물류 장비 텔레매틱스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

물류 장비 텔레매틱스 시장 개요 보고서 요약 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

물류 장비 텔레매틱스 시장은 2025년 77억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 166억 7천만 달러에 도달하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.43%의 견고한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 창고 자동화의 증가, 의무적인 안전 보고 요건 강화, 그리고 공장 출고 시부터 내장되는 연결성 기술의 확산에 주로 기인합니다. 특히 전자상거래 물류 센터는 실시간 차량 가시성, 예측 유지보수, 배터리 분석 등 수동 방식으로는 불가능한 기능을 요구하며 텔레매틱스 솔루션의 도입을 가속화하고 있습니다. 센서 및 데이터 전송 비용 하락과 사설 5G 네트워크 구축은 시장 확대를 위한 장벽을 낮추고 있습니다.

지역별로는 유럽이 2024년 시장 매출의 32.78%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 남미는 16.96%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Toyota Industries Corporation, KION GROUP AG, Crown Equipment Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. 등이 있습니다.

# 2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 급증하는 전자상거래 주도 창고 확장 (+4.2% CAGR 영향): 아마존이 52만 대 이상의 모바일 로봇을 운영하며 지게차 및 컨베이어와 중앙 플랫폼을 통해 상호작용하는 방식은 실시간 오케스트레이션의 청사진을 제시합니다. 대형 소매업체들은 2027년까지 50개 이상의 새로운 물류 허브를 개설할 계획이며, 초기 단계부터 통합 텔레매틱스를 요구하고 있습니다. CJ 로지스틱스와 같은 시설의 서브 밀리초(sub-millisecond) 5G 네트워크는 모바일 로봇, 팔레트 트럭, 충전기의 작업을 조율하여 처리량을 두 자릿수 비율로 증가시킵니다. 자산 밀도가 높아지면서 충돌 및 배터리 사이클 위험이 증가하지만, 차량 관리 소프트웨어는 자동 속도 제한, 지오펜싱, 충전 대기열 스케줄링을 통해 이를 완화합니다. 옴니채널 소매가 성장함에 따라, 각 도크 도어의 증가는 더 많은 연결된 장비 노드와 반복적인 소프트웨어 라이선스로 이어져 물류 장비 텔레매틱스 시장을 확대합니다.

* 엄격한 안전 및 규제 의무 강화 (+3.1% CAGR 영향): OSHA(미국 산업안전보건청) 규정은 작업자 인증 기록, 사고 기록, 유지보수 이력을 요구하며, 텔레매틱스는 이를 자동으로 수집합니다. 유럽 CE 지침은 OEM(주문자 상표 부착 생산)이 운전자 식별 및 과부하 경보 기능이 내장된 지게차를 출고하도록 유도합니다. 센서는 과도한 속도나 무단 사용을 감지하고 즉시 작동을 중단시켜 초기 도입 기업들의 보고 가능한 사고를 두 자릿수 비율로 줄입니다. 광업 및 화학 플랜트에서는 동일한 데이터를 환경 보고 및 탄소 집약도 측정에 활용합니다. 이는 자발적인 생산성 향상 사례를 넘어 규제 준수라는 강력한 동인으로 작용하여 시장 침투율을 높입니다.

* OEM 내장형 연결성 표준화 (+2.8% CAGR 영향): 제조업체들은 모든 트럭에 J1939 및 이더넷 포트를 내장하고, 데이터를 자체 브랜드 클라우드에 업로드하며, 예측 서비스 계약을 체결하는 추세입니다. 토요타 인더스트리의 Gideon 비전 시스템 투자와 KION의 100만 유로 규모 대학 프로그램은 하드웨어, 소프트웨어, AI가 모두 제품 내로 통합되는 방식을 보여줍니다. 내장형 키트는 개조 작업의 필요성을 없애고 OEM에 독점적인 분석 기능을 제공하여 부품 및 유지보수 수익 흐름을 강화합니다. 이러한 추세는 많은 독립형 애프터마켓 제품의 입지를 약화시키지만, 연결성을 신규 장비 견적의 기본 기능으로 만들어 전체 물류 장비 텔레매틱스 시장을 성장시킵니다.

