할랄 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

할랄 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

할랄 성분 시장은 2025년 492.3억 달러에서 2030년 651.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.75%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 인구 증가, 규제 요건 강화, 윤리적 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도됩니다.

주요 시장 지표는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 492.3억 달러
* 2030년 시장 규모: 651.1억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 연평균 5.75%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: Cargill Incorporated, Archer-Daniels-Midland Company, Kerry Group plc, International Flavors & Fragrances Inc., BASF SE 등 (순서는 무관)

인도네시아의 2024년 10월 할랄 인증 의무화 프레임워크 시행, 사우디아라비아의 GSO 2055-1:2015 표준 채택, 수출 중심 국가들의 간소화된 인증 절차 등 주요 규제 변화가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 블록체인 기술의 통합은 공급망 투명성을 향상시키고 있으며, 발효 기술의 발전은 할랄 준수 효소 및 단백질의 범위를 확대하고 있습니다. 북미는 초기 소비자 채택으로 시장 규모를 선도하며, 아시아 태평양 지역은 새로운 규제 지원에 힘입어 가장 높은 성장률을 보입니다. 시장 경쟁은 중간 수준으로, 기존 다국적 기업들은 연구 개발 역량과 글로벌 유통망을 활용하고, 전문 기업들은 미생물 혁신 및 클린 라벨 제품을 통해 시장 기회를 포착하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 성분 유형별: 2024년 할랄 성분 시장 점유율의 27.63%를 향료 및 향미 증진제가 차지했으며, 효소는 2030년까지 연평균 7.59%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 2024년 식물성 원료가 64.11%로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 미생물 원료는 2025년부터 2030년까지 연평균 8.31%로 성장할 전망입니다.
* 적용 분야별: 2024년 식품 및 음료 부문이 71.28%의 매출을 기록했으며, 의약품 부문은 2030년까지 연평균 9.23%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 전 세계 가치의 48.52%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.57%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 할랄 성분 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 할랄 가공식품 및 포장식품의 확대: 젊은 무슬림 소비자의 소득 증가, 도시화, 라이프스타일 변화로 편리하고 즉석 섭취 가능한 할랄 제품 수요가 증가하고 있습니다. 이는 제조업체들이 할랄 인증 성분을 사용하여 제품을 재구성하도록 유도하며, 비무슬림 시장에서도 건강, 윤리적, 종교적 선호도에 따라 할랄 인증 제품을 선택하는 경향이 나타나고 있습니다. 아야나 바이오(Ayana Bio)의 2023년 조사에 따르면 미국 성인의 82%가 초가공식품을 정기적으로 섭취하며, 이는 할랄 인증 성분을 포함한 제품의 중요성을 강조합니다.
* 전 세계 무슬림 인구 증가: 무슬림 인구 증가는 할랄 준수 식품, 음료, 개인 위생용품에 대한 수요를 높이고 있습니다. 인도네시아(2억 4,300만 명)와 파키스탄(2억 4,100만 명)과 같은 주요 시장은 유화제, 향료, 기능성 단백질 등 할랄 인증 성분에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 할랄 준수가 글로벌 시장 성장에 필수적임을 의미합니다.
* 할랄 친화적인 “클린 라벨” 포지셔닝: 할랄 인증이 클린 라벨 트렌드와 결합되면서 투명하고 천연 성분을 선호하는 소비자 수요를 충족시키고 있습니다. 이는 할랄 성분 공급업체가 무슬림 및 비무슬림 소비자 모두에게 서비스를 제공할 수 있게 하며, 카길(Cargill)과 이너프(ENOUGH)의 마이코프로틴 생산 협력과 같은 식물성 대체재 개발을 촉진합니다. 이슬람 서비스 오브 아메리카(Islamic Services of America)에 따르면, 비무슬림 소비자들도 할랄 인증 제품을 품질 및 윤리적 생산과 연관시켜 선택하는 경향이 있습니다.
* 인도네시아 및 사우디아라비아의 할랄 인증 의무화: 인도네시아의 2024년 정부 규정 42호 시행(식음료 제품 할랄 인증 의무화)과 사우디아라비아의 GSO 2055-1:2015 표준 채택은 공급망 전반에 걸쳐 할랄 요구사항을 통합하고 있습니다. 이러한 의무화는 성분 조달 관행을 변화시키고, 기업들이 규제 당국에 대한 포괄적인 준수를 입증하기 위해 블록체인 기반 추적 시스템과 같은 기술 채택을 가속화하고 있습니다.
* 할랄 화장품 제형 기반의 빠른 성장: 할랄 화장품 시장의 성장은 할랄 인증 성분 수요를 증가시키고 있습니다.
* 강화된 감사 및 추적성 요구사항: 공급망 전반에 걸쳐 투명성과 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.

