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부유식 발전소 시장: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
# 1. 보고서 개요
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 부유식 발전소 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9% 미만을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 재생에너지 및 비재생에너지원을 기준으로 세분화되며, 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 나뉩니다. 특히 재생에너지 부문이 시장을 주도하고 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
# 2. 주요 시장 지표 (Market Snapshot)
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 9.00% 미만
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: Ciel & Terre International, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Wartsila Oyj Abp, Equinor ASA, Karadeniz Holding (순서 무관)
# 3. 시장 분석
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 부유식 발전소 시장은 예측 기간 동안 9% 미만의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 청정에너지 생산 능력과 변화하는 환경 조건에 미치는 긍정적인 영향으로 인해 재생에너지 부문이 부유식 발전소 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.
부유식 발전 분야의 자동화 및 디지털화와 같은 기술 발전은 발전소의 운영 비용을 절감하고 현장 인명 사고를 줄여 향후 부유식 발전소 시장에 여러 기회를 창출할 것으로 보입니다.
유럽은 이미 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2019년 기준 전 세계적으로 발표된 13개의 해상 부유식 풍력 프로젝트 중 9개가 유럽 지역에 집중되어 있어, 유럽이 이 분야에서 선도적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
# 4. 주요 시장 동향 및 통찰
4.1. 재생에너지 부문의 시장 지배 예상
부유식 재생에너지 설비는 주로 태양광 및 풍력 기술을 활용하여 전기를 생산합니다. 이러한 기술은 물 위에 떠 있는 플랫폼에 설치됩니다. 대부분의 부유식 태양광 설비는 호수나 연못과 같은 정체된 수역에 주로 설치되는 반면, 부유식 풍력 설비는 일반적으로 해상이나 대양에 설치됩니다.
지구 표면의 71%가 수역으로 덮여 있고 나머지 29%가 육지임을 감안할 때, 제한된 육지 면적과 증가하는 인구를 가진 지역이나 국가에 이러한 부유식 재생에너지 발전소는 매우 유용합니다. 이들은 이동이 가능하여 에너지 수요가 높은 곳으로 운송될 수 있으며, 발전 과정에서 주변 공기나 물을 오염시키지 않는다는 장점이 있습니다.
전 세계 해상 풍력 설치 용량은 2018년 23,629MW에서 2019년 28,308MW로 증가했습니다. 이러한 부유식 발전소의 증가는 재생에너지 발전에 대한 훌륭하고 독특한 기회로 인식되어 많은 글로벌 투자자들을 유치하고 있습니다.
실례로, 2018년 중국 쑤저우에서는 Constructor China Energy Conservation Solar Technology Co., Ltd.와 EPC China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Design Institute Co., Ltd.가 70MW 규모의 부유식 태양광(PV) 발전소를 완공했습니다. 이 프로젝트에는 Ciel & Terre의 태양광 기술이 적용되었습니다.
따라서 위에서 언급된 청정에너지 생산 능력, 환경적 이점, 이동성, 그리고 지속적인 투자 증가 등의 요인들로 인해 재생에너지 부문은 예측 기간 동안 부유식 발전소 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
4.2. 유럽 시장 지배 예상
유럽 국가들은 수년 동안 제한된 육지 면적 때문에 다양한 새로운 발전 방식에 집중해 왔으며, 이 지역 국가들은 부유식 발전소 시장에 상당한 투자를 하고 있습니다.
유럽 국가들은 환경에 직간접적으로 해를 끼치는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 유럽 연합(EU)의 청정에너지 생산 및 설치 목표에 동의했습니다. 이러한 정책적 노력은 태양광 및 풍력과 같은 여러 재생에너지원에 유리하게 작용하며, 부유식 발전소 개발을 더욱 촉진하고 있습니다.
실례로, 프랑스의 주요 석유 기업인 Total S.A.는 2019년 4월 개발사인 Simply Blue Energy와 계약을 체결하고 웨일즈 켈트해에 위치한 영국의 부유식 풍력 프로젝트인 Erebus의 지분 80%를 인수했습니다. 이 부유식 풍력 발전소는 96MW의 설치 용량을 가질 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 투자는 유럽이 부유식 발전 기술 개발 및 상용화에 적극적임을 보여줍니다.
