유틸리티 자산 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

유틸리티 자산 관리 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망
유틸리티 자산 관리 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간을 대상으로 하며, 2026년 52억 달러에서 2031년 74억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.37%에 달할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 성장 동인
유틸리티 자산 관리 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.
* 노후화된 그리드 인프라 교체 및 현대화: 북미 송전선의 70% 이상과 유럽 변전소의 평균 40년 이상 된 노후 인프라가 교체 시기를 맞이하면서, 디지털 제어 시스템 도입과 함께 자산 교체 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 위원회는 2040년까지 배전망에 7,300억 유로, 송전망에 4,770억 유로의 투자가 필요하다고 추정하고 있으며, E.ON과 Iberdrola 같은 대형 전력 회사들도 대규모 업그레이드 프로그램을 진행 중입니다. 기후 관련 정전 증가 또한 기후 탄력적 설계 및 예측 유지보수의 중요성을 부각시키고 있습니다.
* 실시간 상태 모니터링을 위한 IoT 센서 통합: IEC 61850 표준을 준수하는 센서가 변압기, 차단기, 도체 등에 통합되어 온도, 진동, 오일 품질 데이터를 지속적으로 스트리밍합니다. 이는 고장 발생 몇 주 전에 이상 징후를 감지하여 유지보수 중단 시간을 최대 30% 단축하고 자산 활용도를 높입니다. 엣지 게이트웨이는 변전소에서 데이터를 로컬로 처리하여 밀리초 단위의 보호 요구사항을 충족하며, 클라우드 플랫폼은 장기적인 자본 계획을 위한 분석을 수행합니다.
* 신뢰성 및 정전 감소를 위한 규제 의무: FERC 명령 881 및 901, NERC CIP 개정안 등 북미 및 유럽의 규제 기관들은 유틸리티 기업에 식생 관리 강화, 사이버 방어력 증진, 지속적인 모니터링 의무를 부과하고 있습니다. 이는 규제 준수 비용을 연간 유틸리티 수익의 3~5% 수준으로 증가시키며, 위험 모델링, 검사 일정 관리, 사이버 보안 보고를 통합하는 통합 자산 관리 플랫폼에 대한 투자를 유도하고 있습니다.
* 재생 에너지 보급 확대 및 고급 자산 분석 요구: 가변적인 태양광 및 풍력 발전량은 전압 변동과 역전력 흐름을 유발하여 기존 장비에 부담을 줍니다. 고급 분석 플랫폼은 기상 예측 및 인버터 원격 측정 데이터를 통합하여 실시간으로 탭 체인저 작동 및 배터리 디스패치를 조정합니다. 중동 및 북아프리카 지역의 재생 에너지 용량 급증과 인도, 동남아시아의 유사한 동향은 변동하는 전류 조건에서 변압기 열 한계를 시뮬레이션하는 디지털 트윈 배포를 촉진하고 있습니다.
* AI 기반 디지털 트윈을 통한 변압기 비계획 가동 중단 시간 단축: AI 기반 디지털 트윈은 변압기 등 주요 자산의 비계획 가동 중단 시간을 획기적으로 줄이는 데 기여합니다.
* 중소형 유틸리티를 위한 서비스형 인프라(IaaS) 금융 모델: IaaS 모델은 자본 제약이 있는 중소형 운영자들이 자산 관리 솔루션을 도입하는 데 도움을 주며, 특히 신흥 시장에서 유용합니다.

3. 시장 제약 요인
성장 동인과 함께 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.
* 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 높은 초기 자본 지출(CAPEX): 특히 신흥 시장에서 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어 도입에 필요한 높은 초기 투자 비용은 시장 확대를 저해하는 요인입니다.
* 연결된 자산의 사이버 보안 취약성: 센서 네트워크의 확장은 잠재적인 공격 벡터를 증가시키며, 레거시 릴레이 프로토콜 및 보안되지 않은 직렬 링크의 취약성이 드러나고 있습니다. 완전한 완화에는 암호화, 네트워크 분할, 지속적인 위협 탐지가 필요하며, 이는 배포 예산의 15~25%를 추가할 수 있습니다. 운영 기술 보안 분야의 숙련된 인력 부족 또한 문제로 지적됩니다.
* 고령화된 인력 및 지식 손실로 인한 디지털 채택 지연: 북미 유틸리티 직원의 약 25%가 향후 5년 내 은퇴할 예정이어서, 변압기 탭 설정 및 릴레이 보정과 같은 숙련된 전문 지식이 손실될 위험이 있습니다. 이는 정교한 자산 관리 플랫폼의 공격적인 도입을 방해하고 단기적인 성장 곡선을 둔화시킵니다.
* 공공 유틸리티의 긴 조달 주기: 관료적인 절차로 인해 공공 유틸리티의 조달 주기가 길어지는 것은 시장 성장을 지연시키는 요인 중 하나입니다.

