리치 커뮤니케이션 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

리치 커뮤니케이션 서비스(RCS) 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 리치 커뮤니케이션 서비스(RCS) 시장의 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 저해 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 전망, 그리고 경쟁 환경에 대한 상세한 개요를 제공합니다.

# 1. 시장 규모 및 예측

RCS 시장은 2025년 28.7억 달러로 평가되었으며, 2026년 35.9억 달러에서 2031년에는 109.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 24.95%에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 성장 동인

RCS 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 기업의 A2P(Application-to-Person) RCS 비즈니스 메시징 수요 증가 (CAGR에 +6.2% 영향): 기업들은 미디어 리치 콘텐츠와 브랜드 참여를 통해 고객 참여를 유도하고 있으며, 이는 일반 SMS 대비 6.2배 높은 투자 수익률(ROI)을 달성하고 있습니다. 은행 및 소매업 등은 상당한 지출을 RCS 채널로 전환하고 있으며, CPaaS(Communication Platform as a Service) 벤더들은 로우코드 템플릿, 규정 준수 워크플로우, 실시간 분석 기능을 제공하여 이러한 전환을 지원합니다.
* iOS 18 지원 및 안드로이드 OEM 사전 설치 확대 (CAGR에 +5.8% 영향): 애플의 iOS 18에 RCS가 내장되면서 약 9억 대의 아이폰 사용자가 통신사 등급의 리치 메시징을 통해 도달 가능해졌습니다. 삼성 갤럭시 기기에 구글 메시지가 기본으로 채택되면서 글로벌 도달 범위가 더욱 확대되었습니다. 이는 운영체제 간 상호 운용성 격차를 해소하여 기업이 예측 가능한 도달 범위를 확보하고, 소비자에게는 통합된 메시징 경험을 제공합니다.
* 5G 확산으로 고해상도 리치 미디어 트래픽 증가 (CAGR에 +4.3% 영향): 5G 네트워크의 광범위한 보급은 기기 대역폭을 높이고 지연 시간을 줄여, 고해상도 비디오, 캐러셀 이미지, 대화형 양식 등이 메시지 스레드 내에서 즉시 로딩될 수 있도록 합니다. 일본, 한국 등 5G 초기 시장에서 70% 이상의 높은 RCS 채택률은 차세대 네트워크가 리치 커뮤니케이션 채택을 촉진한다는 가설을 뒷받침합니다.
* 인증된 발신자 ID 및 스팸 방지 규정으로의 전환 (CAGR에 +3.1% 영향): 정부는 메시지 인증을 소비자 신뢰의 핵심으로 간주하고 있습니다. FCC는 비상 문자 메시지에 대한 인증된 발신자 ID를 의무화했으며, 유럽 연합은 메시징 상호 운용성을 요구하는 디지털 시장법 조항을 추진하고 있습니다. RCS는 내장된 인증 및 스팸 점수 기능을 통해 기업이 규정 준수를 용이하게 하고, 소비자에게는 브랜드 로고와 확인 표시를 통해 피싱 우려를 줄여줍니다.
* CPaaS 통합을 통한 옴니채널 오케스트레이션 활성화 (CAGR에 +2.9% 영향): CPaaS 플랫폼은 RCS를 SMS, WhatsApp, 이메일 등과 통합하여 기업이 옴니채널 고객 경험을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이는 개발자들이 통신사 복잡성을 추상화하고 다양한 메시징 채널을 하나의 대시보드에서 관리할 수 있게 합니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

RCS 시장의 성장을 제약하는 요인들도 존재합니다.

* 글로벌 통신사 상호 운용성 파편화 (CAGR에 -4.7% 영향): 현재 57개 통신사만이 GSMA Universal Profile 3.0을 채택하고 있어, 국경 간 메시징 경험에 격차가 발생합니다. 이는 다국적 기업이 여러 지역에 캠페인을 전송할 때 대체 SMS 또는 OTT 채널을 유지해야 하는 비용 및 운영 복잡성을 야기합니다.
* 완전한 종단 간 암호화 부재 (CAGR에 -3.2% 영향): 현재 RCS 암호화는 구글 메시지를 통한 안드로이드-안드로이드 트래픽에만 적용되며, iOS 및 혼합 OS 대화는 보호 범위에서 제외됩니다. 이로 인해 엄격한 기밀 유지 규정을 따르는 금융 기관 및 의료 서비스 제공업체는 민감한 데이터를 RCS에 활용하는 것을 주저하고 있습니다.
* OTT 슈퍼 앱의 기업 지갑 점유율 잠식 (CAGR에 -2.8% 영향): 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서는 WhatsApp, WeChat 등 OTT 슈퍼 앱이 기업의 메시징 예산을 잠식하며 RCS 시장 성장을 저해하고 있습니다.
* 불분명한 통신사 수익화 모델 (CAGR에 -1.9% 영향): 통신사들이 RCS를 통한 명확한 수익 창출 모델을 확립하지 못하고 있어, RCS 인프라 투자 및 확산이 지연되는 경향이 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

