혈관내 카테터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

혈관내 카테터 시장: 동향, 예측 및 점유율 분석 (2025-2030)

# 보고서 개요

혈관내 카테터(Intravascular Catheter, IC) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 9.00%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 제품(단기 말초 혈관내 카테터(PIVC), 통합/폐쇄형 PIVC), 적용 분야(종양학, 위장병학, 심장학, 비뇨기과, 기타), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 재택 의료 환경, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

# 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2019년 ~ 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 ~ 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 ~ 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 9.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: Boston Scientific Corporation, McKesson Corporation, Cook Medical, Becton, Dickinson and Company (C. R. Bard, Inc), B. Barun 등 (순서는 무작위).

# 시장 분석

혈관내 카테터 시장은 예측 기간 동안 9%의 견고한 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 초기에는 병원 및 클리닉 방문 감소로 인해 시장에 단기적인 부정적 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 후반기에는 과학자 및 연구원들의 정맥 카테터 삽입 연구와 COVID-19 환자 치료에서의 관련 이점이 부각되면서 시장은 상당한 성장을 경험했습니다. 예를 들어, 2022년 3월 Journal of Emergency Nursing에 발표된 연구에 따르면, 중국에서 COVID-19 감염 환자를 대상으로 한 비무작위 임상 시험에서 적외선 정맥 시각화 장치를 사용한 말초 정맥 카테터(PIVC) 삽입이 시술 시간 단축과 함께 만족스러운 결과를 보였습니다. 이러한 사례들은 팬데믹 후반기에 정맥 카테터 삽입에 대한 수요를 창출했으며, 이는 최종 사용자들 사이에서 기회를 확대했습니다. 따라서 초기 어려움에도 불구하고 COVID-19 환자 치료에서의 만족스러운 결과와 임상적 중요성으로 인해 IC 수요는 증가했으며, 이러한 수요는 향후 몇 년간 시장 성장에 지속적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인:
* 표적 질환 발생률 증가: 혈관 질환 및 심장 질환과 같은 표적 질환의 사례가 증가하면서 IC의 수요가 촉진되고 있습니다. IC는 환자의 혈류에 쉽게 접근할 수 있게 하여 바늘 삽입의 필요성을 줄여주므로, 중증 및 만성 질환 환자 관리에 필수적인 의료기기가 되었습니다. 미국 FDA의 2023년 1월 데이터에 따르면, 미국에서는 성인 10명 중 1명 이상(약 3천만 명)이 매년 심장 질환을 앓고 있으며, 이는 대부분의 인종 및 민족 그룹에서 주요 사망 원인 중 하나입니다. 또한, 2022년 4월 Chemical Engineering Journal에 발표된 연구는 혈관 질환 유병률 증가와 관련된 입원율 상승이 IC 사용을 가속화했다고 언급했습니다. IC는 혈관 진단, 약물 주입 및 기타 수술 장치 전달을 가능하게 합니다.
* IC 기술의 급속한 발전: 성능과 임상적 중요성이 향상된 기술적으로 진보된 제품의 가용성 또한 시장 성장을 가속화하는 요인입니다.
* 카테터 삽입술 연구실(Cath lab) 수 증가: 카테터 삽입술 연구실의 수가 증가하는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 신제품 출시 및 기술 발전: 신제품 출시와 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월 Wipro GE Healthcare는 인도에서 ‘Made in India’ 및 ‘AI 기반’ Cath lab인 Optima IGS 320을 출시하여 심장 치료를 발전시켰습니다. 이 시스템은 GE의 독점적인 AutoRight 기술(인공지능을 특징으로 하는 최초의 신경망 기반 중재 영상 체인)을 활용하여 실시간으로 영상 및 선량 매개변수를 자동으로 최적화합니다. 이러한 발전은 시장 성장을 지원할 것으로 보입니다.

시장 성장 저해 요인:
* 카테터와 관련된 합병증 및 부작용.
* 불충분한 보험 상환(reimbursement) 부족.

