에너지 및 유틸리티 시험, 검사 및 인증 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

에너지 및 유틸리티 시험, 검사, 인증(TIC) 시장은 노후화된 전력망 자산, 기록적인 재생에너지 증설, 그리고 강화되는 사이버 보안 규제 등으로 인해 2025년 126억 2천만 달러에서 2030년까지 154억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.12%에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 동향

에너지 및 유틸리티 TIC 시장은 전력 산업의 복잡성이 증가함에 따라 외부 전문 서비스의 필요성이 커지고 있습니다. 변전소 장비 교체 비용 상승, IEC 61850 기반 디지털 변전소로의 전환, 유럽 CSRD(기업 지속가능성 보고 지침)에 따른 탄소 집약도 검증 의무화 등이 유틸리티 기업들이 외부 전문가를 찾게 만드는 주요 요인입니다. 또한, 드론 기반 검사 및 예측 분석은 정전 위험을 줄이고 있으며, 업계 통합은 지리적 범위와 기술 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

2. 시장 성장 동력

* 노후화된 전력망 인프라 수명 연장 평가: 1960년대에서 1980년대 사이에 설치된 많은 송배전 자산이 명목 수명을 초과하고 있습니다. NERC의 PRC-005 표준은 유틸리티 기업들에게 보호 시스템 무결성을 주기적으로 시험하도록 의무화하며, 용해 가스 분석, 적외선 열화상, 부분 방전 진단 등의 수요를 촉진합니다. 고전압 변압기 교체 비용이 200만 달러에 달하는 상황에서, 적격한 시험은 사용 수명을 10년 더 연장하여 즉각적인 투자 수익을 창출할 수 있습니다.
* 재생에너지 발전 설비 증가 및 시운전 TIC 필요성: 풍력, 태양광, 에너지 저장 시스템(ESS) 발전소는 계통 연계를 위해 계통 코드 내성, 무효 전력, 주파수 지원 시험을 충족해야 합니다. VDE Renewables는 2024년에 2.8GW의 PV 모듈을 검증했으며, VDE-AR-N 시리즈는 이러한 시험을 표준화하여 개발자에게 도움이 되지만 현장 입회 서비스는 여전히 필수적입니다. 배터리 기반 저장 장치는 열 폭주, 계통 형성, 사이버 강화 점검을 도입하여 인증 기관의 수익원을 확대합니다.
* 강화된 탄소 집약도 공개 및 ESG 연계 금융 의무: EU CSRD는 전력 회사에 감사받은 배출량 데이터 공개를 의무화하여 제3자 검증 작업의 중요성을 높입니다. 녹색 대출 약정은 탈탄소화에 대한 검증된 진행 상황을 요구하므로, ISO 50001 감사, Scope 1-2-3 탄소 발자국 점검, 제품 수준 탄소 라벨링 등 인증 수요가 증가하고 있습니다.
* 디지털 변전소 도입에 따른 소프트웨어 중심 시험: 유틸리티 기업들이 구리 배선을 이더넷 기반 IEC 61850 프로세스로 교체함에 따라 샘플링 값 타이밍, GOOSE 지연 시간, IEC 62351에 따른 사이버 복원력을 검증해야 합니다. Bureau Veritas와 SGS는 보호 릴레이, 병합 장치, 네트워크 스위치 간의 상호 운용성을 인증하기 위한 디지털 변전소 연구소를 운영하고 있습니다.
* 드론/로봇 현장 검사를 통한 가동 중단 시간 단축: 드론 기반 검사 및 예측 분석은 정전 위험을 줄이고 효율성을 높입니다.
* 스마트 미터/DER 게이트웨이의 사이버 복원력 인증: IEC 62443 지침에 따라 스마트 미터 및 분산 에너지 자원(DER) 게이트웨이에 대한 사이버 복원력 인증이 중요해지고 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 파편화된 지역별 계통 코드: 유럽 네트워크 코드 조화 노력에도 불구하고 국가별 편차가 지속됩니다. 이는 중복 시험 비용을 발생시키며, 아시아-태평양 지역에서도 중국의 GB, 일본의 JEAC, 아세안(ASEAN)의 신흥 규정 간의 불일치로 인해 동일한 하드웨어를 여러 번 재인증해야 하는 문제가 발생합니다.
* 전력 부문 TIC 전문가 부족: 고전압 공학, 계통 코드 이해, 사이버 전문 지식의 틈새 조합으로 인해 인력 풀이 제한적입니다. 북미 지역에서는 복잡한 프로젝트의 리드 타임이 9개월 이상으로 늘어났으며, 현장 엔지니어의 평균 연령이 50세를 초과하는 것도 한 요인입니다.
* 유틸리티 운영 비용(OPEX) 압박: 유틸리티 기업의 운영 비용 압박은 비필수 검사를 지연시키는 원인이 됩니다.
* 수소 대응 터빈의 미성숙 표준: 수소 대응 터빈에 대한 표준이 아직 미성숙하여 인증이 지연되고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 서비스 유형별:
* 시험 서비스(Testing Services): 2024년 시장 매출의 55.7%를 차지하며, 노후 변압기 및 신규 재생에너지 자산에 대한 유전체, 기계, 기능 점검이 주를 이룹니다. 유틸리티 규모의 태양광 발전소는 가동 전에 계통 적합성 시험을 필요로 하며, 이는 시험 서비스가 전력 TIC 시장의 핵심임을 보여줍니다. NERC PRC-005 및 독일 VDE-AR-N 4105와 같은 규제 의무는 매출 안정성을 강화합니다.
* 인증 서비스(Certification Services): 2030년까지 4.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. IEC 62443에 따른 사이버 복원력 의무 강화와 ESG 공개 규정 확대가 제3자 증명 수요를 높이고 있습니다. 수소 대응 터빈, 계통 형성 인버터, V2G(Vehicle-to-Grid) 충전기 등 신기술의 상용화에 따라 적합성 인증 수요가 더욱 증가할 것입니다.
* 조달 유형별:
* 아웃소싱(Outsourced): 2024년 지출의 67.2%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 계통 디지털화 및 사이버-물리 융합은 고전압 내성 시험과 프로토콜 퍼징을 위한 전문 연구소를 요구하는데, 이는 유틸리티 기업이 직접 부담하기 어려운 자본 부담입니다. 제3자 제공업체는 다중 관할권 인증을 관리하여 OEM이 각 수출 대상국별로 별도의 품질 시스템을 유지할 필요를 줄여줍니다.
* 자체 조달(In-House): 일상적인 오일 분석 및 릴레이 교정 등에서 여전히 활발하지만, 디지털 변전소 패킷 캡처 분석이나 IEC 62619 리튬 배터리 안전 시험과 같은 전문 기술은 전통적인 유틸리티 연구소의 범위를 벗어나는 경우가 많습니다.

