침입 탐지 및 방지 시스템 (IDPS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년-2030년)

침입 탐지 및 방지 시스템(IDPS) 시장은 2025년 64.1억 달러에서 2030년 91.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.30%를 기록할 전망입니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동력 (Drivers)
IDPS 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 정교한 사이버 공격의 급증: AI 기반 공격, 다형성 악성코드, 공급망 침투 등 기존의 시그니처 기반 방어 체계를 우회하는 고도화된 사이버 위협이 증가하고 있습니다. 특히 5G 네트워크의 취약점은 중요 인프라를 위협하며, 기업들은 실시간 위협 상관관계 분석을 위한 분산형 IDPS 센서 도입을 가속화하고 있습니다. 행동 기반 분석과 정교한 위협 인텔리전스 피드를 결합하여 예측적 보안 태세를 강화하는 추세입니다.
2. 실시간 위협 탐지를 위한 규제 의무 강화: 유럽연합의 위임 규정 2024/1774(금융 기관의 ICT 활동 지속적 모니터링), 북미의 NERC CIP-015-1(유틸리티), NYDFS 개정안(무단 접근 30일 이내 탐지) 등 전 세계적으로 실시간 위협 탐지에 대한 규제 및 준수 요구사항이 강화되고 있습니다. 이는 기업들이 자동화된 IDPS 경고를 사고 대응 계획에 통합하도록 유도하며, 클라우드 기반 IDPS 서비스는 자동 보고서 생성 및 증거 중앙 저장 기능으로 선호도가 높아지고 있습니다.
3. 클라우드 및 하이브리드 환경으로의 워크로드 전환 가속화: 멀티 클라우드 전략과 컨테이너화된 마이크로서비스의 확산은 전통적인 어플라이언스로는 감당하기 어려운 동서(East-West) 트래픽 볼륨을 생성합니다. Google Cloud와 Palo Alto Networks의 사례처럼 클라우드 네이티브 IDPS 엔진은 수동 규칙 업데이트 없이 임시 워크로드를 안전하게 보호합니다. 금융 기관들은 핵심 뱅킹 플랫폼을 오프사이트로 이전하면서도 규제 준수를 위해 온프레미스 거래 모니터링을 유지하고, 클라우드 분석을 활용하여 채널 전반의 사기를 탐지하는 하이브리드 IDPS 설계를 채택하고 있습니다.
4. BYOD 및 IoT 확대로 인한 공격 표면 증가: 2025년까지 147억 개의 IoT 연결이 예상되며, DDoS 공격이 두 배로 증가할 것으로 전망됨에 따라 프로토콜별 이상 탐지가 가능한 장치 인식 IDPS의 필요성이 커지고 있습니다. 헬스케어 분야에서는 주입 펌프부터 영상 시스템에 이르기까지 환자 치료를 방해하지 않으면서 악성 트래픽을 식별하는 수동 모니터링이 요구됩니다. 제조 및 에너지 운영자들은 OT(운영 기술)에 특화된 분석을 통해 가동 시간을 유지하고 사이버 물리적 위협을 차단해야 합니다.
5. IDPS와 제로 트러스트(Zero Trust) 통합: 제로 트러스트 프레임워크와의 통합은 기업이 실시간 행동 분석을 통해 더욱 강화된 보안 태세를 구축하도록 촉진합니다.
6. AI 기반 분석을 통한 운영 비용(OPEX) 절감: AI 기반 분석은 오탐율을 낮추고 운영 효율성을 높여 전반적인 총 소유 비용을 절감하는 데 기여합니다.

