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철 재활용 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 전망
철 재활용 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 건설 및 자동차 제조 활동이 일시적으로 중단되면서 재활용 철 소비가 감소하여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되어 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
단기적으로는 도시화 및 산업화의 증가가 시장 성장을 견인할 주요 동인으로 작용할 것입니다. 반면, 폐금속의 비체계적인 유통은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 한편, 금속 채굴에 대한 정부의 엄격한 규제는 가까운 미래에 시장 성장의 기회로 작용할 것으로 보입니다.
지역별로는 아시아-태평양 지역이 인도, 중국 등 주요 국가의 활발한 건설 활동에 힘입어 전 세계 시장에서 가장 큰 소비 비중을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
본 보고서는 최종 사용자 산업(건설 및 건축, 자동차, 포장, 조선, 전자 및 전기 장비, 가전제품 및 기타 최종 사용자 산업)과 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 철 재활용 시장의 규모와 예측(물량 기준)을 제공합니다.
# 2. 주요 시장 동향 및 통찰
2.1. 건설 및 건축 부문의 시장 지배
건설 부문은 철 재활용 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건설 산업의 급속한 성장과 리노베이션 및 리모델링 프로젝트에서 강철 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
2021년에는 총 27억 톤의 금속이 채굴되었으며, 이 중 약 93%가 철광석이었습니다. 채굴된 철광석의 98%는 주로 강철을 만드는 데 사용되며, 나머지 2%는 자석, 자동차 부품, 촉매 등으로 활용됩니다. 자원 희소성과 환경 영향 감소의 필요성으로 인해 건설 산업 내에서 자원 효율성에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.
미국 철강 협회(AISI)에 따르면, 철로 만들어진 강철은 지구상에서 가장 많이 재활용되는 재료이며, 특성 저하 없이 반복적으로 재활용될 수 있습니다. 2021년 미국은 1,900만 톤의 철강 스크랩을 수출했는데, 이는 전년 대비 200만 톤 증가한 수치입니다. 같은 해 미국 시장에서는 4,600만 톤 이상의 철강 스크랩이 소비되었습니다.
기업들은 다양한 산업에서 재활용 철금속의 활용률을 높이기 위해 생산 시설에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 Commercial Metals Company(CMC)는 미국 마틴스버그에 강철 재활용 시설을 설립했으며, 4억 5천만 달러를 투자하여 2025년 완공을 목표로 하고 있습니다.
강철은 세계에서 가장 많이 재활용되는 건설 자재이며, 전체 강철 생산량의 약 40%가 재활용 스크랩을 기반으로 합니다. 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)에 따르면, 2021년 미국 철 스크랩의 주요 해외 목적지는 터키(347만 톤), 멕시코(145만 톤), 베트남(144만 톤), 대만(142만 톤), 방글라데시(136만 톤)였습니다.
전 세계적으로 증가하는 건설 활동은 철 재활용 산업의 긍정적인 성장에 영향을 미치고 있습니다. 더 많은 건물이 건설될수록 재활용 철강 제품에 대한 수요는 증가할 것입니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
2.2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
아시아-태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 여러 국가에서 진행되는 대규모 건설 활동에 힘입어 재활용 철 제품 시장을 지배하고 있습니다. 2021년 미국에서 해외로 유출된 전체 스크랩 금속 중 철강 스크랩을 포함한 철 스크랩은 1,790만 톤을 차지했습니다.
중국은 전 세계 건설 투자액의 20%를 차지하는 세계 최대 건설 시장입니다. 이 나라는 2030년까지 건물에 약 13조 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)에 따르면, 상하이 계획에는 향후 3년간 387억 달러의 투자가 포함되어 있으며, 광저우는 80억 9천만 달러를 투자하는 16개의 새로운 인프라 프로젝트를 계약했습니다.
