글로벌 도시 고형 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

글로벌 도시 고형 폐기물 관리 시장 개요 (2026-2031)

글로벌 도시 고형 폐기물 관리 시장은 2025년 6,689억 5천만 달러에서 2031년 9,360억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.76%를 기록할 전망입니다. 도시 인구의 지속적인 증가와 2050년까지 도시 폐기물량이 70% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 노후화된 폐기물 처리 모델로 어려움을 겪는 도시들에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 일회용 플라스틱 사용 금지, 신규 시설에 대한 그린 본드 자금 조달, 순환 경제 전략으로의 광범위한 전환과 같은 규제 의무는 자본 흐름과 경쟁 우선순위를 재편하고 있습니다. 바도다라(Vadodara) 및 오타와(Ottawa)와 같은 공공 부문 발행자들은 적절하게 구성된 그린 본드가 폐기물 에너지화 및 폐수 프로젝트를 위한 저비용 자본을 확보할 수 있음을 입증했으며, 이는 민간 운영업체들에게 기술 업그레이드를 위한 장기 자금이 제공될 수 있음을 시사합니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 수요를 주도하고 있으며, 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 대규모 인프라 프로그램과 스마트 도시 구축에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

# 핵심 시장 요약

* 폐기물 유형별: 유기성 폐기물이 2025년 시장 점유율 41.26%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전자 폐기물은 2031년까지 연평균 7.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배출원별: 주거 부문이 2025년 시장의 54.21%를 차지했으며, 건설 및 철거(C&D) 폐기물은 2031년까지 연평균 5.95%로 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다.
* 서비스 유형별: 처리 및 처분이 2025년 매출의 50.68%를 차지했으나, 재활용 및 물질 회수 서비스는 2026-2031년 동안 연평균 6.98%로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 36.42%로 지배적이었으며, MEA 지역은 2031년까지 연평균 6.38%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

* 일회용 플라스틱 사용 금지 조치: 홍콩의 2024년 식기류, 빨대, 폼 용기 금지 조치, 프랑스의 2040년까지 모든 일회용 플라스틱 포장재 단계적 폐지 계획, 캘리포니아의 2032년까지 완전 재활용 또는 퇴비화 가능한 포장재 의무화 등 전 세계적으로 일회용 플라스틱에 대한 강력한 규제가 시행되면서 폐기물 흐름과 투자 요구 사항이 변화하고 있습니다. 이는 고급 분류 및 퇴비화 시설에 대한 수요를 촉진하고, 통합 서비스 제공업체에 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.
* 매립 전환 목표 의무화 (EU 및 호주): EU의 폐기물 운송 규제는 2026년 11월 이후 OECD 국경 밖으로 유해 플라스틱 수출을 금지하고, 해외 수령 공장에 대한 제3자 감사를 요구하여 국내 물질 회수 시설(MRF)에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 호주는 70%의 C&D 재활용 목표로 이러한 추세를 보완합니다. 운영업체는 로봇 분류기, 광학 스캐너, 고형 폐기물 연료(RDF) 생산 라인 등에 투자하여 회수율을 높이고 국내 제조업을 위한 2차 재료를 확보하고 있습니다.
* 아시아 지역의 분리수거 가속화: 중국의 113개 ‘제로 폐기물 도시’ 시범 사업과 싱가포르의 스마트 쓰레기통 도입 등 아시아 전역에서 의무적인 분리수거가 재활용 수율을 높이고 오염을 줄이고 있습니다. 이는 고순도 재활용품의 가치를 높여 분리수거의 경제적 타당성을 강화합니다.
* 북미 지역의 폐기물 에너지화(Waste-to-Energy)를 위한 그린 본드 자금 조달 급증: 오타와의 그린 채권 프로그램과 메릴랜드의 피스카타웨이 바이오에너지 시설과 같은 사례는 도시들이 혐기성 소화조 및 가스-그리드 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 지속 가능한 채권을 활용하고 있음을 보여줍니다. 이는 장기적인 오프테이크 계약을 통해 운영업체에 안정적인 수익을 제공합니다.
* 스마트 도시 구축 및 IoT 기반 수거: GCC 국가 및 싱가포르의 스마트 도시 확산은 IoT 기반 폐기물 수거 시스템의 발전을 촉진하고 있습니다.
* 기업의 제로 폐기물 인증 프로그램: 북유럽 및 일본 등지에서 기업의 제로 폐기물 인증 프로그램이 C&I(상업 및 산업) 재활용을 활성화하고 있습니다.
* 동애등에(Black Soldier Fly)를 이용한 유기물 바이오 전환: 라틴 아메리카 및 사하라 이남 아프리카에서 유기성 폐기물 처리를 위한 동애등에 바이오 전환 기술이 주목받고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):

