금속 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

금속 코팅 시장 규모, 성장, 점유율 및 동향 보고서 2030에 대한 상세 시장 개요를 제공합니다. 본 보고서는 수지 유형(에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄 등), 기술(수성, 용제형, 분말 등), 적용 분야(건축, 자동차, 해양, 보호, 일반 산업 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제시됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망

금속 코팅 시장은 2025년 139억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 178억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.09%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 엄격해지는 대기 질 규제, 원료 가격 변동성, 변화하는 고객 요구사항 등 여러 도전에도 불구하고 해당 부문의 회복력을 보여줍니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 규제 기관들은 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 기준을 강화하고 있으며, 이는 수성 및 에너지 경화형 시스템에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 선진국의 인프라 재건, 운송 수단의 전기화, 해상 풍력 발전 설비의 급증이 시장 수요를 견인하고 있습니다. 기술 공급업체들은 이러한 요구에 부응하기 위해 하이브리드 경화 화학, 자가 치유 바인더, 디지털 공정 제어 기술을 도입하여 성능과 지속가능성을 동시에 추구하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2025-2030년):
* 시장 규모 (2025년): 139억 6천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 178억 9천만 달러
* 성장률 (2025-2030년): 5.09% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: PPG Industries, Inc., AkzoNobel N.V., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems LLC, Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

2. 주요 시장 동인

금속 코팅 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 엄격한 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제 및 수성 기술 촉진 (+1.2% CAGR 영향):
새로운 대기 질 표준은 용제형에서 수성 제형으로의 구조적 전환을 가속화하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2025년 1월 에어로졸 코팅에 대한 VOC 배출 기준을 개정하고 2027년 1월까지 준수 기한을 연장했습니다. 캘리포니아 남부 해안 대기 질 관리 지구(South Coast Air Quality Management District)는 2025년 5월 자동차 재도장용 Rule 1151 제한을 강화했으며, 캐나다는 2025년 1월 130개 제품 범주에 걸쳐 VOC 농도 제한을 시행했습니다. 이러한 규제는 성숙한 수성 플랫폼과 확장 가능한 생산 자산을 보유한 공급업체에 유리하게 작용합니다. 수성 시스템은 이제 많은 실내 및 경공업 용도에서 용제형 성능에 필적하지만, 여전히 세심한 표면 준비와 엄격한 습도 제어가 필요합니다.

* 선진국 인프라 재건 확대 (+0.8% CAGR 영향):
북미와 유럽 전역에서 교량, 항만, 에너지 인프라의 대규모 보수 작업이 고성능 보호 코팅에 대한 수요를 지속적으로 유지하고 있습니다. 2025년 초 미국 해상 풍력 개발 파이프라인은 52GW를 넘어섰고, 주 정책은 2030년까지 112GW를 목표로 하고 있어 25-30년 수명의 부식 방지 도료 시스템 채택을 촉진하고 있습니다. 660µm 건조 필름 두께의 3중 에폭시-폴리우레탄 방식은 15년 이상의 현장 서비스를 제공하며 강철 모노파일 및 전환 부품의 사실상 표준 사양이 되었습니다. 인프라 소유주들은 예측 유지보수 도구를 선호하며, 열화를 감지할 수 있는 스마트 코팅이 시범 적용되고 있습니다.

* 자동차 생산량 증가 (+0.9% CAGR 영향):
2025년 글로벌 자동차 조립은 전기차(EV) 플랫폼을 중심으로 회복되었으며, EV는 더 많은 알루미늄을 사용하고 맞춤형 열 관리 코팅을 필요로 합니다. 혼다는 온타리오에 통합 EV 단지를 건설하기 위해 150억 캐나다 달러를 투자하여 전착 도료, 저온 상도 도료, 배터리 팩 실란트에 대한 주문을 유발하고 있습니다. PPG는 중국의 유사한 EV 수요를 포착하기 위해 톈진에 3천만 달러를 투자하여 전용 배터리 코팅 적용 센터를 설립했습니다. 연구에 따르면 리튬 이온 전지에서 알루미늄 전류 수집기의 부식은 20% 이상의 용량 손실을 유발할 수 있으며, 이는 고급 부동태화층 개발을 촉진하고 있습니다.

