비건 캣 푸드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 비건 고양이 사료 시장은 2025년 12억 5천만 달러 규모에서 2030년 21억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.1%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 반려동물 인간화 증가, 동물성 단백질 공급의 기후 관련 위험 심화, 합성 타우린 및 정밀 발효 기술의 급속한 제품 혁신에 힘입은 것입니다. 건식 사료가 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있지만, 온라인 소매 및 동결 건조 형태가 구독 서비스, 투명한 원료 조달 주장, 신선 식품 포지셔닝의 인기에 힘입어 성장을 주도하고 있습니다. 북미는 여전히 가장 큰 지역 시장이며, 아시아 태평양 지역은 중산층 반려동물 소유 증가와 전자상거래 채택 확산에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 초기 유럽 개척 기업들과 벤처 지원을 받는 혁신 기업, 지속 가능한 성장 기회를 모색하는 소비재 기업들이 공존하며 시장 집중도는 중간 수준을 유지하고 있습니다.

시장 개요
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 12억 5천만 달러
* 2030년 시장 규모: 21억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 11.10% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Amì Planet Srl, Veggieanimals, VGRRR, Nature’s HUG Pet Food Inc., Benevo (Vegeco Ltd) 등 (순서 무관)

주요 시장 동인
1. 반려동물 인간화로 인한 지속 가능한 식단 선호: 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향이 심화되면서, 보호자들은 자신의 가치관(예: 지속 가능성)을 반려동물의 식단에도 적용하고 있습니다. 이는 비건 식단에 대한 수요를 촉진하는 가장 큰 요인 중 하나로, 예측 기간 동안 CAGR에 3.2%의 영향을 미칠 것으로 분석됩니다. 특히 북미와 유럽에서 강하게 나타나며 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
2. 비건 소비자의 반려동물 식단 선택 영향: 식물성 기반 라이프스타일을 추구하는 소비자들이 늘면서, 고양이 보호자의 20%가 지속 가능성을 이유로 비건 식단으로의 전환을 고려하고 있습니다. 소셜 미디어를 통한 정보 공유와 브랜드의 영양 분석, AAFCO(미국사료관리협회) 준수 증거, 수의사 추천 등 투명한 정보 제공이 시장 참여를 확대하고 있습니다. 이는 CAGR에 2.8%의 영향을 미치며, 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 단기적(2년 이내)으로 영향을 줍니다.
3. 인수공통전염병 위험 인식: 인수공통전염병 발생에 대한 대중의 인식이 높아지면서, 가축 사료가 없는 식단에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 식물성 대체 사료는 동물성 단백질과 관련된 세균 오염 및 항생제 잔류물에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 됩니다. 이는 CAGR에 2.1%의 영향을 미치며, 특히 팬데믹 경험이 있는 아시아 태평양 시장에서 중기적(2-4년)으로 중요한 요인입니다.
4. 기후 변화로 인한 육류 공급 변동성: 기후 변화는 육류 공급망에 불안정성을 초래하며, 이는 식물성 단백질 기반 사료의 대안적 가치를 높입니다. 이는 CAGR에 1.9%의 영향을 미치며, 전 세계적으로 장기적(4년 이상)으로 영향을 미칠 것입니다.
5. 합성 타우린을 통한 영양 결핍 해소: WACKER의 발효 기반 타우린과 USDA의 연구 지원으로 합성 타우린의 확장성과 비용 절감이 가속화되면서, 고양이의 필수 영양 요구 사항을 충족하는 비건 사료 개발이 용이해졌습니다. 이는 CAGR에 1.5%의 영향을 미치며, 중기적(2-4년)으로 기술 의존도가 높은 시장에 영향을 줍니다.
6. 탄소 발자국 공개 의무화: 유럽의 법규는 제조업체에게 온실가스 배출량 공개를 의무화하며, 육류 기반 사료의 높은 탄소 배출량을 부각시킵니다. 이는 식물성 제품이 규제 준수 및 마케팅 차별화 요소로 부상하게 합니다. 이는 CAGR에 1.3%의 영향을 미치며, 유럽에서 시작하여 북미로 확산될 장기적(4년 이상) 추세입니다.

