외환 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

외환 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 규모 전망

글로벌 외환 시장은 2025년 0.89조 달러로 평가되었으며, 2026년 0.94조 달러에서 2031년에는 1.22조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.37%로 예상됩니다. 이러한 견고한 성장은 전자 거래 플랫폼의 광범위한 사용, 중앙은행 정책의 꾸준한 조율, 그리고 사후 거래 프로세스가 상시 결제 시스템으로 전환되는 추세에 힘입은 것입니다.

디지털 상거래의 증가와 실시간 결제 이니셔티브는 시장 유동성을 심화시키고 있으며, 첨단 분석 기술은 매수-매도 스프레드를 축소하고 중개 수수료를 압축하고 있습니다. 또한, 지정학적 위험이 자본 흐름과 통화 관계를 변화시키면서 시장 참여자들의 헤징 활동이 강화되어 파생상품 거래량이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 최상위 은행들이 여전히 글로벌 유동성의 대부분을 공급하지만, 기술 공급업체와 비은행 딜러들은 알고리즘 가격 책정 및 고속 연결을 통해 시장 점유율을 확대하며 외환 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

본 보고서의 주요 요약은 다음과 같습니다:
* 상품 유형별: 2025년 외환 스왑이 외환 시장 점유율의 47.35%를 차지하며 선두를 달렸으며, 외환 옵션은 2031년까지 8.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 거래 상대방별: 2025년 기타 금융기관이 외환 시장 점유율의 44.15%를 차지했으며, 비금융 고객은 2031년까지 7.63%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 그룹이 될 것으로 전망됩니다.
* 채널별: 2025년 온라인 플랫폼이 외환 시장 점유율의 75.63%를 차지했으며, 2031년까지 6.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 외환 시장 점유율의 41.88%를 차지하며 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양은 2031년까지 7.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 2. 글로벌 외환 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동인 (Drivers)

* 국경 간 전자상거래 거래 증가 (+1.2% CAGR 영향): 글로벌 판매자들이 다양한 통화로 결제를 처리하면서 디지털 지갑 및 카드 네트워크를 통한 소액 외환 거래량이 증가하고 있습니다. 국제결제은행(BIS)은 국내 즉시 결제 시스템을 연결하는 실시간 국경 간 결제 시범 운영이 일괄 처리 지연을 없애고 지속적인 통화 전환 수요를 촉진한다고 언급했습니다. 클라우드 기반 게이트웨이는 중소 수출업체가 결제 시점에 수취금을 자동 헤지할 수 있도록 하여 외환 시장 참여를 확대하고 있습니다. 동남아시아와 라틴 아메리카에서 소비자 시장이 확대됨에 따라 현지 은행들은 모바일 앱에 다중 통화 계정을 내장하여 지역 유동성 풀을 강화하고 있습니다. 상호 운용 가능한 QR 코드 표준은 마찰을 더욱 줄여 국경 간 소매 외환 흐름의 두 자릿수 성장을 지속시키고 있습니다.

* 주요 통화쌍의 높은 유동성 (+0.9% CAGR 영향): BIS 삼년 보고서에 따르면 일일 글로벌 외환 거래액이 7조 달러를 초과하며, USD-EUR, USD-JPY, GBP-USD가 대부분을 차지합니다. 이러한 통화쌍 주변의 조밀한 주문장은 다른 모든 통화의 가격 책정에 기준이 되는 타이트한 스프레드를 제공합니다. CME 그룹은 상장 외환 복합 상품의 일평균 거래량이 880억 달러를 초과한다고 보고하며, 이는 깊은 선물 연계 헤징 채널을 나타냅니다. 유동성 집중은 거래 비용을 낮추지만, 플래시 에피소드는 알고리즘 청산이 여러 거래소에 빠르게 파급될 수 있음을 보여주므로, 재무 담당자들은 다층적인 손절매 및 옵션 오버레이를 배포해야 합니다. 중앙은행 외환 스왑 라인은 스트레스 상황에서 투자자 신뢰를 강화하는 검증된 안전망 역할을 합니다.

