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안전 드라이브 및 모터 시장 개요
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 안전 드라이브 및 모터 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 6.63%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 드라이브(AC 및 DC)와 모터(AC 및 DC) 유형별로, 그리고 최종 사용자 산업(에너지 및 전력, 제조, 광업, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 건설) 및 지역별로 세분화될 수 있습니다. 특히 북미 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 편입니다.
# 시장 현황 및 전망
성장 동인:
전기 모터는 컨베이어 시스템 및 중공업 장비를 포함한 광범위한 기계에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 자동화의 채택이 증가하면서 자원의 최적 활용과 사전 정의된 운영 품질 유지를 위해 산업 기계의 정밀 제어 필요성이 커지고 있습니다. 전기 드라이브는 기계 및 기타 장치의 움직임과 속도를 제어하기 위해 배치됩니다. 특히 민감하거나 깨지기 쉬운 제품, 또는 폭발 위험이 있는 제품을 다루는 제조 환경에서 이러한 필요성이 더욱 두드러집니다. 이러한 산업에서 안전에 대한 관심이 높아지면서 전 세계적으로 안전 드라이브 및 모터 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
성장 저해 요인:
그러나 광업 산업의 상당한 둔화는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 캐나다, 호주, 우크라이나, 러시아 등 주요 광업 국가들은 광업 시장에서 성장 둔화 또는 경우에 따라 감소를 기록했습니다. 이는 주로 규제 강화로 인한 것으로 분석됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
최대 시장 점유율: 석유 및 가스 산업
석유 및 가스 산업은 안전 드라이브 및 모터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 드라이브와 모터는 석유 및 가스 생산 및 유통, 석유 펌핑 시스템, 가스 인프라용 압축 구동 트레인에서 핵심적인 역할을 합니다. GE에 따르면, 모터 고장으로 인한 예기치 않은 가동 중단은 정유소에 30분당 110만 달러의 수익 손실을 초래할 수 있습니다. 이에 따라 가변 주파수 드라이브(VFD)는 스로틀 밸브의 에너지 낭비를 방지하기 위해 속도를 조절하여 흐름을 제어하는 데 석유 및 가스 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
프랑스 기반의 Leroy Somer는 석유 및 가스 공급망을 위한 드라이브 시스템 분야의 선구자이며, Dyneo® 영구 자석 동기 모터, ATEX 방진 및 방폭 모터, Powerdrive MD2 AC 드라이브와 같은 제품은 신뢰성, 견고성, 효율성 및 유연성을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. GE는 사이리스터(LCI) 또는 IGBT 기술 기반의 고출력 드라이브로 구동되는 전기 모터(동기 또는 유도)를 사용하여 주요 냉매 압축기를 구동하는 완전한 솔루션을 제공하며, 이는 LNG 공급망의 처리, 운송 및 유통 네트워크를 지원할 것입니다. 세계 최대 석유 및 가스 생산 지역인 중동에서는 석유 및 가스 부문에서 많은 활성 및 계획된 프로젝트가 진행 중입니다.
지역별 분석: 북미 시장의 중요성
북미는 전 세계 안전 드라이브 및 모터 시장에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 지역은 업스트림 석유 및 가스 부문과 산업 부문에서 높은 수요를 보이며, 세계에서 인더스트리 4.0 정책을 가장 많이 채택하는 지역 중 하나입니다. 미국 정부의 생산량 증대 및 수출 의존도 감소 정책은 산업 부문의 수요를 견인하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. BP 세계 에너지 통계 리뷰 2019에 따르면, 전 세계 석유 생산량은 220만 b/d 증가했으며, 이 중 미국이 220만 b/d의 최대 순증가를 기록했습니다. 가스 소비 증가 또한 미국이 78 bcm으로 주도했습니다.
또한, 미국 내무부(DoI)가 2019-2024년 국가 외대륙붕 석유 및 가스 임대 프로그램(National OCS Program)에 따라 외대륙붕(OCS) 면적의 약 90%에서 해상 탐사 시추를 허용할 계획이어서, 이 지역의 석유 및 가스 부문은 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
그러나 캐나다 광업 산업의 쇠퇴는 이 지역 시장 성장을 저해하고 있습니다. 캐나다 광업 협회에 따르면, 2018년부터 2028년까지 계획 및 건설 중인 총 광업 프로젝트 가치는 2014년 이후 55% 감소했습니다. 이는 2018년 10월 마리화나의 오락용 사용이 합법화된 후 캐나다의 신흥 대마초(cannabis) 부문에 대한 관심이 증가했기 때문입니다.
