산업용 사물 인터넷(IIoT) 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

산업용 사물 인터넷(IIoT) 보안 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)

시장 규모 및 성장률:
산업용 사물 인터넷(IIoT) 보안 시장은 2025년 67억 3천만 달러 규모에서 2030년에는 115억 4천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.39%에 달하는 수치입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인:
IIoT 보안 시장의 성장은 운영 기술(OT)과 기업 네트워크 간의 연결성 증대, 핵심 인프라를 겨냥한 랜섬웨어 공격의 급증, 그리고 강화되는 규제 압력에 의해 가속화되고 있습니다. 특히 제조 시설은 2024년 전 세계 랜섬웨어 공격의 25.7%를 차지하며, 생산 중심 기업들이 사이버 복원력을 안전 및 품질과 더불어 이사회 차원의 핵심 지표로 인식하고 있음을 보여줍니다. 클라우드 기반 분석을 통한 위협 가시성 향상, 투자 대비 3.5배의 가치를 제공하는 마이크로 세분화 전략, 그리고 14억 달러를 초과하는 벤처 캐피탈 투입 또한 플랫폼 혁신을 촉진하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 제약 요인:
이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, IIoT 보안 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. OT 보안 전문가 부족, 레거시 프로토콜 호환성 문제, 그리고 가동 중단에 대한 최종 사용자들의 우려가 대표적입니다. 특히 중소기업(SME)의 경우 높은 초기 플랫폼 구축 비용이 큰 부담으로 작용하며, OT 보안 인력 부족은 북미와 유럽에서 특히 심각하여 배포 속도를 늦추는 요인이 되고 있습니다.

세그먼트별 분석:

1. 제공(Offering) 부문:
* 솔루션: 2024년 IIoT 보안 시장 점유율의 68.46%를 차지하며, 탐지, 취약점 관리, 자산 인벤토리 등 핵심 플랫폼에 대한 의존도를 보여줍니다. AI 기반 스위트의 관리형 배포는 다중 위치 보안 프로그램의 기반을 형성합니다.
* 서비스: 2030년까지 11.49%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 내부 인력 부족으로 인해 통합 및 24시간 모니터링을 아웃소싱하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다. 관리형 보안 운영 센터(SOC) 모델로 전환하는 제조 기업들은 연간 유지보수 지출의 30~40%를 위협 헌팅 서비스에 재할당하고 있습니다. 라틴 아메리카 지역은 현지 인력 부족으로 인해 미국보다 사이버 예산의 두 배를 서비스에 할당하는 등 지역별 격차가 존재합니다.

2. 보안 유형(Security Type) 부문:
* 네트워크 보안: 2024년 IIoT 보안 시장 매출의 34.89%를 차지하며, Modbus 및 OPC-UA와 같은 프로토콜을 인식하는 방화벽 및 침입 탐지 시스템(IDS)의 강세를 보였습니다.
* 클라우드 보안: 2030년까지 11.91%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 하이브리드 MES 및 히스토리안 워크로드가 온프레미스에서 벗어나면서 클라우드 보안 채택이 증가하고 있습니다. 자산 가시성 엔진은 현장 심층 패킷 검사와 클라우드 분석을 결합하여 행동 이상 징후를 몇 분 안에 감지하며, 이를 도입한 기업들은 공격 성공률 50% 감소 및 복구 시간 35% 단축 효과를 경험했습니다.
* 엔드포인트 및 애플리케이션 보안: 임베디드 컨트롤러 및 HMI 패널에 대한 직접적인 공격이 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다.

3. 배포 모드(Deployment Mode) 부문:
* 온프레미스: 2024년 IIoT 보안 시장의 61.23%를 차지했습니다. 유틸리티 및 석유화학 운영자들은 데이터 주권과 안전 우선순위를 이유로 현지 제어 시스템을 유지하는 에어갭(air-gapped) 철학을 고수하고 있습니다.
* 클라우드: 매년 11.83%씩 증가하고 있습니다. 공급업체들이 패킷 캡처는 현장에 유지하되 분석 및 정책 오케스트레이션은 SaaS로 전환하는 하이브리드 모델을 제공하면서 클라우드 구현이 확산되고 있습니다. 이러한 하이브리드 모델을 채택한 기업들은 총 소유 비용(TCO)을 30% 절감하면서 탐지 효율성을 향상시켰습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 신규 공장들은 초기부터 클라우드 보안을 통합하여 북미 지역의 기존 시설들이 겪는 개조 문제를 우회하고 있습니다.

