프로피온산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

프로피온산 시장 규모, 동향 및 경쟁 환경, 2031

본 보고서는 프로피온산 시장의 현재 및 미래 동향을 분석하며, 적용 분야(사료 및 보존제, 칼슘 암모늄 및 나트륨염 등), 최종 사용자 산업(농업, 식음료, 퍼스널 케어 등), 생산 경로(석유화학 및 바이오 기반 발효), 등급(사료 등급, 식품 등급 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미 등)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 시장 개요

Mordor Intelligence에 따르면, 프로피온산 시장은 2026년 17억 3천만 달러에서 2031년 23억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.92%를 기록할 전망입니다. 프로피온산 시장은 항생제 성장 촉진제 사용을 지양하는 전 세계적 추세, 장기 보존 가능한 포장 식품에 대한 수요 증가, 그리고 바이오 기반 생산 경로의 꾸준한 채택에 힘입어 성장하고 있습니다. 사료 보존제 및 베이커리 적용 분야가 물량의 핵심을 이루는 반면, 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트와 같은 특수 용도는 프리미엄 마진을 확보하고 있습니다. 현재 유럽이 시장 가치를 주도하고 있지만, 아시아 태평양 지역에서는 도시화로 인한 빵 소비 증가와 집약적 축산 운영으로 인해 프로피온산 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 비용 경쟁력이 있는 석유화학 합성이 여전히 대부분의 생산량을 공급하고 있으나, 식품 브랜드들이 Scope-3 배출량 감축 목표를 추구함에 따라 발효 방식이 발전하고 있습니다.

주요 보고서 요약 (2025년 기준 및 2031년까지의 CAGR 전망):
* 적용 분야별: 동물 사료 및 식품 보존제가 51.92%의 시장 점유율을 차지했으며, 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트는 6.49%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 농업이 56.98%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 제약 분야는 6.02%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 생산 경로별: 석유화학 합성이 92.34%의 점유율을 기록했으며, 바이오 기반 발효는 6.19%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 등급별: 사료 등급이 38.22%의 점유율을 차지했으며, 제약 등급은 6.14%의 CAGR로 발전할 것으로 보입니다.
* 지역별: 유럽이 49.83%의 점유율로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 6.34%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 프로피온산 시장 동향 및 통찰력

시장 동인:

1. 곡물 및 사일리지 보존제 수요 증가 (+1.4% CAGR 영향): 특정 수분 수준을 초과하는 곡물은 아스페르길루스(Aspergillus) 및 페니실리움(Penicillium)의 성장을 촉진하여 코덱스(Codex) 한도를 초과하는 아플라톡신(aflatoxin) 수치를 유발합니다. 기계적 건조는 비용이 많이 들기 때문에, 프로피온산은 곰팡이 성장을 효과적으로 억제하여 독소 수준을 글로벌 표준 내로 유지합니다. 미국 식품의약국(FDA)의 직접 사료 첨가물 GRAS(Generally Recognized As Safe) 지위는 축산 생산자에게 규제적 확신을 제공합니다. 사일리지에서는 칼슘 및 암모늄 프로피오네이트가 벙커 개방 시 호기성 부패를 방지하여 건조 물질 손실을 막습니다. 습한 열대 지역에서 채택률이 가장 높으며, 이는 사료 안전성 향상 및 농가 수익성 증대에 중요한 역할을 합니다.

2. 항생제 없는 육류 사슬에서 사료 등급 산의 채택 (+1.6% CAGR 영향): 유럽의 치료 목적 외 항생제 금지 및 북미의 유사 정책에 대응하여, 통합 생산자들은 유기산 프로그램을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 프로피온산은 장내 pH를 낮춰 살모넬라(Salmonella) 및 클로스트리듐(Clostridium)과 같은 유해 병원균을 효과적으로 억제하면서 유익한 락토바실리(lactobacilli)를 보호합니다. 육계 생산 현장 시험에서 경제적 이점이 입증되었으며, 2024년 유럽 식품 안전청(EFSA)의 재평가에서 유전독성 우려가 없음을 재확인했습니다. 주요 공급업체들은 프로피온산, 포름산, 부티르산을 혼합하여 항균 범위를 넓히고 있으며, 이는 단일 산 전략에서 벗어나 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