4. 부문별 분석
* 구성 요소별:
* 하드웨어: 2025년 시장 점유율 44.30%(21억 4천만 달러)로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 변전소 IED, 진동 센서, 고속 스위치, 위성 통신 게이트웨이 등이 포함됩니다. 모듈형, IEC-61850 호환 장치가 선호됩니다.
* 소프트웨어: 2031년까지 10.36%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고장 예측 엔진, 디지털 트윈 플랫폼, 모바일 인력 관리 스위트 등이 포함되며, 운영 및 정보 기술 사일로를 통합합니다. 자산 수명 연장 전략이 중요해지면서 분석 소프트웨어에 대한 예산 재할당이 이루어지고 있습니다.
* 서비스: 통합, 변경 관리, 아웃소싱 유지보수 등을 제공하며, Jacobs와 같은 기업이 이 분야에서 활발히 활동하고 있습니다.
* 배포 방식별:
* 클라우드: 2025년 시장 규모의 거의 절반인 23억 2천만 달러를 차지했으며, 2031년까지 12.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 종량제 모델은 중소형 유틸리티에 매력적이며, NRG Energy와 Google Cloud의 가상 발전소 협력 사례에서 그 다용성을 엿볼 수 있습니다.
* 온프레미스: 데이터 주권 규정이나 지연 시간에 민감한 보호가 필요한 경우(특히 송전 운영자) 여전히 사용됩니다.
* 하이브리드: 변전소에 엣지 서버를 배치하여 마이크로초 단위의 명령을 처리하고, 장기 분석은 클라우드에 위임하는 방식이 부상하고 있습니다.
* 유틸리티 유형별:
* 공공 유틸리티: 2025년 지출의 64.20%(31억 1천만 달러)를 차지했습니다. 구매력이 크지만 관료적인 조달 절차가 특징입니다.
* 민간 유틸리티: 10.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 간소화된 자본 승인 및 이익 중심의 ROI 임계값 덕분입니다. American Water는 연간 약 10억 달러를 자본 개선에 할당하며 민간 부문의 기술 집약적 투자 의지를 보여줍니다.
* 적용 분야별:
* 변압기: 2025년 지출의 35.00%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 다중 매개변수 진단(오일 수분, 용존 가스, 부싱 온도)을 통해 치명적인 고장을 방지하는 데 중점을 둡니다.
* 송전 및 배전 네트워크: 9.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 도체, 전신주, 지하 케이블 전반에 걸친 센서 통합을 반영합니다. 캘리포니아 및 호주의 산불 완화 프로그램은 LiDAR, 고장 위치 장치, 자동 재폐로 시스템 배포를 장려합니다.
* 변전소: 프로세스 버스 업그레이드 및 중앙 집중식 보호 아키텍처를 통해 재조명되고 있습니다.
* 발전 자산: 전체 발전소에 걸친 디지털 트윈을 활용하여 유지보수를 시장 디스패치 곡선에 맞춥니다.