따라서 위에서 언급된 제한된 육지 면적, 청정에너지 목표 달성을 위한 정책적 지원, 그리고 대규모 투자 유치 등의 요인들로 인해 유럽은 예측 기간 동안 부유식 발전소 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
# 5. 경쟁 환경
부유식 발전소 시장은 중간 정도의 통합(moderately consolidated) 상태를 보입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Ciel & Terre International, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Wartsila Oyj Abp, Equinor ASA, Karadeniz Holding 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 개발, 프로젝트 투자, 전략적 파트너십 등을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 부유식 발전소 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 9% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되며, 시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
보고서는 시장 범위, 정의, 연구 가정을 포함한 서론을 시작으로, 주요 요약, 연구 방법론, 그리고 시장 개요를 상세히 다룹니다. 시장 개요에서는 2025년까지의 부유식 발전소 설치 용량 예측(메가와트 단위), 최신 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학을 분석합니다. 또한, 공급망 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.
시장 세분화는 크게 두 가지 기준으로 이루어집니다. 첫째, 에너지원별로는 재생 에너지(태양광, 풍력)와 비재생 에너지(가스 엔진, IC 엔진)로 구분됩니다. 둘째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나누어 각 지역 시장의 특성을 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 합병, 인수, 협력 및 합작 투자와 같은 주요 활동과 시장 참여자들이 채택한 전략을 분석합니다. Ciel & Terre international, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Wartsila Oyj Abp, Siemens AG, General Electric Company, Karadeniz Holding, Equinor ASA 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.
보고서의 주요 내용에 따르면, 2025년에는 유럽이 부유식 발전소 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공하여, 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 명확한 그림을 제시합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 전략적 의사 결정에 필요한 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2025년까지 부유식 발전소 설치 용량 예측 (메가와트(MW))
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 소비자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 원천
- 5.1.1 재생 가능
- 5.1.1.1 태양광
- 5.1.1.2 풍력
- 5.1.2 비재생 가능
- 5.1.2.1 가스 엔진
- 5.1.2.2 내연 기관
- 5.2 지리
- 5.2.1 북미
- 5.2.2 유럽
- 5.2.3 아시아-태평양
- 5.2.4 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병, 인수, 협력 및 합작 투자
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Ciel & Terre international
- 6.3.2 Kawasaki Heavy Industries Ltd
- 6.3.3 Wartsila Oyj Abp
- 6.3.4 Siemens AG
- 6.3.5 General Electric Company
- 6.3.6 Karadeniz Holding
- 6.3.7 Equinor ASA
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
부유식 발전소는 해상이나 호수 등 수면 위에 설치되어 전력을 생산하는 발전 시스템을 총칭합니다. 이는 육상 발전소와 달리 지반 공사가 필요 없어 건설 기간을 단축하고, 이동 및 재배치가 용이하다는 특징을 가집니다. 특히 수심이 깊어 고정식 구조물 설치가 어려운 해역에서도 발전 설비 구축이 가능하여, 해양의 풍부한 에너지원을 활용하는 데 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 주로 해상풍력, 해양파력, 해양온도차 발전 등 다양한 해양 에너지 기술과 결합되어 개발되고 있습니다.
부유식 발전소의 유형은 활용하는 에너지원에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 부유식 풍력 발전소는 수심이 깊은 해역에 풍력 터빈을 부유체 위에 설치하여 전력을 생산합니다. 반잠수식, 스파, 계류식(TLP) 등 다양한 부유체 구조가 연구 및 상용화되고 있으며, 이는 해상풍력 발전의 잠재력을 크게 확장하고 있습니다. 둘째, 부유식 태양광 발전소는 저수지, 댐, 호수 등 내수면이나 해안가에 태양광 모듈을 설치하는 방식입니다. 수면의 냉각 효과로 발전 효율이 육상 태양광보다 높을 수 있으며, 토지 잠식 문제를 해결하는 대안으로 주목받고 있습니다. 셋째, 부유식 파력 발전소는 파도의 움직임을 이용하여 전력을 생산하며, 진동수주형, 가동물체형 등 여러 방식이 개발 중입니다. 넷째, 부유식 해양온도차 발전소는 표층수와 심층수의 온도차를 활용하여 터빈을 구동하는 대규모 해양 플랜트 형태입니다. 마지막으로, 소형 모듈형 원자로(SMR)를 선박형 플랫폼에 탑재하는 부유식 원자력 발전소는 오지나 도서 지역에 안정적인 전력 공급을 목적으로 러시아 등 일부 국가에서 상용화 사례가 있습니다.
