당밀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

당밀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

글로벌 당밀 시장은 2025년 89억 8천만 달러에서 2030년까지 112억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.72%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 심각한 공급망 혼란과 기후 관련 생산 문제에도 불구하고 놀라운 회복력을 보여주며, 주요 생산 지역의 전통적인 조달 패턴을 근본적으로 변화시켰습니다. 이러한 어려움에 대한 산업의 적응력은 글로벌 농산물 부문에서 당밀의 견고한 특성과 전략적 중요성을 강조합니다. 사탕수수 당밀은 브라질, 인도, 태국과 같은 주요 설탕 생산국에서의 광범위한 가용성에 힘입어 공급원별 시장 점유율에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 우수한 발효 특성, 포괄적인 영양 프로필, 그리고 매력적인 비용 이점 덕분에 에탄올 생산, 동물 사료 제조, 식품 가공 산업 등 다양한 산업 응용 분야에서 선호되는 선택지입니다. 이러한 최종 사용 부문의 수요 증가는 사탕수수 당밀의 시장 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 공급원별로는 2024년 사탕수수 당밀이 82.17%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 사탕무 당밀 부문은 2030년까지 6.25%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 등급별로는 2024년 블랙스트랩(Blackstrap) 당밀이 53.46%의 시장 점유율을 유지했으며, 2030년까지 5.89%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 형태별로는 2024년 액상 형태가 92.39%의 매출을 차지했으며, 분말/탈수 형태는 2025년부터 2030년까지 7.15%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 2024년 식품 및 음료 부문이 61.23%의 점유율로 지배적이었으며, 동물 사료 및 반려동물 사료 부문은 2025년부터 2030년까지 6.83%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 2024년 유럽이 전 세계 가치의 40.68%를 차지했으며, 남아메리카는 2030년까지 5.24%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 당밀 시장 동향 및 통찰력

글로벌 당밀 시장의 주요 동인 및 통찰력은 다음과 같습니다. 동물 사료 산업의 성장은 연평균 성장률(CAGR)에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에 집중되어 중기(2-4년)에 걸쳐 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 가공 및 편의 식품 시장의 확장은 CAGR에 0.8%의 영향을 주며, 북미, 유럽 및 신흥 아시아 태평양 시장에서 중기적으로 중요합니다. 천연 및 유기농 감미료에 대한 소비자 관심 증가는 CAGR에 0.6%의 영향을 미치며, 북미, 유럽 및 도시 아시아 태평양 지역에서 장기(4년 이상)적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 수제 증류주 및 장인 정신 주류의 확장은 CAGR에 0.4%의 영향을 주며, 북미, 유럽 및 일부 신흥 시장에서 장기적으로 중요합니다. 바이오 연료 수요 증가는 CAGR에 1.0%의 가장 큰 영향을 미치며, 브라질, 인도, 동남아시아를 중심으로 전 세계적으로 단기(2년 이하)에 걸쳐 영향을 미칠 것입니다. 마지막으로, 바이오 기반 폴리올 및 에리트리톨 생산 확장은 CAGR에 0.5%의 영향을 미치며, 선진 시장과 중국을 중심으로 전 세계적으로 중기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 동인 상세 분석

1. 동물 사료 산업의 성장
글로벌 동물 사료 산업의 성장은 당밀 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 당밀은 에너지 함량이 높은 사료 성분으로서 복합 동물 사료에서 기호성 향상, 발효 에너지 공급, 사료 펠릿 결합 등 다양한 기능을 수행합니다. 고효율 가축 영양에 대한 관심이 증가하면서 사료 배합에 당밀이 더 많이 포함되고 있으며, 이는 시장 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 2025년 Alltech Agri-Food Outlook 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 복합 동물 사료 생산량은 13억 9,600만 톤에 달하여 전년 대비 1.2% 증가했습니다. 이는 경제 및 생물 보안 문제에도 불구하고 사료 부문의 회복력과 지속적인 확장을 보여줍니다. 이러한 성장은 단백질 소비 증가, 가축 사육의 집중화, 사료 효율성 개선과 맞물려 당밀 사용 기회를 확대하고 있습니다. 미국 동물 사료 산업 또한 상당한 성장을 보이고 있습니다. Fats and Proteins Research Foundation, North American Renderers Association (NARA), Institute for Feed Education and Research (IFEEDER), American Feed Industry Association (AFIA)의 공동 보고서에 따르면, 2023년 미국 사료 소비량은 총 2억 8,360만 톤에 달했습니다. 이 중 소고기 소 부문이 7,670만 톤으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 당밀은 높은 설탕 함량을 통해 식욕과 사료 섭취량을 향상시키는 데 자주 활용됩니다.