주요 시장 제약 요인
1. 영양학적 적합성에 대한 회의론: 수의사 협회들은 비건 고양이 식단에 대한 장기적인 증거가 아직 제한적이라고 경고하며, 보수적인 권고를 하고 있습니다. 영국 수의사 협회는 일상적인 권장 전에 엄격한 임상 시험을 요구하고 있습니다. 이는 CAGR에 -2.8%의 영향을 미치며, 전 세계 수의학계에서 중기적(2-4년)으로 작용합니다.
2. 기존 사료 대비 높은 프리미엄 가격: 비건 고양이 사료는 일반적으로 기존 육류 기반 사료보다 가격이 높아, 가격에 민감한 시장과 신흥 경제국에서 채택을 제한합니다. 이는 CAGR에 -2.3%의 영향을 미치며, 단기적(2년 이내)으로 영향을 줍니다.
3. 기호성 문제: 고양이는 강한 감각적 선호를 가지고 있어, 육류와 다른 향과 식감은 사료 수용도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 압출 기술, 향미 마스킹, 지질 미세 캡슐화 등의 발전으로 기호성이 개선되고 있지만, 일관된 기호성 동등성 달성은 여전히 어렵습니다. 이는 CAGR에 -1.9%의 영향을 미치며, 전 세계적으로 중기적(2-4년)으로 영향을 미칩니다.
4. 수입 식물성 단백질에 대한 의존도: 일부 시장은 식물성 단백질 원료를 수입에 의존하여, 관세 변동 및 지정학적 위험에 취약할 수 있습니다. 이는 CAGR에 -1.5%의 영향을 미치며, 수입 의존도가 높은 시장에서 장기적(4년 이상)으로 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석
1. 식품 유형별: 건식 사료(Dry Kibble)는 2024년 비건 고양이 사료 시장 점유율의 46.0%를 차지하며 가격 경쟁력, 보관 안정성, 광범위한 유통망을 바탕으로 선두를 유지했습니다. 습식 및 통조림 사료는 수분 공급 이점과 향상된 질감 기술, 다양한 맛으로 7.2%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 간식(Treats and Snacks)은 반려동물 인간화 추세에 힘입어 견고한 성장을 보이며, 신선 냉장 사료는 두 자릿수 성장이 예상되지만 콜드체인 물류가 광범위한 채택을 제한하고 있습니다.
2. 단백질원별: 대두(Soybean) 기반 레시피는 비용 효율성과 완전한 아미노산 프로파일 덕분에 2024년 시장 점유율의 31.0%를 차지했습니다. 완두콩 및 렌틸콩 단백질은 저자극성 및 비GMO 특성을 내세워 10.2%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 정밀 발효 성분은 소화율과 기능적 이점을 강화한 단백질을 제공하며 프리미엄 시장에 진입하고 있습니다.
3. 형태별: 압출(Extruded) 비건 고양이 사료는 효율적인 생산량과 낮은 수분 함량으로 2024년 시장 점유율의 48.5%를 차지했습니다. 동결 건조(Freeze-dried) 제품은 생식과 유사한 영양과 상온 보관의 이점을 결합하여 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 통조림 및 파테(Canned and Pate) 제품은 높은 기호성과 수분 공급으로 꾸준히 성장할 것입니다. 그러나 동결 건조 제품은 전통적인 건식 사료보다 원가가 25-30% 높아 채택에 제약이 있습니다.
4. 생애 주기별: 성묘(Adult) 유지 식단은 2024년 비건 고양이 사료 시장 점유율의 62.0%를 차지했습니다. 새끼 고양이(Kitten) 사료는 더 높은 타우린, DHA, 라이신 수준을 요구하며, 합성 영양소 가용성 및 임상 데이터 증가에 힘입어 9.1%의 CAGR로 성장할 것입니다. 노령묘(Senior) 제품은 조인트 및 신장 건강을 위한 해조류 유래 오메가-3 오일 등으로 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
5. 유통 채널별: 슈퍼마켓 및 대형마트는 2024년 비건 고양이 사료 시장 점유율의 41.0%로 여전히 주요 유통 채널이었지만, 온라인 소매는 구독 프로그램 및 자동 보충 서비스에 힘입어 13.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 전문 반려동물 매장은 직원 전문성과 큐레이션된 제품으로 성장하며, 수의과 클리닉은 신뢰도를 높이지만 제한된 진열 공간으로 성장이 더딥니다. D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드와 옴니채널 소매업체는 시장 접근성을 재정의하고 있습니다.