* 텔레매틱스 하드웨어 및 데이터 비용 하락 (+2.3% CAGR 영향): 2020년에 300달러였던 GPS, 셀룰러 모듈, 모션 센서 가격은 현재 대량 구매 시 80달러 미만으로 떨어졌습니다. Multi-IMSI 데이터 요금제는 대규모 차량에 대해 월 단위당 2달러 미만으로 글로벌 커버리지를 제공합니다. 아시아 태평양 제조 허브에서는 벤더들이 트럭당 1,200달러의 턴키 설치 비용을 제시하여, 많은 운영자가 자본 예산을 확보하기 위해 요구하는 24개월 회수 기간에 근접하고 있습니다. 가격 하락은 이전에는 장비 장착 가치가 너무 낮았던 견인 트랙터 및 팔레트 트럭과 같은 새로운 시장을 개척합니다.

2.2. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

* 높은 초기 하드웨어 및 통합 비용 (-2.1% CAGR 영향): 50대 규모의 차량을 운영하는 기업은 하드웨어 및 소프트웨어에 15만~25만 달러, 연간 유지보수 비용으로 2만 5천~4만 달러를 지출해야 하므로, 소규모 창고의 경우 투자 회수 기간이 3년을 초과할 수 있습니다. 다양한 브랜드의 장비를 혼합하여 사용하는 경우 맞춤형 API 작업과 여러 대시보드가 필요하여 복잡성이 가중됩니다. 이로 인해 많은 운영자는 장비 교체 주기에 맞춰 연결성 기능을 추가하는 경향이 있어 중소기업 시장에서의 도입 속도가 느려집니다.

* 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 우려 (-1.8% CAGR 영향): GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 동의 관리, 데이터 최소화, 침해 통보를 요구하며, 수천 대의 지게차에서 데이터를 수집하는 클라우드 플랫폼에 복잡성을 더합니다. 공격자는 손상된 센서를 통해 더 넓은 창고 IT 시스템으로 침투할 수 있습니다. 보험사들은 사이버 보험 가입의 전제 조건으로 암호화 및 역할 기반 접근 제어에 대한 증명을 요구하기 시작하여 공급업체와 사용자 모두의 간접비를 증가시킵니다.

* 낮은 활용도의 혼합 차량에 대한 제한적인 ROI (-1.3% CAGR 영향): 북미 및 유럽의 중소기업 운영자들은 활용도가 낮은 혼합 차량에 텔레매틱스를 도입할 경우 투자 대비 효과(ROI)가 제한적일 수 있습니다. 장비 가동 시간이 짧거나 다양한 유형의 장비를 소규모로 운영하는 경우, 텔레매틱스 시스템의 초기 비용과 운영 비용을 상쇄할 만큼의 효율성 증대 효과를 얻기 어렵습니다.

* 고밀도 금속 랙에서의 무선 간섭 (-0.9% CAGR 영향): 고밀도 보관 시설, 특히 금속 랙이 밀집된 환경에서는 무선 신호 간섭이 발생하여 텔레매틱스 시스템의 안정적인 데이터 전송을 방해할 수 있습니다. 이는 실시간 데이터의 정확성을 저해하고 시스템의 전반적인 성능에 영향을 미칠 수 있는 제약 요인입니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 장비 유형별: 지게차가 연결성 도입을 주도

2024년 지게차는 물류 장비 텔레매틱스 시장 매출의 41.23%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했습니다. 이는 지게차의 보편적인 사용과 장치 설치를 용이하게 하는 CAN 버스 인터페이스의 확립을 반영합니다. 지게차 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 31억 4천만 달러에 달했으며, 2030년까지 높은 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 애프터마켓 키트는 기존 차량을 지원하며, OEM이 설치하는 게이트웨이는 대부분의 신형 전기 모델에 기본으로 제공됩니다.

텔레핸들러는 건설 및 농업 분야에서 도난 경보 및 원격 진단 기능 도입이 증가함에 따라 16.82%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 자동 유도 차량(AGV)은 경로 조정 및 안전 스캐너를 위해 텔레매틱스가 필수적으로 내장됩니다. 특수 크레인, 호이스트, 견인 트랙터는 부하 모니터링, 스트레스 분석, 실내 위치 파악 등 규제 준수 중심의 도입이 뒤따릅니다. 이러한 다양한 장비 유형은 물류 장비 텔레매틱스 시장의 침투 곡선을 더욱 발전시킵니다.