* 전자 거래 플랫폼 확장 (+1.5% CAGR 영향): 주요 딜러 간 거래 플랫폼은 안정적인 활동을 유지하지만, 자산 관리자와 기업이 견적 집계를 추구함에 따라 보조 다중 딜러 플랫폼은 두 자릿수 거래량 증가를 기록하고 있습니다. LSEG FX Connect는 2,400개 이상의 고객을 200개 이상의 유동성 공급업체와 500개 통화쌍에 걸쳐 연결하며, 하루 약 4,600억 달러를 청산합니다. ISO 20022 메시지 정렬 및 스마트 주문 라우팅은 비인도성 선물 및 옵션에 대한 접근성을 확대하여 외환 시장 내 전자 채널의 전체적인 점유율을 높이고 있습니다. 은행들은 저지연 가격 책정 엔진과 AI 기반 마진 분석에 투자하여 시장 지배력을 방어하는 한편, 핀테크 기업들은 화이트 라벨 API와 맞춤형 워크플로우 플러그인을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

* 24/7 즉시 결제 시스템 도입 (+0.7% CAGR 영향): 중앙은행과 컨소시엄은 중앙은행 화폐로 24시간 PvP(Payment-versus-Payment) 결제를 제공하는 도매 CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 브리지를 시범 운영 중입니다. BIS Project Agora와 스위스 국립은행의 Helvetia 3단계 테스트는 은행 간 외환 거래에 대한 온체인 원자적 결제를 시연합니다. JP모건의 은행 주도 네트워크는 USD-EUR 온체인 외환 시나리오를 계획하여 자금 조달 격차를 줄이고 담보를 확보합니다. 지속적인 순결제 모델은 일중 당좌 대월을 줄이고 글로벌 자산 관리자들의 일중 재조정을 가능하게 하여 외환 시장 내 일중 거래 빈도를 높입니다.

* AI 기반 적응형 알고리즘을 통한 스프레드 압축 (+0.6% CAGR 영향): AI 기반 알고리즘은 시장 효율성을 높이고 매수-매도 스프레드를 압축하여 거래 비용을 절감하는 데 기여합니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 거래 상대방 및 결제 실패 위험 증가 (−0.8% CAGR 영향): 상호 연결된 청산 체인은 다층 스왑의 한 부분이 결제되지 않을 경우 딜러들이 연쇄적인 실패에 노출될 위험이 있습니다. BIS는 마진 급등과 얇은 담보 완충액이 통화 장부 전반에 걸쳐 레버리지 축소를 강제했던 사례를 강조합니다. 토큰 기반 PvP 프로토타입이 해결책을 제시하지만, 아직 적용 범위가 제한적이어서 기업들은 사전 거래 신용 확인 및 일중 유동성 라인을 강화해야 합니다. 신흥 시장 은행들은 가장 가파른 자본 부담에 직면하여 외환 시장 활동이 위축될 수 있습니다.

* 고빈도 거래에 대한 규제 강화 (−0.6% CAGR 영향): MiFID II/MiFIR 개정안은 2026년 6월까지 EU에서 주문 흐름에 대한 지불을 금지하고 밀리초 데이터 스탬프를 요구하는 통합 테이프를 도입할 예정입니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 또한 장외 내부화에 대한 감독 강화를 시사하고 있습니다. 규제 준수 업그레이드는 비용을 증가시키고 일부 지연 시간 차익 거래 전략을 위축시켜 최고 변동성 기간 동안 표시되는 유동성을 감소시킬 수 있습니다. 그러나 알고리즘 가격 책정은 여전히 경쟁력 있는 실행의 핵심이므로, 대형 딜러들은 규모의 이점을 포기하지 않고 감시 의무를 충족하기 위해 설명 가능한 AI 도구에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.