제약 요인:

* 통일된 글로벌 할랄 표준의 부재: 관할권마다 이슬람 식단법 해석이 달라 시장 진입에 상당한 장벽이 됩니다. 캐나다의 분열된 인증 환경처럼, 통일된 중앙 규제 기관의 부재는 소비자 신뢰 문제를 야기하며, 다국적 기업은 여러 인증 요구사항을 준수해야 하는 운영상의 어려움에 직면합니다. 이는 비용 증가와 제품 출시 지연으로 이어집니다.
* 수출 시장 간 규제 및 라벨링의 가변성: 수출 중심 지역에 특히 영향을 미치며, 기업들이 다양한 시장에 진출하는 것을 어렵게 만듭니다.
* 비무슬림 시장의 제한된 소비자 인식: 북미, 유럽, 라틴 아메리카 등지에서 할랄 제품에 대한 인식이 낮아 시장 확장에 제약이 됩니다.
* 복잡하고 비용이 많이 드는 인증 절차: 할랄 인증 절차의 복잡성은 성분 제조업체, 특히 중소기업에게 상당한 장벽이 됩니다. 초기 승인 및 지속적인 준수 모니터링, 할랄 및 비할랄 제품을 위한 별도의 처리 구역 유지, 포괄적인 추적 시스템 구현, 정기 감사 등이 필요하며, 이는 시설 개조, 직원 교육, 공급망 감사 등 상당한 재정적 부담을 초래하여 시장 참여를 제한하고 혁신 투자를 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 성분 유형별: 향료 및 향미 증진제가 2024년 가장 큰 시장 점유율(27.63%)을 차지했습니다. 효소는 생명공학 기술 발전과 천연 가공 보조제 수요 증가에 힘입어 7.59%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 감미료는 할랄 인증 대체재 채택으로 견고한 시장 지위를 유지하며, 산미료 및 보존료는 클린 라벨 트렌드에 따라 성장하고 있습니다. 전분 및 단백질은 새로운 대체재와의 경쟁에 직면해 있으며, 지방 및 오일은 지속 가능성 우려에도 불구하고 안정적인 수요를 보입니다. 유화제 및 착색제는 식물성 옵션의 규제 승인으로 혜택을 받고 있으며, 항산화제는 천연 보존 방법 채택으로 중요성이 커지고 있습니다.
* 원료별: 식물성 원료는 자연적인 할랄 준수 및 클린 라벨 트렌드와의 일치로 2024년 64.11%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미생물 원료는 발효 기술 발전과 규제 승인 증가에 힘입어 8.31%의 가장 높은 성장률을 보입니다. 미생물 성장의 주요 원동력은 정밀 발효 및 세포 농업의 발전으로, 전통적으로 동물에서 유래하던 복합 성분을 생산할 수 있게 된 것입니다. 동물성(할랄 도축) 원료는 특정 용도에 필수적이지만 환경 문제에 직면해 있으며, 합성 원료는 적용 분야 및 지역 선호도에 따라 수용도가 다릅니다.
* 적용 분야별: 식품 및 음료 부문이 2024년 71.28%로 지배적인 시장 점유율을 차지하며, 베이커리, 유제품, 음료, 육류 제품 등 광범위한 식품 응용 분야에서 할랄 성분의 주요 소비처입니다. 의약품 부문은 무슬림 소비자의 할랄 준수 의료 제품 수요 증가와 성분 투명성에 대한 규제 강화로 9.23%의 가장 높은 성장률을 보입니다. 화장품 및 개인 위생용품 부문은 인도네시아의 2026년 10월 화장품 할랄 인증 의무화와 같은 규제 변화로 성장을 경험하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 48.52%로 지배적인 시장 점유율을 차지하며, 잘 구축된 공급망과 규제 프레임워크, 다양한 소비자층의 할랄 제품 수용에 힘입고 있습니다. 아시아 태평양은 상당한 무슬림 인구, 우호적인 정부 정책, 중산층 소비 증가에 힘입어 8.57%의 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 유럽은 무슬림 인구 증가와 표준화된 규제로 꾸준한 성장을 보이며, 중동 및 아프리카는 전통적인 할랄 소비와 할랄 산업 발전에 대한 정부 지원의 혜택을 받고 있습니다.