지역 분석
1. 북미: 2024년 비건 고양이 사료 시장 점유율의 약 44.5%를 차지하며 가장 높은 지역 수익을 기록했습니다. 성숙한 프리미엄 반려동물 사료 문화, AAFCO의 명확한 규제, 강력한 전자상거래 인프라가 성장을 견인합니다. 수의사들의 지지 증가와 구독 서비스 채택 확산에 힘입어 꾸준히 성장할 것입니다.
2. 아시아 태평양: 11.5%의 가파른 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 밀레니얼 중산층 확대, 광범위한 디지털 상거래 채택이 프리미엄화 가속화에 기여합니다. 대체 단백질 인프라에 대한 정부 지원과 새로운 성분에 대한 긍정적인 문화적 인식이 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.
3. 유럽: 식물성 식단에 대한 높은 소비자 인식과 엄격한 유기농 라벨링 표준을 포함한 진보적인 정책 프레임워크에 힘입어 두 번째로 높은 성장을 기록하고 있습니다. 반려동물용 배양육 단백질 및 에코 라벨링 제도의 발전이 이 지역의 혁신 환경을 강화하고 있습니다.

경쟁 환경
비건 고양이 사료 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Amì Planet Srl, Veggieanimals와 같은 기업들은 강력한 제형 일관성, 확고한 유통망, 소비자 신뢰를 바탕으로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. Compassion Circle, Inc.는 오랜 VegeCat 제품으로 충성도를 확보했으며, VGRRR Pet Food Inc.는 소화율과 필수 아미노산 프로파일에 중점을 둔 독점 블렌드로 시장 입지를 확대하고 있습니다. Wysong, Vitaveg, Nature’s HUG Pet Food Inc., Vegan Pet 등도 시장 발전에 기여하고 있습니다. 이들 기업은 성분 무결성, 기호성, 고양이 영양 요구 사항 준수에 중점을 둡니다. 성분 공급업체, 수의사 자문단, 물류 파트너와의 전략적 협력은 제품 검증, 시장 출시 속도, 장기적인 소비자 신뢰 확보에 필수적입니다.

최근 산업 동향
* 2025년 5월: Prefera Petfood는 영국의 비건 반려동물 사료 스타트업 THE PACK을 인수하여 기후 스마트 및 저탄소 고양이 사료 분야에서 입지를 강화했습니다.
* 2024년 8월: Wild Earth는 동물성 단백질 없이 AAFCO 표준을 충족하는 영양학적으로 완전한 비건 습식 고양이 사료 ‘Unicorn Pâté’를 출시했습니다. 이 제품에는 렌틸콩, 완두콩, 고구마, 미세조류가 포함되어 있으며 타우린 및 필수 영양소가 보충되었습니다.
* 2023년 10월: CULT Food Science의 Noochies 브랜드는 독점적인 영양 효모를 함유하여 기호성과 영양 완전성을 높인 동결 건조 비건 고양이 간식을 선보였습니다.

