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유전 발전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
시장 개요
유전 발전 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 연평균 1.62%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 전원(디젤, 천연가스 및 기타), 발전 지역(육상 및 해상), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다.
주요 시장 통계
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 역사적 데이터 기간: 2021년 – 2024년
* 성장률: 1.62% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 중동 및 아프리카
* 시장 집중도: 낮음 (파편화)
시장 분석
유전 발전 시장은 예측 기간 동안 1.62%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 육상(Onshore) 부문은 연간 생산량 및 활동 증가에 힘입어 유전 발전 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 천연가스 생산량은 약 3.3% 증가했습니다. 또한, 효율성이 높고 온실가스 배출량이 적은 하이브리드 발전기와 같은 신기술은 시장에 여러 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 북미 지역은 빠르게 성장하는 업스트림 산업 덕분에 예측 기간 동안 유전 발전 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보입니다. 2019년 이 지역의 원유 생산량은 전년 대비 6.6% 증가하여 유전 발전 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 육상(Onshore) 부문의 시장 지배 예상
유전 작업은 일반적으로 전통적인 인프라에서 멀리 떨어진 곳에서 이루어지기 때문에 안정적인 전력 공급이 어렵습니다. 기존 도로 및 통신망의 부족은 효과적인 관리를 거의 불가능하게 만듭니다. 이러한 지역은 대부분 전력 접근성이 전혀 없습니다. 이러한 구성 요소를 현대화하고 추가하려면 유전 운영자는 상당한 투자를 해야 하므로 재정적으로 실현 가능하지 않은 경우가 많습니다. 이러한 이유로 유전 발전 방식은 더욱 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 대안으로 부상하고 있습니다. 기업들은 디젤 및 천연가스 발전기와 같은 다양한 장비를 사용합니다.
신규 유전의 유정 수 증가와 탐사 활동은 여러 신규 유정 시추를 필요로 하며, 이는 작업의 원활한 진행과 비생산 시간 단축을 위해 모든 현장에 발전 장치를 요구합니다. 더욱이, 해상 유전 개발에 비해 육상 유전 개발의 낮은 투자 비용은 육상 부문에 더 많은 투자를 유치하여 예측 기간 동안 유전 발전 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2019년 전 세계 천연가스 생산량은 3989.3억 입방미터(bcm)로, 2018년의 3857.5억 입방미터보다 증가했습니다. 또한, 2019년 전 세계 전력 생산량의 약 23.3%가 천연가스에서 비롯되었습니다. 전 세계적으로 천연가스 수요와 생산량이 증가함에 따라 유전 활동이 더욱 활발해질 것이며, 이는 유전 발전 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년간 전 세계적으로 여러 신규 유전 및 가스전이 발견되었습니다. 2019년 이란 쿠제스탄 주에서 발견된 신규 유전은 500억 배럴 이상의 원유를 보유할 것으로 예상됩니다. 이러한 새로 발견된 유전의 개발은 유전 발전 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 육상 부문은 예측 기간 동안 유전 발전 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장의 지배 예상
북미는 전 세계 원유 및 천연가스 생산량의 급격한 증가로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 2019년 북미는 전 세계 원유 생산량의 약 24.9%를 생산했습니다. 북미 국가들은 탄소 배출량을 줄이기 위해 탄소 배출량이 적은 천연가스와 같은 청정 연료 사용을 계획하고 있습니다. 북미 국가들의 천연가스 기반 전력은 이미 석탄 기반 전력을 넘어섰으며, 에너지 부문을 장악하여 온실가스 배출량을 줄일 것으로 예상됩니다.
2019년 기준 북미의 원유 생산량은 11억 1650만 톤(MT)으로, 2018년의 10억 4220만 톤(MT)보다 증가했습니다. 연간 원유 생산량 증가는 유전에서 일상적인 활동을 지원하기 위한 발전 장치의 필요성을 보여줍니다. 또한, 이 지역은 COVID-19 상황으로 인해 큰 어려움을 겪고 있지만, 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스는 북미 경제에서 상당한 비중을 차지합니다. 미국과 멕시코의 해상 탐사 및 생산 작업 증가와 함께 유전 발전 시장을 견인할 것으로 보입니다.
