세계의 사용량 기반 보험 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

사용량 기반 보험 시장 개요 및 분석 보고서 (2031년 전망)

서론
사용량 기반 보험(Usage-Based Insurance, UBI) 시장은 텔레매틱스 기술의 발전과 규제 환경 변화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 303.1억 달러 규모에서 2031년에는 691.8억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.76%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 규제 당국이 텔레매틱스를 핵심 인프라로 간주하고 보험사들이 정적인 보험료 산정 방식에서 실시간 행동 분석으로 전환하도록 유도하는 데 기인합니다. 상업용 차량, 임베디드 보험 API, OEM 장착 커넥티드 카 플랫폼의 확산은 데이터 볼륨을 증가시켜 보험사들이 전례 없는 정밀도로 보험료를 산정할 수 있도록 돕고 있습니다. 동시에 개인 정보 보호 규제 강화와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 보급률 증가는 혁신과 규제 준수 사이의 균형을 요구하며 시장에 도전 과제를 제시하고 있습니다.

시장 개요
본 보고서에 따르면, 사용량 기반 보험 시장은 2025년 303.1억 달러에서 2026년 347.9억 달러로 성장한 후, 2031년에는 691.8억 달러에 도달하며 2026년부터 2031년까지 14.76%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약
* 패키지 유형별: Pay-How-You-Drive(PHYD)가 2025년 전 세계 사용량 기반 보험 시장 점유율의 33.78%를 차지했으며, Manage-How-You-Drive(MHYD)는 2031년까지 12.98%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 상업용 차량이 2025년 시장 규모의 22.12%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 16.21%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 기술 유형별: OBD-II 동글이 2025년 34.69%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 스마트폰 기반 시스템은 2031년까지 14.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 26.45%의 매출 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 17.22%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인
* OEM 장착 커넥티드 카 플랫폼의 보급 확대: 자동차 제조업체들이 커넥티드 카를 표준 장비로 출고하고 EU 데이터법에 따라 보험사와 상세한 운전 데이터를 공유하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2030년까지 EU 커넥티드 차량은 1억 7,700만 대에 이를 것으로 예상되며, 이는 보험사들이 인수 비용을 절감하고 보험 가입자의 참여를 유도하는 상시 위험 점수 산정의 기반을 마련합니다. 기아와 LexisNexis의 파트너십은 OEM의 데이터 수익화와 보험사의 손실률 감소 및 유지율 향상이라는 상호 이익을 보여주는 대표적인 사례입니다.
* 비용에 민감한 젊은 운전자들을 유인하는 낮은 보험료: 인플레이션과 임금 정체는 신규 보험 가입자들이 가입 시 5~20%, 재산정 시 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 UBI 상품으로 눈을 돌리게 합니다. 2024년 미국에서 신규 자동차 보험 가입자의 26%가 텔레매틱스 연계 보험에 가입했으며, 이는 기존 상품 대비 높은 만족도를 보였습니다. 스마트폰 텔레매틱스는 하드웨어 비용을 없애 가격에 민감한 운전자들의 진입 장벽을 낮춥니다.
* 페이-퍼-마일(Pay-Per-Mile) 보험을 번들로 제공하는 차량 관리 플랫폼: 상업용 텔레매틱스 공급업체들은 이미 경로 최적화, 연료 관리, 규제 준수를 위한 대시보드에 사용량 기반 보험료를 직접 통합하고 있습니다. 호주와 뉴질랜드의 차량 관리 장치 수는 2024년 160만 대에서 2028년 270만 대로 증가할 것으로 예상되며, 이는 상업용 UBI 채택을 촉진할 것입니다. 운영자들은 GPS 기반 점수 산정 도입 후 보험료 20% 절감 및 사고 비용 19% 감소를 보고하며, 상업용 차량이 UBI 시장의 핵심 고객임을 입증하고 있습니다.
* 차량 호출 앱 내 임베디드 보험 API: 모빌리티 플랫폼은 수동 가입 없이 결제 시점에 보험료를 통합하여 승객을 보호합니다. Cover Genius는 8천만 달러 규모의 시리즈 E 투자 유치 후 매출의 25%를 모빌리티 프로그램에 할당하며 투자자들의 신뢰를 보여주었습니다. Chubb의 Ride Cover는 취소 및 사고 혜택을 번들로 제공하여 온디맨드 소비 패턴에 부합합니다. 아시아 태평양 지역의 승객들은 이러한 마찰 없는 보험 가입을 빠르게 채택하며 UBI 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
* 손실률 개선에 보상하는 변동 금리 재보험 조약: 재보험사들은 손실률 개선에 따라 변동하는 재보험 조약을 통해 새로운 자본을 제공하며, 이는 성숙 시장과 신흥 시장 모두에서 UBI 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.
* 차량 내 이벤트 데이터 기록 장치(EDR)에 대한 정부 의무화: 유럽에서는 EDR에 대한 정부 의무화가 즉각적으로 시행되고 있으며, 북미에서도 논의 중입니다. 이는 새로운 데이터 스트림을 창출하여 UBI 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

