지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장 개요 보고서 상세 요약 (2026-2031)

본 보고서는 지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 용제 유형(헥산, 헵탄, 미네랄 스피릿, 가솔린 등), 적용 분야(페인트 및 코팅, 접착제, 세척 및 탈지, 고무 제조 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 예측

지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장 규모는 2026년 407만 톤으로 추정되며, 2031년에는 501만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.51%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 성장은 주로 재도장 주기, 자동차 재도장 처리량, 접착제 제형 조정, 그리고 급진적인 기술 변화보다는 저방향족 등급으로의 점진적인 전환에 의해 주도될 것입니다. 헥산은 식용유 추출 및 고무 중합에 필수적인 요소로 인해 여전히 단일 최대 용제로 남아 있으며, 페인트 및 코팅 분야는 산업 유지보수 주기가 신규 건설을 능가하면서 가장 큰 물량을 흡수하고 있습니다. 규제 이니셔티브는 방향족 및 총 휘발성 유기 화합물(VOC)을 제한하여 C6-C8 파라핀에 대한 선호를 자극하고, 저방향족 미네랄 스피릿을 고독성 방향족의 대체제로 자리매김하고 있습니다. 나프타 재고, 원유-화학 프로젝트 및 정유 공장 운영 결정에 따른 원료 공급 변동성은 자체 정유 능력을 갖춘 통합 생산자에게 유리하게 작용합니다. 지리적 측면에서는 도시화, 인프라 구축, 급속한 차량 증가가 용제 수요를 뒷받침하는 아시아 태평양 지역이 북미와 유럽을 앞서며 성장세를 주도하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰: 성장 동력 (Drivers)

* 페인트 및 코팅 분야 적용 증가 (+1.2%): 2024년 전 세계 페인트 생산량은 4,830만 톤에 달했으며, 수성 제품의 지속적인 성장에도 불구하고 용제 기반 제형이 전체의 38%를 차지했습니다. BASF의 상하이 알키드 수지 생산 능력 증대(연간 5만 톤)와 같은 투자는 중국의 GB 24409-2020 VOC 제한을 준수하기 위해 지방족 희석제를 필요로 하는 OEM 프라이머 및 금속 상도 코팅을 특별히 겨냥하고 있습니다. 신규 건설보다는 유지보수 재도장이 물량을 점점 더 많이 견인하고 있으며, 인도의 조직화된 생산자들은 2025년까지 일일 120만 리터의 생산 능력을 증대하여 용제 수요를 증가시켰습니다.
* 접착제 및 실란트 수요 확대 (+0.7%): 용제 기반 접착제 시스템은 긴 오픈 타임, 빠른 초기 강도, 저온 적용이 필수적인 틈새 시장에서 여전히 중요성을 유지합니다. 헨켈이 2024년에 출시한 헥산-헵탄 블렌드는 경화 시간을 30% 단축하고 라미네이팅 라인 속도를 325m/분으로 높여, 새로운 장비 없이도 생산량 증대를 가능하게 하는 용제 화학의 점진적인 발전을 보여주었습니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 소포 성장으로 감압 라벨 및 테이프 생산이 증가하여 미네랄 스피릿 수요를 유지하고 있습니다.
* 전 세계 건설 활동 증가 (+0.9%): 2024년 전 세계 건설 지출의 45%를 아시아 태평양 지역이 차지했으며, 주거용 부동산보다는 인프라 프로그램이 새로운 코팅 표면적의 대부분을 공급했습니다. 인도의 국도청은 2025 회계연도에 8,500km의 도로 계약을 체결하여 미네랄 스피릿 운반체에 의존하는 도로 표지 페인트를 소비했습니다. 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 홍해 습도에 노출되는 강철에 용제 기반 에폭시를 지정하여, 극한 환경에서는 저VOC 목표에도 불구하고 지방족 희석제가 여전히 선호됨을 입증했습니다.
* 자동차 재도장 물량 증가 (+0.5%): 2024년 전 세계 차량 대수는 15억 대에 달했으며, 미국 차량의 평균 연령은 12.6년이었습니다. 북미 충돌 수리 센터는 1,820만 건의 보험 청구를 처리하여 용제 기반 재도장 소비를 증가시켰는데, 이는 클리어코트와 프라이머가 대부분 수성 제품으로 대체되기 어렵기 때문입니다. 중국의 럭셔리 차량 점유율은 14.2%에 달하여 흐름 및 레벨링을 위해 헵탄 희석제를 사용하는 다단계 금속 시스템에 대한 수요를 촉발했습니다.
* 저방향족, 건강 안전 등급으로의 전환 (+0.6%): 규제 이니셔티브가 방향족 및 총 VOC를 제한함에 따라 C6-C8 파라핀에 대한 선호가 증가하고 있으며, 저방향족 미네랄 스피릿이 고독성 방향족의 대체제로 자리매김하고 있습니다.