3. 아시아 신흥 시장의 포장 베이커리 붐 (+1.2% CAGR 영향): 중국, 인도, 동남아시아의 도시 가구들은 전통적인 주식에서 벗어나 아침 식사로 슬라이스 빵을 선택하고 있습니다. 칼슘 프로피오네이트를 첨가하면 반죽 취급에 영향을 주지 않으면서 밧줄 형성 바실러스(rope-forming Bacillus)를 효과적으로 억제하여 긴 유통망에서도 제품 신선도를 연장합니다. 중국과 인도의 국가 표준은 코덱스 첨가 수준과 일치하여 베이커리 원료의 국경 간 거래를 용이하게 합니다. 2024년부터 가동 중인 Corbion의 태국 순환 젖산 공장은 발효 기반 보존제에 대한 신뢰를 보여주며, 바이오 유래 프로피온산의 생산 능력 확대를 위한 지역적 기반을 마련하고 있습니다. 포장 빵 판매의 급증은 아시아 태평양 지역의 프로피온산 시장 수요 증가를 뒷받침합니다.

4. 가공 식품의 유통 기한 연장 요구 증가 (+0.9% CAGR 영향): 소매업체는 매장 내 폐기물을 줄이기 위해 긴 유통 기한을 선호하고, 소비자는 간결한 라벨을 원합니다. 프로피온산은 낮은 첨가량으로도 효과적이며 유럽 연합에서 E-넘버 승인을 받아 두 가지 목표를 모두 충족시킬 수 있습니다. 미국 환경보호청(EPA) 데이터는 프로피온산이 고생산량 화학 물질로 분류되어 산업 규모의 가용성을 확인합니다. 식품 기술자들은 이제 천연 항산화제 및 변형 대기 포장(MAP)과 함께 프로피온산을 사용하여 투여량을 늘리지 않고도 유통 기한을 더욱 연장하고 있으며, 이는 프로피온산 시장을 빵을 넘어 토르티야, 치즈, 즉석식품으로 확장하고 있습니다.

5. 저탄소 공정을 선호하는 식품 브랜드의 Scope-3 탈탄소화 목표 (+0.7% CAGR 영향): 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 식품 브랜드들은 공급업체에 감사받은 탄소 발자국 데이터를 요구하고 있으며, 이는 새로운 바이오 기반 생산 능력의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 석유 기반 원료 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 2025년 정유 공장 정비 및 크래커 가동률 변동으로 프로필렌 현물 가격이 요동쳤습니다. 이러한 가격 변동은 통합 올레핀 생산 능력이 없는 생산자들의 마진을 압박하고, 고정 가격 계약에 묶인 베이커리에게는 가격 협상을 어렵게 만들었습니다. 발효 방식은 원유 글리세롤 원료가 석유와 독립적으로 거래되어 부분적인 헤지 역할을 하지만, 바이오 경로는 여전히 비용이 많이 들며 종종 석유화학 합성 가격의 두 배에 달합니다. 이러한 재정적 격차는 프로피온산 시장에서 전적으로 재생 가능한 공급으로의 즉각적인 전환을 억제합니다.

2. 초가공 식품의 만성 섭취에 대한 건강 우려 (-0.5% CAGR 영향): 옹호 단체들은 보존제가 풍부한 식단을 대사 장애와 연관시키고 있지만, 규제 당국은 허용 일일 섭취량(ADI) 수준을 수정하지 않았습니다. 유럽의 Farm-to-Fork 목표는 합성적으로 들리는 첨가물을 줄이는 것을 강조하며, 프리미엄 베이커리들이 배양 밀 대체품이나 변형 대기 포장을 채택하도록 유도하고 있습니다. 이러한 소비자 인식은 물량 성장을 억제할 수 있지만, 곰팡이 방지의 기술적 필요성은 프로피온산 시장의 회복력을 유지시킵니다.

3. 생산 능력 집중으로 인한 공급망 위험 (-0.3% CAGR 영향): 시장의 생산 능력이 소수의 주요 업체에 집중되어 있어, 예기치 않은 생산 중단이나 지정학적 사건 발생 시 공급망에 상당한 위험을 초래할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

적용 분야별:
동물 사료 및 식품 보존제가 2025년 프로피온산 시장 점유율의 51.92%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 곡물 사슬에서 곰팡이 억제에 대한 꾸준한 요구가 적용 분야 계층을 뒷받침합니다. 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트(CAP)는 고형분 자동차 재도장 코팅 및 바이오 함량 네일 래커 덕분에 6.49%의 CAGR 전망을 보이며 가속화되고 있습니다. 이 부문은 프로피오닐 함량을 높이고 바이오 함량 주장을 뒷받침하는 특허로부터 이점을 얻어 특수 수요를 증대시킵니다. 칼슘, 암모늄, 나트륨 프로피오네이트는 pH 조절이 중요한 빵, 유제품, 사료에서 필수적인 역할을 합니다. Perstorp의 2024년 생산 능력 증가는 염 및 가소제의 자체 생산을 지원하여 공급 안정성을 강화합니다. 제초제 및 가소제는 더 작은 점유율을 차지하지만, 꾸준한 물량으로 수익을 다각화하고 위험을 줄입니다.

