가공 돼지고기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

가공 돼지고기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

글로벌 가공 돼지고기 시장은 2026년 700억 9천만 달러에서 2031년 773억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.98%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 편리하고 즉석에서 섭취할 수 있는 식품 옵션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 유럽은 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 인도 정부의 PMKSY(Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana)와 같은 정부 이니셔티브는 2026년 3월까지 연장되어 시장 성장을 더욱 지원하고 있습니다. 또한, 자동화 시스템 및 개선된 콜드체인 인프라를 포함한 식품 가공 기술의 발전은 제품 품질과 유통기한을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 2025년 Olymel의 캐나다 돼지고기 신제품 라인 출시, Creta Farm의 오메가-3 함유 프리미엄 돼지고기 제품 출시, Prairie Fresh의 다진 돼지고기 제품 확장 등 혁신적인 신제품 출시가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 건강 문제와 대체 단백질의 부상이라는 도전에도 불구하고, 지속적인 혁신과 소매 채널 확장이 시장 성장을 지속시키고 있습니다.

# 2. 주요 성장 동인

가공 돼지고기 시장의 성장을 이끄는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 콜드체인 인프라 확장: 콜드체인 인프라의 확장은 제품 품질, 안전성, 접근성 및 무역에 결정적인 영향을 미칩니다. 온도 제어를 통해 부패를 최소화하고 유통기한을 연장하며 병원성 미생물 성장을 억제하여 소비자 신뢰를 구축합니다. 이는 제조업체가 더 넓은 지역에 다양한 냉장 및 냉동 가공 돼지고기 제품을 유통할 수 있게 하여 새로운 시장을 개척합니다. 인도 식품 가공 산업부(MoFPI)는 2025년 2월 PMKSY 계획에 따라 394개의 새로운 콜드체인 프로젝트를 승인하여 육류 및 가금류 부문의 인프라를 강화했습니다.
* 가공 및 포장 기술 발전: 자동화, 로봇 공학, AI 기술은 생산량, 일관성, 위생을 향상시켜 수작업을 줄입니다. Marel은 2024년 Pork ShowHow에서 로봇을 활용한 발골 및 트리밍 자동화를 선보였으며, Olymel은 2025년 6월 AI 최적화 장비를 통합한 퀘벡 공장 확장을 발표했습니다. 고압 처리(HPP) 및 변형 대기 포장(MAP)과 같은 포장 혁신은 유통기한을 연장하고 안전성을 보장하며 제품 품질을 유지합니다. QR 코드와 같은 스마트 포장 기능은 추적성을 높이고 소비자 신뢰를 강화합니다.
* 변화하는 요리 트렌드 및 맛 혁신: 글로벌 요리에 대한 관심 증가는 국제적인 맛의 채택으로 이어져, 2025년 4월 Olymel이 출시한 치미추리 돼지고기 플랭크 스테이크와 같은 제품이 등장했습니다. 프리미엄화와 편의성 또한 성장을 주도하며, 2024년 8월 Coleman All Natural Meats가 선보인 다진 돼지고기 소시지 라인과 같이 독특한 맛을 특징으로 하는 즉석식품 옵션이 인기를 얻고 있습니다.
* 투명성 및 “클린 라벨”에 대한 집중: 소비자들이 건강, 진정성, 윤리적 생산을 우선시함에 따라 인공 첨가물과 방부제가 없는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 미국 응답자의 29%가 “클린 성분” 라벨이 붙은 식품을 정기적으로 구매했습니다. Tyson Foods는 2025년 말까지 미국 제품에서 합성 첨가물을 제거할 계획을 발표했으며, 블록체인 기술을 활용하여 소싱 및 가공의 투명성을 제공하고 있습니다.
* 식품 서비스(HoReCa) 산업 성장: 외식 산업의 회복과 성장은 가공 돼지고기 제품의 수요를 증가시키는 중요한 요인입니다.
* 영양 및 단백질 풍부 식단에 대한 소비자 관심 증가: 건강에 대한 인식이 높아지면서 단백질이 풍부한 가공 돼지고기 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