3. 시장 동향 및 통찰: 제약 요인 (Restraints)

* 엄격한 VOC 및 유해 대기 오염 물질 규제 (-0.8%): 미국 환경보호청(EPA)은 2024년 12월 건축용 마감재의 VOC 제한을 평면 페인트 50g/L, 비평면 코팅 150g/L로 대폭 강화하여 용제 함량을 약 15wt%로 줄였습니다. 캘리포니아는 SCAQMD Rule 1113을 통해 실내 평면 코팅에 10g/L의 상한선을 부과하여 가장 큰 지역 시장에서 용제 사용을 사실상 금지했습니다. 중국 또한 GB 30981.1-2025를 통해 산업용 세척 용제의 방향족 함량을 0.5wt%로 제한했습니다.
* 수성 및 고형분 코팅 채택 증가 (-0.6%): 2025년 북미 수성 건축용 코팅은 전체 물량의 62%를 차지했으며, 주요 생산자들은 냄새 및 VOC 기대치를 충족하기 위해 용제 라인을 포기했습니다. 고형분 기술은 비휘발성 함량을 70wt% 이상으로 높여 또 다른 대안을 제공하며, PPG의 Delfleet Evolution 트럭 코팅은 차량당 용제 사용량을 40% 절감하면서 250g/L VOC 기준을 충족했습니다. 그러나 이러한 전환은 자본 집약적이며, 5천만 리터 규모의 공장을 개조하는 데 2,500만 달러가 소요될 수 있습니다.
* 나프타 기반 원료 공급의 변동성 (-0.4%): 나프타 재고, 원유-화학 프로젝트, 정유 공장 운영 결정에 따른 원료 공급의 변동성은 시장에 영향을 미치며, 특히 수입 의존도가 높은 아시아 태평양 시장에 큰 영향을 미칩니다.

