인조흑연 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

합성 흑연 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 ‘합성 흑연 시장 규모 및 점유율 분석’ 보고서에 따르면, 합성 흑연 시장은 2026년 36억 4천만 달러에서 2031년 50억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.85%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 전기차(EV) 생산 가속화, 지역 공급망 현지화 인센티브, 그리고 초고전력 전기로(UHP EAF)를 이용한 철강 제조로의 점진적인 전환에 의해 주도될 것입니다. 배터리 등급 음극재 수요는 전통적인 전극 소비보다 빠르게 증가하고 있으나, 전극 부문은 중국의 과잉 생산으로 인한 평균 판매 가격 하락으로 마진 압박을 받고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

본 보고서는 2021년부터 2031년까지의 시장을 분석하며, 제품 유형(흑연 음극재, 흑연 블록, 기타), 애플리케이션(배터리, 야금 등), 최종 사용자 산업(자동차, 철강 및 금속, 에너지 및 전력 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 및 물량(톤) 기준으로 예측을 제공합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 성장 동인

* 전기차(EV) 리튬 이온 배터리 수요 증가: 배터리 등급 합성 흑연은 50ppm 미만의 금속 불순물과 10-20μm의 입자 크기 분포를 요구하며, 이는 코팅 및 정제 라인에 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 제너럴 모터스(GM)와 비아노드(Vianode)의 2024년 공급 계약은 북미 지역의 신규 생산 능력을 급증시키고 있습니다. 나노그래프(NanoGraf)의 Onyx와 같은 실리콘-흑연 복합재는 30% 더 높은 중량 에너지 밀도를 제공하며 순수 흑연의 성능 기준을 상향 조정하고 있습니다. 코팅된 고순도 등급은 톤당 12,000-15,000달러에 거래되는 반면, 일반 상품은 8,000-9,000달러로 가격이 이원화되어 있습니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 현지 생산 요건(2025년 60%, 2027년 80%로 증가)은 규제 준수 합성 흑연의 지역적 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다.

* 철강 제조의 초고전력 전기로(UHP EAF) 활용 증대: UHP 전극은 탭-투-탭(tap-to-tap) 시간을 40분 미만으로 단축하여, 단위 생산량당 흑연 소비 강도가 낮아도 전체 전극 수요를 증가시킵니다. 포스코(POSCO)의 2026년까지 연간 20,000톤의 300mm UHP 전극 현지화 계획은 철강 제조업체들이 중국 수출 불확실성과 운송 변동성에 대비하고 있음을 보여줍니다. 1.0 × 10⁻⁶ °C⁻¹ 미만의 CTE(열팽창 계수)를 가진 니들 코크의 적격 공급업체가 전 세계적으로 10개 미만으로 제한되어 있어 이 부문의 가격 결정력이 유지되나, 중국산 저가 수입품은 여전히 마진 압박을 가하고 있습니다.

* 고급 전기차 모델의 초고순도 음극재 요구: 15분 이내 10-80% 충전을 목표로 하는 초고속 충전 사양은 자동차 제조업체들이 10nm 미만의 탄소 코팅과 0.95 이상의 입자 구형도를 가진 음극재를 요구하게 합니다. NOVONIX의 채터누가(Chattanooga) 라인은 2026년 말까지 연간 16,000톤 규모로 확장될 예정이며, 4C 속도에서 1,500사이클 이상 리튬 손실을 5% 미만으로 유지하는 코팅 공정을 이미 검증했습니다. 퀀텀스케이프(QuantumScape) 및 솔리드 파워(Solid Power)의 전고체 및 리튬 금속 배터리 프로토타입은 2028년 이후 수요를 재편할 수 있습니다.

* 현지 음극재 기가팩토리 건설을 위한 정부 인센티브: 미국 첨단 제조 생산 세액 공제(AMPC, kWh당 10달러)는 코팅된 음극재 비용 구조의 15-20%를 효과적으로 충당하여 프로젝트 회수 기간을 10년 미만으로 단축합니다. 캐나다 전략 혁신 기금(SIF)은 비아노드 온타리오 공장에 3억 캐나다 달러를 투자했으며, EU 핵심 원자재법(CRMA)은 허가 기간을 8-10년에서 4년 미만으로 단축할 수 있습니다. 수직 통합된 셀 제조업체에 유리한 보조금 구조는 순수 음극재 생산 업체에 10-15%의 자본 비용 불이익을 줄 수 있습니다. EU 배터리 여권의 2026년 탄소 발자국 공개 의무는 합성 흑연 시장에 새로운 규제 환경을 조성할 것입니다.