* 바젤 협약 개정 이후 혼합 폐지 및 플라스틱 스크랩 수출 제한: 바젤 협약 플라스틱 개정안은 말레이시아와 베트남으로의 저급 폐기물 수입을 제한하여 EU 및 북미의 잉여 스크랩에 대한 배출구를 제거했습니다. 수출국의 국내 처리 역량 부족은 매립량 증가, 처리 비용 상승, 원자재 가격 불안정 등을 야기하며 재활용 시설 투자에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 폐기물 에너지화 발전소의 높은 자본 지출 및 인허가 지연: 유럽 해안 지역 등에서 폐기물 에너지화 발전소 건설에 필요한 높은 초기 투자 비용과 인허가 절차 지연이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 파편화된 프랜차이즈 및 처리 수수료 구조: 미국 중서부 지역과 유사한 시장에서 개별적인 운송 계약과 요금 체계는 규모의 경제를 저해하고, 운영업체의 자본 비용을 증가시켜 민간 투자를 위축시키고 있습니다.
* 비공식 부문의 지배력: 사하라 이남 아프리카 등지에서 비공식 폐기물 수거 부문의 지배력은 공식적인 수거 서비스의 수익 창출을 방해하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

폐기물 유형별:

* 유기성 폐기물: 2025년 시장 점유율 41.26%로 가장 큰 비중을 차지하며, 가정 및 소매업에서 꾸준히 발생하는 음식물 쓰레기와 녹색 폐기물이 주요 원인입니다. 캘리포니아의 도시 전역 음식물 쓰레기 재활용 계획과 서울의 의무적인 유기성 폐기물 분리수거는 퇴비화 및 혐기성 소화 시설의 안정적인 현금 흐름을 보장합니다. 에너지 생산형 소화조는 전력 또는 재생 가스를 생산하여 수익성을 높입니다.
* 전자 폐기물: 7.45%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 일본의 2027년까지 10개 전자 폐기물 허브 구축 계획(1억 9,100만 달러 투자)은 구리 및 희토류 회수에 대한 높은 관심을 보여줍니다. AI 기반 광학 인식 기술은 회로 기판을 식별하고 리튬 이온 전지를 분리하여 노동 비용을 절감하고 금속 회수율을 높입니다. 유럽의 생산자 책임 재활용(EPR) 제도는 처리업체에 예측 가능한 수익을 제공하여 인프라 투자를 유치합니다.
* 플라스틱 폐기물: 규제 장벽이 높지만, 소비 후 폐기물을 나프타 대체물로 해중합할 수 있는 화학적 재활용 벤처가 활발합니다.
* 종이 및 판지: 포장 지침에 따라 성숙한 재활용 프로그램의 혜택을 받고 있습니다.
* 유리: 운송 중량으로 인해 지역별 재활용이 주로 이루어집니다.
* C&D 금속: 와전류 분리기 및 X선 분류기를 통해 제련소로 직접 공급되는 철 및 비철 금속을 회수합니다.
* 섬유 폐기물: 패션 브랜드의 재활용 섬유 사용 약속으로 주목받고 있으며, 스웨덴과 미국의 해중합 파일럿 플랜트에서 개념 타당성이 입증되고 있습니다.

배출원별:

