수직 리프트 모듈 (VLM) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

수직 리프트 모듈(VLM) 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

수직 리프트 모듈(VLM) 시장은 2025년 17억 8천만 달러에서 2026년 19억 5천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 30억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.58%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전자상거래 기업들이 부피가 큰 팔레트 랙킹 시스템을 상품-대-인(goods-to-person) 시스템으로 대체하여 주문 처리 시간을 단축하고, 자동차 제조업체들이 적시 생산(just-in-time production)을 위한 자동화된 버퍼 스토리지를 추가하며, 생명 과학 분야의 클린룸에서 추적성 및 오염 제어 요구사항을 충족하는 밀폐형 모듈을 채택하는 추세에 힘입은 것입니다. 또한, 콜드 체인 운영자들은 에너지 효율적인 듀얼 드라이브 모터를 통해 24개월 이내에 투자 수익(ROI)을 달성하고 있으며, 예측 유지보수 소프트웨어 패키지는 장비 제조업체들에게 애프터 서비스 수익원을 제공하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 기준 단일 레벨 딜리버리 시스템이 수직 리프트 모듈 시장 점유율의 56.65%를 차지하며 지배적이었으나, 듀얼 레벨 딜리버리 시스템은 2031년까지 11.74%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적재 용량별: 2025년에는 20-50톤 용량의 장치가 시장의 42.55%를 차지했으며, 50톤 초과 용량의 장치는 2031년까지 12.42%의 연평균 성장률로 확장될 준비가 되어 있습니다.
* 애플리케이션별: 2025년에는 보관 및 버퍼링이 전체 배치의 47.25%를 차지했으나, 주문 피킹 및 키팅은 2031년까지 13.18%의 연평균 성장률로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 자동차 산업이 23.60%의 매출 점유율을 기록했으며, 전자상거래 주문 처리가 14.32%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 수직 리프트 모듈 시장의 35.70%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.14%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

시장 동인:
* 전자상거래 주도의 마이크로 풀필먼트 확장: 소매업체들이 지역 유통 센터에서 기존 매장 내 또는 인접한 자동화된 마이크로 풀필먼트 노드로 전환하고 있으며, 이는 소형 고밀도 VLM에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. VLM은 로봇 피커와 통합되어 높은 주문 정확도를 달성하고 인력 수요를 줄입니다.
* 도시 창고에서의 VLM 채택 가속화: 아시아 주요 도시의 높은 산업용 임대료로 인해 운영자들은 수직 공간 활용에 집중하고 있으며, VLM은 보관 밀도를 4배 높여 인력 부족 및 고비용 환경에서 효율성을 증대시킵니다.
* 유럽 자동차 부문에서 완전 자동화된 폐쇄 루프 예비 부품 보관을 위한 OEM 추진: 자동차 OEM은 생산 리듬 유지 및 재고 감소를 위해 부품 센터에 VLM을 통합하며, 이는 디지털 물류에 대한 경영진의 의지를 반영합니다.
* 미국 생명 과학 클린룸의 규제 준수 추적성 요구: VLM은 밀폐된 환경, 공기 입자 모니터링, FDA 21 CFR Part 11을 준수하는 감사 추적을 제공하여 규제된 공간에서의 활용도를 높입니다.
* 동남아시아의 인건비 격차 심화로 인한 AS/RS 개조 추진: 인력 부족과 인건비 상승은 VLM 투자 우선순위를 높이고 있습니다.
* 에너지 효율적인 듀얼 드라이브 모터로 콜드 스토리지 시설에서 24개월 미만의 ROI 달성: 에너지 효율적인 모터는 콜드 체인 운영에서 빠른 투자 회수를 가능하게 합니다.
* VLM OEM의 AI 기반 예측 유지보수 번들로 애프터 서비스 수익 증대: AI 기반 소프트웨어는 장비 제조업체의 애프터 서비스 수익을 증가시킵니다.

시장 제약:
* 유럽 노후 시설의 지붕 높이 제한: 1990년 이전에 건설된 많은 유럽 공장은 VLM 효율성을 극대화하는 데 필요한 충분한 높이가 부족하며, 개조는 비용이 많이 들고 규제에 의해 제한될 수 있습니다.
* 아시아 태평양 2선 도시에서 멀티 셔틀 대안 대비 높은 초기 투자 비용: 아시아 2선 도시의 운영자들은 점진적으로 확장 가능한 셔틀 기반 시스템을 선호하며, 예산 불확실성과 제한적인 투자 회수 가시성으로 인해 VLM 배치가 지연될 수 있습니다.
* 아프리카 신흥 물류 허브의 전력 품질 변동: 사하라 이남 아프리카 및 일부 중동/아프리카 시장에서는 전력 품질 문제로 인해 전압 조절 추가 장치가 필요하며, 이는 단기적인 VLM 시장 침투를 억제합니다.
* 중소기업(SME) 부문의 제한적인 ERP/WMS 인터페이스 개조 가능성: 중소기업 시장에서는 기존 시스템과의 통합에 어려움이 있어 VLM 도입이 제한될 수 있습니다.

