글로벌 히트펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

히트펌프 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장률

글로벌 히트펌프 시장은 2025년 836억 6천만 달러에서 2026년 915억 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,432억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.38%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 유럽과 북미 지역의 탈탄소화 의무화, 대규모 정부 및 지방 인센티브, 그리고 대규모 유틸리티 프로젝트에 힘입어 화석 연료 기반의 난방 및 온수 솔루션을 대체하는 주요 경로로 히트펌프가 자리매김하고 있기 때문입니다. 중국의 통합 제조 기반은 비용을 절감하고 있으며, 인버터 구동 압축기의 발전은 영하 환경에서의 성능 격차를 줄여 추운 지역에서의 빠른 채택을 가능하게 했습니다. 미국과 폴란드에서의 공급망 현지화 노력은 관세 및 운송 위험을 완화하고 있으며, “서비스형 난방(Heat-as-a-Service)” 금융 모델은 기존 건물에서의 높은 초기 설치 비용 문제를 해결하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

* 정부의 탈탄소 인센티브 및 의무화: 유럽과 북미 지역의 강력한 정책 프레임워크는 건물 규정 및 보조금 수준을 재생 가능한 난방 결과와 직접 연계하여 히트펌프에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 가구당 최대 14,000달러의 연방 세액 공제 및 주정부 리베이트를 제공하며, 독일은 2024년부터 모든 신규 난방 시스템에 65%의 재생 가능한 열원 의무화를 시행하고 있습니다. 이러한 조치들은 시장 침체로부터 제조업체를 보호하고 시장 침투를 가속화하는 역할을 합니다.
* 전기화 기반 HVAC 교체 주기: 주요 도시의 온실가스 배출량 제한은 일반적인 15-20년의 HVAC 교체 주기를 고효율 히트펌프로의 빠른 개조로 단축시키고 있습니다. 뉴욕시의 Local Law 97은 2030년까지 70%의 배출량 감축 목표를 달성하기 위해 히트펌프와 폐열 회수를 결합한 프로젝트를 추진하고 있습니다.
* 인버터 구동 압축기 비용 급감: 부품 규모의 경제와 현지 공장 설립은 원자재 가격 변동에도 불구하고 압축기 비용을 지속적으로 낮추고 있습니다. 미쓰비시 전기는 2024년 미국 내 압축기 공장 설립을 발표했으며, 스웨덴의 Aira는 유럽의 수입 부품 의존도를 줄이기 위해 폴란드에 3억 2,100만 달러 규모의 시설을 개설했습니다.
* 그리드 연동형 히트펌프를 통한 수요 반응 수익 창출: 히트펌프가 전력망과 상호작용하여 수요 반응 기능을 제공함으로써 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
* 한랭 기후 히트펌프 기술 혁신: 실험실 및 현장 연구를 통해 영하 조건에서의 성능 한계가 극복되고 있습니다. AAON의 Alpha Class는 5°F에서 완전한 난방 용량을 유지하며 -20°F에서도 작동하며, Carrier의 장치는 미국 에너지부(DOE)의 한랭 기후 챌린지를 통과하여 2024년 말 테네시에서 생산에 들어갔습니다.
* Heat-as-a-Service 비즈니스 모델: 이 모델은 높은 초기 설치 비용 문제를 해결하여 기존 건물에서의 히트펌프 도입을 촉진하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