5. 지역 분석

* 아시아-태평양: 2024년 전력 TIC 시장 매출의 45.3%를 차지하는 최대 시장이며, 2030년까지 4.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 중국 국가전망공사(State Grid Corporation)의 초고압(UHV) 프로젝트와 인도의 그린 에너지 회랑 2단계 사업은 800kV DC 링크, GIS 개폐장치, STATCOM 시스템에 대한 광범위한 시운전 시험을 필요로 합니다. 베트남, 인도네시아, 필리핀 등지의 재생에너지 조달도 인버터 기반 자원에 대한 현장 인수 시험 수요를 견인합니다.
* 북미: NERC의 보호 시스템 유지보수 의무와 ERCOT, CAISO, PJM 지역의 청정 에너지 프로젝트 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 송전 중심 투자 세액 공제와 강화된 신뢰성 표준은 모든 재도체 또는 STATCOM 설치에 대한 공장 인수 및 현장 인수 시험을 의무화합니다. 그러나 지역 내 전문가 부족과 유틸리티 예산 제약이 프로젝트 지연을 초래합니다.
* 유럽: 꾸준한 중성장률을 기록하고 있습니다. 조화된 네트워크 코드는 다국적 승인을 간소화하지만, 영국의 브렉시트 이후 변화와 같은 미묘한 차이는 중복 인증을 강요합니다. 독일 VDE 표준은 벤치마크 역할을 하며, 2024년 업데이트를 통해 디지털 변전소에 대한 사이버-물리 복원력 점검을 공식화하여 서비스 범위를 넓혔습니다. CSRD에 따른 ESG 공개 의무는 탄소 발자국 감사 수요를 더욱 증대시킵니다.

6. 경쟁 환경

SGS, Bureau Veritas, Intertek, UL Solutions와 같은 글로벌 선두 기업들은 광범위한 인증 포트폴리오와 밀집된 연구소 네트워크를 활용하여 유틸리티, OEM, 엔지니어링 기업에 서비스를 제공합니다. 이들은 2024년 매출에서 상당한 비중을 차지하며 시장의 중간 정도의 집중도를 보입니다. 특히 Bureau Veritas와 SGS의 합병 논의는 150개국 이상에서 비교할 수 없는 도달 범위를 가진 300억 달러 규모의 거대 기업을 탄생시킬 것입니다. Intertek은 배터리 및 EV 충전 분야에 적극적으로 진출하고 있으며, TÜV Rheinland, DEKRA, DNV와 같은 중견 기업들은 틈새 사이버 또는 전력 전자 연구소 인수를 통해 확장하고 있습니다. 경쟁 우위는 점점 더 통합된 전기 및 사이버 평가를 제공하는 능력에 달려 있으며, 자동화된 보고 플랫폼과 AI 기반 상태 평가 도구를 갖춘 기업들이 장기 고객을 확보하는 데 유리합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Bureau Veritas와 SGS는 통합 전력, 사이버, ESG 프로그램을 운영할 수 있는 규모를 갖춘 300억 달러 규모의 TIC 법인 설립을 목표로 예비 합병 논의에 착수했습니다.
* 2024년 12월: VDE Renewables는 염수 분무 부식 및 PID(잠재적 유도 저하) 완화를 목표로 강화된 PV 모듈 프로토콜을 공개했습니다.
* 2024년 11월: TÜV Rheinland는 디지털 변전소 장비에 대한 IEC 62443 인증 서비스를 확대했습니다.
* 2024년 10월: VDE FNN은 VDE-AR-N 4105를 업데이트하여 소규모 발전 승인을 완화하면서도 고장 내성(fault-ride-through) 안전 장치를 유지했습니다.