2022년 인도는 정부의 인프라 개발 및 저렴한 주택 공급 이니셔티브(예: 모두를 위한 주택, 스마트 도시 계획 등)에 힘입어 건설 산업에 약 6,400억 달러를 기여했습니다. 인도의 성장하는 건설 활동은 국내 철 수요를 견인하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 철강 재활용 시장을 더욱 활성화할 수 있습니다.
미국 지질조사국에 따르면, 호주는 2021년에 9억 톤의 가용 철광석을 채굴하여 세계 최대 철광석 채굴 국가였으며, 브라질(3억 8천만 톤), 중국(3억 6천만 톤), 인도(2억 4천만 톤)가 그 뒤를 이었습니다. 2022년 호주의 가용 철광석 채굴량은 약 8억 8천만 톤에 달했습니다.
건물 해체 시에도 대량의 스크랩이 발생하는데, 강철은 건물의 보, 철근 및 기타 구조 부품에 사용되기 때문입니다. 2022년 9월, Re-Sustainability Limited는 인도 노이다 당국으로부터 인도 노이다에 위치한 슈퍼테크 트윈 타워 해체로 발생한 3만 톤의 폐기물을 재활용하는 계약을 수주했습니다.
2021년 전 세계적으로 약 16억 톤의 강철이 생산되었으며, 중국이 10억 3,200만 톤을 생산하여 가장 큰 비중을 차지했습니다. 반면, 중국의 강철 스크랩 소비량은 2억 2,620만 톤으로 전년 대비 3% 감소했습니다.
철강은 자동차 산업에서도 효율적으로 사용되는데, 강철과 철로 만들어진 부품이 일반 차량 본체의 약 65%를 차지하며, 자동차의 철강 재활용률은 약 90%에 달합니다. 자동차 산업에서는 재활용 철강 재료가 자동차 지붕 및 차체 제조에 사용됩니다. 2021년 중국은 2,627만 대의 차량 판매로 글로벌 자동차 시장을 선도했으며, 미국(1,540만 대)과 일본(444만 대)이 그 뒤를 이었습니다.
인도 브랜드 에쿼티 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 자동차 시장은 2027년까지 548억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 9% 이상의 성장률을 기록할 것입니다. 인도 자동차 산업은 2026년까지 차량 수출을 5배 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2022년 인도의 총 자동차 수출량은 5,617,246대였습니다.
따라서 위에 언급된 요인들은 예측 기간 동안 아시아-태평양 지역의 철 재활용 시장 성장을 촉진할 것입니다.
# 3. 경쟁 환경
철 재활용 시장은 상당히 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 ArcelorMittal, Nucor Corporation, CMC, European Metal Recycling Ltd., Sims Limited 등이 있습니다.
3.1. 최근 산업 동향
* 2022년 12월: 미국 최대 강철 생산 업체인 Nucor Corporation은 친환경 철강 회사인 Electra와 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 Nucor Corporation은 Electra의 철을 사용하여 업계 최고의 지속 가능한 강철 및 강철 제품의 탄소 배출량을 더욱 낮출 계획입니다.
* 2022년 3월: ArcelorMittal은 강철 생산에서 스크랩 강철 사용을 늘려 CO2 배출량을 줄이는 전략의 일환으로 스코틀랜드의 강철 재활용 사업체인 John Lawrie Metals Ltd.를 인수했습니다.
이 보고서는 글로벌 철 재활용 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 철 재활용은 폐금속을 처리하여 새로운 금속 재료를 생산하는 과정으로, 철은 재료 품질 저하 없이 무한히 재활용될 수 있으며, 철 합금인 강철 또한 다양한 최종 사용자 산업 제품으로 여러 번 재활용될 수 있습니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬 및 경쟁 환경을 심층적으로 다루고 있습니다.
주요 시장 개요 및 전망: 철 재활용 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 동시에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.
시장 동인 및 제약 요인: 시장의 주요 동인으로는 도시화 및 산업화의 증가, 금속 매장량 고갈에 대한 인식 증대 등이 있습니다. 반면, 폐금속의 비체계적인 흐름은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 이러한 동인과 제약 요인 외에도 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 상세히 설명합니다.
