난백분말 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

계란 흰자 분말 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요

글로벌 계란 흰자 분말 시장은 2025년 17억 달러 규모에서 2030년까지 24억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 빠른 성장은 계란 흰자 분말이 가진 독특한 거품 형성, 유화 및 겔화 능력에 기인하며, 이는 정밀 발효 오발부민 제품이 특수 채널에 진입하고 있음에도 불구하고 다른 대체 단백질이 재현하기 어려운 기능입니다. 식품 가공업체들은 광범위한 온도 및 pH 범위에서 계란 흰자 분말의 기능성을 높이 평가하고 있으며, 이는 반복되는 조류 인플루엔자 발생으로 인한 가격 변동성에도 불구하고 수요를 유지하는 요인입니다. 2024-2025년에는 주요 생산자들이 원료 계란 확보를 위해 중소 규모 농장을 인수하면서 공급망 통합이 가속화되었는데, 이는 원료 조달을 강화하는 동시에 생물 보안 위험을 집중시키는 전략입니다. 또한, 고단백 식단 트렌드의 확산, 스포츠 영양 제품 형태의 다양화, 그리고 2025년 2월 미국 식품의약국(FDA)이 도입한 더욱 엄격한 “건강” 라벨링 규정은 인지 가능한 단일 성분 단백질원에 대한 구매 욕구를 더욱 강화하고 있습니다.

2. 주요 시장 통찰력 (세그먼트 분석)

보고서의 주요 분석 결과는 다음과 같습니다.
* 제품 유형별: 고거품(High-Whip) 계란 흰자 분말은 2024년 시장 점유율의 58.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 고겔(High-Gel) 변형 제품은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 베이커리 및 제과 분야가 2024년 매출의 39.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 육류 및 가공식품 분야는 2030년까지 연평균 8.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 닭 유래 계란 흰자 분말이 2024년 시장 규모의 83.4%를 차지했습니다. 오리 유래 대체 분말은 2030년까지 연평균 9.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 34.2%를 차지하며 시장을 지배했으며, 2030년까지 연평균 9.6%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 성장 동력

계란 흰자 분말 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

1. 고단백 식단 트렌드의 성장:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +1.8%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 특히 북미 및 유럽에서 가장 큰 영향
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 미국 농무부(USDA) 농업연구청(ARS)에 따르면, 미국인의 일일 평균 단백질 섭취량은 남성 97g, 여성 69g에 달하며, 동물성 단백질이 전체 섭취량의 64%를 차지하는 등 소비자 단백질 섭취 패턴이 크게 변화했습니다. 이러한 안정적인 동물성 단백질 섭취는 식물성 단백질의 지배를 예측했던 전망과 상반됩니다. 계란 흰자 분말은 완전한 아미노산 프로필과 1.0의 단백질 소화율 점수를 가지고 있어 불완전한 식물성 대체 단백질에 비해 유리한 위치를 차지합니다. 고단백 식단 트렌드는 모든 인구 통계에 걸쳐 지속적인 수요를 창출하며, 계란 흰자 분말은 중립적인 맛과 높은 용해도를 가진 단백질 공급원으로 음료 및 가공식품에 쉽게 통합될 수 있습니다. 유럽의 소비 패턴 또한 유사한 회복력을 보이며, 단백질 섭취량이 1인당 GDP와 양의 상관관계를 보여 선진 시장에서의 지속적인 성장을 시사합니다. 건강 의식 증가는 소비자들이 인지 가능한 단백질 공급원을 선호하게 만들고, 프리미엄 제품 제형에서 합성 대체물보다 계란 흰자 분말을 선호하게 합니다.

2. 식품 가공에서의 기능적 특성:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +1.5%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 특히 아시아 태평양 식품 제조 허브
* 영향 시기: 장기 (4년 이상)
* 세부 내용: 계란 흰자 분말의 대체 불가능한 기능적 특성은 가격 변동성과 공급 제약에도 불구하고 지속적인 산업 수요를 견인합니다. 최근 연구에 따르면 구연산 처리로 단백질 소수성 및 유리 설프히드릴 함량을 증가시켜 거품 형성 능력을 향상시킬 수 있으며, 이는 3D 식품 프린팅 및 맞춤형 질감 개발과 같은 응용 분야를 가능하게 합니다. 겔화, 유화 및 거품 형성 특성의 독특한 조합은 단일 식물성 단백질로는 완전히 재현할 수 없으며, 종종 비용 효율성을 저해하는 복잡한 혼합이 필요합니다. 식품 가공업체들은 특히 배치 간 변동을 최소화해야 하는 대규모 제조에서 온도 범위 및 pH 조건 전반에 걸쳐 계란 흰자 분말의 일관된 기능성에 점점 더 의존하고 있습니다. 첨단 분무 건조 기술은 이제 더 많은 천연 단백질 구조를 보존하여 기능적 특성을 유지하면서 전통적인 한계를 넘어 유통 기한을 연장합니다.

