세계의 온실 관개 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

온실 관개 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 온실 관개 시스템 시장은 2025년 17억 2천만 달러에서 2030년 34억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.6%에 달할 것입니다.

이 시장은 농장 규모(소규모, 중규모, 대규모 농장), 적용 분야(미스팅 및 분무, 점적, 에브 앤 플로우 벤치, 매트, 수동 급수, 기타), 제품 부품(스피너 및 스프레이, 마이크로 스프링클러/이미터, 조절기, 점적 테이프 및 점적 라인 등), 전원(재생 가능, 비재생 가능), 작물 유형 및 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 The Toro Company, Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Nelson Irrigation, Rivulis Irrigation 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 성장 동력

온실 관개 시스템 시장은 보호 재배 면적의 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이는 전 세계 인구 증가와 식량 수요 증대에 따른 현상입니다. 특히, 물 사용 최적화, 폐기물 감소, 작물 수확량 증대 능력을 갖춘 온실 관개 시스템은 지속 가능한 농업 관행의 중요성이 커지면서 인기를 얻고 있습니다. 또한, 탄소 발자국 감소 및 물 지속 가능성 확보에 대한 관심이 높아지면서 친환경적이고 에너지 효율적인 관개 기술 개발이 가속화되고 있습니다.

구체적인 사례로, 대한민국 농림축산식품부에 따르면, 국내 온실 원예 스마트팜 면적은 2021년 6,485헥타르에서 2022년 7,000헥타르로 증가했습니다. 2024년 알메리아 대학의 연구는 온실 관개 시스템에 터빈 기반 발전을 통합하는 것이 에너지 효율성과 지속 가능성을 향상시킨다는 것을 입증했습니다.

인도와 중국 같은 국가들은 비수기 농산물 수요를 충족하기 위해 온실을 포함한 기후 스마트 농업 관행을 채택하며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 인도 정부는 2023년에 10만 헥타르에 마이크로 관개를 목표로 설정하여 작물 수확량을 20~38% 증대시키고자 합니다. 중국 또한 2022년에 네덜란드 온실 기술을 도입하고, 물-비료 통합, 자동 급이, 지능형 환경 제어와 같은 기술의 연구 개발 및 적용을 장려하며 생태 보호를 우선시하고 있습니다. 이러한 식량 수요 증가, 기술 발전 및 정부 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 3. 주요 시장 동향

3.1. 온실 채소 생산의 급격한 증가

전 세계 인구 증가와 함께 식량 수요가 늘어나고 식단이 다양해지면서 고부가가치 채소에 대한 소비자의 선호도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 농부들은 채소 작물 포트폴리오를 다각화하여 총수입을 늘리고 현금 흐름을 개선하고 있습니다. 캐나다 통계청에 따르면, 캐나다의 온실 채소 농가 소득은 2022년 17억 3천만 달러에서 2023년 18억 3천만 달러로 증가했습니다. 높은 수확량을 유지하고 채소 재배의 계절적 특성을 관리하는 것이 중요해지면서 온실 채소 생산의 채택이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

채소는 상당한 물을 필요로 하므로 온실 내 효과적인 물 관리는 지속 가능성과 비용 효율성을 위해 필수적입니다. 식물 뿌리에 효율적으로 물을 공급하여 물 낭비를 최소화하도록 설계된 온실 관개 시스템에 대한 수요가 높습니다. ONDO Smart Farming Solutions의 ONDO 시스템과 같이 스마트폰이나 컴퓨터로 원격 제어 가능한 스마트 관개 시스템을 제공하는 기업들이 늘고 있습니다. 이 시스템은 각 성장 단계에서 물과 영양분 공급을 정밀하게 관리하고, 관개수의 전기 전도도(EC)와 pH를 자율적으로 조절하여 최적의 작물 품질을 보장합니다.

정부의 지원 이니셔티브 또한 온실 채소 생산 시장을 강화하고 있습니다. 조지아 농촌 개발청은 2024년에 온실 농업을 장려하는 프로그램을 시작하여 현대적이고 기후 스마트 기술(첨단 관개 시스템 포함)을 통합함으로써 전국적인 채소 작물 생산을 강화하고 있습니다. 이러한 지원 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

3.2. 아시아 태평양 지역 온실 재배의 부상

전 세계적인 온실 농업 증가는 아시아 태평양 지역에서 특히 두드러집니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 강력한 경제 전망과 높은 소비를 이끄는 대규모 인구로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 아시아는 유리한 정부 정책과 혁신적인 기술 지원에 힘입어 온실 관개 시스템 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역 정부들은 저금리 대출 및 첨단 마이크로 관개 시스템 보조금 등 정책 이니셔티브를 통해 보호 재배를 적극적으로 장려하고 있습니다.

예를 들어, 인도 정부는 2022년에 온실 농장 설립을 위한 기계 및 관개 비용에 대한 보조금과 재정 지원을 제공했습니다. 또한, 기존 농업 방식에 따른 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 농부들은 물과 살충제 사용을 줄이는 통제된 환경을 제공하는 온실 농업과 같은 지속 가능한 대안으로 눈을 돌리고 있습니다. 재정적 투자 또한 이 시장을 강화하고 있습니다. 2024년 퀸즐랜드 정부는 RED 보조금 프로그램을 통해 20개 농업 기업에 총 370만 달러를 지원하여 온실, 유리 온실, 과일 포장 시설 건설 등 다양한 프로젝트를 추진하고 있습니다.