시장 세분화: 철 재활용 시장은 최종 사용자 산업과 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 최종 사용자 산업은 건설 및 건축, 자동차, 포장, 조선, 전자 및 전기 장비, 가전제품, 기타 최종 사용자 산업으로 나뉩니다. 각 부문의 시장 규모 및 예측은 물량(톤)을 기준으로 산정됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 및 15개국에 대한 시장 규모와 예측을 제공합니다.
경쟁 환경: 경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 주요 기업들의 전략적 활동을 분석합니다. 또한 시장 점유율 분석 및 선도 기업들의 전략을 다룹니다. 주요 시장 참여 기업으로는 ArcelorMittal, Nucor Corporation, CMC, European Metal Recycling Ltd., Sims Limited 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향: 정부의 금속 채굴에 대한 엄격한 규제는 철 재활용 시장에 중요한 기회이자 미래 동향으로 작용할 것입니다. 이는 재활용 금속의 중요성을 더욱 부각시키고 시장 성장을 촉진할 잠재력을 가지고 있습니다.
본 보고서는 철 재활용 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 전략적 의사 결정에 유용한 통찰력을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 도시화 및 산업화 증가
- 4.1.2 금속 매장량 고갈에 대한 인식 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 폐금속의 비체계적인 흐름
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 최종 사용자 산업
- 5.1.1 건축 및 건설
- 5.1.2 자동차
- 5.1.3 포장
- 5.1.4 조선
- 5.1.5 전자 & 전기 장비
- 5.1.6 가전제품
- 5.1.7 기타 최종 사용자 산업
- 5.2 지역
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 멕시코
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 영국
- 5.2.3.3 이탈리아
- 5.2.3.4 프랑스
- 5.2.3.5 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 남아프리카
- 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%) 분석 / 시장 순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 ArcelorMittal
- 6.4.2 CMC
- 6.4.3 CMR Green Technologies Ltd.
- 6.4.4 European Metal Recycling Ltd.
- 6.4.5 Kimmel Scrap Iron & Metal Co, Inc.
- 6.4.6 Nucor Corporation
- 6.4.7 OmniSource, LLC
- 6.4.8 Schnitzer Steel Industries, Inc.
- 6.4.9 Sims Limited
- 6.4.10 Tata Steel
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 금속 채굴에 대한 정부의 엄격한 규제
고철 재활용은 사용 후 폐기되거나 생산 과정에서 발생하는 금속 폐기물인 고철을 수집, 분류, 가공하여 새로운 금속 제품의 원료로 재사용하는 일련의 과정을 의미합니다. 이는 천연 자원 고갈 문제 해결, 에너지 절약, 환경 오염 감소에 기여하는 중요한 순환 경제 활동으로, 특히 철강 산업에서 핵심적인 역할을 수행하며 비철금속 재활용도 포괄합니다. 고철 재활용은 자원 효율성을 극대화하고 지속 가능한 산업 발전을 위한 필수적인 요소로 인식되고 있습니다.
고철은 발생원에 따라 크게 세 가지로 분류됩니다. 첫째, 자체 발생 고철은 철강 생산 공정 내부에서 발생하는 불량품이나 절단 잔재 등으로, 공장 내에서 즉시 재활용됩니다. 둘째, 가공 고철은 금속 제품 제조 및 가공 과정에서 발생하는 절단 잔재나 펀칭 스크랩 등으로, 비교적 순도가 높은 특징을 가집니다. 셋째, 노후 고철은 사용 수명이 다한 제품, 예를 들어 자동차, 가전제품, 건축물 철골 등에서 회수되는 고철을 말합니다. 이 경우 이물질 함유 가능성이 높아 분류 및 전처리 과정이 더욱 중요합니다. 또한, 금속 종류에 따라 철 고철과 알루미늄, 구리, 아연, 스테인리스강 등 비철 고철로 구분되며, 각 종류별로 분리하여 재활용 가치를 높이고 있습니다.