3. 클린 라벨 성분에 대한 수요 증가:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +1.2%
* 지리적 관련성: 북미 및 유럽, 아시아 태평양 도시 시장으로 확장
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: 2025년 2월 FDA가 업데이트된 “건강” 식품 정의를 시행하면서 클린 라벨 요구 사항이 강화되었으며, 이는 합성 대체물보다 계란 흰자 분말과 같은 인지 가능한 성분을 선호합니다. 인지 가능한 성분에 대한 소비자 신뢰는 합성 첨가물로부터의 전환을 가속화하며, 규제 기관은 지속 가능성 및 추적 가능성을 인증할 수 있는 공급업체를 선호하는 품질 기준을 높이고 있습니다. 예를 들어, 국제 식품 정보 협의회(International Food Information Council)에 따르면, 2023년 미국 응답자의 약 29%가 “클린 성분”으로 라벨링된 식품 및 음료를 정기적으로 구매한다고 언급했습니다. 계란 흰자 분말의 단일 성분 프로필은 기능성을 희생하지 않고 클린 라벨 규정을 준수하려는 제조업체에게 매력적이며, 특히 인공 첨가물 및 가공 보조제에 대한 규제 조사가 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 이 성분의 자연적 기원과 최소한의 가공 요구 사항은 “진짜 식품” 성분에 대한 소비자 선호도와 일치하여 화학적으로 변형된 단백질 분리물에 비해 경쟁 우위를 창출합니다. 브라질의 클린 라벨 제품을 위한 신흥 성분에 대한 규정은 적절한 라벨링 및 추적 가능성을 강조하며, 이는 기존 계란 흰자 분말 공급업체가 새로운 단백질 개발자보다 쉽게 충족할 수 있는 표준입니다.

4. 식이 보충제 및 스포츠 영양 시장의 확장:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +1.0%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 북미, 유럽, 호주에서 초기 성장
* 영향 시기: 단기 (2년 이내)
* 세부 내용: 스포츠 영양 부문의 성장은 제형 개발자들이 빠른 흡수 특성을 가진 완전 단백질 공급원을 찾으면서 계란 흰자 분말 채택을 가속화합니다. EVERY의 계란 흰자 단백질과 같은 정밀 발효 대체물은 비동물성 원료에서도 계란 단백질의 기능성에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 식이 보충제 제조업체들은 중립적인 맛 프로필과 높은 용해성 때문에 계란 흰자 분말을 점점 더 많이 지정하며, 이는 유청 기반 제품과 경쟁할 수 있는 투명한 단백질 음료를 가능하게 합니다. 이 성분의 자연적으로 발생하는 리소자임 함량은 추가적인 항균 이점을 제공하여 합성 방부제 없이 제품의 유통 기한을 연장합니다. 규제 승인 절차는 광범위한 안전 문서가 필요한 신규 단백질보다 계란 흰자 분말과 같은 확립된 성분을 선호하여 새로운 보충제 제형의 시장 출시 시간을 단축합니다. 또한, 이러한 추세를 뒷받침하듯 정부 및 협회 데이터는 식이 보충제 및 스포츠 영양에 대한 수요 증가를 강조합니다. 예를 들어, 책임 있는 영양 협의회(Council for Responsible Nutrition)의 2024년 10월 소비자 설문조사에 따르면 미국 성인의 74%가 식이 보충제를 섭취하는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 영국 통계청(Office for National Statistics, UK)에 따르면 2023년 단백질 농축액 판매량은 약 9만 6천 톤으로 증가했습니다.

5. 가공 기술의 발전:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +0.8%
* 지리적 관련성: 전 세계적, 선진 제조 지역에 집중
* 영향 시기: 장기 (4년 이상)
* 세부 내용: (제공된 원문에는 이 동인에 대한 구체적인 설명이 포함되어 있지 않습니다.)

6. 베이커리 및 제과 산업의 성장:
* CAGR 예측에 미치는 영향: +0.9%
* 지리적 관련성: 아시아 태평양 핵심, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 확산
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 세부 내용: (제공된 원문에는 이 동인에 대한 구체적인 설명이 포함되어 있지 않습니다.)