세그먼트 분석:
* 유형별: 단일 레벨 시스템은 2025년 매출의 56.65%를 차지하며 기존 건물과의 호환성 및 간단한 운영으로 지배적입니다. 듀얼 레벨 시스템은 2031년까지 11.74%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하며, 동시 추출 및 트레이 제시를 통해 높은 처리량을 제공합니다. 모듈식 설계와 플러그 앤 플레이 인터페이스는 하이브리드 전략을 가능하게 합니다.
* 적재 용량별: 20-50톤 용량의 장치는 2025년 시장 점유율의 42.55%를 차지하며, 자동차 부품, 전자상거래 재고, 의약품 등 다양한 산업에 적합합니다. 50톤 초과 모듈은 항공우주 및 중장비 부품 통합으로 12.42%의 연평균 성장률을 기록합니다. 인더스트리 4.0의 확산에 따라 디지털 트윈 시뮬레이션을 기반으로 적재 등급을 선택하는 추세입니다.
* 애플리케이션별: 보관 및 버퍼링은 여전히 47.25%를 차지하지만, 옴니채널 소매업체들의 처리량 우선순위로 인해 주문 피킹 및 키팅은 2031년까지 13.18%의 연평균 성장률을 보입니다. VLM 시장은 통합된 픽-투-라이트, 인체공학적 리프트 테이블, AMR 핸드오프를 통해 풀필먼트 기능에서 이점을 얻고 있으며, 실시간 주문 기반 로직으로 전환되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 공장은 2025년 23.60%의 점유율을 차지하며, 엄격한 가동 시간 목표와 성숙한 MES 인터페이스를 반영합니다. 전자상거래 중심의 소매업체들은 2031년까지 14.32%의 연평균 성장률로 가장 빠른 확장을 기록하며, VLM을 마이크로 풀필먼트 엔진으로 활용합니다. 최종 사용자 다각화는 VLM 산업을 특정 부문의 경기 순환 충격으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.

지역 분석:
* 유럽: 2025년 매출 점유율 35.70%로 시장을 선도하며, 자동차 제조 회랑이 중심입니다. 노후 시설 개조가 지배적이며, OEM 의무 및 엄격한 작업자 안전 규정이 성장을 견인합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 12.14%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 그린필드 스마트 공장, 인도의 물류 자동화 지출 증가, 일본과 한국의 인력 부족 완화 노력이 성장을 주도합니다. 공급업체들은 VLM 하드웨어, WMS, AMR 플릿을 포함한 완전한 생태계를 턴키 패키지로 판매합니다.
* 북미: 꾸준한 확장세를 유지하며, 소매업체의 마이크로 풀필먼트 노드 개조, 생명 과학 클러스터의 GMP 준수 모듈 채택, 콜드 스토리지 운영자의 에너지 효율성 추구가 특징입니다.
* 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카: 신흥 시장이지만 고르지 않은 성장을 보입니다. 브라질의 리스 모델 모색과 남아프리카의 전력 품질 문제 등이 시장 침투에 영향을 미칩니다.

경쟁 환경:
VLM 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. Kardex, Hänel, Modula는 기존 브랜드 가치를 유지하지만, AutoStore 및 SSISchaefer와 같은 자동화 솔루션 제공업체들이 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다. 이들은 모듈형 및 확장 가능한 시스템을 통해 시장에 새로운 역동성을 불어넣고 있습니다. 또한, 지역별 소규모 공급업체들은 특정 틈새시장을 공략하며 경쟁 구도를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 시장 참여자들은 고객의 변화하는 요구사항을 충족시키기 위해 제품 혁신, 서비스 개선, 전략적 파트너십 구축에 주력하고 있습니다. 특히, 소프트웨어 통합 및 데이터 분석 기능을 강화하여 VLM 시스템의 효율성과 유연성을 극대화하는 데 집중하고 있습니다.

이 보고서는 수직 리프트 모듈(VLM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. VLM은 중앙에 삽입기 및 추출기가 있는 폐쇄형 시스템으로, 저장된 트레이를 자동으로 찾아 꺼낼 수 있게 하여 검색 시간을 크게 단축하고 생산성을 66% 향상시키는 자동화된 보관 솔루션입니다. 본 연구는 시장 정의 및 연구 가정을 시작으로, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경 분석을 포함합니다. 시장 환경 섹션에서는 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인, 가치/공급망 분석, 기술 및 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 가격 및 투자 분석 등을 상세히 다룹니다. 또한, 자동차, 식음료, 소매 등 최종 사용자 산업별 VLM 분류와 특정 사용 사례 및 적용 분야에 대한 상세 분석을 포함합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 국가를 포함한 지리적 분석을 제공하며, 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(백만 USD) 기준으로 제시됩니다.