* 지정학적 제재로 인한 유동성 풀 분열 (−0.9% CAGR 영향): 지정학적 제재는 특정 지역이나 통화에 대한 접근을 제한하여 유동성 풀을 분열시키고 시장 효율성을 저해할 수 있습니다. 이는 글로벌 자본 흐름에 불확실성을 더하고 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.

* 외환 인프라의 사이버 보안 침해 비용 증가 (−0.7% CAGR 영향): 플랫폼 트래픽 증가에 따라 사이버 보안 위험이 커지면서 관련 비용이 증가하고 있습니다. 외환 시장의 디지털화가 가속화됨에 따라, 제공업체는 다단계 인증, 제로 트러스트 네트워크 분할 및 실시간 이상 감지에 상당한 예산을 투입하여 고객 신뢰를 보호해야 합니다.

# 3. 부문별 분석

3.1. 상품 유형별 (By Instrument Type)

외환 스왑은 2025년 외환 시장 점유율의 47.35%를 차지하며 핵심적인 헤징 역할을 수행했습니다. 외환 옵션은 변동성이 큰 정책 환경에서 재무 담당자들이 꼬리 위험 보호를 위해 활용하면서 2031년까지 8.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 선거 후 몇 주 동안 CME 그룹은 기록적인 EUR 및 CAD 옵션 거래량을 보고하며 이 자산 클래스의 모멘텀을 확인했습니다. 현물 거래는 점차 서브 밀리초 매칭을 제공하는 다중 딜러 통합 플랫폼으로 이동하고 있으며, 대규모 블록 주문은 선물 블록을 활용하여 시장에서 확정적인 스트리밍 견적을 확보하고 있습니다.

스왑은 또한 중앙은행 유동성 지원을 용이하게 하며, 아웃라이트 포워드는 수출업체의 수취금 헤징을 돕습니다. 통화 스왑은 국채 프로그램을 지원하며, 전자 스크린이 복합 가격을 표시함에 따라 소규모 이국적 파생상품의 투명성이 높아지고 있습니다. 알고리즘 가격 책정이 매수-매도 스프레드를 압축함에 따라 수익은 실행에서 분석 중심 자문으로 이동하고 있으며, 플랫폼 제공업체는 분석 대시보드를 표준 패키지에 포함시키고 있습니다. 이러한 변화는 외환 산업에 진입하는 중견 기업들의 선택의 폭을 넓히고, 데이터 기반 파생상품 선택의 필요성을 강화합니다.

3.2. 거래 상대방별 (By Counterparty)

자산 관리자 및 연기금을 포함한 기타 금융기관은 위임 다각화 및 부채 중심 투자 프레임워크에 힘입어 2025년 외환 시장에서 44.15%의 점유율을 차지했습니다. 이들 중 다수는 시장 영향을 제한하기 위해 시간 가중 알고리즘을 통해 바스켓을 실행하며, 티켓 비용을 낮추는 브로커의 “직접 시장 접근” 파이프를 활용합니다. 보고 딜러들은 여전히 대부분의 은행 간 흐름을 중개하지만, 시장 내 투명성이 높아지면서 마진은 축소되고 있습니다.

비금융 고객은 7.63%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체의 공급망 리쇼어링은 다중 통화 인보이스 발행에 대한 선도 커버를 확보하고, 기술 수출업체는 구독 수익을 헤지합니다. 싱가포르 기반 DBS 은행은 2025년 SecureFX를 출시하여 중소기업이 5개 통화쌍에 대해 최대 100만 달러 규모의 거래에 대해 최대 한 달 전까지 환율을 고정할 수 있도록 했습니다. 이러한 서비스의 성공은 미개척된 시장 침투 잠재력을 시사합니다. 설문조사에 따르면 많은 중견 기업들이 변동성이 큰 투입에도 불구하고 연간 4회 미만의 헤지 사이클을 완료하고 있어, 외환 시장에서 워크플로우 소프트웨어와 연동된 구조화된 헤징 포털로의 온보딩 여지가 있음을 보여줍니다.