따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 북미는 예측 기간 동안 유전 발전 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
유전 발전 시장은 파편화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Atlas Copco SA, Caterpillar Inc, Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd, Generac Holdings Inc. 등이 있습니다.
*면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.*이러한 파편화된 시장에서 주요 기업들은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장 및 서비스 네트워크 강화를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 또한, 신흥 시장에서의 기회를 포착하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 투자도 활발히 이루어지고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 유전 발전(Oilfield Power Generation) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 시장 정의 및 주요 가정을 포함하며, 시장의 전반적인 이해를 돕기 위한 서론으로 시작됩니다.
보고서의 핵심 내용은 다음과 같습니다.
1. 시장 개요:
2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 억 단위)을 제시하고, 최근 동향 및 개발 사항, 정부 정책 및 규제 환경을 분석합니다. 또한, 시장의 동인(Drivers)과 제약 요인(Restraints)을 포함하는 시장 역학(Market Dynamics)과 공급망 분석(Supply Chain Analysis)을 다룹니다. 특히, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Force Analysis)을 통해 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 심층적으로 평가합니다.
2. 시장 세분화:
시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 동력원(Source): 디젤(Diesel), 천연가스(Natural Gas), 기타(Others)
* 발전 지역(Area of Generation): 육상(Onshore), 해상(Offshore)
* 지역(Geography): 북미(North America), 유럽(Europe), 아시아-태평양(Asia-Pacific), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle-East and Africa)
3. 경쟁 환경:
주요 기업들의 합병, 인수, 협력 및 합작 투자(Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures) 전략을 분석하고, Atlas Copco SA, Caterpillar Inc., Cummins Inc., Doosan Corporation, Generac Holdings Inc., Kirloskar Oil Engines Limited, Kohler Co, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd, MTU Onsite Energy 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.
4. 시장 기회 및 미래 동향:
시장의 잠재적 기회와 향후 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.
주요 분석 결과 및 전망:
* 시장 성장률: 유전 발전 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 1.62%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Atlas Copco, Caterpillar Inc., Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd, Generac Holdings Inc. 등이 주요 기업으로 확인되었습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 북미 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 중동 및 아프리카 지역이 유전 발전 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
* 보고서 분석 기간: 본 보고서는 2020년부터 2025년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측하여 제시합니다.
본 보고서는 2026년 1월 30일에 최종 업데이트되었습니다. 이 보고서는 유전 발전 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 정보를 제공하여, 관련 산업 종사자 및 투자자들에게 중요한 의사결정 자료가 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2025년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 원천
- 5.1.1 디젤
- 5.1.2 천연가스
- 5.1.3 기타
- 5.2 발전 지역
- 5.2.1 육상
- 5.2.2 해상
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병, 인수, 협력 및 합작 투자
- 6.2 주요 업체들이 채택한 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Atlas Copco SA
- 6.3.2 Caterpillar Inc.
- 6.3.3 Cummins Inc.
- 6.3.4 Doosan Corporation
- 6.3.5 Generac Holdings Inc.
- 6.3.6 Kirloskar Oil Engines Limited
- 6.3.7 Kohler Co
- 6.3.8 Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd?
- 6.3.9 MTU Onsite Energy
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
유전 발전은 원유 및 천연가스 개발 및 생산 활동에 필요한 전력을 현장에서 직접 생산하는 것을 의미합니다. 이는 주로 원격지에 위치한 유전의 특성상 외부 전력망 연결이 어렵거나 비효율적일 때 필수적인 전력 공급 방식입니다. 유전 발전은 생산 과정에서 발생하는 동반 가스나 생산된 천연가스를 연료로 활용하여 에너지 자립을 실현하고 운영 효율성을 높이는 중요한 역할을 수행합니다.
유전 발전의 유형은 주로 사용되는 연료원에 따라 구분됩니다. 첫째, 동반 가스 활용 발전은 원유 생산 시 함께 나오는 동반 가스를 버리지 않고 연료로 사용하여 발전하는 방식입니다. 이는 환경 오염의 주범인 플레어링(가스 소각)을 줄이고 에너지 효율을 높이는 친환경적인 방법으로 각광받고 있습니다. 둘째, 천연가스 발전은 생산된 천연가스를 직접 연료로 사용하여 발전하는 방식으로, 주로 가스전 개발이나 가스 처리 시설에서 대규모 전력 공급을 위해 사용됩니다. 셋째, 디젤 발전은 초기 개발 단계나 소규모 유전, 또는 백업 전력으로 사용되기도 하지만, 연료 운송의 어려움과 환경 문제로 인해 점차 그 비중이 감소하는 추세입니다. 마지막으로, 최근에는 태양광, 풍력 등 재생에너지원을 유전 발전에 통합하여 연료 소비를 줄이고 탄소 배출을 저감하려는 재생에너지 연계 발전 방식이 주목받고 있습니다.
