디지털 비디오 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 비디오 시장은 2025년 2,439억 7천만 달러에서 2026년 2,771억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 13.59%의 연평균 성장률(CAGR)로 5,240억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 스트리밍 서비스가 기존 선형 TV 시청자를 지속적으로 유인하고 있으며, 광고주들은 커넥티드 및 모바일 스크린으로 예산을 전환하고 있습니다. 2025년에는 디지털 비디오가 전 세계 TV 및 비디오 광고 지출의 거의 60%를 차지할 것으로 예상됩니다.

성숙 시장에서의 구독 성장 정체는 구독과 광고를 결합한 하이브리드 모델로의 전환을 촉진하고 있으며, 신흥 시장에서는 통신사 번들 상품이 새로운 구독자 확보에 기여하고 있습니다. 아시아와 아프리카에서는 모바일 중심의 시청이 지배적이지만, 스마트 TV 채택률이 빠르게 증가하여 대형 스크린 시청 기회도 확대되고 있습니다. 주요 미디어 및 기술 기업 간의 통합은 경쟁 역학을 재편하고 있으며, 크리에이터 주도의 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 생태계는 전통적인 제작 경제를 변화시키고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 비즈니스 모델별: SVOD(구독형 주문형 비디오) 부문이 2025년 디지털 비디오 시장 점유율의 57.45%를 차지했으나, AVOD(광고 기반 주문형 비디오)/FAST(무료 광고 지원 스트리밍 TV) 부문은 2031년까지 17.85%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 콘텐츠 유형별: 장편 VOD가 2025년 시장의 59.35%를 점유했지만, 단편 및 사용자 생성 비디오는 2031년까지 15.75%의 연평균 성장률로 확대될 전망입니다.
* 기기별: 모바일이 2025년 디지털 비디오 시장의 61.35%를 차지했으며, 스마트 TV 및 커넥티드 TV 기기는 2026년부터 2031년까지 15.52%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율 34.62%로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 14.85%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 비디오 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 하이브리드 모델로의 전환을 촉진하는 구독 포화: 성숙한 구독 시장에서 가구당 평균 4개의 유료 서비스가 보편화되면서, 플랫폼들은 프리미엄 가격을 유지하면서도 도달 범위를 넓히기 위해 저렴한 광고 지원 요금제를 추가하고 있습니다. 2028년까지 광고가 글로벌 스트리밍 매출의 28%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 20%에서 증가한 수치입니다. 넷플릭스의 광고 요금제 성공 사례는 이러한 전환의 타당성을 입증했습니다. 이 전략적 변화는 동적 광고 삽입, 측정, 브랜드 안전 제어 등 새로운 역량을 요구하며, 기술 파트너와 자체 광고 플랫폼의 중요성이 커지고 있습니다.
* 통신사 번들 SVOD 패키지를 통한 침투 가속화: 통신사 주도의 번들 상품은 2029년까지 3억 6,500만 개의 SVOD 구독을 유통하여 글로벌 구독의 20%를 차지할 것으로 전망됩니다. 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서는 통신사 파트너십이 2025년 말까지 스트리밍 비디오 시장을 15억 달러로 성장시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 번들 상품은 고객 확보 비용을 절감하고 이탈률을 낮추며, 신용카드 사용이 어려운 선불 및 농촌 지역으로의 도달 범위를 확대합니다. 통신사 입장에서는 비디오 서비스가 추가적인 ARPU(가입자당 평균 매출)를 창출하고 모바일 경쟁 심화 속에서 고객 충성도를 강화합니다. 라틴 아메리카와 동유럽의 스트리밍 서비스들도 유사한 전략을 채택하며, 통신사 과금 및 데이터 포함 요금제가 글로벌 확장의 주요 경로임을 시사합니다.
* FAST 채널을 통한 롱테일 콘텐츠 수익화: 무료 광고 지원 스트리밍 TV(FAST)는 방대한 백 카탈로그 라이브러리를 활용하여 추가 수익을 창출하는 동시에, 유료 구독에 대한 소비자 피로도를 완화하는 무료 엔터테인먼트를 제공합니다. FAST 시청률은 2027년까지 매년 15% 증가할 것으로 예상되며, Tubi, Pluto TV, Roku Channel이 세션 성장률을 주도하고 있습니다. 콘텐츠 소유자는 채널화된 재생 목록을 사용하여 틈새 장르와 프랜차이즈 스핀오프를 선보이며, 제한적인 추가 콘텐츠 지출로 새로운 광고 인벤토리를 생성합니다. 이 모델은 대규모의 브랜드 안전하고 문맥에 맞는 광고 배치에 대한 광고주의 요구와 일치합니다. 미디어 대기업들은 FAST를 프리미엄 티어의 콘텐츠 수익화 주기를 연장하고 시청자 발견을 촉진하는 보완적인 하위 퍼널 계층으로 점점 더 활용하고 있습니다.
* 모바일 우선 비디오 소비 급증: 2024년 모바일은 전 세계 스트리밍 시간의 62%를 차지했으며, 연말까지 5G 연결이 20억 건을 넘어 고화질 온더고(on-the-go) 시청 수요를 가속화했습니다. 동남아시아에서는 TikTok이 광고 도달 범위가 최근 감소했음에도 불구하고 참여를 주도하며, 짧고 세로형 형식으로의 전환을 보여줍니다. 제작자들은 점점 더 가로 및 세로 마스터를 동시에 촬영하고 있으며, 플랫폼은 일관되지 않은 네트워크 조건에 대처하기 위해 비트레이트를 최적화합니다. 모바일 통신사들은 제로 레이팅 및 비디오 전용 데이터 팩을 활용하여 5G 구독을 유도합니다. 모바일이 주요 광대역 접속 지점인 인도와 사하라 이남 아프리카에서 가장 강력한 성장 잠재력을 보입니다.