본 보고서는 글로벌 에너지 및 유틸리티 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에너지 및 전력 산업 전반에 걸쳐 제품, 시스템 및 프로세스의 안전성, 품질 및 규정 준수를 보장하는 TIC 서비스의 중요성을 강조합니다.

2025년 기준 시장 규모는 126.2억 달러에 달하며, 2025년부터 2030년까지 연평균 4.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 45.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 4.8%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 서비스 유형별로는 엄격해지는 ESG 공시 및 IEC 62443 사이버 보안 규정으로 인해 인증 서비스가 연평균 4.6%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 노후화된 전력망 인프라의 수명 연장 평가 필요성, 풍력, 태양광, 에너지 저장 장치 등 재생에너지 자산 구축 증가에 따른 시운전 전 TIC 수요 급증이 있습니다. 또한, 탄소 집약도 공개 의무 강화 및 ESG 연계 금융 확대, 디지털 변전소 도입에 따른 소프트웨어 중심 테스트 수요 증가, 드론/로봇을 활용한 현장 검사를 통한 고전압 자산 가동 중단 시간 단축, 스마트 미터 및 분산 에너지 자원(DER) 게이트웨이에 대한 사이버 복원력 인증 요구가 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 지역별로 파편화된 전력망 규정으로 인한 중복 테스트 비용 증가, 전력 부문 TIC 전문가 부족으로 인한 리드 타임 연장, 유틸리티 기업의 운영 비용(OPEX) 압박으로 인한 비필수 검사 지연, 수소 연료 터빈에 대한 미성숙한 표준으로 인한 인증 수요 제약 등이 있습니다.

본 보고서는 서비스 유형(시험, 검사, 인증), 조달 유형(내부, 외부), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 내부 조달 서비스는 시장 규모 및 예측 범위에서 제외되었습니다. 또한, 전력 생산, 저장, 유통 및 판매 등 애플리케이션별 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 SGS, Bureau Veritas, Intertek, UL Solutions가 글로벌 매출의 약 60%를 차지하는 선두 기업으로 나타났으며, 이 외에도 DNV, TÜV SÜD, TÜV Rheinland 등 다수의 주요 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 디지털 변전소(IEC 61850 기반) 채택은 소프트웨어 및 사이버 테스트 수요를 촉진하고 반복적인 인증 수익을 창출하는 중요한 역할을 합니다.

결론적으로, 에너지 및 유틸리티 TIC 시장은 전력 산업의 변화하는 요구사항과 엄격해지는 규제 환경 속에서 지속적인 성장이 예상되며, 특히 디지털화 및 지속가능성 전환이 핵심 기회 영역으로 부상하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후화된 전력망 인프라의 수명 연장 평가 필요성
  • 4.2.2 재생에너지 자산(풍력, 태양광, 저장장치) 구축 증가로 시운전 전 TIC 필요성 증대
  • 4.2.3 강화된 탄소 집약도 공개 및 ESG 연계 금융 의무화
  • 4.2.4 디지털 변전소 도입으로 소프트웨어 중심 테스트 수요 증가
  • 4.2.5 현장 드론/로봇 검사로 고전압 자산의 가동 중단 시간 단축
  • 4.2.6 스마트 미터/분산 에너지 자원(DER) 게이트웨이의 사이버 복원력 인증
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 분산된 지역별 전력망 규정으로 인한 중복 테스트 비용 증가
  • 4.3.2 전력 부문 TIC 전문가 부족으로 리드 타임 증가
  • 4.3.3 유틸리티 운영 비용 압박으로 비필수 검사 지연
  • 4.3.4 수소 터빈에 대한 미성숙한 표준으로 인증 수요 억제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Bureau Veritas SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 UL Solutions Inc.
  • 6.4.5 TÜV SÜD AG
  • 6.4.6 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.7 DEKRA SE
  • 6.4.8 DNV AS
  • 6.4.9 Applus Services SA
  • 6.4.10 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.11 ALS Limited
  • 6.4.12 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.13 MISTRAS Group Inc.
  • 6.4.14 SDMyers LLC
  • 6.4.15 RINA S.p.A.
  • 6.4.16 Kiwa N.V.
  • 6.4.17 TÜV NORD Group
  • 6.4.18 Element Materials Technology Group
  • 6.4.19 Megger Group Ltd.
  • 6.4.20 Powerlink Laboratories
  • 6.4.21 RESA Power LLC
  • 6.4.22 Alpha Laboratories Inc.
  • 6.4.23 SDV Laboratories
  • 6.4.24 Trico Corporation
  • 6.4.25 VDE Institute

7. 시장 기회 및 미래 전망