시장 제약 요인 (Restraints)
IDPS 시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

1. 높은 초기 비용 및 레거시 인프라의 복잡성: 기존의 모놀리식 데이터 센터를 운영하는 조직은 현대적인 IDPS 어플라이언스 및 중앙 집중식 정책 관리자 도입에 필요한 자본이나 전문성이 부족한 경우가 많습니다. Snort나 Suricata와 같은 오픈 소스 도구는 비용 효율적이지만, 오탐 제어를 위한 고급 튜닝이 필요하여 총 소유 비용을 증가시킬 수 있습니다.
2. 숙련된 사이버 보안 인력 부족: 전 세계적으로 350만 개의 사이버 보안 관련 미충원 역할이 존재하며, 많은 기업이 고급 IDPS 스위트를 운영할 24시간 SOC(보안 운영 센터) 팀을 구성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 숙련된 분석가가 없는 기업은 침해당 더 많은 비용을 지불한다는 보고서가 있어, 탐지, 분류, 격리 워크플로우를 오프로드하는 관리형 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
3. 고처리량 네트워크의 성능 오버헤드: 고처리량 네트워크, 특히 통신 및 금융 분야에서 IDPS 시스템이 네트워크 성능에 오버헤드를 발생시킬 수 있다는 점이 제약 요인으로 작용합니다.
4. 기본 암호화 트래픽으로 인한 가시성 격차: 기본적으로 암호화된 트래픽의 증가는 IDPS가 내부 위협을 탐지하는 데 어려움을 초래하며, 개인 정보 보호 규제 채택과 함께 이 문제는 더욱 심화될 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 배포 모드: 2024년 클라우드 기반 배포 모드가 IDPS 시장 점유율의 56.8%를 차지했습니다. 하이브리드 구성은 2030년까지 8.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클라우드의 유연성과 온프레미스 인프라의 보안 및 규제 준수 이점을 모두 활용하려는 기업의 전략적 접근 방식을 반영합니다.

2. 산업 수직: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 2024년 IDPS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 2030년까지 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 금융 기관이 민감한 고객 데이터를 보호하고 엄격한 규제 요건을 준수해야 하는 필요성 때문입니다. 정부 및 국방 부문 또한 사이버 위협으로부터 중요 인프라를 보호하기 위해 IDPS 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

3. 조직 규모: 대기업은 복잡한 네트워크와 방대한 데이터로 인해 IDPS 솔루션의 주요 채택자입니다. 그러나 중소기업(SMB) 부문도 사이버 공격에 대한 취약성이 증가함에 따라 관리형 IDPS 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

4. 지역 분석: 북미는 2024년 IDPS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 기술 발전, 높은 사이버 보안 지출, 그리고 주요 시장 참여자들의 존재에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 디지털 전환 가속화와 사이버 보안 인식 증가로 인해 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 IDPS 솔루션 채택이 활발합니다.

경쟁 환경

IDPS 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 분산된 환경입니다. 주요 시장 참여자들은 시장 점유율을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수합병(M&A)에 집중하고 있습니다. 주요 기업으로는 Cisco Systems, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point Software Technologies, IBM, Trend Micro, McAfee, Broadcom (Symantec), Sophos, Juniper Networks 등이 있습니다. 이들은 고급 위협 탐지 기능, 클라우드 통합, AI/ML 기반 분석 기능을 갖춘 솔루션을 개발하여 시장의 변화하는 요구 사항을 충족시키고 있습니다.

이 보고서는 침입 탐지 및 방지 시스템(IDPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 현황, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 동향을 다룹니다.

IDPS 시장은 2025년 64.1억 달러 규모에서 2030년에는 91.1억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 상당한 성장을 의미합니다. 이러한 성장은 기업 네트워크를 표적으로 하는 정교한 사이버 공격의 급증, GDPR 및 NIS2와 같은 실시간 위협 탐지 관련 규제 의무 강화, 클라우드 및 하이브리드 환경으로의 워크로드 신속한 이전, BYOD 및 IoT 확대로 인한 공격 표면 증가 등 여러 핵심 동인에 의해 주도됩니다. 또한, 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 아키텍처와의 IDPS 통합 및 AI 기반 행동 분석을 통한 오탐 감소 및 운영 비용 절감 또한 시장 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다.

반면, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 레거시 인프라의 높은 초기 비용과 복잡성, 숙련된 사이버 보안 전문가의 부족, 고속 네트워크에서의 성능 오버헤드, 그리고 기본 암호화 트래픽으로 인한 시그니처 기반 가시성 저하 등이 그것입니다. 특히 전 세계적으로 350만 명에 달하는 사이버 보안 전문가 부족은 기업들이 위협 모니터링 및 대응을 아웃소싱하게 만들며, 이는 서비스 부문이 하드웨어 성장을 능가하는 주요 원인이 되고 있습니다.