지역별 시장 특성은 크게 다릅니다. 북미는 프리미엄 제품과 클린 라벨 준수를 강조하는 반면, 아시아 태평양은 물량 성장과 규제 준수를 우선시합니다. 인도네시아의 할랄 인증 의무화는 규제 벤치마크를 설정하여 다른 동남아시아 시장에 영향을 미치고 인증 성분 수요를 증가시키고 있습니다. 유럽, 중동 및 아프리카는 프랑스, 독일, 영국 등 유럽 국가의 무슬림 인구 증가와 할랄 제품 품질에 대한 비무슬림 소비자의 인식 증가가 시장 성장을 주도합니다. 중동 및 아프리카는 사우디아라비아, UAE, 이집트와 같은 국가에서 포괄적인 할랄 표준을 시행하며 전통적인 할랄 소비 패턴을 유지하고 있습니다.

경쟁 환경

할랄 성분 시장은 매우 세분화되어 있으며, 다국적 기업과 할랄 전문 공급업체 모두에게 기회를 제공합니다. Cargill Incorporated, Archer-Daniels-Midland Company, Kerry Group plc와 같은 주요 기업들은 글로벌 공급망과 연구 개발 역량을 활용하여 할랄 준수 성분을 개발하고 있습니다. 블록체인 기술은 공급망 투명성에서 핵심적인 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 시장은 생명공학, 특히 발효 기술 및 미생물 성분 생산에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 의약품 및 화장품 분야에서 할랄 인증 성분 수요가 증가하고 있지만 공급이 제한적이어서 성장 기회가 존재합니다. 신규시장 참여자들은 이러한 기회를 활용하여 혁신적인 할랄 성분 솔루션을 제공하고 있습니다.

본 보고서는 할랄 성분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 주요 내용을 요약한 Executive Summary를 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

시장 환경 분석에서는 시장 개요와 함께 주요 성장 동인 및 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
주요 성장 동인:
* 할랄 가공식품 및 포장 제품 시장의 지속적인 확장
* 전 세계 무슬림 인구의 꾸준한 증가
* 할랄 기준에 부합하는 “클린 라벨” 제품 포지셔닝의 강화
* 인도네시아 및 사우디아라비아 등 주요 시장에서 할랄 인증 의무화 제도의 시행
* 할랄 화장품 제형 기반 산업의 급속한 성장
* 제품의 감사 및 추적성 요구사항 강화

주요 시장 제약 요인:
* 글로벌 할랄 표준의 통일성 부족
* 수출 시장 간 규제 및 라벨링 기준의 가변성
* 비무슬림 시장에서의 할랄 제품에 대한 소비자 인식 부족
* 복잡하고 비용이 많이 드는 할랄 인증 절차

이와 더불어, 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측(가치 기준) 섹션에서는 다음과 같은 핵심 정보를 제시합니다.
* 전체 시장 규모: 할랄 성분 시장은 2025년 492.3억 달러 규모에서 2030년까지 651.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 인도네시아의 의무 인증 제도 도입과 가처분 소득 증가에 힘입어 연평균 8.57%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 성분 유형: 효소는 미생물 발효 기술이 동물 유래 성분을 대체하면서 연평균 7.59%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 응용 분야: 무슬림 소비자들이 할랄 의약품에 대한 수요를 증가시키면서 의약품 응용 분야는 연평균 9.23%로 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