본 보고서는 글로벌 비건 고양이 사료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하여 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

글로벌 비건 고양이 사료 시장은 2025년 12억 5천만 달러 규모에서 2030년에는 21억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 프리미엄화 및 최소 가공 트렌드에 힘입어 동결건조 비건 고양이 사료는 연평균 성장률(CAGR) 11.4%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 구독 모델과 D2C(Direct-to-Consumer) 플랫폼의 확산으로 온라인 유통 채널은 13.8%의 CAGR을 기록하며 중요한 판매 경로로 부상하고 있습니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 반려동물 인간화에 따른 지속 가능한 식단 추구, 비건 소비자의 반려동물 사료 선택 영향력 증대, 인수공통전염병 위험에 대한 인식 증가, 기후 변화로 인한 육류 공급의 변동성 등이 있습니다. 특히, 고양이 건강에 필수적인 타우린을 발효 기반 합성 방식으로 공급함으로써 식물성 사료의 영양학적 완전성을 확보한 점과, 기업의 탄소 발자국 공개 의무화가 환경 친화적인 비건 제품 개발을 촉진하는 점도 중요한 동인으로 작용합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 비건 사료의 영양학적 적합성에 대한 소비자들의 회의론, 기존 육류 기반 사료 대비 높은 프리미엄 가격, 반려동물의 기호성을 충족시키는 데 따르는 어려움, 그리고 주요 식물성 단백질 원료의 수입 의존도가 높다는 점 등이 시장의 제약 요인으로 꼽힙니다.

보고서는 시장을 식품 유형(건식 사료, 습식/캔 사료, 간식), 단백질원(대두, 완두콩 및 렌틸 단백질, 감자, 밀 및 기타 곡물), 형태(압출, 캔, 동결건조/탈수), 생애 주기(새끼 고양이, 성묘, 노령묘), 유통 채널(슈퍼마켓 및 대형마트, 전문 반려동물 매장, 동물병원, 온라인 소매 등), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 지역별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Amì Planet Srl, Benevo, Nature’s HUG Pet Food Inc., VeganPet, Compassion Circle, Inc., Veggieanimals, Vitaveg, Wysong, VGRRR, Evolution Diet, CULT Food Science 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

결론적으로, 비건 고양이 사료 시장은 반려동물 산업의 지속 가능성 및 윤리적 소비 트렌드에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 기술 발전과 규제 환경 변화가 시장의 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반려동물 인간화가 지속 가능한 식단을 주도

  • 4.2.2 비건 소비자의 반려동물 선택 영향

  • 4.2.3 인수공통감염병 위험 인식

  • 4.2.4 기후 변화로 인한 육류 공급 변동성

  • 4.2.5 합성 타우린이 영양 격차 해소

  • 4.2.6 탄소 발자국 공개 의무화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 영양 적합성에 대한 회의론

  • 4.3.2 프리미엄 가격과 기존 식품 간의 격차

  • 4.3.3 기호성 문제

  • 4.3.4 수입 식물성 단백질 의존성

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 공급업체의 교섭력

  • 4.6.3 구매자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 식품 유형별
  • 5.1.1 건식 사료

  • 5.1.2 습식/통조림

  • 5.1.3 간식 및 스낵

• 5.2 단백질 공급원별
  • 5.2.1 대두

  • 5.2.2 완두콩 및 렌틸콩 단백질

  • 5.2.3 감자, 밀 및 기타 곡물

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 압출

  • 5.3.2 통조림

  • 5.3.3 동결건조/건조

• 5.4 생애 주기별
  • 5.4.1 새끼 고양이

  • 5.4.2 성묘

  • 5.4.3 노령묘

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓 및 대형마트

  • 5.5.2 전문 반려동물 매장

  • 5.5.3 동물병원

  • 5.5.4 온라인 소매

  • 5.5.5 기타 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 인도

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 호주

  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 중동 기타 지역

  • 5.6.6 아프리카

  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.6.2 나이지리아

  • 5.6.6.3 케냐

  • 5.6.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amì Planet Srl

  • 6.4.2 Benevo (Vegeco Ltd)

  • 6.4.3 Nature’s HUG Pet Food Inc.

  • 6.4.4 VeganPet

  • 6.4.5 Compassion Circle, Inc.

  • 6.4.6 Veggieanimals

  • 6.4.7 Vitaveg

  • 6.4.8 Wysong

  • 6.4.9 VGRRR

  • 6.4.10 Evolution Diet

  • 6.4.11 CULT Food Science

7. 시장 기회 및 미래 전망