5. 지역별 분석
* 북미: 2025년 18억 3천만 달러 규모로 가장 큰 시장을 형성했습니다. FERC 및 NERC 규제 강화와 FirstEnergy, National Grid의 수십억 달러 규모 그리드 강화 약속이 성장을 견인했습니다. 성숙한 클라우드 채택률을 보이며, 자산 상태, 기상 모델, 선로 등급 알고리즘을 통합하는 대시보드가 확산되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 11.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 300억 달러 규모 스마트 미터 보급과 중국의 변전소 디지털화 캠페인이 주요 동인입니다. 정부는 디지털 자산 거버넌스를 에너지 전환 로드맵의 핵심으로 간주하며, 1조 7천억 달러 규모의 인프라 파이프라인이 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 노후 장비와 야심찬 탈탄소화 목표 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 배전 운영자들은 옥상 태양광 및 전기차 충전기를 통합하면서 40년 된 개폐 장치를 교체해야 합니다. 브뤼셀의 선제적 투자 지침은 2035년 수준의 수요를 모델링하고 미리 구축하도록 장려하여, 예측 소프트웨어 및 센서 밀도화에 상당한 예산을 할당하고 있습니다. E.ON, Iberdrola, Vattenfall 등 주요 기업들은 2030년까지 네트워크 업그레이드에 총 2,500억 유로 이상을 투자할 것을 약속했습니다.

6. 경쟁 환경
유틸리티 자산 관리 시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. ABB, Siemens, General Electric과 같은 산업 대기업들은 센서, 제어 하드웨어, AI 기반 분석을 아우르는 수직 통합 포트폴리오를 제공하며, 전 세계 서비스 네트워크를 통해 위험 회피적인 구매자들에게 신뢰를 줍니다. 반면 KloudGin, Brightly Software와 같은 소프트웨어 전문 기업들은 모바일 인력 관리 및 예측 유지보수 분야의 문제점을 해결하며, 마이크로 서비스 및 로우 코드 구성을 활용하여 배포를 가속화합니다.

2024년과 2025년에는 전략적 제휴가 활발했습니다. Constellation Energy의 Calpine 인수(164억 달러)는 60GW 규모의 저탄소 발전소를 탄생시켰고, 통합 자산 플랫폼을 활용한 교차 판매 기회를 창출했습니다. Southern Company는 Samsung SmartThings와 협력하여 주거용 IoT 장치를 그리드 가시성 프레임워크에 통합했습니다. Cisco와 Hitachi Energy는 광섬유 프로세스 버스 키트를 공동으로 출시하여 변전소 분석을 위한 대역폭을 향상시켰습니다.

사이버 보안, AI 기반 고장 위치 파악, 마이크로그리드에 최적화된 엣지 컴퓨팅 스택과 같은 틈새 시장에는 여전히 기회가 존재합니다. 변압기 디지털 트윈 또는 배전선 산불 감지에 중점을 둔 벤처 지원 신생 기업들은 파일럿 계약을 따내며 네트워크 전반으로 확장할 가능성을 보여주고 있습니다. 기존 기업들은 자체 R&D 강화 및 선별적인 인수합병으로 대응하며, 유틸리티 자산 관리 시장은 역동적이지만 독점적이지 않은 상태를 유지하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: Carrier Global과 Google Cloud는 AI 기반 가정 에너지 관리 시스템 구축을 위해 협력하여 배터리 지원 HVAC 시스템을 그리드 유연성 서비스에 연결했습니다.
* 2025년 3월: Cisco와 Hitachi Energy는 광섬유 이더넷 및 IEC 61850 프로세스 버스를 사용하여 변전소 보호를 디지털화하기 위한 협력을 확대했습니다.
* 2025년 3월: Diversified Energy, FuelCell Energy, TESIAC는 애팔래치아 지역 데이터 센터를 위한 최대 360MW의 청정 전력 개발을 발표했습니다.

유틸리티 자산 관리(Utility Asset Management, UAM)는 전력 유틸리티 기업이 자산의 수명, 소비량, 유지보수 이력 등을 추적하여 핵심 자산을 효율적으로 관리하도록 돕는 시스템입니다. 본 보고서는 노후화된 인프라 교체 및 현대화, IoT 센서 통합, 규제 강화, 재생에너지 보급 확대 등으로 인해 성장하는 유틸리티 자산 관리 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다.