4. 산업 수직(Industry Vertical) 부문:
* 제조: 2024년 IIoT 보안 시장 매출의 37.59%를 차지했습니다. 자동차, 전자, 식품 가공업체들이 생산을 디지털화하면서 시간당 최대 5만 달러에 달하는 높은 가동 중단 비용을 줄이기 위해 강력한 방어 시스템을 구축하고 있습니다.
* 에너지 및 유틸리티: 그리드 현대화 의무와 배전 변전소를 겨냥한 랜섬웨어 공격으로 인해 2030년까지 11.75%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기타: 석유 및 가스 운영자들은 원격 파이프라인을 강화하고 있으며, 운송 허브는 크레인, 자율 트럭, 항만 원격 측정 시스템을 보호하고 있습니다. 병원에서는 빌딩 자동화 및 멸균 처리 IoT 장치를 도입하며 헬스케어 부문도 IIoT 보안 시장의 주요 플레이어로 부상하고 있습니다. 화학 및 재료 공장들은 2024년 26건의 사고로 6억 9,700만 달러의 재산 피해를 입은 후 지출을 늘려 사이버 물리적 위험이 단순한 IT 문제가 아님을 강조하고 있습니다.

지리적 분석:

* 북미: 2024년 IIoT 보안 시장 매출의 41.21%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. TSA, NERC-CIP와 같은 규제와 180억 달러 이상의 연방 자금이 핵심 인프라 보안에 투입된 결과입니다. Colonial Pipeline 사건과 같은 주요 사건들은 경영진의 경각심을 높였으며, 이 지역의 성숙한 공급업체 생태계와 사이버 물리적 안전장치에 대한 높은 자본 지출이 시장 리더십을 강화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 한국, 아세안 전역에서 스마트 공장 구축이 확산되면서 2030년까지 11.89%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 전 세계 사이버 공격의 31%를 겪고 있으며, 이에 따라 IT 보안 예산이 전년 대비 17% 증가하고 사이버 보험료가 매년 50%씩 급증하고 있습니다. 일본과 싱가포르는 정부 공동 자금 지원 프로그램을 주도하고 있으며, 중국에서는 데이터 현지화 의무로 인해 현지 플랫폼 개발업체들이 주목받고 있습니다.
* 유럽: NIS2 시행으로 약 16만 개의 추가 기업이 사고 대응 워크플로우를 공식화해야 함에 따라 전환점에 서 있습니다. 이는 데이터 주권에 부합하는 유럽 기반 솔루션 제공업체로 자본이 유입되는 결과를 낳고 있습니다.
* 중동 및 북아프리카(MENA): 2025년 30억 달러 이상의 지출을 기록하며 전년 대비 13.7% 성장할 것으로 예상되며, 이는 정유 및 담수화 시설의 사이버 업그레이드를 위한 국부 펀드 프로그램에 힘입은 바가 큽니다.

모든 지역에서 현지 시행과 클라우드 분석을 결합한 하이브리드 아키텍처가 IIoT 보안 시장의 보편적인 발전 방향으로 나타나고 있습니다.

경쟁 환경:
IIoT 보안 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 35%를 차지하고 있어 틈새 시장 진입자들에게도 충분한 기회가 있습니다. Claroty, Nozomi Networks, Dragos와 같은 순수 OT 전문 기업들은 심층 프로토콜 분석 및 수직적 위협 인텔리전스를 통해 강점을 발휘하며, 2021년 이후 14억 달러 이상의 투자를 유치하여 R&D 및 채널 확장을 가속화하고 있습니다. 동시에 Cisco, Palo Alto Networks와 같은 플랫폼 대기업들은 기존 방화벽에 OT 모듈을 번들로 제공하며 기존 IT 관계를 활용하고 산업 노하우를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

시장 차별화는 세 가지 축을 중심으로 이루어집니다. 첫째, PLC, HMI, 센서 등 펌웨어 버전까지 아우르는 광범위한 장치 가시성입니다. 둘째, 프로세스 이상 징후와 네트워크 신호를 연결하는 AI 기반 분석을 통해 탐지 시간을 단축하는 것입니다. 셋째, 24시간 OT 환경 SOC를 제공하는 관리형 서비스는 인력 부족 문제를 해결하며 95% 이상의 갱신율을 기록하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 및 5G 메시 네트워크는 TXOne Networks와 같은 신규 진입자들이 레거시 공급업체들이 간과했던 무선 채널을 보호하는 새로운 영역을 제공합니다.

자동화 대기업들이 엔드투엔드 스택을 추구함에 따라 시장 통합은 불가피합니다. Rockwell Automation의 Verve Industrial 인수와 Emerson Ventures의 Symmera 지원은 제어 시스템 기존 업체들이 핵심 자동화 사업을 방어하기 위해 사이버 보안을 통합하는 방식을 보여줍니다. 센서 제조업체나 게이트웨이 공급업체가 하드웨어 포트폴리오를 차별화하기 위해 보안 기능을 추가하는 추가적인 거래가 예상되며, 이는 IIoT 보안 시장의 경쟁 구도를 더욱 심화시킬 것입니다.