3.2. 구성 요소별: 서비스가 구독 모델을 가속화

2024년 하드웨어는 매출의 56.79%를 차지했습니다. 센서 보드, 4G 모뎀, 엣지 프로세서는 이제 대부분 상품화되었으며 평균 판매 가격은 계속 하락하고 있습니다. 그러나 서비스 매출은 17.76%의 연평균 성장률로 성장하여 2028년 이후 하드웨어 매출을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 연간 단위당 300~500달러의 반복적인 수수료를 창출하는 예측 유지보수 구독 모델에 기반합니다. 소프트웨어 플랫폼은 부품 고장을 6개월 전에 예측하는 AI 알고리즘을 적용하여 OEM이 예비 부품 프로그램 및 연장 보증 판매를 늘릴 수 있도록 합니다. 이러한 방식은 수익 구성을 저마진 장치에서 고마진 분석으로 전환하여 물류 장비 텔레매틱스 시장에서 고객 관계를 더욱 공고히 합니다.

3.3. 연결 기술별: LPWAN의 성장 모멘텀

셀룰러 기술은 광범위한 4G 커버리지와 5G 캠퍼스 네트워크의 확장을 활용하여 2024년 매출의 48.89%를 차지했습니다. LPWAN(저전력 광역 네트워크) 옵션(LoRa, NB-IoT, LTE-M)은 2030년까지 17.23%의 연평균 성장률로 확장되어 배터리 구동 라벨, 바닥 센서, 저데이터 엔드포인트 시장에서 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. Wi-Fi, 블루투스, UWB는 물류 센터 내 정밀 위치 파악에 사용되며, 위성 통신은 원격 광업에 국한됩니다. 하이브리드 아키텍처는 이제 가장 저렴한 링크로 패킷을 동적으로 전환하여 셀룰러 데이터 요금제를 최적화하고 배터리 수명을 연장합니다. LPWAN 모듈 시장 규모는 2030년까지 20억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

3.4. 최종 사용자 산업별: 창고 산업이 디지털 전환을 주도

창고 및 물류 산업은 2024년 매출의 51.67%를 창출했으며, 16.87%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류 센터는 성수기 동안 지게차를 85-90%의 높은 가동률로 운영하므로, 값비싼 가동 중단을 피하기 위해 예측 유지보수가 필수적입니다. 실시간 대시보드는 공차 운행을 15% 줄이고 시간당 피킹 수를 두 자릿수로 늘립니다. 제조 산업은 MES(제조 실행 시스템)와의 통합을 통해 택트 타임(takt-time) 변동에 따라 지게차를 파견하는 폐쇄 루프 스케줄링을 구현합니다. 항만은 야드 트랙터 및 RTG(고무 타이어 갠트리 크레인)에 텔레매틱스를 사용하여 부두 크레인의 유휴 시간을 단축하며, 건설 현장은 지오펜싱을 활용하여 무단 주말 사용을 억제합니다. 광업 현장은 대형 운반 트럭의 피로 모니터링 및 스트레스 분석을 위해 견고한 센서를 신뢰합니다. 이러한 애플리케이션들은 물류 장비 텔레매틱스 시장의 범위를 넓히는 데 기여합니다.

# 4. 지역 분석

* 유럽 (2024년 매출의 32.78%): 엄격한 기계 지침과 강력한 OEM 존재감에 힘입어 시장을 선도했습니다. 유럽 고객들은 CE 마킹 및 탄소 배출 공개 규정을 준수하기 위해 텔레매틱스를 조기에 도입했습니다. 시설 운영자들은 지게차 데이터를 건물 에너지 대시보드에 연결하여 배출량 상쇄를 문서화합니다.

* 남미 (가장 빠른 16.96% CAGR): 브라질의 제조 현대화 지원과 아르헨티나의 광업 장비 디지털화 추진에 힘입어 가장 빠른 성장을 보입니다. 이 지역의 지연된 투자 주기가 이제 낮은 하드웨어 가격과 데이터 주권 문제를 해결하는 현지 호스팅 클라우드 옵션과 결합되고 있습니다.

* 북미: 전자상거래 거대 기업들이 지역별 당일 배송 네트워크를 구축함에 따라 꾸준한 성장을 보입니다. 운영자들은 고밀도 랙에서 Wi-Fi 간섭을 피하기 위해 사설 5G 캠퍼스를 구축하고 지게차 데이터를 노동 관리 소프트웨어와 통합합니다.