최종 사용자 산업별:
농업은 2025년 소비량의 56.98%를 차지했으며, 통합 생산자들이 항생제 없는 시스템에서 유기산 프로그램을 의무화함에 따라 프로피온산 시장의 기본 물량을 확보합니다. 제약 분야는 서방형 부형제 및 국소 항균제의 채택 증가에 힘입어 2031년까지 6.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 약전(Pharmacopeial) 모노그래프는 프로피온산의 순도를 높은 수준으로 설정하여 사료 등급에 비해 가격 프리미엄을 공고히 합니다. 식음료 부문의 제조업체는 칼슘 프로피오네이트를 사용하여 빵의 유통 기한을 연장하고 광범위한 유통망을 통해 제품의 생존 가능성을 보장합니다. 한편, 퍼스널 케어, 섬유, 전자제품과 같은 부문은 틈새 시장 역할을 하며 농업 및 베이커리 수요의 계절적 변동을 상쇄합니다. cGMP 규제를 받는 제약 등급은 제한된 공급업체 기반을 가지고 있어 마진을 보호합니다.

생산 경로별:
석유화학 Reppe 카르보닐화는 2025년 전 세계 생산량의 92.34%를 차지했으며, 성숙한 촉매로 높은 수율을 달성했습니다. BASF의 난징 공장이 이러한 규모를 잘 보여주며 지역 수요를 효율적으로 충족시킵니다. 바이오 기반 발효는 규모는 작지만, 식품 회사들이 저탄소 소싱을 추구함에 따라 6.19%의 CAGR이 예상됩니다. 또한, 연속 막 발효는 글리세롤 기질에서 생산성을 향상시켜 석유화학 제품과의 경제적 격차를 좁혔습니다. 석유화학 생산자들은 재생 에너지 및 히트 펌프 시스템을 채택하여 배출량을 줄이고 있으며, 이는 발효의 지속 가능성 이점을 다소 약화시킵니다. 그럼에도 불구하고, 소비자 브랜드들은 공급업체에 감사받은 탄소 발자국 데이터를 요구하며 새로운 바이오 기반 생산 능력의 성장을 촉진하고 있습니다.

등급별:
사료 등급 변형은 비용 중심의 축산 부문에 힘입어 2025년 물량의 38.22%를 차지했습니다. 제약 등급은 의약품 전달 제형 개발자들이 보장된 순도와 추적성을 요구함에 따라 6.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 약전(United States Pharmacopeia) 및 유럽 약전(European Pharmacopoeia)의 모노그래프는 중금속 한도를 설정합니다. 한편, 코덱스 표준을 준수하는 식품 등급 변형은 베이커리 및 유제품 적용 분야에서 틈새 시장을 찾습니다. BASF 및 Perstorp와 같은 통합 생산자들은 모든 네 가지 등급을 처리하기 위해 스트림을 분별하여 반응기 처리량 및 증류 절단을 최적화합니다. 중국 생산자들은 국내 공장을 위한 대량 사료 및 식품 등급에 중점을 두어 운송 이점을 활용합니다. 발효 원산지와 제약 순도를 결합한 새로운 틈새 시장은 영양 보조제 및 클린 라벨 식품 제품에서 프리미엄 가격을 형성하며 프로피온산 시장 내에서 새로운 성장 여지를 제공합니다.

# 지역 분석

유럽: 2025년 전 세계 가치의 49.83%를 차지했습니다. 항생제 성장 촉진제의 조기 제거와 엄격한 유럽 식품 안전청(EFSA) 평가는 칼슘 프로피오네이트 및 사료 등급 산에 대한 수요를 안정화시켰습니다. 독일의 산업 베이커리 및 가금류 농장은 대량 소비를 하며, BASF 루드비히스하펜 단지의 CO₂-free 스팀에 대한 자금 지원은 저탄소 화학 물질에 대한 정책 지원을 보여줍니다. Perstorp의 스테눙순드(Stenungsund) 공장 생산 능력 증가는 유럽을 새로운 탄소 국경 조정에 부합할 수 있는 생산 기지로 더욱 확고히 합니다. 성숙했지만 안정적인 베이커리 및 축산 부문은 이 지역 전반에 걸쳐 프로피온산 시장의 회복력을 유지시킵니다.