가. 통신 유형별
2025년 A2P(Application-to-Person) 트래픽이 RCS 시장 매출의 61.32%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 은행, 소매업, 항공사 등은 멀티미디어 카드와 빠른 답장을 활용하여 일상적인 알림을 대화형 접점으로 전환하고 있습니다. P2A(Person-to-Application) 대화는 현재 규모는 작지만, AI 챗봇의 성숙과 소비자의 대화 내 거래 완료 편의성 증가에 힘입어 2031년까지 30.75%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. P2P(Person-to-Person) 사용은 iOS-안드로이드 간 원활한 상호 연결이 이루어지는 시장에서 증가하고 있으나, 수익화는 통신사 주도로 이루어집니다.

나. 배포 모델별
클라우드 기반 플랫폼은 2025년 매출의 72.15%를 차지하며, 기업의 API 우선 전략과 기존 CRM, CDP, 마케팅 자동화 스택과의 통합 용이성을 반영합니다. 반면, 온프레미스 환경은 국방, 의료, 정부 등 데이터 주권 규정이 엄격한 산업에서 여전히 중요하게 활용되고 있으며, 민감한 콘텐츠는 방화벽 뒤에서 처리하고 글로벌 도달은 퍼블릭 클라우드를 활용하는 하이브리드 아키텍처로의 전환이 예상됩니다.

다. 최종 사용자 기업 규모별
대기업은 2025년 매출의 56.62%를 차지하며, 글로벌 도달 범위, 브랜드 인증, 분석 대시보드 등의 이점을 활용하고 있습니다. 그러나 중소기업(SMEs)은 SaaS 제공업체가 드래그 앤 드롭 템플릿을 포함한 저렴한 요금제로 RCS를 제공함에 따라 2031년까지 연간 28.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장의 민주화는 2031년까지 중소기업의 RCS 시장 점유율을 약 3분의 1로 확대할 것입니다.

라. 최종 사용자 산업별
소매 및 전자상거래 부문은 2025년 매출의 26.08%를 차지했으며, 제품 캐러셀, 개인화된 프로모션, 채팅 내 결제 기능 등을 통해 고객 여정의 마찰을 줄여왔습니다. 이 부문은 2031년까지 31.1%의 CAGR로 성장하여 37.9억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 은행 및 금융 서비스는 2단계 인증, 포트폴리오 업데이트, 대화형 명세서 등에 RCS를 활용하며 빠르게 뒤따르고 있습니다. 의료 서비스 제공업체는 예약 알림 및 약물 복용 알림을 통해 노쇼율을 줄이고 있으며, 여행 브랜드는 동적 탑승권을, 미디어 기업은 예고편 및 티켓 할인 정보를 제공하는 등 다양한 산업에서 RCS 활용 사례가 확대되고 있습니다.

# 5. 지역 분석

가. 북미
북미는 2025년 매출의 38.12%를 차지하며 최대 시장입니다. Verizon, AT&T, T-Mobile 등 주요 통신사들의 초기 보편적 프로필 채택과 구글의 미국 내 일일 10억 건 이상의 RCS 메시지 처리량은 성숙한 소비자 채택을 보여줍니다. FCC가 비상 911 문자 메시지에 RCS를 인정하는 등 규제 명확성도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

나. 아시아 태평양
아시아 태평양은 29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 높은 스마트폰 보급률과 정부의 디지털화 프로그램이 성장을 촉진하고 있습니다. 인도는 단일 CPaaS 플랫폼에서 월 5천만 건의 기업 메시지를 기록하며 2027년까지 북미의 트래픽 양을 넘어설 것으로 예상됩니다. 일본과 한국의 70% 이상의 RCS 사용자 비율은 5G 밀도와 리치 미디어 채택 간의 상관관계를 입증합니다.