* 아시아 태평양: 일본과 한국은 고급 AI 기능을 추진하는 반면, 인도와 동남아시아는 임대 계약 지원을 위한 도난 경보 및 시간 측정 기록에 우선적으로 초점을 맞춥니다. 중국의 국내 지게차 제조업체들은 글로벌 사양을 맞추고 수출 인증을 충족하기 위해 텔레매틱스를 번들로 제공하여 시장을 더욱 확대하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 역사적으로 뒤처졌지만, 설계 단계부터 연결된 장비를 지정하는 신규 물류 단지의 혜택을 받고 있습니다. 석유 및 가스 공급 기지는 안전 감사 충족 및 Scope 1 준수 하의 탄소 감축 추적을 위해 텔레매틱스를 도입합니다.

# 5. 경쟁 환경

물류 장비 텔레매틱스 시장은 중간 정도로 파편화되어 있지만, OEM들은 게이트웨이를 내장하고 소프트웨어를 번들로 제공함으로써 통제력을 강화하고 있습니다. Toyota Industries, KION Group, Jungheinrich는 이제 대부분의 전기 트럭에 공장에서 잠금 해제된 연결성 기능을 제공합니다. 이들은 차량 분석, 배터리 수명 주기 서비스, 운전자 접근 모듈을 교차 판매하여 반복적인 수익을 창출합니다.

Powerfleet 및 ELOKON과 같은 독립 공급업체는 다양한 차량을 통합하고 오래된 자산을 개조할 수 있는 브랜드 중립적인 대시보드를 통해 차별화를 꾀합니다. Powerfleet의 2억 달러 규모 Fleet Complete 인수는 가입자 기반을 260만 대로 늘리고 4개 대륙에 걸쳐 채널 도달 범위를 확장했습니다.

전략적 움직임은 AI, 자율성, 네트워크 인프라에 집중됩니다. 토요타는 비전 기반 협업 로봇을 발전시키기 위해 Gideon에 투자했습니다. KION은 센서 융합 및 AI 진단 관련 IP를 강화하기 위해 안전 자율 시스템 분야에 5년간 연구 의장직을 지원했습니다. Platform Science의 Trimble 차량 자산 인수는 운전실 내 생태계를 확장하여 도로 운송 데이터와 공장 내 데이터 피드 간의 미래 융합을 예고합니다. Schmitz Cargobull과 같은 트레일러 전문 기업은 콜드체인 텔레매틱스 기업을 인수하여 야드에서 도로까지 모니터링을 확장하며 수평적 통합을 보여줍니다. 알고리즘, 배터리 분석, 사이버 제어에 대한 특허 출원이 급증하여 장치 상품화가 증가함에 따라 차별화된 기능을 보호하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Toyota Industries Corporation
* KION GROUP AG
* Crown Equipment Corporation
* Jungheinrich AG
* Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Crown Equipment는 Ericsson과 협력하여 뉴 브레멘 공장에 사설 5G 네트워크를 설치하고, 800대의 차량을 상호 연결하여 서브 밀리초 텔레메트리 및 예측 유지보수를 구현했습니다.
* 2025년 5월: Powerfleet은 저가 팔레트 트럭용 LPWAN 태그인 EdgeSense를 출시했습니다. 이 장치는 10년 배터리 수명을 제공하며 중소형 창고에서도 구독형 텔레매틱스를 실현하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 3월: KION Group은 지게차, AMR(자율 이동 로봇), WMS(창고 관리 시스템) 데이터를 통합하는 Dematic Cortex 플랫폼을 출시했습니다. 독일 DHL 메가 허브 3곳에서 첫 파일럿이 시작되어 주문 피킹 처리량을 높이는 데 기여했습니다.
* 2025년 2월: Toyota Industries는 디지털 트윈 모델링을 적용하고 신형 GENEO 전기 지게차의 배터리 수명을 20% 연장한다고 주장하는 클라우드 네이티브 분석 스위트인 TICO Fleet Insight 2.0을 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 물류 장비 텔레매틱스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 방법론을 바탕으로 시장 개요, 가치 사슬 분석, 기술 및 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 광범위한 시장 환경을 제시합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 물류 장비 텔레매틱스 시장은 2030년까지 16.43%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 166억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 전자상거래 확장에 따른 창고 및 물류 시설의 급증, 엄격한 안전 및 규제 준수 요구사항 강화, OEM(Original Equipment Manufacturer) 내장형 연결성 기능의 표준화, 텔레매틱스 하드웨어 및 데이터 통신 비용 하락, 지게차 배터리 예측 충전 분석 기술의 발전, 그리고 고밀도 차량 운영을 위한 프라이빗 5G 캠퍼스 구축 등이 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 하드웨어 및 시스템 통합 비용, 데이터 프라이버시 및 사이버 보안에 대한 우려, 낮은 활용도의 혼합 차량에 대한 제한적인 투자 수익(ROI), 그리고 밀집된 금속 랙 환경에서의 무선 간섭 문제 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 장비 유형별로는 지게차가 2024년 매출의 41%를 차지하며 연결형 텔레매틱스 배포를 주도하고 있습니다. 이 외에도 텔레핸들러, 자동 유도 차량(AGV), 견인 트랙터 및 팔레트 트럭, 크레인 및 호이스트 등이 포함됩니다. 구성 요소별로는 하드웨어, 소프트웨어/플랫폼, 서비스로 나뉘며, 특히 예측 유지보수, 배터리 분석, 차량 최적화 플랫폼 등 반복적인 구독료를 창출하는 서비스 부문의 매출이 하드웨어보다 빠르게 성장하는 추세입니다. 연결 기술은 셀룰러(2G/3G/4G/5G), LPWAN(LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M), Wi-Fi/Bluetooth/UWB, 위성 통신 등을 포괄합니다. 최종 사용자 산업은 창고 및 물류, 제조, 건설, 항만 및 터미널, 광업 및 채석업 등으로 다양하게 분포되어 있습니다.