4. 세그먼트 분석

* 용제 유형별:
* 헥산: 2025년 지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장에서 29.30%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 식용유 추출 및 합성 고무 공정에서 헥산의 필수적인 역할 때문입니다.
* 헵탄: 2031년까지 4.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 제약 합성 분야에서 헵탄의 높은 인화점과 낮은 독성이 높이 평가되기 때문입니다.
* 미네랄 스피릿: 페인트 희석 및 산업용 세척의 주력 용제이지만, 유럽의 초저방향족 기준을 준수하기 위해 추가적인 수소 처리 비용을 감수해야 합니다.
* 가솔린: 산업 안전 규제가 높은 인화점 대안을 선호함에 따라 점유율이 지속적으로 하락하고 있습니다.
* 품질 차별화: ShellSol D60(방향족 함량 1wt% 미만)과 같은 제품은 유럽 산업용 세척 시장에서 18%의 침투율을 달성했으며, ExxonMobil은 나프탈렌 함량을 10ppm 미만으로 낮추는 노력을 통해 제약 및 식품 접촉 시장을 공략하고 있습니다.
* 적용 분야별:
* 페인트 및 코팅: 2025년 수요의 44.14%를 차지했으며, 수성 시스템의 침투에도 불구하고 유지보수 주기에 따라 시장 규모가 계속 확대될 것입니다. 산업용 유지보수 코팅은 전체 세그먼트 물량의 약 28%를 차지하며, 수성 제품이 재현하기 어려운 40-60μm의 단일 코팅 필름 두께를 위해 지방족 희석제에 의존합니다.
* 고무 제조: 2031년까지 4.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 아시아 태평양 지역의 타이어 생산량이 21억 개를 초과함에 따라, 헥산을 중합 매체로 사용하는 용액-스티렌-부타디엔 생산이 성장을 견인할 것입니다.
* 접착제 및 실란트: 유연 포장의 확산과 자동차 내장재의 수요로 인해 용제 시스템이 여전히 제공하는 균형 잡힌 오픈 타임 및 접착 강도 프로파일 덕분에 꾸준히 성장하고 있습니다.
* 용제 세척: 항공우주 및 정밀 가공 분야를 제외하고는 잔류물 없는 마감이 필수적인 곳에서 꾸준히 감소하고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 물량의 41.08%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2031년까지 4.32%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 도시 외관 재도장 및 산업 인프라를 통해 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 인도는 590만 대의 차량 생산과 지속적인 도로 건설로 용제 수요를 촉진하며, 조직화된 페인트 생산 능력 확장은 하류 수요를 약속합니다. 일본과 한국은 자동차 재도장을 통해 완만한 성장을 보이며, 아세안 회원국들은 전자 조립 및 건설과 관련된 중간 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.
* 북미: 미국은 주로 외부 목재, 고광택 및 특수 프라이머에 용제 기반 페인트를 사용하지만, VOC 규제로 인해 리터당 용제 강도가 꾸준히 감소하고 있습니다. 캐나다는 추운 기후로 인해 용제 기반 경화를 선호합니다. 멕시코는 자동차 니어쇼어링과 미네랄 스피릿 세척에 대한 엄격한 화재 규정 허용으로 이점을 얻고 있습니다.
* 유럽: 가장 엄격한 VOC 규제에 직면해 있습니다. 독일은 자동차 라인이 수성 베이스코트로 전환되면서 사용량이 감소했습니다. 영국은 해양 및 해양 보호 코팅에서 수요를 유지했습니다. 북유럽 국가들은 미네랄 스피릿 목재 마감 전통을 고수하며, 동유럽은 규제 정렬이 늦어 성장 지역으로 남아 있습니다. 러시아는 현지 정유 및 수입 대체 정책으로 성장했습니다.
* 남미: 브라질이 건설 및 차량 재도장과 관련하여 시장을 지배하고 있습니다. 아르헨티나의 시장 위축은 염화 리튬 분리에 헥산을 사용하는 리튬 염수 추출로 완화되었습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 메가 프로젝트와 남아프리카의 노후 차량 재도장 시스템으로 인해 상당한 성장을 보였습니다.

6. 경쟁 환경

지방족 탄화수소 용제 및 희석제 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. BASF, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron Phillips와 같은 통합 플레이어들은 자체 나프타 공급 및 다중 사이트 물류를 바탕으로 2025년 전 세계 시장 점유율의 38%를 차지했습니다. Shell의 Pernis 및 ExxonMobil의 Baytown 복합 단지는 각각 20만 톤/년 이상의 지방족 생산 능력을 보유하여 규모의 경제와 수소 처리 시너지를 통해 톤당 420달러 미만의 현금 비용을 달성하고 있습니다. BASF의 상하이 3만 5천 톤/년 초저방향족 라인은 15-20%의 프리미엄을 지불할 의향이 있는 고순도 틈새 시장을 공략하고 있습니다.

전략적 움직임은 저방향족 확장 및 바이오 원료 통합에 중점을 둡니다. Shell은 2025년 Neste와의 협약을 통해 5만 톤/년의 HVO 기반 나프타를 용제 생산에 재배치하여 고객에게 60-70%의 온실가스 감축을 제공할 예정입니다. 인도의 Gandhar Oil Refinery 및 한국의 SK geocentric와 같은 소규모 지역 공급업체들은 리드 타임, 유연한 포장 및 현지화된 기술 서비스로 경쟁합니다. 기술 차별화는 냄새를 줄이고 저장 안정성을 향상시키는 첨가제 패키지(예: Honeywell의 Hydrofluor 라인)에 중점을 두어 점진적으로 이루어지고 있습니다. 지방족 탄화수소 용제 및 희석제 산업은 원료 연동을 통해 가격 규율을 유지하지만, 정유 통합이 없는 상인 블렌더는 나프타 변동성에 노출되어 규모의 경제가 확대됨에 따라 점진적인 통합이 강화될 것입니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Shell plc는 Raj Petro Specialities 인수를 완료하여 윤활유 포트폴리오를 강화하고 고객 기반을 확장했습니다. 이 인수는 특수 제품의 가용성을 높이고 공급망을 강화함으로써 지방족 탄화수소 및 희석제 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 2025년 2월: 유럽 화학물질청(ECHA)은 제조, 전자 및 산업용 세척에 사용되는 28개 물질 그룹인 불소화 지방족 탄화수소에 대한 규제 필요성 평가를 완료했습니다. 이 검토는 발암성, 생식 독성, 내분비 교란 및 환경 잔류성과 관련된 잠재적 위험을 확인했지만, 즉각적인 EU 전역의 규제 위험 관리 조치는 제안되지 않았습니다.

