이를 통한 게임 내 구매 활성화.
* 팟캐스트 및 오디오북 추가 기능을 통한 오디오 스트리밍 번들링.
* 북미 및 북유럽 K-12 교육 기술 분야에서 전자책에 대한 규제 강화.
* 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서 통신사 번들 구독 모델의 확산.

4. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* OECD 시장에서 구독 서비스 중복으로 인한 소비자 피로도 증가.
* 앱 스토어 수수료에 대한 감시 강화 및 대체 결제 의무화.
* “무제한” 디지털 라이브러리에서의 불법 복제 급증.
* 디지털 자산 표준의 파편화로 인한 크로스 플랫폼 호환성 저해.

5. 규제 및 기술 동향
EU 디지털 서비스법(DSA) 및 캘리포니아 AB-2426 공개법과 같은 규제 동향이 분석되며, 특히 EU 디지털 시장법(DMA)은 인앱 대체 결제 및 사이드 로딩을 의무화하여 플랫폼 수수료를 낮추고 경쟁을 심화시킬 수 있습니다. 기술적으로는 NFT가 검증 가능한 디지털 소유권을 도입하여 2차 판매 및 영구 로열티를 가능하게 함으로써 크리에이터의 수익원을 다각화하는 데 기여하고 있습니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Apple, Amazon, Alphabet (Google), Tencent, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Epic Games, Roblox, Microsoft, Walt Disney, Shopify 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 태평양 지역의 폭발적인 모바일 우선 채택
  • 4.2.2 크리에이터 경제 마켓플레이스의 수익화 (예: NFT, 인앱 팁)
  • 4.2.3 클라우드 게임 및 크로스 플랫폼 플레이가 게임 내 구매 촉진
  • 4.2.4 팟캐스트 및 오디오북 추가 기능과 오디오 스트리밍 번들
  • 4.2.5 북미 및 북유럽 K-12 교육 기술 분야의 전자책 규제 추진
  • 4.2.6 MEA 지역에서 통신사 번들 구독 모델이 채택률 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 OECD 시장에서 구독 중첩으로 인한 소비자 피로
  • 4.3.2 앱 스토어 수수료 조사 강화 및 대체 결제 의무화
  • 4.3.3 “무제한” 디지털 라이브러리의 불법 복제 급증이 시장을 저해
  • 4.3.4 파편화된 디지털 자산 표준이 크로스 플랫폼 이식성을 저해
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망 (EU 디지털 서비스법, 캘리포니아 AB-2426 공개법)
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 시장에 대한 거시 경제 동향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전자책
  • 5.1.2 디지털 음악 및 팟캐스트
  • 5.1.3 비디오 및 OTT 스트리밍
  • 5.1.4 온라인 게임 및 가상 상품
  • 5.1.5 기타 디지털 콘텐츠 (스톡 사진, 템플릿, 소프트웨어 키)
• 5.2 결제 모델별
  • 5.2.1 일회성 구매/다운로드
  • 5.2.2 구독
  • 5.2.3 기타 결제 모델
• 5.3 기기별
  • 5.3.1 스마트폰 및 태블릿
  • 5.3.2 PC 및 노트북
  • 5.3.3 기타 기기
• 5.4 성별
  • 5.4.1 남성
  • 5.4.2 여성
  • 5.4.3 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 멕시코
  • 5.5.4.4 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apple Inc.
  • 6.4.2 Amazon.com, Inc.
  • 6.4.3 Alphabet Inc. (Google)
  • 6.4.4 Tencent Holdings Ltd.
  • 6.4.5 Sony Group Corporation
  • 6.4.6 Netflix, Inc.
  • 6.4.7 Spotify Technology S.A.
  • 6.4.8 Adobe Inc.
  • 6.4.9 Epic Games, Inc.
  • 6.4.10 Roblox Corporation
  • 6.4.11 Microsoft Corporation
  • 6.4.12 Walt Disney Company
  • 6.4.13 Shopify Inc.
  • 6.4.14 FastSpring, Inc.
  • 6.4.15 Udemy, Inc.
  • 6.4.16 Coursera Inc.
  • 6.4.17 Skillshare, Inc.
  • 6.4.18 Bandcamp, Inc.
  • 6.4.19 Valve Corporation (Steam)
  • 6.4.20 Deezer S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망