다. 유럽
유럽은 데이터 보호 규정 및 디지털 시장법의 상호 운용성 규칙이 검증된 통신사 제어 메시징을 선호함에 따라 꾸준한 확장을 보이고 있습니다. 규제 불확실성(예: 영국의 합법적 감청 논쟁)이 배포를 일시적으로 억제할 수 있으나, 기업들은 참여도 향상을 위해 파일럿 프로젝트를 지속하고 있습니다.

라. 라틴 아메리카
라틴 아메리카는 아직 초기 단계이지만, 브라질 등지에서 대규모 대화형 상거래 사용이 두드러지는 특징을 보입니다.

# 6. 경쟁 환경

RCS 시장은 CPaaS 선두 기업들이 글로벌 커버리지를 강화하기 위해 지역 음성, 메시징, 라우팅 전문 기업을 인수하는 등 중간 정도의 통합을 보이고 있습니다. Sinch의 Inteliquent 인수, Proximus Group의 Route Mobile 인수 등이 대표적인 사례입니다. 기술 차별화는 AI 및 자동화에 집중되고 있으며, Gupshup은 Google Vertex AI를 통합하여 개인화된 제안을 제공하는 자체 학습 채팅 흐름을 구축하고 있습니다. Infobip은 예측 고객 세분화를, 삼성은 미래 메시지 형식에 대한 증강 현실 오버레이 특허를 출원하는 등 혁신을 추구하고 있습니다. 통신사들은 단순한 파이프 제공자를 넘어 기업 참여 스택의 공동 소유자로 포지셔닝하며, 독점적인 통신사 API, 심층적인 지갑 통합, 그리고 산업별 요구에 부응하는 고급 규정 준수 기능 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다.

# 7. 주요 시장 참여자

* Huawei Technologies Co. Ltd
* Google LLC
* AT&T Inc.
* Verizon Communications Inc.
* Vodafone Group plc

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Attentive는 Shoptalk 2025에서 AI 기반 개인화 RCS 비즈니스 메시징을 공개하며 2028년까지 22억 명의 활성 가입자를 목표로 한다고 발표했습니다.
* 2024년 11월: 삼성과 구글은 갤럭시 기기에 구글 메시지를 사전 설치하는 파트너십을 확대하며 RCS를 글로벌 기본 메시징 표준으로 자리매김했습니다.
* 2024년 10월: Sinch와 Singtel은 싱가포르 최초의 RCS 비즈니스 메시징 서비스를 출시하여 아시아 태평양 지역의 CPaaS 커버리지를 강화했습니다.
* 2024년 6월: Infobip은 Google Vertex AI를 RCS 플랫폼에 통합하여 브랜드가 지능형 챗봇을 배포하여 자동화된 고객 상호 작용을 가능하게 했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 RCS 시장이 기업과 소비자 모두에게 더욱 풍부하고 상호작용적인 커뮤니케이션 경험을 제공하며 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 리치 커뮤니케이션 서비스(RCS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence는 RCS 시장을 모바일 네트워크 사업자, CPaaS 벤더 또는 애그리게이터가 GSMA 표준을 준수하는 IP 기반 메시징, 통화 및 콘텐츠 공유 기능을 휴대폰의 기본 클라이언트를 통해 기업 또는 소비자에게 제공하여 발생하는 연간 수익으로 정의합니다. 이는 플랫폼 라이선스, 연결 및 라우팅 요금, 인증된 발신자 추가 요금 등을 포함하며, OTT 채팅 앱이나 순수 SMS/MMS 트래픽은 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 A2P(Application-to-Person) RCS 비즈니스 메시징에 대한 기업 수요 증가, iOS 17 지원 및 안드로이드 OEM 사전 설치 확대, 5G 네트워크 구축으로 인한 고해상도 리치 미디어 트래픽 증가, 인증된 발신자 ID 및 스팸 방지 규정으로의 규제 전환, CPaaS 통합을 통한 옴니채널 오케스트레이션 활성화, 그리고 인-메시지 결제(RCS MaaP)를 통한 대화형 커머스 구현 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 글로벌 사업자 간의 파편화된 상호 운용성, 완전한 종단 간 암호화 부재, OTT 슈퍼 앱의 기업 지갑 점유율 잠식, 불분명한 사업자 수익화 모델로 인한 가격 책정 지연 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 통신 유형(A2P, P2P, P2A 등), 배포 모델(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, 여행 및 숙박, 헬스케어, IT 및 통신 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