지역별 시장 분석에서는 브라질과 아르헨티나를 중심으로 남미가 16.96%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등) 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 주요 OEM들이 공장 출고 시부터 텔레매틱스 연결 기능을 내장하고, AI 기반 분석 솔루션을 번들로 제공하며, 판매 후 서비스 계약을 통해 순수 애프터마켓 공급업체의 시장 진입 장벽을 높이는 전략을 구사하고 있습니다. 텔레매틱스 시스템과 관련된 주요 사이버 보안 우려 사항으로는 운영 데이터 노출 위험과 연결된 장비가 측면 IT 공격의 진입점으로 활용될 가능성이 있으며, 이에 따라 데이터 암호화, 역할 기반 접근 제어, GDPR과 같은 데이터 보호 규정 준수 노력이 더욱 강화되고 있습니다.

주요 기업으로는 Toyota Industries Corporation, KION GROUP AG, Crown Equipment Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Mitsubishi Logisnext Co., Ltd., Komatsu Ltd., Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd., Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. 등이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 주도의 급격한 창고 확장
  • 4.2.2 엄격한 안전 및 규정 준수 의무
  • 4.2.3 OEM 내장형 연결성 표준화
  • 4.2.4 텔레매틱스 하드웨어 및 데이터 비용 하락
  • 4.2.5 지게차 배터리 예측 충전 분석
  • 4.2.6 고밀도 차량을 위한 사설 5G 캠퍼스
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 하드웨어/통합 비용
  • 4.3.2 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 문제
  • 4.3.3 낮은 활용도의 혼합 차량에 대한 제한된 ROI
  • 4.3.4 밀집된 금속 랙에서의 무선 간섭
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 지게차
  • 5.1.2 텔레핸들러
  • 5.1.3 무인 운반차 (AGV)
  • 5.1.4 견인 트랙터 및 팔레트 트럭
  • 5.1.5 크레인 및 호이스트
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어 / 플랫폼
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 연결 기술별
  • 5.3.1 셀룰러 (2G/3G/4G/5G)
  • 5.3.2 LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M)
  • 5.3.3 Wi-Fi / 블루투스 / UWB
  • 5.3.4 위성
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 창고 및 물류
  • 5.4.2 제조
  • 5.4.3 건설
  • 5.4.4 항만 및 터미널
  • 5.4.5 광업 및 채석
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Toyota Industries Corporation
  • 6.4.2 KION GROUP AG
  • 6.4.3 Crown Equipment Corporation
  • 6.4.4 Jungheinrich AG
  • 6.4.5 Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
  • 6.4.6 Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
  • 6.4.7 Komatsu Ltd.
  • 6.4.8 Hangcha Group Co., Ltd.
  • 6.4.9 Manitou BF SA
  • 6.4.10 Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd.
  • 6.4.11 CLARK Material Handling Company, Inc.
  • 6.4.12 Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
  • 6.4.13 Anhui Heli Co., Ltd.
  • 6.4.14 Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. (자재 취급 부문)
  • 6.4.15 SSI SCHÄFER Group
  • 6.4.16 Konecranes Plc
  • 6.4.17 Cargotec Corporation (칼마르)
  • 6.4.18 The Raymond Corporation
  • 6.4.19 ELOKON GmbH
  • 6.4.20 Powerfleet Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망