주요 시장 제약 요인
* 강화된 데이터 개인 정보 보호 규제 (GDPR, CPRA): 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB)의 명시적 동의, 현지 처리, 데이터 최소화 요구 사항은 해당 지역에서 운영하는 보험사들의 규제 준수 비용을 증가시키고 있습니다. 캘리포니아의 CPRA와 같은 지역별 규제는 추가적인 파편화를 야기하여 보험사들이 다양한 규제 요구 사항을 충족하기 위해 병렬적인 동의 프레임워크를 구축하도록 강제합니다. 이는 UBI 시장에서 규모의 경제를 제한하고 응집력 있는 텔레매틱스 점수 모델 개발을 방해합니다.
* 스마트폰 전용 점수 산정의 불완전한 보험 통계 기록: 센서 이질성, 배터리 관리, 사용자 행동은 모션 데이터를 왜곡하여 OBD-II 하드웨어에 비해 예측력을 약화시키는 노이즈를 발생시킵니다. 보험 계리사들은 일관성 없는 손실률 개선을 지적하며 모델이 안정화될 때까지 혼합 데이터 전략을 권고하고 있습니다. 이는 순수 모바일 UBI 채택을 늦추지만, 지속적인 펌웨어 및 분석 발전으로 격차가 해소될 것으로 예상됩니다.
* OEM 데이터 접근 수수료로 인한 비용 증가: OEM들이 데이터 접근에 대한 수수료를 부과하면서 보험사들의 비용 기반이 증가하고 있습니다. 특히 프리미엄 브랜드의 경우 이러한 비용이 더욱 두드러지게 나타나 보험사들의 수익성에 압박을 가하고 있습니다.

* 다양한 데이터 소스 통합의 복잡성: OEM, 스마트폰 앱, 애프터마켓 장치 등 다양한 출처에서 수집되는 데이터는 형식, 품질, 전송 프로토콜이 상이하여 통합 및 표준화에 상당한 기술적 노력이 필요합니다. 이러한 이질성은 데이터 분석의 효율성을 저해하고 정확한 위험 평가 모델 구축을 어렵게 합니다.
* 소비자 개인 정보 보호 우려 및 신뢰 부족: UBI는 운전 행동에 대한 민감한 데이터를 수집하므로, 소비자들이 자신의 정보가 어떻게 사용되고 보호되는지에 대해 우려를 표명하는 경우가 많습니다. 보험사들은 데이터 사용에 대한 투명성을 높이고 강력한 보안 조치를 통해 신뢰를 구축해야 하지만, 이는 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.
* UBI 모델의 투명성 부족: 보험사들이 사용하는 UBI 점수 산정 모델은 종종 ‘블랙박스’로 간주되어 소비자들이 자신의 보험료가 어떻게 결정되는지 이해하기 어렵습니다. 이러한 투명성 부족은 소비자 불만을 야기하고 UBI 프로그램의 광범위한 채택을 저해할 수 있습니다.
* 규제 환경의 불확실성: UBI 시장은 빠르게 발전하고 있지만, 데이터 수집, 사용 및 개인 정보 보호에 대한 명확하고 통일된 규제 프레임워크가 아직 완전히 확립되지 않았습니다. 이러한 규제 불확실성은 보험사들이 새로운 UBI 상품을 개발하고 출시하는 데 있어 위험 요소로 작용합니다.
* 소비자 참여 및 유지의 어려움: UBI 프로그램은 지속적인 데이터 수집을 위해 소비자의 적극적인 참여를 요구합니다. 하지만 장기적인 참여를 유도하고, 특히 보험료 할인 혜택이 미미하다고 느끼는 소비자들을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 인센티브 부족이나 앱 사용의 번거로움은 참여율 저하로 이어질 수 있습니다.

이 보고서는 사용량 기반 보험(UBI) 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다. UBI는 보험 차량에서 수집된 데이터를 활용하여 보험료를 결정하는 자동차 보험으로, 본 보고서는 시장 역학, 세그먼트 및 지역 시장의 신흥 트렌드, 다양한 제품 및 애플리케이션 유형에 대한 통찰력을 중점적으로 다룹니다. 또한 주요 플레이어 및 경쟁 환경을 분석합니다.

글로벌 사용량 기반 보험 시장은 2026년 347억 9천만 달러에서 2031년까지 691억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 Manage-How-You-Drive (MHYD) 패키지는 2031년까지 12.98%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 전망됩니다.

