백설탕 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

백설탕 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 전망

본 보고서는 글로벌 백설탕 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 백설탕 시장은 원료(사탕수수 설탕, 사탕무 설탕), 형태(과립형, 분말형, 액상형 백설탕), 최종 사용자 산업(가공식품 및 음료 산업, 산업용(비식품 응용 분야), 가정/소매, 푸드서비스), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 예측치를 제공합니다.

글로벌 백설탕 시장은 2025년 682.3억 달러 규모에서 2030년 917.8억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 6.11%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 것입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주요 기업으로는 American Sugar Refining, Südzucker AG, Tereos S.A., Wilmar International Ltd., Associated British Foods plc 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

백설탕 수요는 가정 필수품이자 필수적인 산업 원료로서 안정적인 특성을 보입니다. 산업 사용자들은 백설탕의 보습, 질감 향상, 보존 능력 등 기능적 특성을 높이 평가하며, 이는 소매 선호도 변화에도 불구하고 소비를 견인하는 핵심 요인입니다. USDA 해외농업국에 따르면, 2023/2024년 인도의 총 설탕 소비량은 약 3,100만 톤에 달했으며, 전 세계 설탕 소비량은 1억 7,600만 톤을 초과했습니다. 빠르게 성장하는 제약 및 개인 위생용품 분야의 새로운 제형 개발과 음료 산업의 액상형 설탕 선호는 고객 기반을 확대하고 가공 효율성을 높여 시장 확대를 촉진합니다. 아시아 태평양 지역은 인도, 태국, 중국의 농업 정책 지원과 도시화에 따른 수요 증가에 힘입어 물량 및 성장 속도 면에서 선두를 달리고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 지역별: 아시아 태평양은 2024년 백설탕 시장 점유율의 38.4%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 7.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 가공식품 및 음료 산업은 2024년 시장의 63.2%를 차지했으며, 산업용(비식품 응용 분야)은 2030년까지 연평균 7.1%로 성장할 전망입니다.
* 원료별: 사탕수수 설탕은 2024년 시장 점유율의 74.3%를 차지하며 6.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 과립형 설탕은 2024년 시장의 71.5%를 점유했으며, 액상형 설탕은 2030년까지 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 백설탕 시장 동인 및 제약 요인

3.1. 주요 시장 동인

백설탕 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 가공식품 산업의 성장 (CAGR 영향 +1.8%): 가공식품 부문의 확장은 백설탕 수요 증가의 주요 원동력입니다. 설탕은 감미료 역할 외에 보습, 질감 향상, 보존 등 다기능적 특성으로 인해 식품 제조업체에 필수적입니다. 편의식품 및 즉석식품으로의 전환은 단위당 설탕 소비를 증가시키며, 2024년 미국 응답자의 60%가 하루 1~2회 간식을 섭취한다고 응답한 바 있습니다.
* 제약 및 개인 위생용품 분야에서의 설탕 역할 (CAGR 영향 +1.2%): 이 분야는 시장 확장에 가장 높은 성장 동인으로 기여합니다. 설탕은 정제 결합제, 코팅제, 액상 제형의 안정성 향상 등 특수 부형제 및 제형 요구 사항에 사용됩니다. 개인 위생용품 제조업체는 설탕의 천연 유래 및 순한 특성을 활용하여 각질 제거 및 보습 제품을 개발하며, 이는 고마진 프리미엄 시장을 형성합니다.
* 가당 음료의 인기 증가 (CAGR 영향 +0.9%): 특히 신흥 시장에서의 음료 산업 확장은 물량 증가와 프리미엄화 추세를 통해 설탕 시장 성장에 기여합니다. 아시아 태평양 시장은 도시화와 가처분 소득 증가로 탄산음료, 에너지 음료, 전통 가당 차 수요를 견인합니다. 2024/2024년 인도네시아는 500만 톤의 설탕을 수입하며 최대 수입국이었습니다. 액상형 설탕은 가공 효율성과 품질 일관성을 높여 액상 백설탕 부문의 7.3% CAGR 성장을 지원합니다.
* 설탕 가공 기술 발전 (CAGR 영향 +0.7%): 효율성 향상 및 품질 개선을 통해 시장 성장에 기여하며, 이는 응용 가능성을 확대합니다. 고급 효소 처리 기술은 저품질 사탕무에서도 설탕 생산을 가능하게 하며, 중국의 LC05-136 사탕수수 품종 개발은 생산 효율성을 높입니다. 정밀 농업 및 데이터 분석을 포함한 디지털 솔루션은 수확량 최적화 및 비용 절감을 가능하게 합니다.
* 국내 설탕 생산 장려 정부 정책 (CAGR 영향 +0.6%): 인도, 브라질, 태국, 유럽 등 주요 생산국의 정책이 공급 안정성을 확보하여 시장 성장에 기여합니다.
* 식품 제조에서의 설탕의 기능적 특성 (CAGR 영향 +0.5%): 전 세계적으로 설탕의 다기능적 역할이 수요를 유지합니다.