* 주거 부문: 2025년 시장의 54.21%를 차지하며, 주간 노변 수거, 단위 기반 요금 모델, 중산층 도시의 1인당 소비 증가에 힘입어 성장합니다. 운영업체는 RFID 태그가 부착된 카트와 종량제(pay-as-you-throw) 시스템에 투자하여 폐기물 전환을 장려하고 경로 최적화를 위한 데이터를 생성합니다.
* 건설 및 철거(C&D) 폐기물: 리야드에서 뭄바이에 이르는 메가 프로젝트에 힘입어 연간 5.95% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 2025년까지 C&D 재활용률을 45%에서 100%로 높이는 것을 목표로 하며, 현장 배치가 가능한 이동식 분쇄기, 트롬멜, 골재 세척 시스템에 대한 수요를 촉발하고 있습니다. 네덜란드의 엄격한 매립세와 의무적인 분류는 회수율을 99%까지 높여 다른 시장의 모범이 되고 있습니다.
* 상업 및 기관 폐기물: 서비스 부문 GDP와 함께 성장하며, 기업의 지속가능성 목표와 규제 강화로 인해 폐기물 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 사무실, 소매점, 병원, 학교 등에서 발생하는 폐기물의 효율적인 수거, 분류 및 재활용이 중요해지고 있습니다. 스마트 폐기물통, 압축기, 폐기물 관리 소프트웨어와 같은 기술이 도입되어 운영 효율성을 높이고 재활용률을 개선하는 데 기여하고 있습니다. 음식물 쓰레기 처리 및 퇴비화 솔루션 또한 이 부문에서 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 도시 및 농촌 지역의 비유해성 가정 및 지역사회 폐기물 관리에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이는 조직화된 수집, 운송, 처리, 재활용, 에너지 회수 및 공학적 처분에서 발생하는 모든 수익을 포함하며, 서비스, 장비 및 게이트 수수료 수입원을 포괄합니다. 단, 유해 산업 잔류물, 의료 또는 방사성 폐기물, 독립형 폐기물 에너지화 장비 판매는 연구 범위에서 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 고형 폐기물 관리 시장은 2025년 6,689억 5천만 달러 규모였으며, 2026년에는 7,074억 6천만 달러로 평가됩니다. 이 시장은 2031년까지 9,360억 7천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 아시아 지역의 일회용 플라스틱 도시 금지 조치로 인한 원천 분리 수거 가속화, EU 및 호주의 매립 전환 목표 의무화로 인한 고급 분류 수요 증가, 북미 지역의 폐기물 에너지화(WtE)를 위한 지방자치단체 그린 본드 자금 조달 급증, GCC 및 싱가포르의 스마트 시티 프로젝트 급성장으로 인한 IoT 기반 수거 활성화, 북유럽 및 일본의 기업 제로 폐기물 인증 프로그램 확대로 인한 상업 및 산업(C&I) 재활용 증대, 그리고 라틴 아메리카에서 유기성 폐기물 가치화를 위한 검은병정파리 생물 전환 기술의 규모 확대 등입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 미국 중서부 지역의 파편화된 프랜차이즈 및 수수료 구조로 인한 민간 투자 위축, 바젤 협약 개정 이후 동남아시아 지역의 혼합 폐지 및 플라스틱 스크랩 수출 제한, 유럽 해안 지역의 폐기물 에너지화 플랜트 건설을 위한 높은 자본 지출 및 인허가 지연, 그리고 사하라 이남 아프리카 지역의 비공식 부문 지배로 인한 공식 수거 수익 저해 등이 있습니다.

시장 세분화는 폐기물 유형, 발생원, 서비스 및 지역별로 이루어집니다. 폐기물 유형별로는 유기성 폐기물(음식물 및 정원 폐기물)이 2025년 기준 41.26%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자 폐기물은 빠른 기술 교체 주기와 국가 프로그램에 힘입어 연평균 7.45%의 성장률로 가장 빠르게 증가하는 폐기물 흐름입니다. 서비스 부문에서는 규제 기관의 높은 전환율 의무화와 재활용 원료 수요 증가에 따라 재활용 및 물질 회수 서비스가 연평균 6.98%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 NEOM과 같은 대규모 도시 프로젝트와 통합 폐기물 인프라에 대한 규제 지원 증가에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 2031년까지 연평균 6.38%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

그린 본드는 소화조 및 가스-그리드 플랜트에 대한 저비용 자본을 확보하여 장기적인 수익 흐름을 보장하고 기술 채택을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Waste Management, Veolia Environnement, Republic Services 등 주요 20개 기업의 프로필을 다룹니다.