유전 발전은 다양한 용도로 활용됩니다. 가장 중요한 용도는 시추 장비, 펌프, 압축기, 분리 장치 등 유전 개발 및 생산에 필요한 모든 기계 및 설비의 전력 공급입니다. 또한, 천연가스 정제, 압축, 액화(LNG) 공정에 필요한 대규모 전력을 공급하며, 유전의 광범위한 지역에 걸쳐 설치된 센서, 모니터링 장비, 통신 장비 등 원격 제어 및 통신 시스템 운영에도 필수적입니다. 유전 근로자들의 숙소, 사무실, 식당 등 생활 편의 시설에 필요한 전력 공급과 해양 유전 플랫폼의 모든 전력 수요를 충당하는 데에도 유전 발전이 사용됩니다.
유전 발전과 관련된 주요 기술로는 고효율, 고출력의 가스 터빈 및 엔진 기술이 핵심입니다. 특히 동반 가스의 성분 변화에 유연하게 대응하는 기술이 중요합니다. 가스 터빈이나 엔진에서 발생하는 폐열을 회수하여 추가적인 전력을 생산하는 폐열 회수 발전(WHRPG) 기술은 전체 발전 효율을 크게 향상시킵니다. 유전 내 다양한 발전 설비와 전력 소비처를 효율적으로 관리하고 제어하는 분산 제어 시스템(DCS)과 유전 내 전력망을 효율적으로 운영하고 재생에너지원과의 연계를 최적화하는 스마트 그리드 및 마이크로 그리드 기술도 중요합니다. 또한, 발전 과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집하여 저장하거나 활용하는 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술은 환경 규제 강화에 따라 그 중요성이 부각되고 있습니다.
유전 발전 시장은 여러 배경 요인에 의해 성장하고 있습니다. 원격지 유전의 특성상 외부 전력망 의존도를 낮추고 안정적인 전력 공급을 확보하는 에너지 자립의 중요성이 커지고 있습니다. 동반 가스 플레어링에 대한 환경 규제가 강화되면서, 이를 활용한 발전의 필요성이 증대되고 있으며 이는 온실가스 배출 감소에 기여합니다. 외부 전력 구매 비용이나 연료 운송 비용을 절감하고 동반 가스 등 부산물을 활용하여 연료비를 절감할 수 있다는 점도 시장 성장의 동력입니다. 고효율 발전기, 폐열 회수 시스템, 분산 제어 기술 등의 기술 발전과 전 세계적인 에너지 수요 증가에 따른 유전 개발 활성화도 유전 발전 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
미래 유전 발전은 친환경 및 저탄소 발전으로의 전환이 가 가속화될 것입니다. 동반 가스 활용률 증대, 재생에너지 연계, CCS 기술 도입 등을 통해 탄소 배출을 최소화하는 방향으로 발전할 것입니다. 인공지능(AI) 기반의 예측 및 최적화 시스템, 원격 모니터링 및 제어 시스템 도입이 가속화되어 운영 효율성과 안정성이 더욱 향상되는 디지털화 및 자동화가 이루어질 것입니다. 유전 개발 단계나 소규모 유전에 유연하게 적용할 수 있는 모듈형 및 이동형 발전 시스템의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 천연가스에 수소를 혼소하거나, 궁극적으로는 수소만을 연료로 사용하는 수소 혼소 및 수소 발전 기술이 유전 발전 분야에도 적용될 가능성이 있습니다. 마지막으로, 재생에너지 연계 발전의 간헐성을 보완하고 전력망 안정성을 높이기 위해 에너지 저장 시스템(ESS)과의 통합이 더욱 중요해질 것입니다. 유전 발전은 에너지 산업의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 요소로 그 중요성이 더욱 커질 전망입니다.