주요 플레이어:
Claroty Ltd., Nozomi Networks Inc., Dragos Inc., Tenable Holdings Inc. (Tenable.ot), Armis Inc. 등이 주요 플레이어로 언급됩니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: Claroty, 프로세스 데이터 흐름에서 정책 기준을 자동 생성하는 제로 트러스트 마이크로 세분화 모듈 출시.
* 2024년 11월: Honeywell, 분산 제어 시스템 전반의 이상 징후 탐지를 위한 AI 기반 사이버 보안 제품군 출시.
* 2024년 10월: Armis, 산업용 사이버 물리 플랫폼 확장을 위해 2억 달러 투자 유치 (기업 가치 42억 달러).
* 2024년 10월: DeNexus, 산업 운영자를 위한 AI 기반 위험 정량화 확장을 위해 1,750만 달러 시리즈 A 자금 조달.
* 2024년 10월: Cisco, 기존 Catalyst 스위치를 활용하여 산업 트래픽을 모니터링하는 AI 기반 OT 보안 플랫폼 공개.
* 2024년 9월: Protect AI, 6천만 달러 투자 유치 및 SydeLabs 인수, 스마트 공장 환경 내 머신러닝 파이프라인 보안 강화.

본 보고서는 산업용 사물 인터넷(IIoT) 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 가정, 연구 범위, 방법론, 주요 요약 및 상세한 시장 환경을 다루고 있으며, 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.

IIoT 보안 시장은 2025년 67.3억 달러 규모에서 2030년까지 115.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 하이브리드 아키텍처의 확산에 힘입어 클라우드 보안 솔루션이 연평균 성장률(CAGR) 11.91%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, OT 보안 전문가 부족 현상으로 인해 통합, 모니터링 및 사고 대응을 아웃소싱하는 경향이 증가하면서 서비스 부문 역시 11.49%의 CAGR로 중요성이 커지고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 산업 제어 시스템(ICS)에 대한 사이버 공격의 심화, NIS2 및 TSA와 같은 규제 의무의 강화, IT-OT 네트워크 융합 가속화, 5G 기반 산업 연결성 확대, 설계 단계부터 보안을 고려하는 ‘Secure-by-design’ 조달 정책, 그리고 사이버 보험료 인센티브 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 플랫폼 구축 비용, OT 보안 분야의 인력 부족, 레거시 프로토콜과의 비호환성, 그리고 가동 중단에 민감한 플랜트 운영자들의 보수적인 태도 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지적됩니다.

지역별로는 북미가 2024년 매출의 41.21%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 엄격한 연방 규제와 연간 180억 달러 규모의 핵심 인프라 사이버 자금 지원 덕분입니다. 산업 분야별로는 그리드 현대화와 국가 지원 위협 증가로 인해 에너지 및 유틸리티 부문이 2030년까지 11.75%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. NIS2와 같은 규제는 유럽 운영자들이 지속적인 모니터링 및 신속한 사고 보고를 제공하는 통합 플랫폼을 채택하도록 유도하며, 엄격한 책임과 기한을 부과하고 있습니다.

보고서는 시장을 오퍼링(솔루션, 서비스), 보안 유형(네트워크, 엔드포인트, 애플리케이션, 클라우드), 배포 모드(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 산업 수직(제조, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 운송 및 물류, 헬스케어, 화학 및 재료 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Claroty, Nozomi Networks, Dragos, Tenable, Armis, TXOne Networks 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어져 있습니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ICS에 대한 사이버 공격 증가
  • 4.2.2 규제 의무 (NIS2, TSA 등)
  • 4.2.3 IT-OT 네트워크 융합
  • 4.2.4 5G 기반 산업 연결성
  • 4.2.5 설계 단계부터 보안을 고려한 조달 추진
  • 4.2.6 사이버 보험료 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 플랫폼 비용
  • 4.3.2 OT 보안 인력 부족
  • 4.3.3 레거시 프로토콜 비호환성
  • 4.3.4 가동 중단을 꺼리는 플랜트 운영자
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 보안 유형별
  • 5.2.1 네트워크 보안
  • 5.2.2 엔드포인트 보안
  • 5.2.3 애플리케이션 보안
  • 5.2.4 클라우드 보안
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드
  • 5.3.3 하이브리드
• 5.4 산업 분야별
  • 5.4.1 제조
  • 5.4.2 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.3 석유 및 가스
  • 5.4.4 운송 및 물류
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 화학 및 재료
  • 5.4.7 기타 산업 분야
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 말레이시아
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Claroty Ltd.
  • 6.4.2 Nozomi Networks Inc.
  • 6.4.3 Dragos Inc.
  • 6.4.4 Tenable Holdings Inc. (Tenable.ot)
  • 6.4.5 Armis Inc.
  • 6.4.6 TXOne Networks Inc.
  • 6.4.7 Radiflow Ltd.
  • 6.4.8 SCADAfence Ltd.
  • 6.4.9 Waterfall Security Solutions Ltd.
  • 6.4.10 Verve Industrial Protection Inc.
  • 6.4.11 Forescout Technologies Inc.
  • 6.4.12 Bayshore Networks Inc.
  • 6.4.13 Mission Secure Inc.
  • 6.4.14 Darktrace plc (Industrial)
  • 6.4.15 NanoLock Security Ltd.
  • 6.4.16 Applied Risk B.V.
  • 6.4.17 Tempered Networks Inc.
  • 6.4.18 Kaspersky Lab – Industrial Cybersecurity
  • 6.4.19 Palo Alto Networks Inc. (OT)
  • 6.4.20 Honeywell Process Solutions – Cybersecurity

7. 시장 기회 및 미래 전망