* 해상 풍력 발전 설비 증가에 따른 고성능 부식 방지 시스템 수요 (+0.6% CAGR 영향):
해상 풍력 용량 증가는 30년 동안 주기적인 염수 분무, 마모 및 자외선 복사를 견딜 수 있는 코팅에 대한 특수 수요를 창출합니다. 헴펠(Hempel)은 기초 구조물 및 지원 선박의 유지보수 간격을 연장하는 실리콘 기반 오염 방지 마감재인 Hempaguard Ultima를 출시했습니다. 학술 연구에 따르면 해상 터빈의 코팅 및 양극 시스템에서 200가지 이상의 화학 물질 배출이 확인되어, 공급업체들은 규정을 준수하면서도 견고한 제품을 개발해야 합니다. 미세 캡슐화된 억제제를 포함하는 자가 치유 에폭시 네트워크는 수명 주기 유지보수 비용을 줄이기 위해 주목받고 있습니다.

* 전기차 배터리 인클로저용 코일 코팅 알루미늄 수요 급증 (+0.7% CAGR 영향):
중국, 북미, EU를 중심으로 전기차 배터리 인클로저에 코일 코팅 알루미늄 사용이 전 세계적으로 급증하고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 원료 가격 변동성 (-1.1% CAGR 영향):
금속 코팅 생산자들은 친환경 에너지 수요와 지정학적 긴장으로 인해 알루미늄, 구리, 아연 가격이 높은 수준을 유지하면서 마진 압박에 직면하고 있습니다. 세계은행은 2025년까지 비철금속 평균 가격이 2019-2021년 수준을 상회할 것으로 전망합니다. 많은 제형에서 가장 큰 단일 비용 항목인 이산화티타늄(TiO2)은 2025년 중국 생산 능력이 700만 톤에 육박하면서 안료 마진에 하방 압력을 가하는 동시에 구매자들에게 품질 일관성 문제를 야기하고 있습니다. 유럽의 에너지 집약적 제련소들은 2024년 생산량을 줄여 공급 위험을 가중시키고 전환업체들이 재고 정책을 조정하도록 강요했습니다.

* 신흥국 용제형 VOC 제한 준수 비용 (-0.7% CAGR 영향):
규제 수렴은 가격에 민감한 지역의 제조업체에 재정적 부담을 부과합니다. 인도네시아 코팅 시장은 2030년까지 연간 6.47% 성장하여 42억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되지만, 소규모 현지 기업들은 강화된 VOC 제한을 충족하기 위해 새로운 스프레이 부스, 저감 시스템, 작업자 교육에 불균형적인 자본을 지출해야 합니다. 2023년 중국의 철강 수출이 36.2% 급증하여 동남아시아 일부 국내 생산량을 대체하면서 규제 준수 코팅에 대한 경쟁 압력이 가중되고 있습니다. 저VOC 바인더 및 UV 경화형 라인에 대한 접근은 종종 다국적 기업과의 라이선스 계약에 달려 있어 통합 추세를 강화합니다.

* 가혹한 운영 환경 관련 과제 (-0.4% CAGR 영향):
해양 및 산업 응용 분야에 집중되어 전 세계적으로 가혹한 운영 환경과 관련된 과제가 존재합니다.

4. 세그먼트별 분석

* 수지 유형별: 에폭시의 광범위한 기반과 특수 수지의 성장
에폭시 수지는 2024년 전체 매출의 39.17%를 차지하며 해양 및 중공업 서비스에서 탁월한 접착력과 내화학성을 바탕으로 시장을 지배했습니다. 나노 스케일 필러를 통한 차단 특성 개선, 양자점 광개시제를 통한 자외선 안정성 확장 등 혁신을 통해 지속적으로 이점을 얻고 있습니다. 동시에 아크릴, 불소수지, 실록산 하이브리드를 포함하는 특수 “기타 수지”는 6.85%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 이는 건축업자, 자동차 제조업체, 재생 에너지 운영자들이 자가 세척, 얼음 방지, 열 방출 특성과 같은 맞춤형 기능을 요구하기 때문입니다. 식물성 오일 및 조류 바이오매스에서 파생된 바이오 기반 수지 화학도 건축용 상도 도료 및 가전제품 마감재에 시범적으로 채택되고 있습니다. 이러한 추세는 에폭시의 핵심 역할을 강화하는 동시에 지속가능성을 희생하지 않고 특정 성능을 추구하는 최종 사용자에게 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