* 기존 건물에서의 높은 설치 및 개조 비용: 지역별로 설치 비용이 크게 다르며, 특히 독일의 경우 높은 인건비와 엄격한 허가 규정으로 인해 프랑스보다 두 배 높은 비용이 발생합니다. 뉴욕의 한 다가구 주택 사례 연구에서는 전기 패널 업그레이드만으로 프로젝트 비용의 40%를 차지하여 인센티브만으로는 상쇄하기 어려운 인프라 문제를 보여줍니다.
* 숙련된 설치 인력 부족: 장비 공급에 비해 설치 역량이 부족합니다. 영국은 2024년 약 3,000명의 인증된 설치 인력이 있었으나 2028년까지 약 27,000명이 필요할 것으로 예상되어, 전통적인 HVAC 작업에 비해 인건비가 25-30% 상승하고 있습니다.
* 전기 패널 및 그리드 용량 제약: 북미와 유럽 지역에서 전기 패널 및 전력망 용량의 제약이 히트펌프 보급의 걸림돌이 되고 있습니다.
* 하이브리드 수소 보일러와의 경쟁 위험: 특히 독일과 네덜란드 등 유럽 지역에서 하이브리드 수소 보일러가 히트펌프 시장에 경쟁 위협으로 작용할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 열원 유형별: 공기열원 시스템은 2025년 히트펌프 시장 점유율의 73.12%를 차지하며 지배적입니다. 그러나 지열원/지중열원 부문은 2031년까지 12.35%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 유틸리티 기업들이 네트워크 루프 프로젝트를 시범 운영하고 직접 팽창 시추공 및 공유 지중 루프의 발전으로 COP 안정성이 4.0 이상으로 향상되어 밀집된 도시 지역에서의 매력이 증가하고 있기 때문입니다.
* 정격 용량별: 10kW 이하의 주거용 시스템이 2025년 출하량의 45.92%를 차지했습니다. 그러나 30kW 초과 시스템은 지역 난방 및 산업 공정 프로젝트의 확산으로 2031년까지 12.18%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 시스템 설계별: 분리형 시스템은 설치 유연성과 비용 이점으로 2025년 매출 점유율의 60.95%를 유지했습니다. 하이브리드 시스템은 매우 추운 기후에서의 복원력 이점으로 2031년까지 13.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 주거용 설치가 2025년 수요의 56.98%를 차지했습니다. 산업용 수요는 250°C 공급 온도를 제공할 수 있는 장비가 상업 생산에 들어가면서 11.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 공간 난방 및 냉방 설치가 2025년 매출의 66.02%를 차지했습니다. 지역 난방 프로젝트는 도시들이 화석 연료 없는 공동 네트워크를 추구함에 따라 13.26%의 CAGR 전망을 보입니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 히트펌프 시장의 38.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 중국의 국내 판매 13% 성장과 글로벌 생산 능력의 40% 점유율이 이를 뒷받침하며, 공장 자동화로 인한 단위 비용 12% 감소를 가져왔습니다. 일본의 신중한 1% 판매 증가와 한국의 압축기 기술 리더십이 지역 출하량을 안정화시켰습니다.
* 유럽: 2024년 초 독일의 난방법 논쟁으로 소비자 신뢰가 위축되어 판매가 50% 감소한 후, 10.92%의 CAGR로 회복 경로에 있습니다. 프랑스는 연간 100만 대의 국내 생산을 약속했으며, 덴마크는 2030년까지 화석 연료 없는 국가를 목표로 에스비에르 해수 플랜트와 같은 대규모 지역 난방 프로젝트를 선보였습니다.
* 북미: 초기 부진 이후 정책 지원 성장 주기에 진입했습니다. 미국의 연간 판매량은 인플레이션 감축법(IRA) 인센티브에 힘입어 2024년 11월까지 15% 증가했으며, 캐나다는 대서양 연안 주에 집중된 13,000건 이상의 보조금 신청을 처리했습니다. 미쓰비시 전기의 압축기 공장과 다이킨-코플랜드 합작 투자 등 공급망 재편 노력은 핵심 부품 현지화를 통해 예상되는 2억 5천만~2억 7천 5백만 달러의 관세 노출을 상쇄하는 것을 목표로 합니다.