# 주요 시장 동향 및 통찰

제품별: 단기 말초 혈관내 카테터(PIVC)의 성장
단기 말초 혈관내 카테터(PIVC)는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. PIVC는 바늘을 사용하여 정맥에 삽입되는 얇은 플라스틱 튜브입니다. 단기 PIVC는 길이가 짧아 팔뚝에 삽입되며, 끝부분은 작은 구경의 정맥에 위치합니다. 또한, 단기 PIVC는 카테터 내부에 속이 빈 금속 바늘이 있는 오버-더-니들(over-the-needle) 카테터로, 일반적으로 표재성 정맥에 삽입됩니다. 이들은 대부분의 임상 환경에서 사용됩니다.

단기 PIVC와 관련된 장점과 이점은 최종 사용자들 사이에서 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2022년 3월 NursingOpen Journal에 발표된 연구에 따르면, PIVC 삽입이 필요한 입원 환자를 감사하기 위해 표준화된 PIVC 감사 도구를 개발했을 때, 감사된 단기 PIVC의 대부분(57.6%)은 병동에서, 18.7%는 수술실에서, 11.6%는 응급실(ED)에서 삽입되었으며, 삽입 부위에 매일 드레싱이 필요하지 않았습니다. 이러한 높은 기기 채택률은 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, 시장 참여자들의 제품 확장 노력도 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, BD Insyte-N Autoguard와 같은 IC 제품은 14mm 길이로 시장에서 가장 짧아 작은 정맥에도 적합하며, 더 다양한 삽입 부위를 선택할 수 있게 합니다. 또한, 이 제품들은 취약한 정맥 및 낮은 정맥압에 권장됩니다. 이러한 제품의 가용성은 시장 참여자들 간의 경쟁을 유발하고 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

지역별: 북미 시장의 중요성
북미는 시장에서 주요 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 동일한 성장 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장을 촉진하는 주요 요인은 만성 질환의 유병률 증가와 제품 승인 건수의 증가입니다.

심혈관 질환은 의료 부담의 주요 원인 중 하나입니다. 2023년 1월 캘리포니아 대학교의 업데이트에 따르면, 심혈관 질환 또는 혈관 장애는 미국 남성과 여성 모두에게 장애 및 사망의 주요 원인입니다. 또한, 2022년 7월 Health Canada가 발표한 데이터에 따르면, 캐나다의 20세 이상 성인 약 12명 중 1명(260만 명)이 매년 심장 질환 진단을 받고 있습니다. 이러한 높은 질병 유병률은 혈관 카테터 삽입 및 정맥 접근을 필요로 하는 입원율을 증가시켜 이 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 여러 시장 참여자들이 제품 혁신 및 기타 활동과 같은 전략적 이니셔티브를 구현하고 있으며, 이는 이 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 캘리포니아 기반의 Shockwave Medical은 CE 마크 및 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 Shockwave M5+ 말초 혈관내 쇄석술(IVL) 카테터를 출시했습니다. 또한, 2022년 7월 Intravascular Imaging Incorporated는 인간 관상동맥 영상화를 위한 3 Fr NIRF-IVUS(근적외선 형광 혈관내 초음파) 영상 카테터를 출시했습니다. 이 카테터는 매사추세츠 종합병원과의 협력을 통해 인간 관상동맥의 체외 및 전임상 연구에서 설계 및 테스트되었습니다. 이러한 발전은 시장 경쟁력을 크게 높이고 이 지역 내 IC 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다. 따라서 북미 시장은 위에서 언급된 요인들로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