유틸리티 자산 관리 시장은 2026년 52억 달러 규모에서 2031년까지 74.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 성장 동력으로는 ▲노후화된 전력망 인프라의 교체 및 현대화 ▲실시간 상태 모니터링을 위한 IoT 센서 통합 ▲신뢰성 및 정전 감소를 위한 규제 의무화 ▲고급 자산 분석을 요구하는 재생에너지 보급 확대 ▲AI 기반 디지털 트윈을 통한 변압기 예기치 않은 가동 중단 시간 단축 ▲중견 유틸리티를 위한 서비스형 인프라(IaaS) 금융 모델 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲모니터링 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 높은 초기 자본 지출(CAPEX) ▲연결된 자산의 사이버 보안 취약성 ▲고령화된 인력 및 지식 손실로 인한 디지털 전환 지연 ▲공공 유틸리티의 긴 조달 주기 등이 언급됩니다. 특히 사이버 보안은 레거시 장비의 내장 보안 부재로 공격 표면이 확대되며, 완벽한 완화를 위해 암호화, 분할, 지속적인 모니터링이 필요하여 프로젝트 비용을 최대 25%까지 증가시킬 수 있습니다.

시장은 구성 요소, 배포 모드, 유틸리티 유형, 애플리케이션 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉘며, 소프트웨어 부문은 분석, 디지털 트윈, 예측 유지보수 엔진에 대한 수요 증가로 10.36%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 클라우드, 온프레미스, 하이브리드/엣지로 구분되며, 클라우드 배포는 초기 자본 요구 사항 절감, 분석 배포 가속화, 내장된 사이버 보안 감독 등의 이점으로 2025년 시장 점유율 47.90%를 차지했으며, 12.41%의 선도적인 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 유틸리티 유형별: 공공 유틸리티와 민간 유틸리티로 분류됩니다.
* 애플리케이션별: 변압기, 변전소, 송배전망, 발전 자산 등으로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아 태평양 지역은 대규모 스마트 미터 프로젝트, 전력망 디지털화 프로그램, 상당한 재생에너지 통합 의무화로 인해 2031년까지 11.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

FERC 명령 881 및 901과 같은 엄격한 신뢰성 및 사이버 보안 표준은 유틸리티 기업들이 센서 네트워크, 보안 통신 계층 및 통합 자산 분석 플랫폼을 채택하도록 강제하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위, 그리고 ABB, Siemens, GE, IBM, Hitachi Energy, Schneider Electric 등 주요 20개 이상의 기업 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 기술되어 있습니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후화된 전력망 인프라 교체 및 현대화
  • 4.2.2 실시간 상태 모니터링을 위한 IoT 센서 통합
  • 4.2.3 신뢰성 및 정전 감소를 위한 규제 의무
  • 4.2.4 고급 자산 분석을 요구하는 재생 에너지 보급 증가
  • 4.2.5 AI 기반 디지털 트윈으로 예기치 않은 변압기 가동 중단 시간 단축
  • 4.2.6 중견 유틸리티를 위한 서비스형 인프라(IaaS) 자금 조달
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 높은 초기 CAPEX
  • 4.3.2 연결된 자산의 사이버 보안 취약성
  • 4.3.3 고령화된 인력 및 지식 손실로 인한 디지털 채택 지연
  • 4.3.4 장기적인 공공 유틸리티 조달 주기
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드/엣지
• 5.3 유틸리티 유형별
  • 5.3.1 공공 유틸리티
  • 5.3.2 민간 유틸리티
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 변압기
  • 5.4.2 변전소
  • 5.4.3 송배전망
  • 5.4.4 발전 자산
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 General Electric Co.
  • 6.4.4 IBM Corporation
  • 6.4.5 Hitachi Energy
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 Emerson Electric Co.
  • 6.4.8 Oracle Corp.
  • 6.4.9 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.10 S&C Electric Company
  • 6.4.11 Sentient Energy Inc.
  • 6.4.12 Aclara Technologies LLC
  • 6.4.13 Enetics Inc.
  • 6.4.14 Lindsey Manufacturing Co.
  • 6.4.15 Netcontrol Oy
  • 6.4.16 KloudGin Inc.
  • 6.4.17 Projetech Inc. (IBM Maximo aaS)
  • 6.4.18 Brightly Software
  • 6.4.19 Aspen Technology Inc.
  • 6.4.20 AVEVA Group
  • 6.4.21 Honeywell International Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망