P2P 카셰어링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

P2P 카셰어링 시장은 2025년 27.7억 달러에서 2026년 33.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 88.2억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 21.3%의 높은 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장의 조사 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다. 지역별로는 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 분석 및 주요 동인

P2P 카셰어링 시장의 성장은 주로 디지털 원주민 도시 거주자들의 ‘소유보다 접근’ 선호, 플랫폼 확장을 촉진하는 풍부한 벤처 캐피탈 투자, 그리고 저배출 및 고활용 차량을 선호하는 지방 정부 규제에 의해 주도됩니다. 스마트폰 기반 텔레매틱스는 예약 및 차량 인계의 마찰을 줄여 플랫폼이 대규모 고정 자산 없이도 국제적으로 확장할 수 있도록 지원했습니다. 또한, 교통 체증 증가와 주차 요금 상승은 유연한 종량제 모빌리티의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 향후 자율주행 시범 운영과 V2G(Vehicle-to-Grid) 통합은 플랫폼 역량을 심화하고 인접 수익원을 창출할 것으로 기대됩니다.

주요 성장 동인별 영향은 다음과 같습니다:
* 소유보다 접근 선호 (6.2% 영향): 밀레니얼 및 Z세대 소비자들은 유연한 사용 모델을 선호하며, 이는 월 주차비가 300달러를 초과하는 도시에서 더욱 두드러집니다. 유럽인의 3분의 1이 대안이 충분하다면 개인 차량 소유를 포기할 의향이 있다는 설문조사 결과는 이러한 변화를 뒷받침합니다. 플랫폼들은 오프로드 SUV나 캠핑카와 같은 특수 차량을 제공하여 라이프스타일 요구를 충족시키고 생태계 충성도를 강화하고 있습니다. 디지털 신원 및 모바일 결제가 성숙함에 따라 고객 온보딩 시간이 단 몇 분으로 단축되어, 마찰 없는 접근이 경쟁의 표준이 되고 있습니다.
* 차량 소유 비용 증가 (4.8% 영향): 일부 주요 도시의 총 차량 소유 비용은 연간 9,000달러를 초과하며, 이는 보험료와 혼잡 통행료 상승에 기인합니다. 사용량 기반 보험은 주행 거리가 짧은 운전자에게 20-30%의 보험료 절감 효과를 제공하며, 이는 플랫폼이 소유 대비 절감 효과를 강조하는 데 활용됩니다. 연료 및 유지보수 비용 상승 또한 공유 모빌리티로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 도시 저공해 구역(LEZ) 확대 (3.9% 영향): 유럽과 아시아 전역에 300개 이상의 저공해 구역(LEZ)이 운영되면서 개인 운전자의 규제 준수 비용이 증가하는 반면, 공유 차량 이용자들은 이러한 부담에서 벗어납니다. P2P 플랫폼은 수천 명의 사용자에게 LEZ 규제 준수 비용을 분산시켜 규제를 경쟁 우위로 전환하고 있습니다.
* 스마트폰 기반 텔레매틱스 (3.1% 영향): 원격 잠금, 실시간 진단, AI 기반 손상 감지 기술은 수동 인계 시간을 거의 제로로 단축시켜 모바일 우선 운영자에게 결정적인 효율성 우위를 제공합니다. 지속적인 연결성은 플랫폼이 운전자 행동을 동적으로 평가하고 위험을 가격에 반영할 수 있게 하여, 부수적인 수익을 창출하는 보험 파트너십을 가능하게 합니다.