4. 결론

종합적으로 볼 때, 계란 흰자 분말 시장은 고유한 기능적 특성, 고단백 식단 및 클린 라벨 트렌드, 그리고 식이 보충제 및 스포츠 영양 시장의 확장에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하며 글로벌 시장 성장을 주도할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 난백분말(Egg White Powder) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시합니다. 심층적인 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 미래 전망을 다룹니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 글로벌 난백분말 시장은 2025년 17억 달러 규모에서 2030년에는 24억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 식품 가공 역량의 급속한 확장과 단백질 소비 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 9.6%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 단백질이 풍부한 식단 트렌드의 확산, 식품 가공에서의 난백분말의 다양한 기능적 특성 활용 증대, 클린 라벨(Clean-Label) 성분에 대한 소비자 수요 증가, 식이 보충제 및 스포츠 영양 산업의 지속적인 확장, 가공 기술의 발전, 그리고 제빵 및 제과 산업의 꾸준한 성장이 꼽힙니다. 특히, 클린 라벨 트렌드는 난백분말이 단일하고 인지 가능한 성분으로서 ‘건강한’ 제품 기준을 충족시키므로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 대체 단백질과의 경쟁 심화, 원자재 가격의 변동성, 유통기한의 한계, 그리고 제품에서 발생할 수 있는 잠재적인 이취(off-flavors) 또는 악취 문제가 지적됩니다. 대체 단백질은 지속적으로 개선되고 있으나, 2030년까지는 비용 동등성 및 정확한 기능적 일치 측면에서 난백분말을 완전히 대체하기에는 한계가 있을 것으로 분석됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 상세한 분석과 성장 예측을 제공합니다.
* 제품 유형별: 고휘핑 난백분말(High-Whip Egg White Powder)과 고겔 난백분말(High-Gel Egg White Powder)로 구분되며, 이 중 고휘핑 난백분말은 제빵 및 제과 산업에서 대체 불가능한 거품 형성 성능으로 인해 전 세계 매출의 58.3%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
* 적용 분야별: 제빵 및 제과, 식이 보충제, 육류 및 가공식품, 소스/드레싱/스프레드, 유제품 및 냉동 디저트 등으로 분류됩니다.
* 원료별: 닭(Chicken), 오리(Duck) 및 기타 원료로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카, 사우디아라비아 등)의 주요 국가 및 지역별 시장 동향과 성장률을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Kewpie Corporation, Taiyo Kagaku Co., Ltd., Rembrandt Foods, Bouwhuis Enthoven B.V., Eurovo Srl 등 다수의 주요 기업 프로필이 제시되어 있으며, 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 다루어집니다. 주요 생산자들은 원료 계란 확보 및 질병 발생 시 품질 유지를 위해 상류 농장을 인수하고 첨단 살균 시설을 도입하는 등 공급 위험 관리에 적극적으로 나서고 있습니다.

이 외에도 보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 기존 경쟁자 간 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 역학을 심층적으로 분석합니다. 마지막으로, 시장의 기회 요인과 미래 전망을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질 풍부 식단 트렌드의 성장

  • 4.2.2 식품 가공의 기능적 특성

  • 4.2.3 클린 라벨 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 건강 보조 식품 및 스포츠 영양의 확장

  • 4.2.5 가공 기술의 발전

  • 4.2.6 성장하는 베이커리 및 제과 산업

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 단백질과의 경쟁

  • 4.3.2 원자재 가격 변동성

  • 4.3.3 유통 기한 제한

  • 4.3.4 발생 가능한 이취 또는 악취

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 고기포성 난백분말

  • 5.1.2 고겔성 난백분말

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 베이커리 및 제과

  • 5.2.2 건강 보조 식품

  • 5.2.3 육류 및 가공식품

  • 5.2.4 소스, 드레싱 및 스프레드

  • 5.2.5 유제품 및 냉동 디저트

• 5.3 원료별
  • 5.3.1 닭

  • 5.3.2 오리

  • 5.3.3 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 스웨덴

  • 5.4.3.8 벨기에

  • 5.4.3.9 폴란드

  • 5.4.3.10 네덜란드

  • 5.4.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 모로코

  • 5.4.5.6 튀르키예

  • 5.4.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 큐피 코퍼레이션

  • 6.4.2 타이요 카가쿠 주식회사

  • 6.4.3 렘브란트 푸드

  • 6.4.4 바우하위스 엔토벤 B.V.

  • 6.4.5 EPS S.P.A

  • 6.4.6 유로보 Srl

  • 6.4.7 오보스타 유니온

  • 6.4.8 나투를릭 나투를릭 스페셜 푸드 인그리디언츠

  • 6.4.9 전장 헝 굿윌 푸드 유한회사

  • 6.4.10 뎁스 더치 에그 파우더 솔루션즈

  • 6.4.11 사노보 테크놀로지 그룹

  • 6.4.12 아그로홀딩 아방가르드

  • 6.4.13 오보베스트 아이프로둑테 GmbH

  • 6.4.14 이그레카 S.A.

  • 6.4.15 인터오보 에그 그룹 BV

  • 6.4.16 불름스 에그 그룹

  • 6.4.17 아이비타 오스트리아 KG

  • 6.4.18 메이유르 뒤 셰프

7. 시장 기회 및 미래 전망