해상용 경유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해양 가스 오일(MGO) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 해양 가스 오일(Marine Gas Oil, MGO) 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4% 이상을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 2020년부터 2030년까지의 조사 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2020년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다.

시장 세분화는 최종 사용자(탱커 선단, 컨테이너 선단, 벌크 및 일반 화물 선단, 페리, 해양 지원 선박(OSV), 기타 최종 사용자 유형)와 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)을 기준으로 이루어졌으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 수익(USD 백만)을 기반으로 합니다. 현재 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이며, 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인

해양 가스 오일 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 국제해사기구(IMO)의 2020년 협약입니다. 이 협약은 해양 연료의 황 함량 허용치를 대폭 낮추었으며, 이는 황 함량이 현저히 낮은 MGO의 사용을 장려하고 있습니다. MGO는 IMO 2020 규정을 준수하는 저유황 연료로서, 환경 규제 강화에 따라 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 성장 제약 요인

그러나 IMO 2020 규정을 준수하는 저유황 MGO는 다른 해양 연료에 비해 상대적으로 높은 비용을 가지고 있습니다. 이러한 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 4. 시장 기회

MGO 시장의 중요한 성장 기회는 엔진 효율성과 성능을 향상시킬 수 있는 새로운 첨가제 개발에서 찾을 수 있습니다. 기술 발전과 함께 MGO의 성능을 개선하는 첨가제가 개발된다면, 이는 시장의 추가적인 성장을 촉진할 것입니다.

# 5. 주요 시장 동향 및 통찰

5.1. 해양 지원 선박(OSV) 부문의 급성장

해양 지원 선박(OSV) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 전망됩니다. OSV는 해양에서 운항하도록 설계된 다목적 특수 선박으로, 주로 해양 석유 및 가스, 해상 풍력 산업에서 플랫폼 지원, 앵커 핸들링, 건설, 유지보수 등 다양한 용도로 사용됩니다.

* 글로벌 에너지 수요 회복 및 가격 상승: 전 세계적인 팬데믹으로부터 경제가 회복되면서 에너지 수요도 증가했습니다. 특히 러시아-우크라이나 분쟁의 여파로 글로벌 에너지 가격이 급등하면서, 여러 산유국들은 높은 유가 환경을 활용하여 생산 능력을 빠르게 확장하고 수출량을 늘리고 있습니다.
* 해상 유전 투자 증가: 이러한 고유가 환경은 글로벌 업스트림 산업, 특히 자본 집약적이며 고유가 환경에서만 실현 가능한 해상 부문에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 해상 석유 및 가스 산업에 대한 투자 증가는 해양 OSV에 대한 수요 증가로 이어질 것이며, 이는 MGO 수요를 증가시킬 것입니다.
* 해상 풍력 산업의 성장: 글로벌 에너지 가격 상승과 함께 해상 풍력 산업 또한 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 풍력 에너지 협의회(GWEC)에 따르면, 2021년 말 기준 전 세계 해상 풍력 용량은 57.2 GW에 달했으며, 약 21.1 GW가 신규 추가되었습니다. 해상 풍력 발전의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락과 저렴하고 친환경적인 에너지에 대한 수요 증가는 새로운 대규모 해상 풍력 단지 건설 및 운영을 촉진할 것입니다. 이는 OSV 수요를 견인하고, 결과적으로 MGO 시장의 OSV 부문 성장을 가속화할 것입니다.

이러한 해상 석유 및 가스, 풍력 투자의 증가는 OSV 수요를 급증시킬 것이며, 이에 따라 OSV 부문은 예측 기간 동안 MGO 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.

5.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 화물량 측면에서 가장 큰 시장이며, 예측 기간 동안 MGO 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

* 막대한 화물량: 유엔 무역개발회의(UNCTAD)가 발표한 2021년 해상 운송 검토 보고서에 따르면, 2020년 아시아의 컨테이너 항만 처리량은 5억 3,270만 TEU로, 전 세계 컨테이너 항만 처리량의 약 65%를 차지했습니다. 이는 이 지역의 막대한 해상 운송 수요를 반영합니다.
* 주요 에너지 수입국: 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 동아시아 및 남아시아의 대규모 에너지 수입국들은 대부분의 에너지 수요를 해상으로 운송되는 화석 연료를 통해 충당하고 있습니다.
* 글로벌 제조 허브: 이들 국가와 아세안(ASEAN) 국가들은 전 세계적으로 거래되고 사용되는 대부분의 공산품(소비재 및 전자제품 등)을 생산하는 글로벌 제조 허브입니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역은 완제품을 전 세계 시장으로 운송하는 화물 선박의 주요 수출 지역이기도 합니다.