주요 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같습니다:
* 개발도상국에서의 제한적인 채택 (-3.7% 영향): 스마트폰 보급률 격차와 불안정한 디지털 결제 시스템은 사용자 확보를 제한하여 동남아시아 및 아프리카 일부 지역에서 플랫폼 밀도를 실행 가능성 임계값 이하로 유지하고 있습니다. 소득 격차는 일일 렌탈 요금이 현지 임금 수준을 초과할 수 있어 수요를 더욱 제약합니다.
* 개인 렌탈에 대한 규제 불확실성 (-2.9% 영향): 보험 최저 기준, 세금 처리, 데이터 프라이버시에 대한 파편화된 법률은 규제 준수 부담을 가중시켜 소규모 진입자들을 단념시킵니다. 싱가포르의 2020년 P2P 운송 프레임워크는 명확한 규칙이 성장을 촉진할 수 있음을 보여주지만, 다른 지역의 잦은 개정은 운영자들이 정책을 재설계하게 만들어 법률 비용을 증가시킵니다.
* 신뢰 및 안전 문제 (-2.1% 영향): 사용자 간의 신뢰 구축과 안전 보장은 P2P 모델의 핵심 과제이며, 특히 개발도상국에서 더욱 중요합니다.
* 전기차 충전 인프라의 가변성 (-1.8% 영향): 전기차 전환이 가속화됨에 따라 충전 인프라의 가변성은 특히 농촌 및 교외 지역에서 P2P 카셰어링 서비스 확장에 제약이 될 수 있습니다.

부문별 분석

* 차량 유형별: 경제형 모델이 2025년 P2P 카셰어링 시장 점유율의 58.77%를 차지하며 16.3억 달러 규모를 기록했습니다. 이 모델은 연료 및 주차 비용을 최소화하여 플랫폼 활용의 핵심을 이룹니다. 한편, 럭셔리 부문은 2031년까지 연평균 22.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일일 평균 200달러 이상의 렌탈 수익은 수익 다양성을 확대하고, 영구적인 감가상각 노출 없이 일시적인 만족을 추구하는 부유층 사용자를 유치합니다. 이그제큐티브 차량은 비즈니스 여행객을 위한 중간 가격대의 편안함을 제공하며 꾸준한 채택률을 보입니다.
* 서비스 모델별: 왕복(Round-Trip) 서비스가 2025년 P2P 카셰어링 시장 규모의 67.62%인 18.7억 달러를 차지하며 운영 예측 가능성을 기반으로 안정적인 점유율을 유지했습니다. 차량이 고정된 장소로 반납되어 유지보수 주기를 단순화하고 재배치 비용을 절감합니다. 반면, 편도(One-Way) 서비스는 2031년까지 연평균 23.40%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 머신러닝 엔진이 예약 비대칭성을 분석하고 실시간으로 가격을 조정함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 자율주행 기술이 발전하면 재배치 비용이 급감하여 편도 모델의 주요 단점이 해소될 것으로 예상됩니다.
* 비즈니스 모델별: 거점 기반(Station-Based) 운영이 2025년 P2P 카셰어링 시장 점유율의 66.85%인 18.5억 달러를 차지했습니다. 이는 보장된 픽업 지점이 사용자 신뢰를 구축하고 청소 및 충전을 위한 예측 가능한 스케줄링을 용이하게 하기 때문입니다. 자유 반납형(Free-Floating) 차량은 2026년부터 2031년까지 연평균 25.10%로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 연결성과 고정밀 GPS가 차량 분실 위험을 줄여주기 때문입니다. 이 모델은 막바지 단거리 수요가 강한 도심 밀집 지역에서 특히 강점을 보입니다.

지역별 분석

* 유럽: 2025년 매출의 36.10%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 초기 채택, 엄격한 LEZ 법규, 그리고 카셰어링을 보완하는 복잡한 대중교통망에 힘입은 결과입니다. 파리, 밀라노, 베를린과 같은 도시들은 P2P 차량을 MaaS(Mobility-as-a-Service) 플랫폼에 통합하여 대중교통 패스, 전기 자전거, 렌터카를 단일 구독으로 제공합니다.
* 아시아 태평양: 메가시티의 혼잡과 디지털 지갑의 보편화에 힘입어 연평균 26.20%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. Grab과 같은 슈퍼 앱은 P2P 카셰어링을 음식 배달 및 후불 결제 금융을 포함하는 로열티 루프에 통합하여 교차 서비스 참여를 증진합니다. 한국은 공유 모빌리티 전기차 구매에 대한 세금 공제를 제공하고, 중국의 ‘인터넷 플러스’ 정책은 차량 활용률 4배 증가를 목표로 하는 등 정부 지원도 활발합니다.
* 북미: 엇갈린 신호를 보입니다. 미국은 P2P 카셰어링을 개척했지만, 최근의 통합은 경쟁 심화와 규제 파편화를 시사합니다. Turo는 여전히 지배적인 브랜드이지만 2025년 IPO를 연기하며 투자자들의 신중함을 보여주었습니다. Getaround의 미국 사업 철수는 보험, 마케팅, 고객 지원에서의 비용 문제를 강조합니다. 반면 캐나다는 주 간 차량 이동을 허용하는 통합된 연방 지침의 혜택을 받아 동질적인 규제가 시장 회복력을 유지할 수 있음을 보여줍니다.
* 라틴 아메리카 및 아프리카: 초기 채택 단계에 있지만, 스마트폰 보급률 증가와 지원적인 핀테크 생태계는 글로벌 P2P 카셰어링 시장에 대한 미래 기여를 예고합니다.