* 실리콘-흑연 복합 음극재의 차세대 배터리 적용 확대: 실리콘-흑연 복합 음극재는 기존 순수 흑연 음극재 대비 높은 에너지 밀도를 제공하며, 차세대 배터리 기술의 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 이는 프리미엄 EV 모델에서 순수 흑연의 수요를 일부 대체할 수 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 높은 제조 비용 및 에너지 집약도: 합성 흑연 생산은 2,800-3,000°C의 흑연화 공정으로 인해 톤당 10-15MWh의 높은 전력을 소비합니다. 2024년 유럽의 산업용 전력 평균 가격은 MWh당 150-180유로로, 에너지 비용이 현금 비용의 40-45%를 차지하며 마진을 압박하고 있습니다. SGL Carbon은 2024년 에너지 인플레이션과 고정 가격 계약으로 인해 마진이 12% 감소했다고 보고했습니다. 임메리스(Imerys) 및 메르센(Mersen)과 같은 장비 제조업체들은 에너지 소비를 15-20% 줄이는 유도 용광로를 시험하고 있으나, 10,000톤 모듈당 5천만-6천만 유로의 높은 초기 자본 비용이 채택을 늦추고 있습니다. 또한, 적격 니들 코크를 생산하는 정유 공장이 10개 미만으로 제한적이어서 원료 공급의 제약이 지속되고 있습니다.

* 천연 흑연과의 가격 격차로 인한 혼합 음극재 사용 증가: 2024년 9월 천연 인상 흑연 가격이 톤당 3,200-3,400위안으로 40% 하락하면서 합성 흑연과의 가격 프리미엄이 줄어들었습니다. 이에 따라 일부 중국 셀 제조업체들은 70:30 비율의 천연-합성 혼합 음극재를 시험하여 음극재 비용을 약 20% 절감하고 있습니다. 그러나 천연 흑연은 종종 200ppm 이상의 철과 바나듐을 함유하여 추가 정제가 필요하며, 이는 초기 비용 절감 효과를 상쇄할 수 있습니다. 테슬라(Tesla)와 GM과 같은 프리미엄 브랜드는 혼합 음극재를 공급업체 자격에서 제외하고 있어 광범위한 채택에는 한계가 있습니다.

* 나트륨 이온 배터리의 초기 상용화 가능성: 나트륨 이온 배터리의 상용화는 장기적으로 흑연 수요를 감소시킬 잠재적 위협 요인으로 작용할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 핵 등급, 반도체 등급, 유연 흑연 등 ‘기타’ 부문이 긴 자격 심사 기간에 힘입어 2025년 합성 흑연 시장 점유율의 55.87%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 흑연 음극재는 2025년 매출의 약 25%를 차지했으며, 2031년까지 8.27%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 코팅된 음극재는 18-22%의 높은 EBITDA 마진을 기록하는 반면, 전극 제조업체는 중국산 수입 압력으로 인해 8-12%의 낮은 마진을 보였습니다. 그룹14(Group14)의 모세스 레이크(Moses Lake) 공장에서 출하된 실리콘-흑연 복합재는 2025년 동안 4,000톤의 기존 음극재를 대체하며 프리미엄 EV 모델에서 순수 흑연의 물량을 잠식하고 있습니다.

* 애플리케이션별: 야금 부문이 2025년 49.64%의 매출 점유율로 여전히 선두를 유지했습니다. 그러나 배터리 부문은 2030년까지 전 세계 셀 생산량이 2,000GWh에 달할 것으로 예상됨에 따라 8.44%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 씰, 베어링, 열교환기 등 부품 및 구성 요소는 반도체 투자에 힘입어 중간 한 자릿수 성장을 유지하고 있습니다. 코팅된 배터리 음극재는 18-22%의 높은 EBITDA 마진을 제공하는 반면, 전극 등급은 약 10%로 마진이 낮은 경향을 보입니다.