본 보고서는 석유 유래 유기 용매인 지방족 탄화수소 용매 및 희석제 시장의 현재 상황, 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 이들은 방향족 고리가 없는 탄소-수소 사슬로 구성되며, 용해, 페인트 및 코팅 희석, 탈지, 세척제 등으로 광범위하게 활용됩니다. 효과적인 성능, 방향족 용매 대비 낮은 독성, 높은 인화성을 특징으로 합니다.

시장 세분화는 용매 유형, 적용 분야, 그리고 지역별로 이루어졌습니다. 용매 유형별로는 헥산, 헵탄, 미네랄 스피릿, 가솔린 및 기타로 구분되며, 적용 분야별로는 페인트 및 코팅, 접착제, 세척 및 탈지, 고무 제조 및 기타로 나뉩니다. 지리적으로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 포함한 광범위한 지역을 다루며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 물량(톤)을 기준으로 분석되었습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 페인트 및 코팅 분야의 적용 확대, 접착제 및 실란트 수요 증가, 전 세계적인 건설 활동 성장, 자동차 재도장 물량 증가, 그리고 저방향족 및 건강 안전 등급으로의 전환이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 대기 오염 물질에 대한 엄격한 규제, 수성 및 고형분 코팅의 채택 증가, 그리고 나프타 기반 원료 공급의 변동성이 지목됩니다.

시장 규모는 2026년 407만 톤에서 2031년에는 501만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 용매 유형별로는 헥산이 식용유 추출 및 고무 중합에서의 역할 덕분에 2025년 전 세계 물량의 29.30%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 41.08%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2031년까지 연평균 4.32%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 미국, 유럽, 중국 등지에서 강화되는 VOC 규제는 코팅 내 용매 함량을 줄이고 저방향족 등급의 사용을 장려하는 등 시장 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. BASF, Brenntag SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Exxon Mobil Corporation, Shell plc, SK geo centric Co., Ltd., TotalEnergies 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 또한, 보고서는 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 평가하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 조명하며, 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 페인트 및 코팅 분야 적용 증가
  • 4.2.2 접착제 및 실란트 수요 증가
  • 4.2.3 전 세계 건설 활동 증가
  • 4.2.4 자동차 재도장 물량 증가
  • 4.2.5 저방향족 건강 안전 등급으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 VOC 및 유해 대기 오염 물질 규제
  • 4.3.2 수성 및 고형분 코팅 채택 증가
  • 4.3.3 나프타 기반 원료 공급의 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 용매 유형별
  • 5.1.1 헥산
  • 5.1.2 헵탄
  • 5.1.3 미네랄 스피릿
  • 5.1.4 가솔린
  • 5.1.5 기타
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 페인트 및 코팅
  • 5.2.2 접착제
  • 5.2.3 세척 및 탈지
  • 5.2.4 고무 제조
  • 5.2.5 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 북유럽 국가
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Brenntag SE
  • 6.4.3 Calumet Specialty Products Partners L.P.
  • 6.4.4 Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • 6.4.5 Citgo Petroleum Corporation
  • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.7 Gadiv Petrochemical Industries Ltd.
  • 6.4.8 Gandhar Oil Refinery (India) Limited.
  • 6.4.9 Honeywell International Inc.
  • 6.4.10 Hunt Refining Company
  • 6.4.11 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  • 6.4.12 LyondellBasell Industries N.V.
  • 6.4.13 MG Organics Pvt. Ltd.
  • 6.4.14 Phillips 66
  • 6.4.15 Recochem Inc.
  • 6.4.16 Sasol Limited
  • 6.4.17 Shell plc
  • 6.4.18 SK geo centric Co., Ltd.
  • 6.4.19 TotalEnergies

7. 시장 기회 및 미래 전망