VLM 시장은 2026년 19억 5천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.58%로 성장하여 30억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전자상거래 주도의 마이크로 풀필먼트 확장으로 인한 도시 창고에서의 VLM 채택 가속화, 완전 자동화를 위한 OEM의 노력(유럽 자동차 부문의 폐쇄 루프 예비 부품 보관 포함), 미국 생명 과학 클린룸의 규제 준수 기반 추적성 요구 증가, 동남아시아의 인건비 격차 심화로 인한 AS/RS 개조 수요 증가 등이 있습니다. 또한, 에너지 효율적인 듀얼 드라이브 모터가 냉장 시설에서 24개월 미만의 투자 회수 기간(ROI)을 가능하게 하며, VLM OEM의 AI 기반 예측 유지보수 번들이 애프터 서비스 수익을 증대시키는 것도 중요한 동력입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유럽 브라운필드(재개발 부지) 시설의 지붕 높이 제한, 아시아 태평양 2선 도시에서 멀티 셔틀 대안 대비 높은 초기 투자 비용, 아프리카 신흥 물류 허브의 전력 품질 변동, 중소기업(SME) 부문의 제한적인 개조 가능 ERP/WMS 인터페이스 등이 있습니다.

세그먼트별로는 단일 레벨 딜리버리 시스템이 2025년 매출의 56.65%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 애플리케이션 측면에서는 소매업체의 신속한 주문 처리 요구에 따라 주문 피킹 및 키팅 애플리케이션이 2031년까지 13.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 강력한 전자상거래 성장과 스마트 팩토리 투자에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 12.14%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경과 Kardex Group, Hnel Storage Systems, Modula Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항을 포함한 시장 기회와 미래 전망도 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 주도 마이크로 풀필먼트 확장으로 도시 창고의 VLM 채택 가속화

  • 4.2.2 완전 자동화를 위한 OEM 추진

  • 4.2.2.1 유럽 자동차 부문의 폐쇄 루프 예비 부품 보관

  • 4.2.3 미국 생명 과학 클린룸의 규정 준수 기반 추적성 요구 사항

  • 4.2.4 동남아시아의 인건비 격차 심화로 AS/RS 개조 추진

  • 4.2.5 에너지 효율적인 듀얼 드라이브 모터로 저온 저장 시설에서 24개월 미만의 ROI 달성

  • 4.2.6 VLM OEM의 AI 기반 예측 유지보수 번들로 애프터 서비스 수익 증대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유럽 브라운필드 부지의 시설 지붕 높이 제한

  • 4.3.2 APAC 2등급 도시의 높은 초기 투자 비용 대 멀티 셔틀 대안

  • 4.3.3 신흥 아프리카 물류 허브의 전력 품질 변동

  • 4.3.4 중소기업 부문의 제한적인 개조 준비 ERP/WMS 인터페이스

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 기술 전망

• 4.6 규제 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급자의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 가격 분석

• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 단일 레벨 배송

  • 5.1.2 이중 레벨 배송

• 5.2 적재 용량별
  • 5.2.1 20톤 이하

  • 5.2.2 20 – 50톤

  • 5.2.3 50톤 초과

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 보관 및 버퍼링

  • 5.3.2 주문 피킹 및 키팅

  • 5.3.3 예비 부품 처리

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차

  • 5.4.2 금속 및 기계

  • 5.4.3 전기 및 전자

  • 5.4.4 소매 / 유통 및 전자상거래

  • 5.4.5 생명 과학 (제약 의료 기기)

  • 5.4.6 식음료

  • 5.4.7 기타 산업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 대한민국

  • 5.5.3.4 인도

  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 튀르키예

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 남아프리카

  • 5.5.5.4 아랍에미리트

  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 카덱스 그룹

  • 6.4.2 해넬 스토리지 시스템즈

  • 6.4.3 모듈라 Inc. (시스템 로지스틱스)

  • 6.4.4 SSI 쉐퍼 시스템즈 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.5 페레토 그룹 S.p.A.

  • 6.4.6 오토크립 Inc.

  • 6.4.7 웰랜드 라거시스템 AB

  • 6.4.8 오토마 S.p.A.

  • 6.4.9 스탠리 블랙 & 데커 스토리지 솔루션즈

  • 6.4.10 그린 자동화 솔루션즈 Inc.

  • 6.4.11 인터텍스 마쉬넨바우 GmbH

  • 6.4.12 ICAM srl

  • 6.4.13 메카룩스 S.A.

  • 6.4.14 고드레지

  • 6.4.15 쾨르버 로지스틱스 솔루션즈

  • 6.4.16 덱시온 (곤바리 머티리얼 핸들링)

  • 6.4.17 컨스트럭터 그룹 (카스텐)

  • 6.4.18 에피매트 스토리지 테크놀로지 A/S

  • 6.4.19 랜덱스 Ltd.

  • 6.4.20 옴니아 테크놀로지스

  • 6.4.21 사피엔트 오토메이션

  • 6.4.22 ICY 리프트 시스템즈

7. 시장 기회 및 미래 전망