# 3. 주요 제약 요인

가공 돼지고기 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 대체 단백질과의 경쟁: 건강 의식, 윤리적 우려, 환경 인식이 높아지면서 식물성 및 발효 제품과 같은 대체 단백질과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 2025년 1월 Lypid는 PhytoFat 기술을 사용한 식물성 돼지고기 삼겹살을 출시하여 전통적인 돼지고기 제품에 직접적인 도전을 제기했습니다.
* 질병 발생 (예: 아프리카돼지열병 – ASF): 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 질병 발생은 공급망을 교란하고 대량 살처분을 통해 돼지 개체수를 감소시키며 소비자 신뢰를 약화시켜 시장을 크게 제약합니다. 2025년 8월 베트남에서 발생한 ASF는 33만 마리 이상의 돼지 살처분으로 이어져 가격 변동성을 야기했습니다.
* 환경 및 동물 복지 문제: 가공 돼지고기 생산과 관련된 환경적 영향 및 동물 복지 문제는 특히 유럽과 북미 지역에서 소비자들의 우려를 증가시키고 있습니다.
* 건강 문제 및 가공육에 대한 부정적 인식: 가공육 섭취와 관련된 건강 문제에 대한 인식과 부정적인 인식은 특히 선진 시장에서 소비를 위축시키는 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별

* 소시지: 2025년 시장 점유율 36.55%로 시장을 선도하고 있으며, 다양한 맛 실험과 프리미엄 포지셔닝 전략을 통해 이점을 얻고 있습니다. Tyson Foods는 2025년 건강에 민감한 소비자를 겨냥한 Wright Brand 프리미엄 훈제 소시지 링크를 출시했습니다.
* 베이컨 및 햄: 2031년까지 4.61%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 외식 부문의 회복과 아침 식사 메뉴의 다각화에 힘입어 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.
* 델리 미트: 소매 자체 브랜드(PB) 제품과의 경쟁으로 마진 압박을 받고 있지만, 장인 정신과 클린 라벨 재구성을 통해 관련성을 유지하고 있습니다.
* 통조림 및 보존 제품: 긴 유통기한의 이점으로 비상 대비 트렌드와 콜드체인 인프라가 제한적인 농촌 시장 침투에 유리합니다.
* 기타 가공 제품: 돼지껍데기와 같은 특수 품목은 4505 Meats와 같은 브랜드가 인도적으로 사육되고 항생제를 사용하지 않은 제품으로 프리미엄 가격을 책정하며 프리미엄화되고 있습니다.

4.2. 성격별

* 일반 가공 (Conventional): 2025년 시장 점유율 89.20%로 지배적이며, 확고한 공급망과 대량 시장 침투를 가능하게 하는 비용 우위에 의해 지지됩니다.
* 유기농 (Organic): 2031년까지 5.68%의 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, USDA 유기농 인증 요건을 충족하는 제품에 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 건강 의식 소비자들에 의해 주도됩니다. 유기농 가공 돼지고기는 일반 제품보다 25-40% 높은 가격 프리미엄을 형성합니다.

4.3. 유통 채널별

* 온트레이드 (On-trade): 2025년 시장 점유율 55.10%를 차지하며, 팬데믹으로 인한 외식 부문의 회복과 레스토랑, 호텔, 케이터링 운영의 중요성을 반영합니다.
* 오프라인 (Off-trade): 2031년까지 4.59%의 더 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, 소매 현대화와 전자상거래 침투에 힘입어 편리한 식사 솔루션을 찾는 소비자들과의 새로운 접점을 창출하고 있습니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓이 오프라인 유통에서 지배적인 위치를 유지합니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아-태평양: 2025년 가공 돼지고기 시장에서 35.10%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 인구 통계학적 이점과 다양한 문화적 맥락에서 가공 식품 채택을 선호하는 경제 발전 패턴을 반영합니다. 중국의 돼지고기 수입 패턴 변화(내장 수입 증가)와 JBS의 베트남 가공 시설 투자는 이 지역의 성장 잠재력을 보여줍니다.
* 유럽: 2031년까지 4.41%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 지속 가능성 이니셔티브와 프리미엄 포지셔닝 전략이 글로벌 상품 공급업체와 차별화됩니다. 엄격한 동물 복지 및 환경 규제는 지속 가능한 생산 방식에 투자하는 가공업체에게 경쟁 우위를 제공합니다.
* 북미 및 남미: 북미는 국내 시장 프리미엄화에 중점을 두는 반면, 남미는 수출 시장 침투를 위한 비용 우위를 활용합니다. 브라질의 돼지고기 출하량은 2025년 1분기에 16.4% 증가했으며, 멕시코는 2024년까지 수입 돼지고기에 대한 무관세 조치를 연장하여 효율적인 공급업체에게 기회를 제공하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

글로벌 가공 돼지고기 시장은 파편화되어 있지만 경쟁이 치열하며, 주요 기업들은 대체 단백질 및 공급망 위험으로부터의 시장 도전에 대응하면서 다각화된 성장 전략을 추구하고 있습니다. WH Group(자회사 Smithfield Foods 포함), JBS S.A., Tyson Foods와 같은 시장 선두 기업들은 수직 통합을 활용하여 광범위한 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용을 통제하고 품질을 보장합니다.