세부적으로는 성분 유형별(향료 및 향미 증진제, 감미료, 산미료 및 보존제, 하이드로콜로이드 및 안정제, 전분 및 단백질, 지방 및 오일, 효소, 유화제, 착색제, 항산화제 등), 원료별(식물성, 할랄 도축 동물성, 미생물성, 합성), 응용 분야별(식음료 – 베이커리 및 제과, 유제품 및 디저트, 음료, 육류 및 육류 제품, 수프, 소스 및 드레싱 등, 화장품 및 퍼스널 케어, 의약품 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 지역 내 주요 국가(예: 미국, 독일, 중국, 인도네시아, 사우디아라비아 등)에 대한 세부 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 다룹니다. 주요 기업으로는 Cargill, Archer-Daniels-Midland Company, Kerry Group plc, International Flavors & Fragrances Inc., BASF SE, Givaudan S.A., Corbion NV, Matrix Flavours & Fragrances, Halavet Gıda, Ingredion Incorporated, Duopharma Biotech, Sime Darby Oils Nutrition, Solvay SA, Evonik Industries AG, S. H. Kelkar and Company Limited (Keva Flavours), Suci Harumatiques Sdn. Bhd., Guangzhou Shiny Co.,Ltd., Aromaline Co., Ltd, DSM-Firmenich AG, CJ CheilJedang 등이 언급됩니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 분석됩니다.

마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석을 제공하여 향후 시장의 잠재력과 방향성을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 할랄 가공식품 및 포장재 확산

  • 4.2.2 전 세계 무슬림 인구 증가

  • 4.2.3 할랄에 부합하는 “클린 라벨” 포지셔닝

  • 4.2.4 인도네시아 및 사우디아라비아의 할랄 인증 의무화 시행

  • 4.2.5 할랄 화장품 제형 기반의 급속한 성장

  • 4.2.6 강화된 감사 및 추적성 요구사항

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 통일된 글로벌 할랄 표준의 부재

  • 4.3.2 수출 시장 간 규제 및 라벨링의 가변성

  • 4.3.3 비무슬림 시장의 제한된 소비자 인식

  • 4.3.4 복잡하고 비용이 많이 드는 인증 절차

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분 유형별
  • 5.1.1 향료 및 향미 증진제

  • 5.1.2 감미료

  • 5.1.3 산미료 및 보존제

  • 5.1.4 하이드로콜로이드 및 안정제

  • 5.1.5 전분 및 단백질

  • 5.1.6 지방 및 오일

  • 5.1.7 효소

  • 5.1.8 유화제

  • 5.1.9 착색제

  • 5.1.10 항산화제

  • 5.1.11 기타

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 식물성

  • 5.2.2 동물성 (할랄 도축)

  • 5.2.3 미생물성

  • 5.2.4 합성

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 식품 및 음료

  • 5.3.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.3.1.2 유제품 및 디저트

  • 5.3.1.3 음료

  • 5.3.1.4 육류 및 육류 제품

  • 5.3.1.5 수프, 소스 및 드레싱

  • 5.3.1.6 기타 용도

  • 5.3.2 화장품 및 퍼스널 케어

  • 5.3.3 의약품

  • 5.3.4 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 프랑스

  • 5.4.2.3 영국

  • 5.4.2.4 스페인

  • 5.4.2.5 네덜란드

  • 5.4.2.6 이탈리아

  • 5.4.2.7 스웨덴

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 칠레

  • 5.4.4.4 콜롬비아

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 나이지리아

  • 5.4.5.4 사우디아라비아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 카길 주식회사

  • 6.4.2 아처-다니엘스-미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.3 케리 그룹 plc

  • 6.4.4 인터내셔널 플레이버 & 프래그런스 Inc.

  • 6.4.5 BASF SE

  • 6.4.6 지보단 S.A.

  • 6.4.7 코비온 NV

  • 6.4.8 매트릭스 플레이버 & 프래그런스

  • 6.4.9 Halavet G?da

  • 6.4.10 인그레디언 주식회사

  • 6.4.11 듀오파마 바이오텍

  • 6.4.12 심 다비 오일스 뉴트리션

  • 6.4.13 솔베이 SA

  • 6.4.14 에보니크 인더스트리즈 AG

  • 6.4.15 S. H. 켈카르 앤 컴퍼니 리미티드 (케바 플레이버)

  • 6.4.16 수치 하루마티크스 Sdn. Bhd.

  • 6.4.17 광저우 샤이니 Co.,Ltd.

  • 6.4.18 아로마라인 Co., Ltd

  • 6.4.19 DSM-피르메니히 AG

  • 6.4.20 CJ 제일제당

7. 시장 기회 및 미래 전망