# 경쟁 환경
안전 드라이브 및 모터 시장은 석유 및 가스, 석유화학 및 화학, 에너지 유틸리티 산업에서 높은 수요를 보이는 주요 기업들로 인해 집중도가 높은 편입니다. 주요 기업으로는 Rockwell Automation Inc., SIGMATEK Safety Systems, ABB Ltd, Beckhoff Automation GmbH, KOLLMORGEN Corporation 등이 있습니다.
최근 동향:
* 2019년 6월: 오스트리아 린츠에 본사를 둔 KEBA 그룹은 독일의 드라이브 솔루션 선구자인 LTI Motion Group을 인수했습니다. 이 인수를 통해 KEBA는 산업 자동화 분야의 토탈 솔루션 제공업체가 되었습니다.
* 2018년 10월: Rockwell Automation은 Allen-Bradley PowerFlex 755 및 755T AC 드라이브용 IEC 61800-5-2 표준 기반의 여러 안전 기능을 제공하는 통합 안전 기능 옵션 모듈(Integrated Safety Functions Option Module)을 출시했습니다. 이 모듈은 EtherNet/IP 네트워크에서 속도, 방향 및 위치를 모니터링하는 기능을 포함합니다.
* 2019년 9월: Beckhoff Automation은 그레이터 보스턴과 필라델피아에 새로운 사무실을 개설하여 북동부 지역으로 사업을 확장했습니다. 이를 통해 PC 기반 제어, 고급 모션 제어, 메카트로닉스 및 EtherCAT 산업용 이더넷 기술에 대한 전문성을 높이고자 하는 고객들에게 교육 기회를 제공하고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 안전 드라이브 및 모터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다루며, 연구 범위, 가정, 방법론 등을 포함합니다.
시장 동인으로는 자동화 채택 증가와 산업 기계의 정밀 제어 필요성이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 규제 제약으로 인한 광업 부문의 상당한 둔화는 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다. 보고서는 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
시장은 유형별로 드라이브(AC, DC)와 모터(AC, DC)로 세분화됩니다. 최종 사용자 산업별로는 에너지 및 전력, 제조, 광업, 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 건설, 기타 최종 사용자 산업으로 나뉩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다.
글로벌 안전 드라이브 및 모터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.63%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 시장에서 안전 드라이브 및 모터의 주요 수요원은 석유 및 가스, 석유화학 및 화학, 에너지 유틸리티 산업입니다. 또한, 인더스트리 4.0 정책의 빠른 채택으로 인해 제조, 광업, 건설 부문에서도 상당한 수요가 발생하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업으로는 Rockwell Automation Inc., SIGMATEK Safety Systems, ABB Ltd, Beckhoff Automation GmbH, KOLLMORGEN Corporation, Siemens AG 등이 있으며, 보고서에는 이들 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 지역별로는 북미가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하며, 투자 분석 및 미래 동향과 시장 기회에 대한 분석도 포함하고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인 및 제약 소개
- 4.3 시장 동인
- 4.3.1 자동화 채택 증가로 산업 기계의 정밀 제어 필요성이 커져 시장 성장에 기여
- 4.4 시장 제약
- 4.4.1 규제 제약으로 인한 광업의 상당한 둔화가 시장 성장을 저해
- 4.5 가치 사슬 분석
- 4.6 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형별
- 5.1.1 드라이브
- 5.1.1.1 AC
- 5.1.1.2 DC
- 5.1.2 모터
- 5.1.2.1 AC
- 5.1.2.2 DC
- 5.2 최종 사용자 산업별
- 5.2.1 에너지 및 전력
- 5.2.2 제조
- 5.2.3 광업
- 5.2.4 석유 및 가스
- 5.2.5 화학 및 석유화학
- 5.2.6 건설
- 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.4 라틴 아메리카
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 Rockwell Automation Inc.
- 6.1.2 SIGMATEK Safety Systems
- 6.1.3 ABB Ltd
- 6.1.4 Beckhoff Automation GmbH
- 6.1.5 KOLLMORGEN Corporation
- 6.1.6 Siemens AG
- 6.1.7 KEBA Corporation
- 6.1.8 Hoerbiger Holding AG
- 6.1.9 Pilz International
- 6.1.10 WEG SA
- *목록은 완전하지 않음
7. 투자 분석
8. 시장 기회 및 미래 동향
안전 드라이브 및 모터는 산업 자동화 및 다양한 기계 시스템에서 작업자의 안전을 보장하고 장비의 손상을 방지하며 생산 공정의 신뢰성을 높이기 위해 특별히 설계된 핵심 구성 요소입니다. 이는 단순히 기계를 구동하는 것을 넘어, 위험 상황 발생 시 즉각적이고 예측 가능한 방식으로 시스템을 안전 상태로 전환시키는 기능을 통합하고 있습니다. 현대 산업 환경에서 안전 규제가 강화되고 자동화 수준이 높아짐에 따라, 안전 드라이브 및 모터의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다.