2024년과 2025년의 주요 성장 전략은 생산 능력과 글로벌 도달 범위를 강화하기 위한 전략적 인수 및 시설 업그레이드였습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Clemens Food Group은 Kunzler & Company를 인수하여 미국 내 부가가치 육류 제품 및 생산 능력을 강화했습니다. 2025년 2월 OSI Group은 Karnova Food Group을 인수하여 유럽 시장 입지를 확장했습니다. 주요 기업들은 또한 경쟁력을 유지하기 위해 개선된 자동화 및 가공 효율성과 같은 차세대 식품 기술에 투자하고 있습니다.

기업들은 또한 편리하고, 클린 라벨이며, 프리미엄 제품에 대한 수요를 포함하여 변화하는 소비자 선호도를 포착하기 위해 제품 혁신에 집중하고 있습니다. 2025년 4월 Olymel은 퀘벡 식료품점에서 편리하고 부가가치가 높은 캐나다 돼지고기 신제품 라인을 출시했습니다. Creta Farm은 2025년 3월 올리브 오일 추출물을 먹인 돼지고기 신제품 라인을 선보이며 건강에 민감한 소비자들을 겨냥했습니다.

또한, 기업들은 품질, 지속 가능성, 추적성을 강조하여 대체 단백질과의 경쟁과 지속적인 건강 문제에 직면하여 소비자 신뢰를 구축함으로써 브랜드를 강화하고 다양한 시장 부문을 공략하고 있습니다. 외식(온트레이드) 채널의 부활과 빠르게 성장하는 온라인 소매 부문을 통해 유통을 확장하고 있으며, 판촉 활동과 투명한 제품 정보 제공에 중점을 둡니다. 이러한 다각적인 전략은 선도 기업들이 혁신, 시장 통합 및 운영 효율성에 투자하여 성장을 확보하는 역동적인 경쟁 환경을 보여줍니다.

주요 산업 리더:
* JBS SA
* Tyson Foods Inc.
* WH Group Limited
* Danish Crown A/S
* Hormel Foods Corp.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Prairie Fresh는 소매 시장을 겨냥한 새로운 천연 경목 훈제 베이컨 라인을 공식 출시하며 베이컨 카테고리에 진출했습니다.
* 2025년 4월: 캐나다 돼지고기 및 가금류 가공업체 Olymel은 퀘벡 전역의 식료품점에서 치미추리 돼지고기 플랭크 스테이크 및 그리스식 돼지고기 등심 꼬치와 같은 글로벌 풍미 조합을 특징으로 하는 혁신적인 돼지고기 신제품 라인을 출시했습니다.
* 2024년 8월: Daily’s는 매콤달콤한 맛 프로필에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 Hot Honey 및 Spicy Maple 두 가지 새로운 두꺼운 베이컨 맛을 출시했습니다.
* 2024년 7월: Coleman All Natural Meats는 순한 이탈리아, 매운 이탈리아, 순한 아침 식사, 매운 아침 식사, 초리조 등 5가지 새로운 맛의 다진 돼지고기 소시지 라인을 확장 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 가공 돼지고기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인, 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 가공 돼지고기 시장은 2026년 700억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 773억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 콜드체인 인프라의 확장, 가공 및 포장 기술의 발전, 변화하는 요리 트렌드와 맛 혁신, 투명성 및 ‘클린 라벨’ 제품에 대한 소비자 집중, 푸드서비스(HoReCa) 산업의 성장, 그리고 영양 및 단백질이 풍부한 식단에 대한 소비자 관심 증가 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 대체 단백질과의 경쟁 심화, 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 질병 발생으로 인한 공급망 불안정, 환경 및 동물 복지에 대한 우려 증가, 그리고 가공육에 대한 건강상의 우려 및 부정적인 인식이 있습니다. 특히 아프리카돼지열병은 공급 연속성에 영향을 미치는 주요 위험으로, 가공업체들은 소싱 다변화 및 생물보안 강화에 투자하고 있습니다.