3.2. 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 건강 문제 및 규제 압력 (CAGR 영향 -1.4%): 가장 중요한 성장 제약 요인으로, 소비 감소 의무 및 재형성 압력을 통해 시장 CAGR을 감소시킵니다. 2024년 국제식품정보협의회 조사에서 응답자의 66%가 식단에서 설탕을 제한하려고 노력한다고 응답했습니다. FDA의 포장 전면 영양 라벨링 요구 사항과 WHO의 과도한 설탕 섭취와 비전염성 질병 간의 연관성에 대한 지침은 설탕 감소 목표를 강제하는 정책 프레임워크를 만듭니다.
* 대체 감미료와의 경쟁 (CAGR 영향 -0.8%): 제조업체가 건강에 민감한 소비자 트렌드 속에서 비용 효율적인 대체 전략을 모색함에 따라 설탕 시장 성장을 제약합니다. Ingredion의 감미료 포트폴리오가 2024년 순매출의 34%를 차지하는 등 경쟁 압력이 상당합니다. Tate & Lyle의 바이오 전환 스테비아 및 특수 감미료 솔루션에 대한 전략적 초점은 건강에 민감한 시장 부문을 공략하려는 산업의 노력을 반영합니다.
* 품질 관리 및 생산 가변성 (CAGR 영향 -0.6%): 특히 개발도상국에서 생산의 일관성 유지가 도전 과제이며, 시장 CAGR에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 정부 정책 및 무역 제한 (CAGR 영향 -0.4%): 지역별로 무역 흐름에 영향을 미치며, 시장 성장을 제약합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 원료별: 사탕수수 설탕의 지배력

사탕수수 설탕은 2024년 시장 점유율의 74.3%를 차지하며 2030년까지 연평균 6.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 생산 이점과 확립된 공급망 인프라를 반영합니다. 열대 및 아열대 지역은 사탕수수 재배에 최적의 조건을 제공하며, 브라질의 2023-2024년 사탕수수 생산량은 7억 500만 톤으로 기록적인 규모를 보였습니다. 반면, 사탕무 설탕 생산은 기후 변동성과 비용 인플레이션으로 인해 압력을 받고 있습니다. 사탕수수 부문은 가공 효율성을 높이고 재배 가능성을 확대하는 기술 혁신의 혜택을 받습니다.

4.2. 형태별: 액상형 설탕 혁신이 가공을 변화시키다

과립형 설탕은 2024년 시장 점유율의 71.5%를 유지하며 전통적인 소매 및 기본 산업 응용 분야에 사용됩니다. 반면, 액상 백설탕은 2030년까지 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상하고 있습니다. 이는 식품 제조업체들이 가공 효율성 향상, 취급 비용 절감, 자동화된 생산 라인에서의 품질 일관성 개선을 위해 액상 형태를 선호하기 때문입니다. 액상 설탕은 음료 생산에서 용해 단계를 없애고 오염 위험을 줄이며 정밀한 투여를 가능하게 합니다. 분말형 설탕은 제과 및 베이킹과 같은 특수 응용 분야에 사용됩니다. Südzucker와 같은 기업들은 형태 차별화를 통해 가치를 창출하고 있습니다.