안전 드라이브는 모터의 움직임을 제어하는 인버터 또는 서보 드라이브에 안전 기능을 직접 통합한 장치입니다. 이는 모터의 속도, 위치, 토크 등을 안전하게 감시하고 제어하여, 비상 상황 발생 시 모터를 안전하게 정지시키거나 제한된 속도로 운전하는 등의 기능을 수행합니다. 대표적인 안전 기능으로는 안전 토크 오프(STO: Safe Torque Off), 안전 정지 1(SS1: Safe Stop 1), 안전 정지 2(SS2: Safe Stop 2), 안전 제한 속도(SLS: Safely Limited Speed), 안전 제한 위치(SLP: Safely Limited Position) 등이 있으며, 이러한 기능들은 국제 안전 표준(예: ISO 13849, IEC 61508)에 따라 설계되고 검증됩니다. 안전 모터는 이러한 안전 드라이브와 함께 사용되어 전체 안전 시스템의 신뢰성을 확보하는 데 기여합니다. 특정 환경에서는 방폭 모터와 같이 위험 환경에 특화된 안전 모터가 사용되기도 합니다.
안전 드라이브 및 모터는 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 로봇 및 협동 로봇(코봇) 시스템에서는 작업자와 로봇 간의 안전한 상호작용을 위해 필수적이며, 공작기계, 포장 기계, 인쇄 기계 등 다양한 생산 설비에서 작업자의 신체 보호 및 기계 손상 방지를 위해 적용됩니다. 또한, 물류 자동화 시스템의 컨베이어 벨트나 자동 운반 차량(AGV), 엘리베이터 및 에스컬레이터와 같은 운송 시스템, 풍력 터빈과 같은 에너지 설비, 그리고 정밀한 제어와 높은 안전성이 요구되는 의료 기기 및 제약 생산 설비 등에서도 핵심적인 역할을 수행합니다.
관련 기술로는 기능 안전 표준(Functional Safety Standards)이 가장 중요합니다. ISO 13849(성능 수준, PL)와 IEC 61508(안전 무결성 수준, SIL)은 안전 시스템의 설계 및 검증에 대한 국제적인 기준을 제시합니다. 또한, PROFIsafe, CIP Safety, FSoE(Functional Safety over EtherCAT)와 같은 안전 통신 프로토콜은 표준 산업용 이더넷 네트워크를 통해 안전 관련 데이터를 신뢰성 있게 전송하는 기술입니다. 엔코더, 리졸버와 같은 정밀 센서는 모터의 위치와 속도 피드백을 제공하여 안전 기능을 구현하는 데 필수적이며, 안전 PLC(Programmable Logic Controller)는 복잡한 안전 로직을 처리하고 안전 드라이브와 연동하여 시스템 전체의 안전을 관리합니다. 이 외에도 이중화(Redundancy) 설계, 자가 진단 기능, 그리고 최근에는 사이버 보안 기술이 안전 시스템의 무결성을 보호하는 데 중요하게 부상하고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적으로 산업 자동화 및 로봇 도입이 가속화되면서 안전 드라이브 및 모터 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 각국의 산업 안전 규제 강화와 기업들의 작업장 안전 의식 향상 또한 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히, 인더스트리 4.0 및 스마트 팩토리 구축이 확산되면서, 생산성 향상과 동시에 안전을 확보하려는 요구가 증대되고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Siemens, Rockwell Automation, Bosch Rexroth, ABB, Schneider Electric, Beckhoff 등 글로벌 자동화 기업들이 있으며, 이들은 통합된 안전 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 안전 드라이브 및 모터는 더욱 고도화된 통합과 지능화를 통해 발전할 것으로 예상됩니다. 안전 기능이 드라이브 및 모터 자체에 더욱 깊이 통합되어 배선 및 설치의 복잡성을 줄이고 시스템의 신뢰성을 높일 것입니다. 인공지능(AI)과 머신러닝 기술은 예측 안전(Predictive Safety) 및 이상 감지(Anomaly Detection)에 활용되어, 잠재적 위험을 사전에 예측하고 예방하는 데 기여할 것입니다. 또한, 협동 로봇의 확산과 함께 인간-로봇 협업 환경에서의 안전은 더욱 중요해질 것이며, 이를 위한 안전 드라이브 및 모터 기술의 발전이 필수적입니다. 무선 안전 통신 기술의 발전과 사이버 보안 위협에 대한 대응력 강화 또한 미래 안전 시스템의 중요한 과제가 될 것입니다. 궁극적으로 안전 드라이브 및 모터는 더욱 유연하고 지능적인 생산 환경을 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하며, 작업자의 안전과 생산 효율성을 동시에 극대화하는 방향으로 진화할 것입니다.