3.3. 채널별 (By Channel)

온라인 플랫폼은 2025년 외환 시장의 75.63%를 차지했으며, 우수한 속도, 세분화 및 감사 추적 기능을 바탕으로 2031년까지 6.79%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. LSEG의 워크플로우 스위트는 RFQ(견적 요청), 스트리밍 및 알고리즘 도구를 결합하여 재무 담당자들이 여러 거래소에서 체결 품질을 벤치마킹할 수 있도록 합니다. 딜러들은 또한 거래 확인, 상계 및 자금 조달을 거의 실시간으로 동기화하는 온체인 결제 시범 운영을 통합하고 있습니다.

구조화된 채권 및 신디케이트 대출에 여전히 중요한 오프라인 채널은 전문적인 가치를 유지하지만, 흐름 비즈니스는 디지털 경쟁자에게 양보하고 있습니다. ISO 20022 메시징으로의 전환은 백오피스 팀이 매칭 및 조정 작업을 자동화할 수 있도록 하여 STP(Straight-Through Processing)를 촉진합니다. 도이치뱅크의 dbX 스위트는 API 우선 국경 간 결제와 전통적인 코레스폰던트 네트워크를 결합한 하이브리드 모델의 좋은 예입니다. 플랫폼 트래픽과 함께 사이버 보안 위험이 증가함에 따라, 제공업체는 고객 신뢰를 보호하기 위해 다단계 인증, 제로 트러스트 네트워크 분할 및 실시간 이상 감지에 상당한 예산을 투입하고 있습니다.

# 4. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 글로벌 외환 시장의 41.88%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 깊은 딜러 풀과 조화로운 규제 덕분입니다. 유럽중앙은행(ECB)은 유로가 전 세계에서 두 번째로 많이 사용되는 통화로자리매김하는 데 중요한 역할을 합니다. 런던은 여전히 세계 외환 거래의 주요 허브이며, MiFID II와 같은 규제 프레임워크는 시장 투명성과 효율성을 높이는 데 기여했습니다. 또한, 유럽은 디지털 전환과 핀테크 혁신을 적극적으로 수용하며 새로운 거래 플랫폼과 기술 솔루션의 도입을 선도하고 있습니다.

* 북미: 미국 달러의 기축 통화 지위와 뉴욕의 금융 허브 역할 덕분에 글로벌 외환 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 기술 혁신과 고빈도 거래(HFT)의 발전이 두드러지며, 기관 투자자들의 참여가 활발합니다. 규제 환경은 비교적 성숙하며, CFTC(상품선물거래위원회)와 같은 기관이 시장의 안정성을 감독합니다.

* 아시아 태평양: 중국 위안화의 국제화 노력과 일본 엔화의 안정성, 그리고 싱가포르, 홍콩, 시드니와 같은 주요 금융 센터의 성장이 특징입니다. 이 지역은 특히 신흥 시장 통화의 거래가 활발하며, 디지털 결제 솔루션과 블록체인 기반 외환 거래에 대한 관심이 높습니다. 경제 성장과 무역량 증가가 외환 시장의 확장을 견인하고 있습니다.

* 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카): 이 지역들은 원자재 수출입과 관련된 통화 거래가 활발하며, 정치적 안정성과 경제 정책 변화에 따라 외환 시장의 변동성이 큰 경향이 있습니다. 최근에는 디지털 금융 인프라 구축과 핀테크 도입을 통해 시장 접근성을 높이고 유동성을 개선하려는 노력이 진행되고 있습니다.

# 5. 주요 시장 참여자

글로벌 외환 시장은 다양한 유형의 참여자들이 복잡하게 얽혀 상호작용하는 생태계입니다. 이들은 각자의 목적과 전략에 따라 시장에 유동성을 공급하고 가격을 형성하며, 시장의 효율성과 역동성을 결정합니다.