4.3. 최종 사용자 산업별: 산업용 응용 분야가 미래 성장을 주도

가공식품 및 음료 산업은 2024년 시장 수요의 63.2%를 차지하며, 설탕의 보존, 질감 향상, 수분 조절 등 다기능적 특성을 활용합니다. 이 부문은 성숙 단계에 있어 성장 잠재력이 제한적입니다. 비식품 응용 분야의 산업용은 연평균 7.1%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 제약 부형제, 개인 위생용품 제형, 화학 처리 응용 분야에 의해 주도됩니다. 가정 및 소매 소비는 신흥 시장의 물량 증가와 선진 시장의 프리미엄 및 유기농 부문 집중을 반영합니다. 푸드서비스 수요는 관광 회복 및 외식 산업 확장에 따라 변동합니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 전 세계 물량의 38.4%를 차지하며 연평균 7.9%의 빠른 성장률을 보입니다. 이는 인구 밀도, 가처분 소득 증가, 우호적인 농업 정책에 힘입은 것입니다. USDA에 따르면 인도는 2024-2025년 3,550만 톤의 설탕 생산을 예상하며, 태국은 1,020만 톤을 예상합니다. 중국의 사탕수수 및 사탕무 혼합 생산은 공급 유연성을 제공합니다.
* 북미: 할당량 제도가 가격을 안정시키는 성숙한 소비 시장입니다. 2025년 관세율 할당량 재조정은 수입 상한선을 조정하여 제과업체의 예측 가능성을 유지합니다. 일부 미국 지방자치단체의 음료세는 물량 성장을 억제하지만, 베이커리 및가공식품 산업의 수요는 여전히 강합니다.

* 유럽: 설탕 소비가 안정적인 성숙 시장입니다. 건강 및 웰빙 트렌드와 일부 국가의 설탕세 도입으로 인해 설탕 섭취량 감소 노력이 지속되고 있습니다. EU의 공동 농업 정책(CAP)은 생산량을 관리하며, 이는 역내 가격 안정에 기여합니다. 제과, 음료 및 유제품 산업은 여전히 주요 수요처이지만, 대체 감미료의 사용이 증가하는 추세입니다.
* 남미: 브라질이 세계 최대 설탕 생산국이자 수출국으로 시장을 주도합니다. 에탄올 생산을 위한 사탕수수 전환은 설탕 공급에 영향을 미치며, 국제 유가 변동에 따라 설탕 가격이 민감하게 반응합니다. 국내 소비는 인구 증가와 가처분 소득 향상에 힘입어 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 아프리카 및 중동: 인구 증가, 도시화, 식습관 변화로 인해 설탕 수요가 빠르게 증가하는 지역입니다. 특히 중동은 자급률이 낮아 수입 의존도가 높으며, 이는 국제 설탕 가격 변동에 취약하게 만듭니다. 정부의 식량 안보 정책과 현지 생산 증대 노력이 활발합니다.

이 보고서는 글로벌 백설탕 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 범위에 대한 가정을 바탕으로 진행되었으며, 철저한 연구 방법론을 통해 데이터를 수집하고 분석했습니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 백설탕 시장은 2025년 682억 3천만 달러에서 2030년 917억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 도시화, 소득 증가, 농업 지원 정책에 힘입어 연평균 7.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 산업용 애플리케이션(의약품, 퍼스널 케어, 화학제품 등)은 연평균 7.1%의 성장률로 식음료 부문을 능가하며 가장 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예측됩니다.