제약 요인:

* 콘텐츠 확보 비용 상승으로 인한 마진 압박: 콘텐츠 제작 비용 인플레이션은 매출 성장을 계속 앞지르고 있으며, 넷플릭스는 2024년 예산 170억 달러의 대부분을 오리지널 콘텐츠와 프리미엄 라이선스에 할당했습니다. 워너 브라더스 디스커버리는 2025년 1분기에 박스오피스 부진이 스트리밍 실적에 영향을 미치면서 콘텐츠 매출이 25% 감소했다고 보고했습니다. 플랫폼들은 이제 더 엄격한 투자 수익률(ROI) 지표를 적용하고, 에피소드 주문을 단축하며, 저렴한 리얼리티 형식에 집중하고 있습니다. 라이브 스포츠에 대한 입찰 경쟁 심화는 권리 비용을 더욱 상승시켜, 광고 또는 가격 인상으로 상쇄되지 않으면 마진에 압박을 가합니다. 소규모 서비스들은 이러한 압박을 가장 심하게 느끼며, 종종 독점 콘텐츠를 라이선스 아웃하거나 규모 확보를 위해 합병하는 방법을 택합니다.
* 국경 간 스트리밍에 대한 파편화된 규제 환경: 스트리밍 서비스는 상이한 데이터 현지화, 콘텐츠 할당량, 세금 규정에 직면하여 규정 준수 비용을 증가시키고 시장 진입을 지연시킵니다. 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 클라우드 제한과 러시아의 현지 처리 의무를 디지털 무역의 가장 큰 장벽 중 하나로 꼽습니다. EU 저작권 지침은 침해자 통제를 사전에 요구하여 사용자 생성 콘텐츠 업로드를 복잡하게 만듭니다. 서비스들은 중복되는 표준을 충족하기 위해 법률, 메타데이터, 현지화 워크플로우에 막대한 투자를 합니다. 규제 불확실성은 사업 확장 전략에 영향을 미치며, 종종 이미 방송 라이선스를 보유한 현지 기업과의 합작 투자 모델을 선호하게 만듭니다.