6. 경쟁 환경

히트펌프 시장은 2024년에도 여전히 적당히 분산되어 있으며, 단일 공급업체가 글로벌 매출 점유율 10%를 넘지 못했습니다. Daikin, Mitsubishi Electric, Carrier와 같은 업계 선두 기업들은 지적 재산권을 보호하고 냉매 가용성을 관리하기 위해 합작 투자 및 지역 공장을 통한 수직 통합을 추진하고 있습니다. 경쟁 우위는 한랭 기후 신뢰성과 GWP(지구 온난화 지수) 준수 냉매 포트폴리오에 달려 있습니다. AAON의 -20°F Alpha Class 및 Carrier의 DOE 검증 한랭 기후 모델은 영하 작동의 기준을 높였으며, R-454B 부족은 단위당 약 3,000달러의 비용을 추가하여 다양한 냉매 옵션을 가진 기업에 이점을 제공했습니다. 삼성과 Lennox는 북미 VRF 및 덕트리스 틈새시장을 공략하기 위해 삼성 지분 50.1%의 합작 투자를 설립했으며, Heat Geek과 같은 서비스 중심 스타트업은 구독 기반의 Heat-as-a-Service 번들을 추구하여 설치 인력 격차를 해소하고 수익 풀을 라이프사이클 수익으로 전환하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: 캘리포니아 에너지 위원회는 차세대 저GWP 전기 히트펌프 자금 지원을 위한 GFO-24-305 공고를 발표했습니다.
* 2025년 1월: Clivet은 Mits Airconditioning Inc.와 북미 유통 계약을 체결하여 이탈리아산 히트펌프를 도입했습니다.
* 2024년 12월: 미쓰비시 전기는 고효율 모델의 현지 부품 비중을 높이기 위해 미국 압축기 공장 설립을 확정했습니다.
* 2024년 11월: Daikin과 Copeland는 인버터 스윙 로터리 압축기에 중점을 둔 미국 합작 투자를 발표했습니다.
* 2024년 9월: Carrier Corporation은 미국 에너지부(DOE) 한랭 기후 히트펌프 챌린지를 완료하고 테네시에서 생산을 시작했습니다.

본 보고서는 글로벌 히트펌프 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 히트펌프는 적은 양의 에너지를 사용하여 저온원에서 열을 추출하여 고온원으로 전달하는 전기 구동 장치이며, 냉방 기능 또한 수행할 수 있어 건물 내 온도 조절에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

글로벌 히트펌프 시장은 2026년 915억 달러 규모에서 2031년에는 1,432억 3천만 달러로 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 여러 핵심 동력에 의해 주도되고 있습니다. 주요 동력으로는 각국 정부의 강력한 탈탄소화 인센티브 및 의무화 정책(예: 미국의 인플레이션 감축법, 독일의 재생에너지 열 의무화 등)이 히트펌프 수요의 기본을 보장하고 초기 비용 부담을 상쇄하고 있습니다. 또한, 전기화 추세에 따른 HVAC(냉난방 공조) 시스템의 교체 주기 도래, 인버터 구동 압축기 기술의 급격한 비용 하락, 수요 반응(Demand-Response) 수익 창출이 가능한 그리드 연동형 히트펌프의 확산, 한랭 기후에서도 효율적인 히트펌프 기술의 발전, 그리고 Heat-as-a-Service와 같은 새로운 비즈니스 모델을 통한 자금 조달 용이성 등이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

그러나 시장은 몇 가지 제약 요인에도 직면해 있습니다. 기존 건물에 히트펌프를 설치하거나 개조하는 데 드는 높은 초기 비용, 숙련된 설치 인력의 세계적인 부족 현상(이는 인건비 상승과 프로젝트 지연을 야기하는 주요 운영 과제), 그리고 노후 주택의 전기 패널 및 전력망 용량 제약 등이 시장 확대를 저해하고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서는 숙련된 설치 인력 부족이 가장 큰 문제로 지적됩니다. 또한, 특정 국가에서는 하이브리드 수소 보일러와의 경쟁 위험도 존재합니다.

지역별 시장 동향을 살펴보면, 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 매출의 38.05%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 이는 중국의 강력한 제조 역량에 크게 기인합니다. 한편, 열원 유형별로는 지열/지중열원 시스템이 2026년부터 2031년까지 연평균 12.35%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되어, 향후 시장 성장을 견인할 주요 부문으로 주목받고 있습니다.

기술적 측면에서는 최대 250°C에 도달하는 고온 산업용 히트펌프가 상업적으로 실현 가능해지면서, 화학 및 식품 가공 공장 등에서 최대 50%의 에너지 절감 효과를 제공할 수 있는 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 이는 히트펌프의 적용 범위가 주거 및 상업용을 넘어 산업 분야로 확장될 수 있음을 시사합니다.