* 중앙은행 및 정부: 통화 정책을 실행하고 환율을 안정화하며 외환 보유고를 관리하는 주요 주체입니다. 시장 개입을 통해 자국 통화의 가치를 조절하거나 경제 안정성을 도모합니다.

* 상업은행 및 투자은행: 외환 시장의 핵심적인 딜러 역할을 수행합니다. 고객을 위한 거래를 중개하고, 자체 계정으로 투기적 거래를 하거나 헤징 전략을 실행합니다. 이들은 시장에 가장 많은 유동성을 공급하며, 은행 간 시장(Interbank Market)의 주요 참여자입니다.

* 기관 투자자: 헤지펀드, 연기금, 자산운용사 등이 포함됩니다. 이들은 포트폴리오 다각화, 수익 추구, 환율 변동 위험 헤징 등의 목적으로 대규모 외환 거래를 수행합니다. 알고리즘 트레이딩과 고빈도 거래(HFT)를 적극적으로 활용하는 경향이 있습니다.

* 다국적 기업: 국제 무역 및 투자 활동과 관련된 외환 거래를 수행합니다. 해외 자회사와의 자금 이체, 수출입 대금 결제, 해외 투자 수익 송환 등 다양한 목적으로 외환 시장을 이용하며, 환율 변동 위험을 관리하기 위해 헤징 전략을 사용합니다.

* 개인 투자자(리테일 트레이더): 온라인 브로커를 통해 외환 시장에 참여하는 개인 투자자들입니다. 소액으로도 레버리지를 활용하여 거래할 수 있으며, 주로 단기적인 가격 변동을 이용한 투기적 거래를 합니다. 기술 발전과 접근성 향상으로 그 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

# 6. 결론 및 전망

글로벌 외환 시장은 기술 혁신, 규제 변화, 그리고 거시 경제적 요인에 의해 끊임없이 진화하고 있습니다. 디지털화와 자동화는 거래 효율성을 높이고 비용을 절감하며, 새로운 시장 참여자들의 진입을 용이하게 하고 있습니다. 특히, API 기반의 연결성, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)의 도입은 시장 분석, 리스크 관리, 그리고 거래 실행 방식에 혁명적인 변화를 가져오고 있습니다.

앞으로 외환 시장은 더욱 투명하고 효율적이며, 접근성이 높은 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. 중앙은행 디지털 통화(CBDC)의 도입 논의와 블록체인 기술의 잠재력은 미래 외환 거래의 모습을 근본적으로 바꿀 수 있는 중요한 변수가 될 것입니다. 그러나 동시에 사이버 보안 위험 증가, 규제 복잡성 심화, 그리고 시장 변동성 확대와 같은 도전 과제들도 함께 직면하게 될 것입니다. 이러한 변화에 대한 지속적인 적응과 혁신만이 글로벌 외환 시장의 지속적인 성장을 가능하게 할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 외환(FX) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 핵심 요약을 포함합니다. 외환 시장은 특정 외환 환율로 한 통화를 다른 통화로 교환하는 시장으로, 금융 중개인, 트레이더, 은행 및 다양한 금융 기관을 포함하는 전자 네트워크를 통해 거래가 이루어집니다.

시장 환경 분석에서는 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인을 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 국경 간 전자상거래 거래의 성장, 관광 및 이주자 송금의 급증, 주요 통화 쌍의 높은 유동성, 전자 거래 플랫폼의 확장, 24시간 연중무휴 FX 결제를 가능하게 하는 즉시 결제 시스템, 그리고 스프레드를 압축하는 AI 기반 적응형 알고리즘 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 상대방 및 결제 실패 위험 증가, 고빈도 거래에 대한 규제 강화, 지정학적 제재로 인한 유동성 풀의 분열, FX 인프라 내 사이버 보안 침해 비용 상승 등이 제시됩니다. 또한, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)도 포함됩니다.