이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역의 해상 무역량은 급증할 것으로 예상되며, 이는 MGO 수요를 견인하여 예측 기간 동안 MGO 시장을 지배하게 될 것입니다.

# 6. 경쟁 환경

해양 가스 오일 시장은 집중도가 높은 편입니다. 시장의 주요 기업으로는 Shell PLC, BP PLC, TotalEnergies SE, Gazprom Neft PJSC, Bomin Bunker Fuel Holding GMBH & Co. KG 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2022년 5월: Neste OYJ는 파트너인 Nordic Marine Oil과 협력하여 스칸디나비아에서 새로운 Neste Marine 0.1 Co-processed 해양 연료를 시범 운영하기 시작했습니다. 이 연료는 황 함량이 0.1% 미만인 저유황 해양 연료(Neste MGO DMA 및 Neste MDO DMB)를 기반으로 하며, 온실가스 배출량 감소를 목표로 합니다.
* 2022년 1월: 스리랑카의 함반토타 항구는 MGO 벙커링 작업을 시작했습니다. 당국에 따르면 공급되는 MGO는 ISO 8271 표준을 준수하며, 몰디브와 같은 해외 지역에도 공급될 수 있습니다.

이러한 동향은 MGO 시장이 환경 규제 준수와 효율성 향상을 위한 기술 개발 및 서비스 확장에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.

해양 가스 오일(MGO) 시장 보고서 요약

본 보고서는 해양 가스 오일(MGO) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. MGO는 선박에 사용되는 해양 연료로, 경질 사이클 가스 오일(LCGO)의 혼합 성분이며 약 60%의 방향족을 포함합니다. 본 연구는 MGO 시장의 범위, 정의 및 연구 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 작성되었습니다.

주요 시장 개요 및 예측:
보고서는 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 억 단위)을 제시하며, 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 4%를 초과할 것으로 전망합니다. 시장의 최신 동향 및 발전, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 심층적으로 평가합니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석에는 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도가 포함됩니다.

시장 세분화:
시장은 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 최종 사용자별: 탱커 선단, 컨테이너 선단, 벌크 및 일반 화물 선단, 페리, 해양 지원 선박(OSV), 기타 최종 사용자 유형으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 말레이시아, 일본, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 이집트, 모로코 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 광범위하게 분류됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 내 경쟁 환경을 상세히 다루며, 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 분석합니다. 또한 선도 기업들이 채택한 전략과 Shell PLC, BP PLC, TotalEnergies SE, Gazprom Neft PJSC, Bomin Bunker Fuel Holding GMBH & Co. KG, PJSC Lukoil Oil Company, Chevron Corporation, Clipper Oil, Gulf Agency Company Ltd, ExxonMobil Corporation 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 동향:
본 보고서는 시장의 주요 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

핵심 질문 답변 및 보고서 범위:
* MGO 시장은 2025-2030년 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업으로는 Shell PLC, BP PLC, TotalEnergies SE, Gazprom Neft PJSC, Bomin Bunker Fuel Holding GMBH & Co. KG 등이 있습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역이자 가장 큰 시장 점유율을 가진 지역은 아시아-태평양입니다.
* 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.

이 보고서는 해양 가스 오일 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 중요한 정보를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 USD 10억 단위 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 최종 사용자별
  • 5.1.1 유조선 선단
  • 5.1.2 컨테이너 선단
  • 5.1.3 벌크 및 일반 화물 선단
  • 5.1.4 페리
  • 5.1.5 해양 지원 선박 (OSV)
  • 5.1.6 기타 최종 사용자 유형
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 기타 북미 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 영국
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 독일
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 러시아 연방
  • 5.2.2.6 기타 유럽 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 말레이시아
  • 5.2.3.4 일본
  • 5.2.3.5 호주
  • 5.2.3.6 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.2.4 중동 및 아프리카
  • 5.2.4.1 사우디아라비아
  • 5.2.4.2 아랍에미리트
  • 5.2.4.3 이집트
  • 5.2.4.4 남아메리카
  • 5.2.4.5 모로코
  • 5.2.4.6 기타 중동 및 아프리카 지역
  • 5.2.5 남아메리카
  • 5.2.5.1 브라질
  • 5.2.5.2 아르헨티나
  • 5.2.5.3 기타 남아메리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Shell PLC
  • 6.3.2 BP PLC
  • 6.3.3 TotalEnergies SE
  • 6.3.4 Gazprom Neft PJSC
  • 6.3.5 Bomin Bunker Fuel Holding GMBH & Co. KG
  • 6.3.6 PJSC Lukoil Oil Company
  • 6.3.7 Chevron Corporation
  • 6.3.8 Clipper Oil
  • 6.3.9 Gulf Agency Company Ltd
  • 6.3.10 ExxonMobil Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향