부문별 분석

* 비즈니스 모델별: 하이브리드 전략으로 수익 흐름 재편: SVOD는 2025년 디지털 비디오 시장의 57.45%를 차지했지만, AVOD 및 FAST 부문은 2026년부터 2031년까지 17.85%의 연평균 성장률로 가속화되어 전체 매출에서 차지하는 비중이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2028년까지 스트리밍 수입의 28%가 광고 매출에서 발생할 것으로 예측되며, 이는 프리미엄 가격과 광범위한 시청자층을 동시에 공략하는 하이브리드 모델의 중요성을 부각합니다.

* 콘텐츠 유형별: 스포츠 및 라이브 이벤트가 스트리밍의 미래를 주도: 스포츠는 스트리밍 플랫폼에서 가장 빠르게 성장하는 콘텐츠 유형으로, 2026년부터 2031년까지 18.25%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 스포츠 팬들이 라이브 시청 경험을 선호하고, 스포츠 리그가 스트리밍 플랫폼과의 파트너십을 통해 새로운 수익원을 모색하기 때문입니다. 라이브 뉴스 및 콘서트와 같은 다른 라이브 이벤트도 시청자 참여를 유도하고 실시간 상호작용을 가능하게 하여 스트리밍 서비스의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역이 성장을 주도: 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 19.15%의 연평균 성장률로 디지털 비디오 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 방대한 인구, 스마트폰 보급률 증가, 그리고 현지 콘텐츠에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 특히 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 신흥 시장은 저렴한 데이터 요금제와 모바일 우선 전략으로 인해 스트리밍 서비스의 성장을 가속화하고 있습니다. 북미와 유럽은 성숙한 시장이지만, AVOD 및 FAST 모델의 채택 증가와 독점 콘텐츠에 대한 지속적인 투자로 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

경쟁 환경

디지털 비디오 시장은 넷플릭스, 디즈니+, 아마존 프라임 비디오, 유튜브와 같은 글로벌 거대 기업과 지역별 강자들이 치열하게 경쟁하는 환경입니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 다음과 같은 전략을 사용합니다.

* 콘텐츠 투자: 독점 오리지널 콘텐츠, 인기 영화 및 TV 프로그램 라이선스, 스포츠 중계권 확보에 막대한 투자를 합니다. 이는 신규 구독자를 유치하고 기존 구독자를 유지하는 데 핵심적인 요소입니다.
* 가격 전략: SVOD, AVOD, FAST, 하이브리드 모델 등 다양한 가격 옵션을 제공하여 더 넓은 시청자층에 도달하고 수익을 극대화합니다. 번들 상품 및 프로모션도 일반적입니다.
* 기술 혁신: 개인화된 추천 알고리즘, 사용자 친화적인 인터페이스, 고품질 스트리밍(4K, HDR), 오프라인 시청 기능 등 기술적 우위를 통해 사용자 경험을 향상시킵니다.
* 글로벌 확장 및 현지화: 새로운 시장으로 확장하고 현지 언어 지원, 현지 콘텐츠 제작, 현지 결제 옵션 제공 등을 통해 현지 시청자의 요구를 충족시킵니다.
* 파트너십: 통신사, 기기 제조업체, 콘텐츠 제작사 등과의 전략적 파트너십을 통해 유통 채널을 확대하고 콘텐츠 라이브러리를 강화합니다.