* 기술별: 용제형의 유지와 자외선(UV) 경화형의 급성장
용제형 코팅은 2024년 매출의 47.66%를 차지하며, 많은 산업 사용자들이 여전히 견고한 습윤성, 긴 가사 시간, 풍화된 기판에 대한 접착력에 의존하고 있음을 입증했습니다. 이 기술의 확고한 적용 인프라와 관대한 공정 창은 석유 및 가스에서 중장비에 이르는 분야에서 수요를 유지합니다. 그럼에도 불구하고 UV 경화형 라인은 6.45%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 제로 VOC 특성, 빠른 라인 속도, LED 램프의 자본 비용 하락에 힘입은 것입니다. PPG와 같은 생산자들은 베이킹 오븐 없이도 완전한 특성을 달성하는 에너지 경화형 금속 상도 도료를 도입하여 유틸리티 부하를 최대 40%까지 줄였습니다. 수성 시스템은 유럽과 북미에서 규제적 선호를 얻고 있지만, 건조 시간이 짧아지는 습한 열대 지역에서는 채택 장벽에 직면합니다. 분말 코팅은 거의 100%의 재료 활용률을 제공하며 농업 장비, 금속 가구, 가전제품 하우징에 침투하고 있습니다.

* 적용 분야별: 건축용의 규모와 보호 코팅의 프리미엄화
건축용 코팅은 북미와 유럽의 리노베이션 주기 및 아시아 전역의 친환경 지붕 금속 채택에 힘입어 2024년 전체 가치의 40.24%를 차지했습니다. 그러나 보호 코팅은 해상 풍력, 폐수 처리, 석유화학 자산이 장수명, 고막 두께 도료 시스템을 지정함에 따라 6.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 분야입니다. 운영자들은 평생 유지보수 비용 절감을 위해 더 높은 초기 지출을 수용하며, 이는 단위 가격과 마진을 높이는 추세입니다. EV 아키텍처의 영향을 받는 자동차 응용 분야는 코일 코팅 알루미늄 배터리 인클로저와 도장 공장의 에너지 사용량을 줄이는 저온 전착 도료에 의존합니다. 해양 코팅은 진화하는 살생물제 규제에 직면하며, 실리콘 오염 방지 매트릭스와 자가 연마 폴리머가 규제 공백을 메우고 있습니다. 일반 산업 용도(압축기에서 잔디 장비까지)는 마감 품질과 환경 프로필을 위해 분말 및 수성 기술을 선호합니다. 신흥 틈새 시장에는 태양광 추적기 구조물과 수소 파이프라인 내부가 포함되며, 둘 다 맞춤형 부식 방지를 요구합니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양:
2024년 매출의 46.92%를 차지하며 선두를 유지했으며, 2030년까지 6.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 중국의 철강 수출이 36.2% 증가한 것은 국내 수요 변동에도 불구하고 전환 및 코일 코팅의 현지 소비를 유지합니다. 인도의 2047년까지 철강 생산 능력을 5억 톤으로 3배 늘리려는 로드맵은 방대한 다운스트림 기회를 뒷받침합니다. 인도는 이미 조강 톤당 2.25톤의 CO₂로 탄소 집약도를 줄이는 것을 목표로 하고 있어 고형분 및 수성 제형 채택을 장려합니다. 지역 이산화티타늄 생산 능력은 700만 톤에 육박하여 중국 및 일본 생산자들의 수직 통합을 지원하지만, 품질 경쟁도 심화시키고 있습니다. 인도네시아는 납 단계적 폐지 및 VOC 수수료 도입 법안에 따라 2030년까지 코팅 가치가 42억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