본 보고서는 세계은행, UNEP, 유로스타트, 미국 EPA 등 1차 공공 자료와 기업 재무 보고서, 유료 데이터베이스를 활용한 심층적인 데스크 리서치 및 도시 위생 담당자, 운송업체, 재활용 시설 관리자 등과의 인터뷰를 통한 1차 조사를 기반으로 합니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 가치를 예측하며, 전문가 검증을 거친 시나리오를 통해 신뢰성을 확보합니다. 이 보고서는 시장의 현재 상태, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 미래 성장 기회에 대한 균형 잡히고 추적 가능한 기준선을 제공하여 의사 결정자들이 정보에 입각한 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱에 대한 도시 금지 조치로 인한 출처별 분리 수거 가속화 (아시아)
  • 4.2.2 EU 및 호주의 의무적인 매립지 전환 목표로 인한 고급 분류 수요 증가
  • 4.2.3 북미 지역 폐기물 에너지화 사업을 위한 지방채 녹색 채권 자금 조달 급증
  • 4.2.4 스마트 도시 프로젝트의 급속한 성장으로 인한 IoT 기반 수거 촉진 (GCC, 싱가포르)
  • 4.2.5 기업의 제로 웨이스트 인증 프로그램으로 인한 상업 및 산업 폐기물 재활용 증대 (북유럽, 일본)
  • 4.2.6 유기성 폐기물 가치화를 위한 라틴 아메리카의 동애등에 생물 전환 확대
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 파편화된 프랜차이즈 및 처리 수수료 구조로 인한 민간 투자 저해 (미국 중서부)
  • 4.3.2 바젤 협약 개정 이후 혼합 종이 및 플라스틱 스크랩 수출 제한 (동남아시아)
  • 4.3.3 폐기물 에너지화 발전소의 높은 CAPEX/허가 지연 (유럽 해안 지역)
  • 4.3.4 비공식 부문의 지배로 인한 공식 수거 수익 저해 (사하라 이남 아프리카)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자/구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 폐기물 유형별
  • 5.1.1 유기성 (음식물 및 마당) 폐기물
  • 5.1.2 종이 및 판지
  • 5.1.3 플라스틱 폐기물
  • 5.1.4 금속 폐기물
  • 5.1.5 유리 폐기물
  • 5.1.6 전자 폐기물
  • 5.1.7 섬유 및 가죽
  • 5.1.8 기타 (고무, 목재 등)
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 주거
  • 5.2.2 상업 (사무실, 소매 등)
  • 5.2.3 기관
  • 5.2.4 도시 서비스 (거리 청소, 공원 등)
  • 5.2.5 건설 및 철거
• 5.3 서비스별
  • 5.3.1 수집, 운송, 분리 및 전처리
  • 5.3.2 처리/처분 방법
    • 5.3.2.1 재활용 및 물질 회수
    • 5.3.2.2 퇴비화
    • 5.3.2.3 혐기성 소화
    • 5.3.2.4 에너지 회수 (WtE / RDF / 바이오가스)
    • 5.3.2.5 매립
    • 5.3.2.6 기타 (에너지 회수 없는 소각, MBT)
  • 5.3.3 부대 및 지원 서비스 (감사, 컨설팅, 스마트 폐기물 솔루션 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 아르헨티나
    • 5.4.2.3 페루
    • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 영국
    • 5.4.3.2 독일
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 인도
    • 5.4.4.3 일본
    • 5.4.4.4 호주
    • 5.4.4.5 대한민국
    • 5.4.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
    • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 카타르
    • 5.4.5.4 쿠웨이트
    • 5.4.5.5 튀르키예
    • 5.4.5.6 이집트
    • 5.4.5.7 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.8 나이지리아
    • 5.4.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Waste Management, Inc.
  • 6.4.2 Veolia Environnement SA
  • 6.4.3 Republic Services, Inc.
  • 6.4.4 Waste Connections, Inc.
  • 6.4.5 Suez SA
  • 6.4.6 Clean Harbors, Inc.
  • 6.4.7 Stericycle, Inc.
  • 6.4.8 GFL Environmental, Inc.
  • 6.4.9 Casella Waste Systems, Inc.
  • 6.4.10 Covanta Holding Corporation
  • 6.4.11 Biffa plc
  • 6.4.12 FCC Environment (UK) Ltd
  • 6.4.13 Remondis SE & Co. KG
  • 6.4.14 Urbaser S.A.U.
  • 6.4.15 Renewi plc
  • 6.4.16 Indaver NV
  • 6.4.17 China Everbright Environment Group
  • 6.4.18 Hera S.p.A.
  • 6.4.19 Hitachi Zosen Inova AG
  • 6.4.20 Keppel Seghers

7. 시장 기회 & 미래 전망