2. 가공 및 편의 식품 시장의 확장
가공 및 편의 식품 산업의 성장은 당밀 시장 확장의 주요 동인입니다. 당밀은 천연 단맛, 독특한 풍미, 보존 특성 덕분에 제과류, 제과, 소스, 즉석식품, 스낵 제품 등 다양한 가공 식품 응용 분야에서 필수적인 성분으로 사용됩니다. 편리한 식품 솔루션에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 기능성 성분으로서 당밀의 수요가 강화되었습니다. 소비자 지출 패턴은 가공 식품 옵션에 대한 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2023년 미국 가구는 제과 제품에 평균 574달러를 지출했습니다. 이 지출에는 빵, 쿠키, 머핀, 케이크와 같은 품목이 포함되며, 당밀은 감미료, 풍미 증진제, 갈변제로 기능합니다. 가공 제과류에 대한 꾸준한 지출은 식품 제조에서 당밀에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다.

3. 천연 및 유기농 감미료에 대한 소비자 관심 증가
건강, 웰빙, 클린 라벨 성분에 대한 소비자 관심 증가는 천연 및 유기농 감미료에 대한 수요를 촉진하며, 식품 및 음료 산업에서 당밀의 입지를 강화하고 있습니다. 당밀은 최소한의 가공을 거치기 때문에 철, 칼슘, 칼륨과 같은 필수 영양소를 함유하고 있어 정제 설탕의 천연 대안을 찾는 건강 의식적인 소비자들에게 매력적입니다. 제과류, 제과, 소스, 마리네이드 등 다양한 식품 응용 분야에서 당밀의 채택이 증가하는 것은 천연 감미료로서의 다용도성을 보여줍니다. 식품 및 음료 응용 분야에서 당밀 사용이 증가하는 것은 전체 당밀 시장, 특히 바이오 연료 생산을 위한 가용성 및 가격에 영향을 미칩니다. 확장되는 천연 감미료 부문의 당밀 소비는 공급 경쟁을 야기하며, 높은 설탕 함량과 발효 특성으로 인해 주요 원료로 기능하는 에탄올 생산에서의 활용에 영향을 미칩니다. 식품 및 바이오 연료 부문 간의 당밀 공급 경쟁은 산업 전반의 시장 역학, 가격 전략 및 공급망 관리에 영향을 미칩니다.

4. 바이오 연료 수요 증가
지속 가능한 에너지 솔루션으로의 글로벌 전환은 바이오 연료 수요를 증가시켰으며, 당밀을 바이오 에탄올 생산의 필수 원료로 자리매김하게 했습니다. 사탕수수 및 사탕무 가공에서 얻어지는 설탕이 풍부한 부산물인 당밀은 바이오 연료 산업에서 에탄올 발효를 위한 비용 효율적이고 재생 가능한 투입물 역할을 합니다. 전 세계 정부 정책은 탄소 배출량 감소, 에너지 독립성 강화, 재생 연료 혼합 요건 충족에 중점을 두고 있습니다. 이러한 규제 조치는 바이오 연료 인프라에 대한 투자를 증가시키고 당밀과 같은 효율적인 원료에 대한 수요를 높였습니다. 특히 인도와 브라질은 에탄올 혼합 의무를 확대하여 당밀 기반 에탄올 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 라틴 아메리카의 발전 또한 이러한 추세를 강화합니다. 아르헨티나는 2024년에 바이오디젤 생산량이 75% 증가했으며, 이는 국내 소비와 유럽 연합으로의 수출 증가에 힘입은 결과입니다.

본 보고서는 글로벌 당밀(Molasses) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화된 시장 규모 및 성장 예측, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망:
2025년 기준 89억 8천만 달러로 평가되는 글로벌 당밀 시장은 2030년까지 연평균 4.72%의 견조한 성장률을 기록하며 112억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 당밀이 다양한 산업 분야에서 필수적인 원료로 활용되고 있음을 시사합니다.

2. 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다.
* 동물 사료 산업의 성장: 당밀은 가축 사료의 영양 강화제 및 기호성 증진제로 널리 사용됩니다.
* 가공 및 편의 식품 시장의 확대: 제빵, 제과, 소스, 음료 등 다양한 가공식품에서 천연 감미료 및 풍미 증진제로 활용됩니다.
* 천연 및 유기농 감미료에 대한 소비자 관심 증가: 건강 지향적인 소비 트렌드에 따라 당밀의 수요가 증가하고 있습니다.
* 수제 증류주 및 장인 정신이 깃든 주류 시장의 확장: 럼주 등 특정 주류 생산에 당밀이 핵심 원료로 사용됩니다.
* 바이오 연료 수요 증가: 당밀은 에탄올 생산을 위한 중요한 발효 원료입니다.
* 바이오 기반 폴리올 및 에리스리톨 생산 확대: 당밀은 이러한 바이오 기반 화학 물질 생산의 원료로 활용됩니다.