경쟁 환경 및 산업 동향

경쟁 환경은 자본 효율성과 기술력을 겸비한 기업들을 중심으로 재편되고 있습니다. Turo, Grab, SOCAR는 텔레매틱스, 사기 탐지, 데이터 기반 가격 책정에 대한 지속적인 투자를 통해 지역적 강점을 확보하고 있습니다. 엔터프라이즈 홀딩스(Enterprise Holdings) 및 에이비스 버짓 그룹(Avis Budget Group)과 같은 전통적인 렌터카 대기업들은 기존 차고 네트워크와 대규모 기업 차량을 활용하여 P2P 시장으로 확장하고 있습니다. 폭스바겐(Volkswagen)과 우버(Uber)의 자율주행 ID. Buzz 셔틀 배포를 위한 제휴는 OEM 하드웨어, 차량 호출 데이터, P2P 인프라를 통합하여 규모 확장을 가속화합니다.

기술은 주요 차별화 요소입니다. AI 모델은 여행 가격을 설정하고, 수요 급증을 예측하며, 차량 재배치를 거리 수준까지 권장합니다. 일부 운영자는 블록체인 기반 신원 확인을 시범 운영하여 온보딩 시간을 단축하고 사기를 억제합니다. ZEVO와 같은 전기차 전용 공유 전문 기업은 배터리 상태 분석을 활용하여 가동 중단 시간을 최소화하고 유휴 기간 동안 V2G(Vehicle-to-Grid) 수익 흐름을 통합합니다. 보험 파트너들이 데이터가 풍부한 기존 기업을 선호함에 따라 시장 진입 장벽은 높아지고 있습니다.

주요 기업으로는 Zipcar Inc., Getaround Inc., Turo Inc., Share Now GmbH, BlaBlaCar (Comuto SA) 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 6월 테슬라의 오스틴 로보택시 서비스 출시, 2025년 6월 ZEVO의 테슬라 소유주를 위한 P2P EV 공유 플랫폼 공개, 2025년 4월 리프트(Lyft)의 Freenow 인수, 2025년 4월 폭스바겐과 우버의 자율주행 ID. Buzz 밴 로스앤젤레스 시범 운영 합의 등이 있습니다. 이러한 발전은 자율주행, 전기차 특화 서비스, 다중 모빌리티 통합 등 P2P 카셰어링 시장의 미래 방향을 제시하고 있습니다.