주요 시장 참여자

* 넷플릭스 (Netflix)
* 디즈니+ (Disney+)
* 아마존 프라임 비디오 (Amazon Prime Video)
* 유튜브 (YouTube)
* 워너 브라더스 디스커버리 (Warner Bros. Discovery)
* 파라마운트 글로벌 (Paramount Global)
* 애플 TV+ (Apple TV+)
* 훌루 (Hulu)
* 피콕 (Peacock)
* 로쿠 (Roku)
* 컴캐스트 (Comcast)
* 소니 (Sony)
* 바이두 (Baidu)
* 텐센트 (Tencent)
* 알리바바 (Alibaba)

결론

디지털 비디오 시장은 기술 발전, 소비자 행동 변화, 그리고 새로운 비즈니스 모델의 등장으로 인해 역동적인 성장 궤도를 걷고 있습니다. 규제 환경의 복잡성과 경쟁 심화는 도전 과제로 남아있지만, 콘텐츠 투자, 기술 혁신, 그리고 유연한 비즈니스 모델을 통해 기업들은 지속적인 성장을 이룰 수 있을 것입니다. 특히 AVOD 및 FAST 모델의 부상과 스포츠 및 라이브 이벤트 콘텐츠의 중요성 증가는 시장의 미래를 형성하는 핵심 동인이 될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이며 글로벌 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 비디오 시장 보고서 요약

본 보고서는 디지털 비디오 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 디지털 비디오는 인코딩된 디지털 데이터 형태의 움직이는 시각적 이미지로, 퍼블리셔는 광고를 통해 콘텐츠 수익을 창출하는 것이 일반적입니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 디지털 비디오 시장은 2026년 2,771억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.59%를 기록하며 5,240억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 광고 지원 비디오(AVOD 및 FAST 채널 포함)는 2031년까지 17.85%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 14.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 통신사 번들 상품은 SVOD 구독자 확보 비용을 낮추는 데 중요하며, 2029년까지 전 세계 SVOD 구독의 20%를 차지할 수 있습니다. 스마트 TV의 성장은 광고 전략에 큰 영향을 미쳐, 미국 내 커넥티드 TV 광고 지출은 2025년에 13% 증가한 266억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 시장 동인으로는 북미 지역의 구독 포화에 따른 하이브리드 모델 확산, MENA(중동 및 북아프리카) 지역의 통신사 번들 SVOD 패키지를 통한 시장 침투 가속화가 있습니다. 또한, 미국과 유럽에서는 FAST(Free Ad-Supported Streaming TV) 채널이 롱테일 콘텐츠의 수익화를 가능하게 하며, 아세안 및 아프리카 지역에서는 모바일 우선 비디오 소비가 급증하고 있습니다. 유럽에서는 AI 기반 콘텐츠 현지화가 이탈률을 줄이는 데 기여하며, 전 세계적으로는 크리에이터 이코노미 주도의 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 수익화가 중요한 동력으로 작용합니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 콘텐츠 확보 비용 상승으로 인한 마진 압박, 국경 간 스트리밍에 대한 파편화된 규제 환경이 있습니다. 더불어 광고 차단 및 추적 방지 기술로 인한 AVOD 수익 감소, 그리고 불법 복제 및 비밀번호 공유로 인한 SVOD 수익 감소도 주요 제약 요인으로 지목됩니다.

3. 시장 세분화 및 기술/규제 전망
본 보고서는 시장을 비즈니스 모델(SVOD, AVOD/FAST, TVOD, 하이브리드/기타), 유형(VOD, 온라인 비디오), 기기(휴대폰/태블릿, 스마트 TV/커넥티드 TV 기기, PC/노트북, 게임 콘솔 등), 그리고 지리적 영역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다. 기술적 측면에서는 엣지 CDN, AI 압축, 5G 기술이 디지털 비디오 시장의 발전에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 규제 환경은 국경 간 스트리밍에 대한 파편화된 양상을 보입니다.