# 경쟁 환경

혈관내 카테터 시장은 매우 경쟁적이며, 의료기기 제조, 원자재 공급, 판매 및 유통 등 다양한 활동에 참여하는 많은 기업으로 구성되어 있습니다. 신흥 국가에 투자하는 기업의 수가 증가하면서 해당 지역의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 주요 시장 참여자들 간의 지속적인 인수합병(M&A)도 시장에 영향을 미치고 있습니다. Boston Scientific Corporation, McKesson Corporation, Cook Medical, Becton, Dickinson and Company (C. R. Bard, Inc), B. Barun 등이 주요 기업입니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 1월: Infinity Neuro의 Inspira 흡인 카테터가 CE 마크 승인을 받아 유럽에서 상용화되었습니다. Inspira 흡인 카테터는 급성 허혈성 뇌졸중(AIS)으로 인한 대혈관 폐색(LVO) 환자의 표적 혈관에 쉽게 접근하고, 뇌 혈류를 신속하게 회복하며, 혈전을 제거하도록 설계되었습니다.
* 2022년 10월: 인도 보건복지부 장관은 나비 뭄바이의 DY Patil Medical College, Hospital, and Research Centre에 남아시아 최초의 최첨단 심장 카테터 삽입술 연구실을 개소했습니다. 가상 시뮬레이션 기능을 갖춘 이 새로운 Cath lab은 혁신적인 치료를 제공하며 성인 및 소아 환자 모두를 위해 설계되었습니다.

이 보고서는 혈관 내 카테터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 혈관 내 카테터는 의료용 등급의 얇은 튜브로, 수술 수행이나 감염성 질환 치료를 위해 주로 혈관에 삽입되는 의료 기기입니다. 이 기기는 가스 투여, 수술 도구 접근, 배액 등 환자 상태에 따라 다양한 기능을 수행합니다.

글로벌 혈관 내 카테터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.0%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 심혈관, 비뇨기과 질환 등 표적 질환의 발병률 증가, 혈관 내 카테터 기술의 급속한 발전, 그리고 카테터 시술실(Catheterization Laboratories)의 증가가 있습니다. 반면, 카테터 관련 부작용 발생 가능성과 낮은 보험 급여율은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

본 보고서는 시장을 여러 세그먼트로 분류하여 분석합니다.
제품별로는 단기 말초 혈관 내 카테터(Short Peripheral Intravascular Catheters, PIVC)와 통합/폐쇄형 PIVC로 나뉩니다.
적용 분야별로는 종양학, 위장병학, 심장학, 비뇨기과 및 기타 응용 분야를 포함합니다.
최종 사용자별로는 병원 및 클리닉, 재택 의료 환경 및 기타로 구분됩니다.
지리적 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)를 포함한 주요 지역 및 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 다룹니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company (C. R. Bard, Inc), Cook Medical, Edwards Life Sciences Corporation, Johnson & Johnson, McKesson Corporation, Medtronic PLC, Smiths Medical, Terumo Corporation, B. Barun, Angiplast Pvt. Ltd. 등이 있습니다. 경쟁 환경 섹션에서는 이들 기업의 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심혈관, 비뇨기과 및 기타 질병과 같은 표적 질환 사례 증가
  • 4.2.2 혈관내 카테터 기술의 급속한 발전
  • 4.2.3 카테터 시술실 수 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 카테터 관련 부작용
  • 4.3.2 보험 적용 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 단기 말초 혈관내 카테터 (PIVC)
  • 5.1.2 통합/폐쇄형 PIVC
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 종양학
  • 5.2.2 위장병학
  • 5.2.3 심장학
  • 5.2.4 비뇨기과
  • 5.2.5 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 의원
  • 5.3.2 재택 의료 환경
  • 5.3.3 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.1.2 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니 (C. R. 바드, Inc)
  • 6.1.3 메드라인 인더스트리즈, Inc
  • 6.1.4 쿡 메디컬
  • 6.1.5 에드워즈 라이프 사이언스 코퍼레이션
  • 6.1.6 존슨앤드존슨
  • 6.1.7 맥케슨 코퍼레이션
  • 6.1.8 메드트로닉 PLC
  • 6.1.9 스미스 메디컬
  • 6.1.10 테루모 코퍼레이션
  • 6.1.11 B. 바룬
  • 6.1.12 안지플라스트 Pvt. Ltd.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향