배포 모드별로는 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드 방식이 있으며, 이 중 하이브리드 IDPS 구성은 온프레미스 규정 준수와 클라우드 확장성의 균형을 맞추며 연평균 8.7%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 구성 요소는 하드웨어, 소프트웨어/플랫폼, 그리고 전문 서비스 및 관리형 서비스를 포함하는 서비스로 나뉩니다. 조직 규모별로는 대기업과 중소기업(SME)으로 구분되며, 중소기업은 제한된 사내 보안 전문 지식을 보완하기 위해 비용 효율적인 클라우드 제공, 자동화된 규칙 관리 및 관리형 서비스를 고려하는 것이 중요합니다.

IDPS 유형은 네트워크 기반, 호스트 기반, 무선, 네트워크 행동 분석 등으로 분류됩니다. 특히 5G 네트워크 슬라이싱 및 초저지연 애플리케이션의 확산은 실시간 위협 탐지가 가능한 프로토콜 인식 무선 IDS/IPS에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 최종 사용자 산업은 BFSI, IT 및 통신, 정부 및 국방, 헬스케어, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 제조 등 광범위하게 분포되어 있습니다.

지역별 분석에서는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함하며, 아시아 태평양 지역은 5G 보급, IoT 채택 및 정부 지출 증가에 힘입어 연평균 8.4%로 가장 큰 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 상세히 다룹니다. Cisco Systems, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point Software Technologies, IBM 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장의 미래 기회와 트렌드를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 기업 네트워크를 표적으로 하는 정교한 사이버 공격의 급증
  • 4.2.2 실시간 위협 탐지를 위한 규제 의무 (GDPR, NIS2)
  • 4.2.3 클라우드 및 하이브리드 환경으로의 워크로드의 빠른 마이그레이션
  • 4.2.4 BYOD 및 IoT 발자국 증가로 인한 공격 표면 확장
  • 4.2.5 IDPS와 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 아키텍처의 통합
  • 4.2.6 AI 기반 행동 분석을 통한 오탐 감소 및 운영 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 인프라의 높은 초기 비용 및 복잡성
  • 4.3.2 숙련된 사이버 보안 전문가 부족
  • 4.3.3 고처리량 네트워크에서의 성능 오버헤드
  • 4.3.4 기본 암호화 트래픽으로 인한 시그니처 기반 가시성 저해
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모드별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드 기반
  • 5.1.3 하이브리드
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어/플랫폼
  • 5.2.3 서비스
  • 5.2.3.1 전문 서비스
  • 5.2.3.2 관리형 서비스
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업 (SMEs)
• 5.4 유형별
  • 5.4.1 네트워크 기반 IDS/IPS
  • 5.4.2 호스트 기반 IDS/IPS
  • 5.4.3 무선 IDS/IPS
  • 5.4.4 네트워크 행동 분석 IDS/IPS
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 IT 및 통신
  • 5.5.3 정부 및 국방
  • 5.5.4 헬스케어
  • 5.5.5 소매 및 전자상거래
  • 5.5.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.5.7 제조
  • 5.5.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 싱가포르
  • 5.6.4.7 말레이시아
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.3 Fortinet, Inc.
  • 6.4.4 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.7 IBM Corporation
  • 6.4.8 Trellix HoldCo, LLC
  • 6.4.9 WatchGuard Technologies, Inc.
  • 6.4.10 Forcepoint LLC
  • 6.4.11 AT&T Corp. (AT&T Cybersecurity)
  • 6.4.12 Darktrace Holdings plc
  • 6.4.13 Rapid7, Inc.
  • 6.4.14 Alert Logic, Inc.
  • 6.4.15 NTT Security Holdings Corporation
  • 6.4.16 A10 Networks, Inc.
  • 6.4.17 F5, Inc.
  • 6.4.18 Sophos Limited
  • 6.4.19 Hillstone Networks Co., Ltd.
  • 6.4.20 Huawei Technologies Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가