시장 동인:
백설탕 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 가공식품 산업의 성장, 의약품 및 퍼스널 케어 제품에서의 설탕 역할 증대, 가당 음료의 인기 상승, 설탕 가공 기술의 발전, 국내 설탕 생산을 장려하는 정부 정책, 그리고 식품 제조에서의 설탕의 기능적 특성 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 건강 문제 및 규제 압력, 대체 감미료와의 경쟁 심화, 품질 관리 및 생산 변동성, 정부 정책 및 무역 제한 등이 있습니다. 특히, 포장 전면 라벨링 및 설탕 감축 목표는 시장에 압력을 가하지만, 동시에 기능적 이점을 가진 프리미엄 특수 설탕의 개발을 촉진하기도 합니다.

시장 세분화:
시장은 크게 원료(사탕수수 설탕, 사탕무 설탕), 형태(과립형, 분말형, 액상 백설탕), 최종 사용자 산업(가공식품 및 음료 산업, 산업용(비식품), 가정/소매, 푸드 서비스) 및 지역별로 세분화됩니다. 액상 백설탕은 현장 용해 불필요, 오염 위험 감소, 정밀 자동 투여 가능성 등의 이점으로 인해 음료 및 유제품 가공업체에서 채택이 증가하며 주목받고 있습니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 전역의 주요 국가들이 포함됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 다루어집니다. Südzucker, Tereos, Wilmar International과 같은 주요 글로벌 기업들은 수직 통합 모델, 효율성 증대 노력, 그리고 고성장 아시아-태평양 시장으로의 확장을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 보고서는 ASR, Nordzucker, Cargill 등 다수의 주요 기업 프로필을 상세히 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 건강 규제에도 불구하고 프리미엄 특수 설탕과 같은 기능적 이점을 가진 제품들이 새로운 성장 동력이 될 수 있음을 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 성장하는 가공식품 산업

  • 4.2.2 의약품 및 개인 위생용품에서 설탕의 역할

  • 4.2.3 가당 음료의 인기 상승

  • 4.2.4 설탕 가공 기술 발전

  • 4.2.5 국내 설탕 생산을 장려하는 정부 정책

  • 4.2.6 식품 제조에서 설탕의 기능적 특성

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 건강 문제 및 규제 압력

  • 4.3.2 대체 감미료와의 경쟁

  • 4.3.3 품질 관리 및 생산 변동성

  • 4.3.4 정부 정책 및 무역 제한

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 공급자의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 사탕수수 설탕

  • 5.1.2 사탕무 설탕

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 과립형

  • 5.2.2 분말형

  • 5.2.3 액상 백설탕

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 가공식품 및 음료 산업

  • 5.3.2 산업용 (비식품 용도)

  • 5.3.3 가정/소매

  • 5.3.4 푸드 서비스

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 스웨덴

  • 5.4.3.7 벨기에

  • 5.4.3.8 폴란드

  • 5.4.3.9 네덜란드

  • 5.4.3.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 ASR (American Sugar Refining, Inc. )

  • 6.4.2 Sudzucker AG

  • 6.4.3 Tereos Group

  • 6.4.4 Wilmar International Ltd.

  • 6.4.5 Associated British Foods plc

  • 6.4.6 Nordzucker Holding AG

  • 6.4.7 Zilor Energia e Alimentos

  • 6.4.8 Mitr Phol Group

  • 6.4.9 Louis Dreyfus Company

  • 6.4.10 Cargill Inc. (Sugar Trading)

  • 6.4.11 Cristal Union

  • 6.4.12 Sao Martinho S.A.

  • 6.4.13 Thai Roong Ruang Sugar Group

  • 6.4.14 Shree Renuka Sugars Ltd.

  • 6.4.15 EID-Parry (India) Ltd.

  • 6.4.16 Buriram Sugar Public Company Limited

  • 6.4.17 Guangzhou HUATANG Co.,Ltd.

  • 6.4.18 COFCO Corporation Limited

  • 6.4.19 Mitsui & Co., Ltd.

  • 6.4.20 JG Summit Holdings, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망