RCS 시장은 2025년 28.7억 달러에서 2031년까지 109.3억 달러로 연평균 24.95%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 매출의 61.32%를 차지하는 A2P 메시징이 가장 큰 부문입니다. 중소기업(SME)은 클라우드 기반 CPaaS 모델 덕분에 RCS를 빠르게 도입하고 있으며, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크는 고해상도 미디어 및 저지연 상호 작용을 지원하여 메시지 내 경험을 풍부하게 하고 참여율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

Mordor Intelligence의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 포함하며, 통신사 제품 책임자, CPaaS 솔루션 설계자 등과의 인터뷰를 통해 시장 침투 가정 및 정책 장애물을 검증합니다. 또한 GSMA, ITU 등 신뢰도 높은 공개 통계 자료를 활용하고, 상향식 및 하향식 모델링을 통해 시장 규모를 추정하고 예측합니다. Mordor Intelligence는 엄격한 범위 정의, 지역별 트래픽 벤치마크, 이중 경로 모델링을 통해 신뢰성 있는 시장 데이터를 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 AT&T, Verizon, Google, Samsung, SK Telecom 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 A2P RCS 비즈니스 메시징에 대한 기업 수요
  • 4.2.2 iOS-17 지원 및 안드로이드 OEM 사전 설치 확대
  • 4.2.3 5G 출시로 고해상도 리치 미디어 트래픽 증가
  • 4.2.4 확인된 발신자 ID 및 스팸 방지 규칙으로의 규제 전환
  • 4.2.5 옴니채널 오케스트레이션을 가능하게 하는 CPaaS 통합
  • 4.2.6 대화형 상거래를 가능하게 하는 메시지 내 결제 (RCS MaaP)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 글로벌 통신사 상호 운용성
  • 4.3.2 완전한 종단 간 암호화 부재
  • 4.3.3 기업 지갑 점유율을 잠식하는 OTT 슈퍼 앱
  • 4.3.4 불분명한 통신사 수익화 모델로 인한 가격 책정 지연
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 산업 이해관계자 분석
• 4.9 RCS 진화 및 구현
  • 4.9.1 RCS의 진화
  • 4.9.2 사용 사례 및 구현 연구
  • 4.9.3 주요 애플리케이션
• 4.10 RCS가 기본 SMS에 미치는 영향
  • 4.10.1 A2P 대 OTT 트래픽 추세 분석
  • 4.10.2 디지털 광고 수익 점유율 영향
  • 4.10.3 예상되는 P2P 마이그레이션 패턴
• 4.11 주요 MNO를 위한 RCS 로드맵

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 통신 유형별
  • 5.1.1 A2P (애플리케이션-개인)
  • 5.1.2 P2P (개인-개인)
  • 5.1.3 P2A (개인-애플리케이션)
  • 5.1.4 기타
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
• 5.3 최종 사용자 기업 규모별
  • 5.3.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.3 소매 및 전자상거래
  • 5.4.4 여행 및 숙박
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 IT 및 통신
  • 5.4.7 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 스페인
  • 5.5.3.7 스위스
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 말레이시아
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 베트남
  • 5.5.4.8 인도네시아
  • 5.5.4.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 나이지리아
  • 5.5.5.2.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요 포함)
  • 6.4.1 ATandT Inc.
  • 6.4.2 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.3 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.4 Google LLC
  • 6.4.5 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.6 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.7 ZTE Corporation
  • 6.4.8 Mavenir Systems, Inc.
  • 6.4.9 Sinch AB
  • 6.4.10 Global Message Services AG
  • 6.4.11 Juphoon System Software Co., Ltd.
  • 6.4.12 Summit Tech
  • 6.4.13 T-Mobile USA, Inc.
  • 6.4.14 SK Telecom Co., Ltd.
  • 6.4.15 Telstra Corporation Limited
  • 6.4.16 Vodafone Group plc
  • 6.4.17 Orange S.A.
  • 6.4.18 Deutsche Telekom AG
  • 6.4.19 Twilio Inc.
  • 6.4.20 Infobip Ltd.
  • 6.4.21 Gupshup Technology India Pvt. Ltd.
  • 6.4.22 Route Mobile Limited
  • 6.4.23 MessageBird B.V.

7. 시장 기회 및 미래 전망