재활용된 고철은 다양한 산업 분야에서 중요한 원료로 활용됩니다. 가장 대표적으로는 철강 산업에서 전기로 제강의 주원료로 사용되며, 고로-전로 공정에서도 보조 원료로 투입되어 용선 온도를 조절하고 불순물을 흡수하는 역할을 합니다. 주물 산업에서는 주철 주물 생산의 핵심 원료로 쓰이며, 비철금속 산업에서는 알루미늄, 구리, 아연 등의 비철금속 제련 및 합금 생산에 필수적으로 사용됩니다. 이 외에도 일부 고철은 예술 작품이나 건축 자재 등으로 직접 재활용되기도 하여 그 활용 범위가 넓습니다.
고철 재활용 과정에는 다양한 기술이 적용됩니다. 수집 및 운반 단계에서는 효율적인 고철 수집 네트워크와 대형 운반 장비, 자석 크레인 등이 활용됩니다. 분류 및 선별 기술은 고철의 가치를 결정하는 핵심 단계로, 육안 분류 외에도 자력 선별, 비중 선별, 와전류 선별 등을 통해 철과 비철금속을 분리합니다. 최근에는 X선, 근적외선(NIR) 등을 활용한 센서 기반 선별 기술이 발전하여 금속 종류 및 합금을 더욱 정밀하게 분류하고 있습니다. 전처리 기술로는 고철의 부피를 줄여 운반 및 보관 효율을 높이는 압축, 일정한 크기로 잘라 용해 효율을 높이는 절단(슈레더 설비), 복합 재료를 분리하는 파쇄, 그리고 불순물을 제거하는 탈유 및 탈수 기술 등이 있습니다. 최종적으로는 전기로나 유도로 등을 이용한 용해 및 정련 기술을 통해 새로운 금속 제품의 원료로 재탄생합니다.
고철 시장은 글로벌 원자재 시장의 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. 철강 생산량과 밀접한 관계를 가지며, 중국, 인도 등 신흥국의 철강 수요 증가는 시장에 큰 영향을 미칩니다. 한국은 철강 생산량이 높은 국가로서 고철 수요가 많으나, 국내 고철 발생량만으로는 수요를 충족하기 어려워 상당 부분을 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 고철 가격은 국제 원자재 가격, 철강 시황, 환율, 해상 운임 등 다양한 요인에 의해 변동성이 크며, 이는 관련 산업의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 최근에는 각국의 환경 규제 강화와 탄소 중립 목표 달성을 위한 노력이 고철 재활용의 중요성을 더욱 부각시키며 고철 수요를 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
미래 고철 재활용 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 전 세계적인 탄소 중립 정책과 순환 경제로의 전환 가속화는 고철 재활용의 중요성을 더욱 증대시킬 것입니다. 특히 철강 산업의 저탄소 생산 방식 전환에 있어 고철은 핵심적인 원료로서 그 역할이 더욱 커질 것입니다. 기술 발전 또한 가속화되어 인공지능(AI), 로봇 공학, 빅데이터 기술이 접목된 고철 분류 및 선별 기술이 더욱 고도화될 것입니다. 이를 통해 재활용 효율성과 순도를 높이고, 현재 재활용이 어려운 복합 재료의 재활용도 가능해질 것으로 기대됩니다. 각국 정부는 고철 재활용을 장려하기 위한 정책적 지원을 확대할 것이며, 고철은 국내에서 확보 가능한 중요한 자원으로서 자원 안보 측면에서도 그 가치가 재평가될 것입니다. 나아가 고철 수집 및 가공을 넘어 고부가가치 합금 생산, 특정 산업 맞춤형 재활용 솔루션 제공 등 새로운 비즈니스 모델이 등장하며 산업 생태계가 더욱 확장될 것으로 전망됩니다.