중국은 사회경제적 발전과 도시 인구의 신선 농산물 수요에 힘입어 아시아 태평양 시장을 선도하고 있습니다. 정부의 보조금, 전략적 이니셔티브, 광대한 온실 면적은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.

# 4. 경쟁 환경

온실 관개 시스템 시장은 소수의 주요 기업이 지배하는 부분적으로 통합된 형태를 보이며, 지역 공급업체들의 유입도 활발합니다. 경쟁이 심화됨에 따라 기업들은 온실 관개 시스템 산업에서 우위를 점하기 위해 제품 개발 및 기술 발전에 더욱 집중하고 있습니다. 주요 기업으로는 The Toro Company, Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Nelson Irrigation, Rivulis Irrigation 등이 있습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 8월: 캐나다 온타리오주의 Nature Fresh Farms는 Koidra와 시험 파트너십을 시작하여 Koidra의 AI 기술을 활용해 온실 운영을 최적화하고 에너지 비용을 절감하며 작물 수확량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 이 통합 시스템은 여러 센서와 하드웨어의 데이터를 활용하여 기후, 조명, 관개 시스템에 대한 실시간 통찰력과 자율 제어를 제공합니다.
* 2023년 10월: 농업 컨설팅 전문 기업인 Boon Greenhouse Consultancy는 자동화 솔루션 전문 기업인 AI Grow와 협력했습니다. AI Grow는 제어 환경 농업(CEA)을 위한 포괄적인 자동화 솔루션을 제공하여 자동화된 투입 및 환경 제어를 통해 수확량과 수익성을 향상시킵니다. 이 협력은 온실 관개 시스템 서비스 범위를 확장할 것입니다.

이 보고서는 전 세계 온실 관개 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 온실 관개 시스템은 온실 내 작물에 물을 효율적으로 공급하여 유리한 재배 조건을 유지하고 생산성을 높이는 데 필수적인 기술입니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론 등을 명확히 제시하며, 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측을 가치(USD) 기준으로 제공합니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 2024년 기준 전 세계 온실 관개 시스템 시장 규모는 14.7억 달러로 추정됩니다. 2025년에는 17.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.60%로 성장하여 2030년에는 34.0억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인으로는 전 세계 인구 증가 및 산업화, 온실 채소 생산의 급격한 성장, 온실 관개 기술 발전 등이 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 설치 및 유지보수 비용, 농업인의 기술 지식 부족 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 주요 세분화 기준은 다음과 같습니다:
* 농장 규모: 소규모, 중규모, 대규모 농장.
* 적용 분야: 미스팅 및 분무, 점적 관개, 에브 앤 플로우 벤치, 매트, 수동 급수 및 기타 적용 분야.
* 제품 부품: 스피너 및 스프레이, 마이크로 스프링클러/이미터, 조절기, 점적 테이프 및 점적 라인, 호스, 밸브 및 기타 부품.
* 전원: 재생 가능 에너지원 및 비재생 가능 에너지원.
* 작물 유형: 채소, 꽃 및 관상용 식물, 과일 식물, 묘목 작물.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 등)로 구분됩니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 온실 관개 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장에서 가장 많이 채택된 전략, 시장 점유율 분석, 그리고 주요 기업 프로필을 다룹니다. 주요 기업으로는 The Toro Company, Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Nelson Irrigation, Micro Grow Greenhouse Systems, Rain Bird Corporation, Valmont Industries, Inc., Rivulis Irrigation, EPC Industries Limited, Irritec S.p.A 등이 언급됩니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 향후 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 세계 인구 증가 및 산업화
  • 4.2.2 온실 채소 생산의 급속한 성장
  • 4.2.3 온실 관개 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 농민의 기술 지식 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 농장 규모
  • 5.1.1 소규모 농장
  • 5.1.2 중규모 농장
  • 5.1.3 대규모 농장
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 미스팅 & 분무
  • 5.2.2 점적
  • 5.2.3 썰물 & 밀물 벤치
  • 5.2.4 매트
  • 5.2.5 수동 급수
  • 5.2.6 기타 적용 분야
• 5.3 제품 부품
  • 5.3.1 회전식 & 분무기
  • 5.3.2 마이크로 스프링클러/방출기
  • 5.3.3 조절기
  • 5.3.4 점적 테이프 & 점적 라인
  • 5.3.5 호스
  • 5.3.6 밸브
  • 5.3.7 기타 부품
• 5.4 전원
  • 5.4.1 재생 가능
  • 5.4.2 비재생 가능
• 5.5 작물 유형
  • 5.5.1 채소
  • 5.5.2 꽃 & 관상용 식물
  • 5.5.3 과일 식물
  • 5.5.4 묘목 작물
• 5.6 지리
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 이탈리아
  • 5.6.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동 & 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 중동 & 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 토로 컴퍼니
  • 6.3.2 네타핌 주식회사
  • 6.3.3 자인 관개 시스템 주식회사
  • 6.3.4 넬슨 관개
  • 6.3.5 마이크로 그로우 온실 시스템
  • 6.3.6 레인 버드 코퍼레이션
  • 6.3.7 발몬트 인더스트리즈 주식회사
  • 6.3.8 리불리스 관개
  • 6.3.9 EPC 인더스트리즈 리미티드
  • 6.3.10 이리텍 S.p.A
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향