본 보고서는 히트펌프 시장을 열원 유형(공기열원, 수열원, 지열/지중열원), 정격 용량(10kW 이하, 10-20kW, 20-30kW, 30kW 초과), 시스템 설계(분리형, 모노블록, 하이브리드), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업용, 기관용), 적용 분야(공간 냉난방, 온수, 지역 난방, 공정 및 산업 난방), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 광범위한 지역별로 세분화하여 상세하게 분석합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 Daikin Industries, Mitsubishi Electric Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, NIBE Industrier AB, LG Electronics Inc., Samsung Electronics Co., Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 다루며, 시장의 주요 플레이어와 그들의 경쟁력을 평가합니다.

결론적으로, 글로벌 히트펌프 시장은 정부의 강력한 지원 정책, 지속적인 기술 혁신, 그리고 에너지 효율 및 탈탄소화에 대한 전 세계적인 요구 증가에 힘입어 앞으로도 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부의 탈탄소화 인센티브 및 의무
  • 4.2.2 전력화 주도 HVAC 교체 주기
  • 4.2.3 인버터 구동 압축기의 급격한 비용 하락
  • 4.2.4 수요 반응 수익을 가능하게 하는 계통 연계형 히트 펌프
  • 4.2.5 한랭 기후 히트 펌프 기술 혁신
  • 4.2.6 자금 조달을 가능하게 하는 서비스형 열(Heat-as-a-Service) 비즈니스 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 건물에 대한 높은 설치 및 개조 비용
  • 4.3.2 숙련된 설치자 부족
  • 4.3.3 노후 주택의 전기 패널 및 계통 용량 제약
  • 4.3.4 특정 국가에서 하이브리드 수소 보일러로부터의 경쟁 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 공급업체의 협상력
  • 4.8.2 구매자의 협상력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 열원 유형별
  • 5.1.1 공기열원
  • 5.1.1.1 공기-공기
  • 5.1.1.2 공기-물
  • 5.1.2 수열원
  • 5.1.2.1 표층수
  • 5.1.2.2 개방형 루프
  • 5.1.3 지열원
  • 5.1.3.1 밀폐형 수직 루프
  • 5.1.3.2 밀폐형 수평 루프
  • 5.1.3.3 직접 팽창
• 5.2 정격 용량별
  • 5.2.1 10kW 이하
  • 5.2.2 10–20kW
  • 5.2.3 20–30kW
  • 5.2.4 30kW 초과
• 5.3 시스템 설계별
  • 5.3.1 분리형 시스템
  • 5.3.2 모노블록
  • 5.3.3 하이브리드 히트펌프
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용
  • 5.4.3 산업용
  • 5.4.4 기관용
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 공간 난방 및 냉방
  • 5.5.2 온수 난방
  • 5.5.3 지역 난방
  • 5.5.4 공정 및 산업 난방
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 러시아
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 대한민국
  • 5.6.4.4 인도
  • 5.6.4.5 아세안
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daikin Industries, Ltd.
  • 6.4.2 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.3 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.4 Trane Technologies plc
  • 6.4.5 Carrier Global Corporation
  • 6.4.6 NIBE Industrier AB
  • 6.4.7 Glen Dimplex Group
  • 6.4.8 Viessmann Climate Solutions SE
  • 6.4.9 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
  • 6.4.10 Midea Group Co., Ltd.
  • 6.4.11 Guangdong Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
  • 6.4.12 Haier Smart Home Co., Ltd.
  • 6.4.13 Bosch Thermotechnology GmbH (Robert Bosch GmbH)
  • 6.4.14 LG Electronics Inc.
  • 6.4.15 Lennox International Inc.
  • 6.4.16 Ariston Holding N.V. (Ariston Group)
  • 6.4.17 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.18 Rheem Manufacturing Company
  • 6.4.19 Johnson Controls International plc
  • 6.4.20 Viomi Technology Co., Ltd.
  • 6.4.21 A. O. Smith Corporation
  • 6.4.22 Ecoforest Geotermia S.L.
  • 6.4.23 WaterFurnace International, Inc. (NIBE Group)
  • 6.4.24 Danfoss A/S
  • 6.4.25 Vaillant GmbH

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가