아시아 태평양: 2031년까지 6.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 지역 중 가장 빠른 성장률입니다. 중국은 BASF-YPC 합작 투자를 통해 국내 사료 공장 및 베이커리에 공급하며 소비를 주도합니다. 인도는 가금류 분야에서 유기산 프로그램을 확대하고 있으며, 도시화와 함께 포장 빵 수요가 증가하고 있습니다. 일본과 한국과 같은 고부가가치 시장은 제약 등급 재료를 요구하며, 동남아시아는 수출 지향적인 가금류 단지로부터 이점을 얻습니다. Corbion의 2024년 태국 투자는 이 지역 내 발효 기반 보존제에 대한 신뢰를 나타내며, 프로피온산 시장에 유리한 미래 생산 능력 변화를 시사합니다.

북미: 광대한 축산 운영과 주요 베이커리 체인에 힘입어 전 세계 프로피온산 수요의 약 4분의 1을 차지합니다. 미국 환경보호청(EPA)은 국내 프로피온산 생산이 안정적인 현지 공급을 보장한다고 보고합니다. 국경 간 무역을 강화하기 위해 멕시코와 캐나다는 사료 안전 프로토콜을 미국과 일치시켰습니다.

남미, 중동 및 아프리카: 남미는 주로 브라질과 아르헨티나에 의해 주도되며, 특히 곡물 보존 분야에서 중요하지만 가격에 민감한 시장을 보여줍니다. 한편, 중동 및 아프리카는 규모는 작지만 상승 궤도에 있습니다. 사우디아라비아의 가금류 확장과 남아프리카의 성장하는 베이커리 부문이 수입 증가를 부채질하고 있습니다. 이러한 다양한 지역 역학은 글로벌 프로피온산 시장을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

# 경쟁 환경

프로피온산 시장은 고도로 집중되어 있습니다. 중국 공급업체들은 국내 베이커리 및 사료 수요를 충족시키기 위해 공격적으로 확장하고 있지만, 품질 인식 및 부식성 산 물류 문제로 인해 수출 침투는 여전히 제한적입니다. OXEA는 불가항력적인 생산 중단에도 불구하고 옥소 중간체에 대한 자신감을 나타내며 추가 옥소산 생산 능력을 발표했습니다. 공정 혁신이 심화되고 있으며, 막 발효, 대사 공학, 혼합산의 촉매 업그레이드가 활발한 특허 분야입니다. 산업 평균보다 낮은 요람에서 게이트까지의 탄소 발자국을 인증할 수 있는 공급업체는 Scope-3 의무를 지고 있는 다국적 식품 브랜드로부터 선호도를 얻습니다. FDA GRAS, EFSA 승인, 약전 표준과 같은 규제 준수는 확고한 진입 장벽으로 작용하여 기존 플레이어를 보호하고 제약 및 식품 등급 틈새 시장에서 가격 규율을 유지하는 데 기여합니다.

주요 프로피온산 산업 리더:
* BASF SE
* Dow
* Eastman Chemical Company
* Perstorp
* OXEA Gmbh

# 최근 산업 동향

* 2024년 11월: BASF의 프로피온산은 Carbon Trust로부터 “시장 평균 이하” 검증을 획득하여, 화석 기반 공급품에 대한 요람에서 게이트까지의 탄소 발자국이 산업 평균보다 낮음을 확인했습니다. 이 인정은 BASF의 경쟁력을 강화하고 프로피온산 시장 내 지속 가능성 트렌드를 주도할 것으로 예상됩니다.
* 2024년 12월: Luxi Chemical Group은 랴오청(Liaocheng)에 연간 80,000톤 규모의 프로피온산 단지 건설을 시작했습니다. 그러나 프로젝트 완료에 대한 추가 업데이트는 제공되지 않았습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 프로피온산 시장이 지속적인 혁신과 지속 가능성 요구에 부응하며 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 프로피온산(Propionic Acid) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 농업, 식품, 퍼스널 케어, 제약, 플라스틱 및 광범위한 화학 부문의 다운스트림 가공업체에 판매되는 사료, 식품, 제약 및 산업 등급의 순수 프로피온산의 공장 출하 수익을 기준으로 합니다. 파생 프로피온산염, 프로피온알데히드, 혼합물 또는 조제 제초제는 분석에서 제외됩니다.