3. 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 사탕수수 작물 주기의 변동성 및 엘니뇨 가뭄: 주요 원료인 사탕수수 생산량에 영향을 미쳐 공급 불안정성을 초래합니다.
* 대체 감미료와의 경쟁 심화: 고과당 옥수수 시럽, 스테비아 등 다양한 대체 감미료의 등장은 당밀 시장에 경쟁 압력을 가합니다.
* 유럽 연합의 사탕무 재배에 대한 살충제 규제 강화: 사탕무 당밀 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 주요 수출 경로를 따른 운송 차질: 글로벌 공급망의 불안정성은 당밀의 유통에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 시장 세분화 분석:
* 원료별: 사탕수수 당밀이 2024년 시장의 82.17%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 설탕무 당밀 및 기타 원료가 그 뒤를 잇습니다.
* 등급별: 블랙스트랩 당밀이 2024년 시장의 53.46%를 점유하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.89%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 퍼스트/라이트 및 세컨드/다크 등급도 분석 대상에 포함됩니다.
* 형태별: 액상 당밀은 식품 가공 및 바이오에탄올 생산에 광범위하게 사용되어 2024년 시장의 92.39%를 차지하며 지배적입니다. 그러나 분말/탈수 당밀은 더 긴 유통기한과 운송 용이성으로 인해 연평균 7.15%로 가장 빠르게 성장하는 형태입니다.
* 응용 분야별: 식음료(제빵 및 제과, 소스/수프/마리네이드, 음료, 유제품 등), 동물 사료 및 반려동물 사료, 바이오 연료/에탄올 등이 주요 응용 분야로 분석됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 대상으로 상세한 시장 분석이 이루어졌으며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 동향도 포함됩니다.

5. 경쟁 환경:
본 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Wilmar International Limited, Cargill, Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, Louis Dreyfus Company, Tereos SCA, Sudzucker AG, Raizen S.A. 등 글로벌 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

6. 기타 분석 및 전망:
이 외에도 본 보고서는 시장의 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함하여 시장의 구조적 특성을 파악합니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

본 보고서의 마지막 업데이트는 2025년 9월 4일입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 동물 사료 산업의 성장

  • 4.2.2 가공 및 편의 식품 시장의 확대

  • 4.2.3 천연 및 유기농 감미료에 대한 소비자 관심 증가

  • 4.2.4 수제 증류주 및 장인 정신의 주류 확대

  • 4.2.5 바이오 연료 수요 증가

  • 4.2.6 바이오 기반 폴리올 및 에리스리톨 생산 확대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 사탕수수 작물 주기 및 엘니뇨 가뭄

  • 4.3.2 대체 감미료와의 경쟁

  • 4.3.3 유럽 연합의 사탕무 재배 면적에 대한 살충제 규제 강화

  • 4.3.4 주요 수출 경로를 따른 운송 차질

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 사탕수수 당밀

  • 5.1.2 사탕무 당밀

  • 5.1.3 기타

• 5.2 등급별
  • 5.2.1 1등급/라이트

  • 5.2.2 2등급/다크

  • 5.2.3 블랙스트랩

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 액상

  • 5.3.2 분말/건조

• 5.4 용도별
  • 5.4.1 식음료

  • 5.4.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.1.2 소스, 수프 및 마리네이드

  • 5.4.1.3 음료

  • 5.4.1.4 유제품

  • 5.4.1.5 기타

  • 5.4.2 동물 사료 및 반려동물 사료

  • 5.4.3 바이오 연료/에탄올

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 프랑스

  • 5.5.2.3 영국

  • 5.5.2.4 스페인

  • 5.5.2.5 네덜란드

  • 5.5.2.6 이탈리아

  • 5.5.2.7 스웨덴

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 칠레

  • 5.5.4.4 콜롬비아

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 나이지리아

  • 5.5.5.4 사우디아라비아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 윌마 인터내셔널 리미티드

  • 6.4.2 카길 주식회사

  • 6.4.3 아처-다니엘스-미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.4 루이 드레퓌스 컴퍼니

  • 6.4.5 하트리 파트너스 (ED&F 맨 홀딩스)

  • 6.4.6 테레오스 SCA

  • 6.4.7 쥐트추커 AG

  • 6.4.8 라이젠 S.A.

  • 6.4.9 오스왈 오버시즈 Ltd

  • 6.4.10 슈리 레누카 슈가스 리미티드

  • 6.4.11 타이 룽 루앙 그룹

  • 6.4.12 노르트추커 AG

  • 6.4.13 유나이티드 몰라시스 그룹

  • 6.4.14 통가트 훌렛

  • 6.4.15 어소시에이티드 브리티시 푸드 PLC

  • 6.4.16 마하잔 몰라시스 컴퍼니

  • 6.4.17 일로보 슈가 아프리카 홀딩스 리미티드

  • 6.4.18 크리스탈 유니온

  • 6.4.19 미트르 폴 슈가 Corp.

  • 6.4.20 헤다 케미컬스 Pvt. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망