시장 규모 및 성장 예측(가치 기준)은 다양한 세그먼트별로 제공됩니다. 외환 시장 규모는 2026년 0.94조 달러에 도달했으며, 2031년에는 1.22조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 상품 유형별로는 현물 외환, 외환 스왑, 선물환, 통화 스왑, 외환 옵션, 기타 장외 파생상품으로 구분되며, 이 중 외환 스왑이 2025년 시장 점유율 47.35%로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 상대방별로는 보고 딜러, 기타 금융 기관, 비금융 고객으로, 채널별로는 온라인 및 오프라인으로 분류됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아-태평양 지역은 전자 거래 채택 및 결제 시스템 현대화에 힘입어 2031년까지 연평균 7.71%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 주요 시장 동향에 대한 답변을 제공합니다. 정책 차이와 지정학적 불확실성 증가는 기업 및 기관의 하방 보호 수요를 촉진하여 외환 옵션 거래량을 증가시키고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.33%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 즉시 결제 기술은 24시간 연중무휴 결제 시스템을 통해 상대방 위험을 줄이고 담보를 확보하여 일중 거래 빈도를 높이고 시장 참여를 확대하는 효과를 가져옵니다. 한편, EU MiFIR 개정 및 미국 규제 강화와 같은 규제 변화는 고빈도 거래 활동에 대한 데이터 품질 및 투명성 의무를 부과하여 지연 시간 기반 전략의 규정 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., UBS Group AG, Deutsche Bank AG, XTX Markets Ltd. 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 제시합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 이해관계자들에게 포괄적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국경 간 전자상거래 거래 증가
  • 4.2.2 관광 및 이주민 송금의 급증
  • 4.2.3 주요 통화 쌍의 높은 유동성
  • 4.2.4 전자 거래 플랫폼 확장
  • 4.2.5 24시간 연중무휴 외환 결제를 가능하게 하는 즉시 결제 시스템
  • 4.2.6 스프레드를 압축하는 AI 기반 적응형 알고리즘
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높아진 거래 상대방 및 결제 실패 위험
  • 4.3.2 고빈도 거래에 대한 규제 강화
  • 4.3.3 유동성 풀을 분열시키는 지정학적 제재
  • 4.3.4 외환 인프라의 사이버 보안 침해 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 상품 유형별
  • 5.1.1 현물 외환
  • 5.1.2 외환 스왑
  • 5.1.3 단순 선물환
  • 5.1.4 통화 스왑
  • 5.1.5 외환 옵션
  • 5.1.6 기타 장외 파생상품
• 5.2 거래 상대방별
  • 5.2.1 보고 딜러
  • 5.2.2 기타 금융 기관
  • 5.2.3 비금융 고객
• 5.3 채널별
  • 5.3.1 온라인
  • 5.3.2 오프라인
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 콜롬비아
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드, 아이슬란드)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 동남아시아 (싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JPMorgan Chase & Co.
  • 6.4.2 Citigroup Inc.
  • 6.4.3 UBS Group AG
  • 6.4.4 Deutsche Bank AG
  • 6.4.5 XTX Markets Ltd.
  • 6.4.6 Bank of America Corp.
  • 6.4.7 Barclays PLC
  • 6.4.8 HSBC Holdings PLC
  • 6.4.9 BNP Paribas SA
  • 6.4.10 Goldman Sachs Group Inc.
  • 6.4.11 Standard Chartered PLC
  • 6.4.12 Morgan Stanley
  • 6.4.13 Société Générale SA
  • 6.4.14 State Street Corp.
  • 6.4.15 BNY Mellon Corp.
  • 6.4.16 TD Securities Inc.
  • 6.4.17 RBC Capital Markets
  • 6.4.18 Nomura Holdings Inc.
  • 6.4.19 Citadel Securities LLC
  • 6.4.20 Jump Trading LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망