4. 경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 분석에서는 Alphabet (YouTube), Netflix, Amazon (Prime Video), Walt Disney (Disney+), ByteDance (TikTok), Apple (TV+), Comcast (Peacock), Paramount Global (Paramount+), Warner Bros. Discovery (Max), Roku 등 주요 글로벌 기업들과 Tencent Video, iQIYI, Alibaba Group (Youku) 등 지역별 주요 플레이어들의 전략적 개발 및 기업 프로필을 다룹니다. 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 화이트 스페이스 분석 및 미충족 요구 사항을 제시하며, 디지털 비디오 시장의 지속적인 성장 잠재력과 새로운 비즈니스 모델 및 기술 혁신을 통한 기회 창출 가능성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 구독 포화 상태로 인한 하이브리드 모델 추진 (북미)
  • 4.2.2 통신사 번들 SVOD 패키지로 침투 가속화 (MENA)
  • 4.2.3 FAST (무료 광고 지원 스트리밍 TV) 채널을 통한 롱테일 콘텐츠 수익화 (미국 및 유럽)
  • 4.2.4 모바일 우선 비디오 소비 급증 (아세안 및 아프리카)
  • 4.2.5 AI 기반 콘텐츠 현지화로 이탈률 감소 (유럽)
  • 4.2.6 크리에이터 경제 주도 UGC 수익화 (전 세계)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 콘텐츠 확보 비용 증가로 마진 압박
  • 4.3.2 국경 간 스트리밍에 대한 분산된 규제 환경
  • 4.3.3 광고 차단 및 추적 방지로 AVOD 수익 감소
  • 4.3.4 불법 복제 및 비밀번호 공유로 SVOD 수익 감소
• 4.4 규제 전망
• 4.5 기술 전망 (엣지 CDN, AI 압축, 5G)
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 소비자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시 경제 동향 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 비즈니스 모델별
  • 5.1.1 구독형 주문형 비디오 (SVOD)
  • 5.1.2 광고 지원 비디오 (AVOD 및 FAST)
  • 5.1.3 다운로드 소유 / 거래형 (TVOD)
  • 5.1.4 하이브리드 / 기타 모델 (유료 시청, 크라우드펀딩)
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 주문형 비디오 (장편)
  • 5.2.2 온라인 비디오 (단편 및 사용자 생성)
• 5.3 기기별
  • 5.3.1 휴대폰 및 태블릿
  • 5.3.2 스마트 TV / 연결된 TV 기기
  • 5.3.3 PC 및 노트북
  • 5.3.4 게임 콘솔 및 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 페루
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 대한민국
  • 5.4.4.4 인도
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 뉴질랜드
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 튀르키예
  • 5.4.5.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.5
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.1.1 아프리카 기타 지역
  • 5.4.6.1.2
  • 5.4.6.1.3
  • 5.4.6.2
  • 5.4.7

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 개발
• 6.2 공급업체 포지셔닝 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 알파벳 Inc. (유튜브)
  • 6.3.2 넷플릭스 Inc.
  • 6.3.3 아마존 .com Inc. (프라임 비디오 및 트위치)
  • 6.3.4 월트 디즈니 Co. (디즈니+ / 훌루)
  • 6.3.5 바이트댄스 Ltd. (틱톡)
  • 6.3.6 애플 Inc. (TV+)
  • 6.3.7 컴캐스트 Corp. (피콕)
  • 6.3.8 파라마운트 글로벌 (파라마운트+)
  • 6.3.9 워너 브라더스 디스커버리 (맥스)
  • 6.3.10 로쿠 Inc.
  • 6.3.11 텐센트 비디오 (중국)
  • 6.3.12 아이치이 Inc.
  • 6.3.13 알리바바 그룹 (유쿠)
  • 6.3.14 라쿠텐 그룹 (비키)
  • 6.3.15 카날+ 그룹 (마이카날)
  • 6.3.16 지 엔터테인먼트 (ZEE5)
  • 6.3.17 PCCW (뷰)
  • 6.3.18 MBC 그룹 (샤히드)
  • 6.3.19 글로보 플레이
  • 6.3.20 DAZN 그룹
  • 6.3.21 AT&T Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망