프로피온산 시장은 2025년 17.3억 달러에서 2031년 23.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.92%를 기록할 전망입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 곡물 및 사일리지 방부제 수요 증가, 항생제 없는 육류 생산 체인에서 사료 등급 산(acid)의 채택 확대, 아시아 신흥 시장의 포장 베이커리 산업 성장, 가공식품의 유통기한 연장 요구 증대, 그리고 식품 브랜드의 Scope-3 탈탄소화 목표 달성을 위한 저탄소 폴리비닐 아미드 선호 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유가 기반 원료 가격의 변동성, 초가공식품의 만성 섭취에 대한 건강 우려, 그리고 생산 능력 집중으로 인한 공급망 위험 등이 있습니다.

시장은 적용 분야(동물 사료 및 방부제, 칼슘/암모늄/나트륨염, 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트(CAP), 제초제, 가소제 및 용매 등), 최종 사용자 산업(농업, 식음료, 퍼스널 케어, 제약 등), 생산 경로(석유화학, 바이오 기반 발효), 등급(사료 등급, 식품 등급, 제약 등급, 산업 등급) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

현재 수요를 주도하는 적용 분야는 곰팡이 및 곰팡이 독소 제어 역할로 인해 동물 사료 및 식품 방부제이며, 2025년 전체 물량의 51.92%를 차지합니다. 지역별로는 도시화로 인한 포장 빵 및 가축 수요 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 6.34%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 제어 방출 부형제 및 국소 항균제에 필요한 99.5% 이상의 순도로 인해 제약 등급 프로피온산의 소비는 2031년까지 6.14%의 CAGR로 증가할 것입니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 BASF SE, Celanese Corporation, Dow, Eastman Chemical Company, Merck KGaA 등 주요 기업 프로필을 다룹니다. 미래 전망 및 기회 측면에서는 생산자들이 재생 에너지, 바이오 기반 원료, 검증된 탄소 발자국에 투자하여 식품 브랜드의 Scope-3 배출량 감축 목표 달성을 지원하는 등 지속가능성 압력에 대응하고 있음을 강조합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차(유럽 사료 기술자, 아시아 방부제 구매자, 라틴 아메리카 화학 유통업체 인터뷰) 및 2차 조사(UN Comtrade, Eurostat PRODCOM, FAO 사료 균형, EFSA 첨가제 등록 등)를 포함하며, 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 적용하여 신뢰성을 높였습니다. Mordor Intelligence의 분석은 순수 프로피온산에 초점을 맞추고, 연간 환율을 적용하며, 모든 가정을 세관 통계 및 전문가 인터뷰로 검증하는 등 엄격한 범위, 연간 업데이트 및 이중 검증을 통해 의사 결정권자들에게 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 곡물 및 사일리지 보존제 수요 증가
  • 4.2.2 항생제 없는 육류 사슬에서 사료 등급 산의 채택
  • 4.2.3 신흥 아시아의 포장 베이커리 붐
  • 4.2.4 가공식품의 유통기한 연장 요구 증가
  • 4.2.5 저탄소 폴리비닐 아미드를 선호하는 식품 브랜드의 Scope-3 탈탄소화 목표
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 석유 기반 원료 가격
  • 4.3.2 초가공식품의 만성 섭취에 대한 건강 문제
  • 4.3.3 생산 능력 집중으로 인한 공급망 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 동물 사료 및 보존제
  • 5.1.2 칼슘, 암모늄 및 나트륨 염
  • 5.1.3 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트 (CAP)
  • 5.1.4 제초제
  • 5.1.5 가소제 및 용매
  • 5.1.6 기타
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 농업
  • 5.2.2 식음료
  • 5.2.3 퍼스널 케어
  • 5.2.4 제약
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 생산 경로별
  • 5.3.1 석유화학
  • 5.3.2 바이오 기반 발효
• 5.4 등급별
  • 5.4.1 사료 등급
  • 5.4.2 식품 등급
  • 5.4.3 제약 등급
  • 5.4.4 산업 등급
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Celanese Corporation
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 Eastman Chemical Company
  • 6.4.5 KANTO KAGAKU
  • 6.4.6 Kishida Chemical Co., Ltd
  • 6.4.7 Luxi Group
  • 6.4.8 Merck KGaA
  • 6.4.9 OXEA Gmbh
  • 6.4.10 Perstorp
  • 6.4.11 Shanghai Jianbei Organic Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.12 Yancheng Hongtai Bioengineering Co., Ltd.
  • 6.4.13 Yancheng Huade (Dancheng) Biological Engineering Co.,Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망