제품 유형별로는 소시지가 2025년 전체 매출의 36.55%를 차지하며 여전히 시장을 선도하고 있으며, 베이컨 및 햄, 델리 미트, 통조림 및 보존육, 기타 가공 제품이 그 뒤를 잇습니다. 제품의 특성별로는 유기농 가공 돼지고기가 25-40%의 가격 프리미엄을 형성하며, 5.68%의 연평균 성장률(CAGR)로 기존(Conventional) 제품보다 빠르게 성장하고 있습니다.

유통 채널은 온트레이드(호텔, 레스토랑, 케이터링)와 오프라인(슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점, 전문 육류점, 기타 오프라인 유통 채널)으로 구분되어 분석됩니다.

지역별로는 유럽이 프리미엄 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 4.41%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 북미, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 WH Group Ltd. (Smithfield Foods), Danish Crown A/S, Tyson Foods Inc., JBS S.A. (Seara Alimentos), Hormel Foods Corp. 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필이 제공됩니다.

미래 전망과 관련하여, 식물성 및 배양육과 같은 대체 단백질 옵션은 2024년 가공육 부문의 8%를 차지했으며, 특히 북미와 유럽 시장에서 전통적인 가공 돼지고기 시장 점유율을 점진적으로 잠식할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 광범위한 1차 연구를 통한 검증 및 최종화, 그리고 연구 결과 도출의 4단계 방법론을 통해 신뢰성 있는 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 콜드체인 인프라 확장

  • 4.2.2 가공 및 포장 기술 발전

  • 4.2.3 변화하는 요리 트렌드 및 맛 혁신

  • 4.2.4 투명성 및 “클린 라벨”에 대한 집중

  • 4.2.5 푸드서비스(HoReCa) 산업의 성장

  • 4.2.6 영양 및 단백질 풍부 식단에 대한 소비자 관심 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 단백질과의 경쟁

  • 4.3.2 질병 발생 (예: 아프리카돼지열병 – ASF)

  • 4.3.3 환경 및 동물 복지 문제

  • 4.3.4 건강 문제 및 가공육에 대한 부정적 인식

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 소시지

  • 5.1.2 베이컨 및 햄

  • 5.1.3 델리 육류

  • 5.1.4 통조림 및 보존 식품

  • 5.1.5 기타 가공 제품

• 5.2 성격별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온트레이드

  • 5.3.1.1 호텔

  • 5.3.1.2 레스토랑

  • 5.3.1.3 케이터링

  • 5.3.2 오프트레이드

  • 5.3.2.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓

  • 5.3.2.2 편의점

  • 5.3.2.3 전문 육류점

  • 5.3.2.4 기타 오프트레이드 유통 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 스웨덴

  • 5.4.3.7 벨기에

  • 5.4.3.8 폴란드

  • 5.4.3.9 네덜란드

  • 5.4.3.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카

  • 5.4.5.2 나이지리아

  • 5.4.5.3 이집트

  • 5.4.5.4 모로코

  • 5.4.5.5 터키

  • 5.4.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 WH 그룹 Ltd. (스미스필드 푸드)

  • 6.4.2 데니쉬 크라운 A/S

  • 6.4.3 타이슨 푸드 Inc.

  • 6.4.4 JBS S.A. (세아라 알리멘토스)

  • 6.4.5 호멜 푸드 Corp.

  • 6.4.6 NH 푸드 Ltd.

  • 6.4.7 시보드 코퍼레이션

  • 6.4.8 메이플 리프 푸드

  • 6.4.9 바더 그룹

  • 6.4.10 체르키조보 그룹

  • 6.4.11 퇴니스 홀딩

  • 6.4.12 BRF S.A.

  • 6.4.13 쿤밍 솽량 포크

  • 6.4.14 캄포프리오 푸드 그룹

  • 6.4.15 프레쉬 마크 Inc.

  • 6.4.16 크래프트 하인즈 Co. (오스카 마이어)

  • 6.4.17 비온 푸드 그룹

  • 6.4.18 ADM (육류 솔루션)

  • 6.4.19 크랜스윅 plc

  • 6.4.20 플레처 빌딩 Ltd. (돼지고기 브랜드)

7. 시장 기회 및 미래 전망