시장은 패키지(Pay-As-You-Drive(PAYD), Pay-How-You-Drive(PHYD), Manage-How-You-Drive(MHYD)), 기술(OBD-II 동글, 스마트폰 기반, 블랙박스/애프터마켓 장치, 임베디드 텔레매틱스), 차량 유형(승용차, 상용차), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 OEM 장착 커넥티드 카 플랫폼의 보급 확대, 비용에 민감한 젊은 운전자들을 유인하는 낮은 보험료, 페이퍼마일(pay-per-mile) 커버를 번들로 제공하는 차량 관리 플랫폼, 차량 호출 앱 내 임베디드 보험 API, 그리고 손실률 개선에 보상하는 변동 요율 재보험 조약 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 GDPR 및 CPRA와 같은 강화된 데이터 프라이버시 규제, 스마트폰 전용 스코어링의 불확실한 보험 계리 실적, OEM 데이터 접근 수수료로 인한 비용 증가, 그리고 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 보급 확대에 따른 위험 풀 축소 등이 지적됩니다.

지역별로는 유럽이 2025년 시장 점유율 26.45%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 모든 신차에 의무적으로 장착되는 이벤트 데이터 레코더(EDR) 규정에 힘입은 바가 큽니다.

기술 측면에서는 전통적인 OBD-II 동글을 대체하여 스마트폰 텔레매틱스와 임베디드 OEM API가 빠르게 확산되고 있습니다. 이는 하드웨어 비용을 절감하고 고객 온보딩을 간소화하는 이점 때문입니다. 그러나 데이터 접근 수수료와 센서 가변성은 여전히 과제로 남아있습니다. 상용차량(fleet) 부문에서는 텔레매틱스 도입을 통해 보험료 20.1% 절감 및 사고 비용 19% 감소 효과를 얻을 수 있어, 기존 운영 대시보드에 보험을 통합하려는 움직임이 가속화되고 있습니다.

보고서는 Progressive Corporation, Allstate Corporation, AXA Group, Allianz SE 등 주요 시장 참여자들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함한 상세한 기업 프로필을 제공하여 경쟁 환경을 분석합니다. 또한 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 OEM 장착 커넥티드카 플랫폼 보급률 증가
  • 4.2.2 비용에 민감한 젊은 운전자들을 유인하는 낮은 보험료 (주류)
  • 4.2.3 마일리지당 보험을 묶는 차량 관리 플랫폼 (과소 보고됨)
  • 4.2.4 차량 호출 앱 내 임베디드 보험 API (과소 보고됨)
  • 4.2.5 손해율 개선에 보상하는 변동 요율 재보험 조약
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 강화된 데이터 프라이버시 규제 (GDPR, CPRA)
  • 4.3.2 스마트폰 전용 점수 산정을 위한 불완전한 보험 계리 기록 (주류)
  • 4.3.3 OEM 데이터 접근 수수료로 인한 비용 증가 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 ADAS 보급률 증가로 인한 위험 풀 축소 (과소 보고됨)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD Bn)

• 5.1 패키지별
  • 5.1.1 주행거리 연동 보험 (PAYD)
  • 5.1.2 운전 습관 연동 보험 (PHYD)
  • 5.1.3 운전 관리 (MHYD)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 OBD-II 동글
  • 5.2.2 스마트폰 기반
  • 5.2.3 블랙박스/애프터마켓 장치
  • 5.2.4 임베디드 텔레매틱스 (OEM)
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 상용차
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 페루
    • 5.4.2.3 칠레
    • 5.4.2.4 아르헨티나
    • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.4.3.7 북유럽 (스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드)
    • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 인도
    • 5.4.4.3 일본
    • 5.4.4.4 대한민국
    • 5.4.4.5 호주
    • 5.4.4.6 동남아시아
    • 5.4.4.7 인도네시아
    • 5.4.4.8 아시아 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 아랍에미리트
    • 5.4.5.2 사우디아라비아
    • 5.4.5.3 남아프리카
    • 5.4.5.4 나이지리아
    • 5.4.5.5 중동 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Progressive Corporation
  • 6.4.2 Allstate Corporation
  • 6.4.3 State Farm Insurance
  • 6.4.4 Liberty Mutual Insurance
  • 6.4.5 Aviva plc
  • 6.4.6 Generali Group
  • 6.4.7 AXA Group
  • 6.4.8 Zurich Insurance Group
  • 6.4.9 Desjardins Insurance
  • 6.4.10 MAPFRE S.A.
  • 6.4.11 Metromile Insurance
  • 6.4.12 Root Insurance
  • 6.4.13 Nationwide Mutual
  • 6.4.14 USAA
  • 6.4.15 Allianz SE
  • 6.4.16 Vodafone Automotive
  • 6.4.17 Octo Telematics
  • 6.4.18 Cambridge Mobile Telematics
  • 6.4.19 Insure The Box (Aioi NTT)
  • 6.4.20 By Miles

7. 시장 기회 및 미래 전망