* 최종 사용자 산업별: 철강 및 금속 부문이 2025년 합성 흑연 시장의 60.77%를 차지했습니다. 자동차 부문은 EV 생산이 2024년 1,400만 대에서 2030년 약 3,000만 대로 증가함에 따라 8.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 그리드 배터리 및 연료 전지를 포함한 에너지 및 전력 애플리케이션 또한 흑연 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. CATL, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉 등 주요 셀 제조업체들이 전 세계 배터리 음극재 물량의 약 4분의 3을 구매하고 있어 시장 집중 위험이 높습니다. EU 배터리 규정의 2026년 탄소 발자국 공개 의무는 수력 발전 기반의 노르웨이 및 캐나다 공장에 유리하게 작용할 것입니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2023년 합성 흑연 시장의 70% 이상을 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 중국, 한국, 일본 등 주요 배터리 및 전기차 생산국의 강력한 수요에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국은 전 세계 합성 흑연 생산 및 소비의 상당 부분을 차지하며, 배터리 음극재 및 철강 산업의 성장이 시장을 견인하고 있습니다. 이 지역은 또한 주요 흑연 제조업체들의 본거지이기도 합니다.

* 유럽: 유럽은 전기차 생산 증가와 에너지 저장 시스템(ESS) 확대로 인해 합성 흑연 수요가 빠르게 증가하고 있는 지역입니다. EU의 엄격한 환경 규제와 배터리 생산 현지화 정책은 친환경적인 생산 방식과 역내 공급망 구축을 장려하고 있습니다. 독일, 프랑스, 스웨덴 등은 배터리 기가팩토리 건설에 적극적으로 투자하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.
* 북미: 북미 지역은 전기차 시장의 성장과 함께 배터리 제조 역량 강화에 집중하고 있습니다. 미국 정부의 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 정책은 국내 배터리 및 핵심 광물 공급망 구축을 촉진하며, 이는 합성 흑연 수요 증가로 이어지고 있습니다. 캐나다는 수력 발전을 기반으로 한 친환경 흑연 생산 시설을 통해 EU의 탄소 발자국 규제에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
* 기타 지역: 남미, 중동 및 아프리카 지역은 현재 합성 흑연 시장에서 차지하는 비중은 작지만, 장기적으로 산업화 및 인프라 개발과 함께 잠재적인 성장 동력을 보유하고 있습니다. 특히 신흥국들의 전기차 도입 및 에너지 저장 시스템 구축 계획은 향후 흑연 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 합성 흑연 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 2,500°C 이상에서 석유 코크스, 니들 코크스 또는 콜타르 피치를 흑연화하여 제조된 고순도 흑연 재료(전극, 양극재, 미세 블록, 특수 형상 등)의 가치를 다루며, 재활용 흑연이나 천연-합성 혼합 분말은 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 합성 흑연 시장은 2031년까지 50억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 6.85%의 성장률(CAGR)을 보일 것입니다. 특히 배터리 응용 분야는 글로벌 리튬 이온 셀 생산량 증가에 힘입어 8.44%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 전기차(EV) 리튬 이온 배터리 수요 증가, 철강 제조에서 초고출력(UHP) 전기로(EAF) 활용 확대, 초고순도 양극재를 요구하는 프리미엄 EV 모델의 빠른 충전 기술 발전, 현지 양극재 기가팩토리 건설을 위한 정부 인센티브, 그리고 차세대 배터리에서 실리콘-흑연 복합 양극재의 확장이 꼽힙니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 높은 제조 비용과 에너지 집약도, 천연 흑연과의 가격 격차로 인한 혼합 양극재 사용 증가, 그리고 나트륨 이온 배터리의 초기 상용화로 인한 흑연 수요 감소 가능성이 있습니다. 나트륨 이온 EV는 대당 8~10kg의 흑연을 대체할 수 있으며, 2028년까지 전 세계 EV 생산량의 8%를 차지할 경우 최대 10만 톤의 흑연 수요를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 유럽 합성 흑연 생산자들은 높은 전기료로 인해 현금 원가의 40~45%를 에너지 비용이 차지하여 중국 경쟁사 대비 마진 압박을 겪고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(흑연 양극재, 흑연 블록 등), 응용 분야(배터리, 야금, 부품 및 구성 요소, 원자력 등), 최종 사용 산업(자동차, 철강 및 금속, 에너지 및 전력, 전자 및 전기, 화학 및 석유화학, 항공우주 및 방위 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등을 포함하여 중요한 시장으로 다루어집니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 평가됩니다. BTR New Material Group Co., Ltd. 및 Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.와 같은 중국 생산자들이 수직 통합과 비용 경쟁력을 바탕으로 전체 양극재 물량의 40% 이상을 공급하며 배터리 양극재 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 인플레이션 감축법(IRA) 및 EU 핵심 원자재법(CRMA)과 같은 정부 인센티브로 인해 서구 자동차 제조업체들은 GM-Vianode와 같은 현지 공급망 확보에 투자하고 있습니다.