이러한 부유식 발전소는 다양한 용도로 활용됩니다. 가장 중요한 목적은 기후 변화 대응 및 탄소 중립 목표 달성을 위한 재생에너지 확대입니다. 육상 설치 공간의 제약을 극복하고 해양의 무한한 에너지원을 활용함으로써 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 기여합니다. 또한, 독립적인 전력망 구축이 어려운 도서 및 연안 지역에 안정적인 전력을 공급하며, 해양 플랜트, 양식장, 해양 관측 시설 등 해양 산업 전반에 필요한 전력을 제공할 수 있습니다. 나아가 재난 발생 시 신속한 비상 전력 공급원 역할을 수행하거나, 발전과 동시에 담수를 생산하는 담수화 시설과 연계될 수도 있습니다.
부유식 발전소의 성공적인 구현을 위해서는 여러 핵심 기술의 발전이 필수적입니다. 첫째, 해상 환경의 가혹한 조건(파도, 바람, 조류)에 견딜 수 있는 안정적인 부유체 설계 및 이를 해저에 고정시키는 계류 시스템 기술이 중요합니다. 둘째, 생산된 전력을 육상으로 효율적으로 전송하는 해저 케이블 및 해상 변전소 기술, 특히 고압직류송전(HVDC) 기술의 중요성이 증대되고 있습니다. 셋째, 원격 모니터링, 자율 운항 로봇을 활용한 점검, 해상 작업 기술 등 운영 및 유지보수(O&M) 기술의 고도화가 요구됩니다. 넷째, 간헐적인 재생에너지의 단점을 보완하고 안정적인 전력 공급을 위한 에너지 저장 시스템(ESS) 연계 기술도 필수적입니다. 마지막으로, 디지털 트윈 및 인공지능(AI) 기반의 발전량 예측, 설비 고장 진단, 최적 운영 전략 수립 기술이 발전소의 효율성과 안정성을 극대화하는 데 기여합니다.
현재 부유식 발전소 시장은 기후 변화 대응 및 탄소 중립 목표 달성을 위한 각국 정부의 강력한 재생에너지 확대 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 육상 부지 확보의 어려움과 환경 규제 강화 또한 해양 에너지 자원의 잠재력에 대한 인식을 높이며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽(노르웨이, 영국, 프랑스) 및 아시아(한국, 일본, 중국) 국가들이 기술 개발과 시장 선도에 적극적으로 참여하고 있으며, 주요 해상풍력 개발사, 조선 해양 플랜트 기업, 전력 공기업 등이 주요 플레이어로 활동하고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 및 건설 비용, 가혹한 해양 환경에서의 기술적 난이도와 유지보수 비용, 해양 생태계 영향 및 어업권 등 이해관계자 갈등, 그리고 표준화 및 규제 체계 미비 등은 여전히 해결해야 할 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 부유식 발전소 시장은 기술 고도화와 정책적 지원에 힘입어 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 더욱 안정적이고 경제적인 부유체 및 계류 시스템 개발, 대형화 및 모듈화 기술을 통한 발전 효율 증대 및 비용 절감이 지속될 것입니다. 인공지능, 빅데이터 기반의 스마트 운영 시스템 도입은 발전소의 효율성과 안정성을 한층 더 높일 것입니다. 전 세계적으로 해상풍력, 부유식 태양광을 중심으로 시장이 급격히 성장할 것으로 예상되며, 특히 수심이 깊은 해역을 가진 국가들에서 부유식 해상풍력의 잠재력이 매우 큽니다. 각국 정부의 재생에너지 확대 정책 및 연구 개발 지원은 지속적으로 시장 성장을 가속화할 것이며, 해양 환경과의 공존을 위한 친환경 설계 및 운영 기술, 해양 생태계 영향 최소화 방안 모색이 더욱 중요해질 것입니다. 궁극적으로 부유식 발전소는 미래 에너지 안보와 지속 가능한 발전을 위한 핵심 솔루션으로 자리매김할 것입니다.