이 보고서는 P2P(Peer-to-Peer) 차량 공유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. P2P 차량 공유는 개인 차량 소유자가 온라인 플랫폼이나 모바일 애플리케이션을 통해 자신의 차량을 다른 사람에게 대여하는 분산형 모델입니다. 이는 기존 렌터카 서비스에 대한 비용 효율적이고 유연한 대안을 제시하며, 차량 소유자는 유휴 차량으로 수익을 창출하고 이용자는 편리하고 저렴한 교통수단을 확보할 수 있도록 합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, P2P 차량 공유 시장은 2026년 33억 6천만 달러에서 2031년 88억 2천만 달러로 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 차량 소유보다 접근성을 선호하는 고객 선호도 변화, 차량 소유 비용 증가, 도시 저공해 구역 확대, 안전한 렌탈을 위한 스마트폰 기반 텔레매틱스 기술 발전 등이 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 시장을 차량 유형(이코노미, 이그제큐티브, 럭셔리), 서비스 모델(편도, 왕복), 비즈니스 모델(자유 반납형, 거점 기반형), 그리고 지리적 영역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다. 특히, 편도 렌탈 서비스 모델은 도시 밀도 증가 및 복합 운송 통합에 힘입어 연평균 23.40%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 지역별로는 급격한 도시화, 정부의 지원 정책, 통합된 슈퍼 앱 생태계에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2031년까지 연평균 26.20%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 차량 소유에 대한 부담 증가와 함께 차량 접근성에 대한 소비자 선호도 변화가 두드러집니다. 도시 내 저공해 구역의 확장은 P2P 차량 공유의 필요성을 증대시키며, 스마트폰 기반 텔레매틱스 기술은 렌탈 과정을 더욱 안전하고 효율적으로 만듭니다. 자동차 제조업체의 P2P 프로그램 지원 및 사용량 기반 보험 혁신 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 개발도상국의 제한적인 시장 채택, 개인 렌탈에 대한 규제 불확실성, 신뢰 및 안전 문제, 그리고 전기차 충전 인프라의 가변성 등이 있습니다. 특히, 규제 환경은 뉴저지나 싱가포르와 같이 명확한 법규가 있는 지역에서는 성장을 촉진하지만, 다른 지역의 일관성 없는 규정은 규정 준수 불확실성을 야기하고 확장을 늦추는 요인이 됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술적 전망, PESTLE 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 거시적 및 미시적 환경을 다각도로 조명합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Turo Inc., Getaround Inc., Zipcar Inc., Share Now GmbH, BlaBlaCar, Grab Holdings Ltd., Zoomcar Ltd. 등 주요 글로벌 및 지역 플레이어들의 프로필을 상세히 다루며, 이들의 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보 및 최근 개발 사항을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 모색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소유보다 접근에 대한 고객 선호도 변화
  • 4.2.2 차량 소유 비용 증가
  • 4.2.3 도시 저배출 구역 확대
  • 4.2.4 안전한 렌탈을 위한 스마트폰 기반 텔레매틱스
  • 4.2.5 자동차 제조업체 지원 P2P 프로그램
  • 4.2.6 사용량 기반 보험 혁신
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국에서의 제한적인 채택
  • 4.3.2 개인 렌탈에 대한 규제 불확실성
  • 4.3.3 신뢰 및 안전 문제
  • 4.3.4 EV 충전 인프라 가변성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 PESTLE 분석
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 이코노미
  • 5.1.2 이그제큐티브
  • 5.1.3 럭셔리
• 5.2 서비스 모델별
  • 5.2.1 편도
  • 5.2.2 왕복
• 5.3 비즈니스 모델별
  • 5.3.1 자유 부동
  • 5.3.2 스테이션 기반
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.4.4.6 아세안-5
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 UAE
  • 5.4.5.1.3 터키
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 이집트
  • 5.4.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Turo Inc.
  • 6.4.2 Getaround Inc.
  • 6.4.3 Zipcar Inc.
  • 6.4.4 Share Now GmbH
  • 6.4.5 BlaBlaCar (Comuto SA)
  • 6.4.6 ZEVO
  • 6.4.7 inDrive
  • 6.4.8 SOCAR Group
  • 6.4.9 Grab Holdings Ltd.
  • 6.4.10 Zoomcar Ltd.
  • 6.4.11 Scoop Technologies Inc.
  • 6.4.12 Karos
  • 6.4.13 HyreCar Inc.
  • 6.4.14 GoGet Carshare Pty Ltd
  • 6.4.15 Car Next Door Pty Ltd (Uber Carshare)
  • 6.4.16 Karshare Services Ltd.
  • 6.4.17 Hiyacar Ltd.
  • 6.4.18 Avail Car Sharing
  • 6.4.19 Delimobil
  • 6.4.20 GoMore A/S

7. 시장 기회 및 미래 전망