연구 방법론은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하며, EAF 조강 생산량, 글로벌 EV 배터리 GWh 출하량, 니들 코크스 현물 가격 등 주요 변수를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 5년 예측을 제공합니다. 데이터는 자동화된 편차 플래그, 선임 분석가 검토, 최종 승인 회의를 거쳐 3단계 검증 과정을 통과하며, 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 분석은 순수 합성 재료만을 포함하고, 2025년을 기준 연도로 설정하며, 2024-25년 전극 가격 변동을 반영하여 시장에 대한 신뢰성 높은 기준선을 제공합니다.

향후 시장 기회로는 바이오 흑연이 배터리 재료의 지속 가능한 자원으로 부상할 가능성 등이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전기차 리튬 이온 배터리 수요 증가
  • 4.2.2 제강 분야에서 초고출력(UHP) 전기로(EAF) 활용 증가
  • 4.2.3 초고순도 양극재를 필요로 하는 더 빠른 충전의 프리미엄 EV 모델
  • 4.2.4 현지 양극재 기가팩토리에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 차세대 배터리에서 실리콘-흑연 복합 양극재의 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 제조 비용 및 에너지 집약도
  • 4.3.2 천연 흑연과의 가격 차이로 인한 혼합 양극재 촉진
  • 4.3.3 나트륨 이온 배터리의 조기 상용화로 인한 흑연 수요 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁의 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 흑연 양극
  • 5.1.2 흑연 블록
  • 5.1.3 기타 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 배터리
  • 5.2.2 야금
  • 5.2.3 부품 및 구성 요소
  • 5.2.4 원자력
  • 5.2.5 기타 용도
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 철강 및 금속
  • 5.3.3 에너지 및 전력
  • 5.3.4 전자 및 전기
  • 5.3.5 화학 및 석유화학
  • 5.3.6 항공우주 및 방위
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 인도네시아
  • 5.4.1.6 말레이시아
  • 5.4.1.7 태국
  • 5.4.1.8 베트남
  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽
  • 5.4.3.7 러시아
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Anovion LLC
  • 6.4.2 Asbury Carbons
  • 6.4.3 BTR New Material Group Co., Ltd.
  • 6.4.4 Fengda Carbon New Material Co., Ltd.
  • 6.4.5 GrafTech International
  • 6.4.6 Graphit Kropfmühl GmbH
  • 6.4.7 Graphite India Limited
  • 6.4.8 HEG Limited
  • 6.4.9 Imerys
  • 6.4.10 Mersen
  • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.12 Nippon Carbon Co Ltd.
  • 6.4.13 NOVONIX Ltd.
  • 6.4.14 Resonac Holdings Corporation
  • 6.4.15 SEC CARBON, LIMITED.
  • 6.4.16 SGL Carbon
  • 6.4.17 Shanghai PTL New Energy Technology Co., Ltd.
  • 6.4.18 Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.
  • 6.4.19 Superior Graphite
  • 6.4.20 Tokai COBEX GmbH
  • 6.4.21 Vianode

7. 시장 기회 및 미래 전망