* 북미:
인프라 및 운송 전반에 걸쳐 견고한 수요 기반을 유지하고 있습니다. 미국은 2030년까지 112GW의 해상 풍력 발전 설비를 목표로 하고 있으며, 이는 스플래시 존 환경에서 25년 수명을 보장하는 유리 플레이크 에폭시 및 고급 프라이머 조달을 촉진합니다. 국내 EV 생산에 대한 연방 및 주 인센티브는 수십억 달러 규모의 자본 프로그램을 촉발하여 저온 베이킹 음극 전착 도료 및 절연 배터리 팩 코팅 주문으로 이어지고 있습니다. 멕시코가 니어쇼어링 허브로 부상하면서 AkzoNobel은 2024년 누에보 레온의 코일 라인 용량을 35% 확장하여 지속적인 자동차 생산량 증가에 대한 기대를 나타냈습니다.

* 유럽:
높은 에너지 비용과 엄격한 지속가능성 의무 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. BASF의 68억 달러 규모 코팅 사업부에 대한 전략적 검토는 에너지 변동성이 포트폴리오 결정에 미치는 영향을 보여줍니다. 한편, 헴펠의 2024년 21억 8,500만 유로 매출은 프리미엄 해양 및 보호 기술이 제공하는 회복력을 강조합니다. 북해의 해상 풍력은 3중 에폭시-폴리우레탄 사양이 골드 스탠다드로 사용되는 초내구성 시스템의 핵심 동력으로 남아 있습니다. 항공우주 프라이머 및 상도 도료는 유럽 항공 안전국(EASA) 요구사항을 충족하기 위해 크롬 프리 대안으로 전환하고 있습니다. 순환 경제 정책은 바이오 유래 수지 및 재활용 가능한 포장재에 대한 R&D를 추진하여 미래 코팅 과학의 용광로로서 유럽의 역할을 강화합니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

금속 코팅 시장은 PPG Industries, Inc., AkzoNobel N.V., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems LLC, Nippon Paint Holdings Co., Ltd.와 같은 기존 기업들이 공격적인 확장 전략을 추구하는 동시에 신흥 기술 및 규제 준수 비용으로 인한 압력에 직면하면서 중간 정도의 집중도를 보입니다. 전략적 합병은 규모와 전문화로의 전환을 강조합니다. AkzoNobel은 수요 급증에 대비하여 북미 시설에 7천만 달러, 멕시코 코일 코팅 라인에 360만 달러를 투자했습니다.

주요 시장 참여자:
* Axalta Coating Systems, LLC
* The Sherwin-Williams Company
* Akzo Nobel N.V.
* PPG Industries, Inc.
* Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

7. 최근 산업 동향

* 2024년 7월: Axalta Coating Systems, LLC는 자동차 재도장 및 애프터마켓 응용 분야용 코팅 전문 기업인 CoverFlexx Group을 2억 8,500만 달러에 인수 완료했습니다.
* 2024년 6월: Akzo Nobel N.V.는 멕시코 가르시아에 있는 코일 및 압출 코팅 생산을 늘리기 위해 360만 달러를 투자했습니다. 이 확장은 다른 북미 시설에 대한 7천만 달러 투자에 이은 것입니다.

금속 코팅 시장 보고서 요약

본 보고서는 금속 표면에 부식 방지, 미끄럼 방지, 항균 등 다양한 기능적 특성을 부여하는 데 사용되는 금속 코팅 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장은 수지 유형, 기술, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 현재 상태와 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
금속 코팅 시장은 2025년 139억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 178억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.09%를 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 주요 시장 동인
* 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제: 북미, 유럽 및 아시아 일부 지역에서 VOC 배출 규제가 강화되면서 수성(Water-borne) 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 이는 환경 규제 준수와 지속 가능한 솔루션에 대한 요구 증가를 반영합니다.
* 선진국의 인프라 재건 증가: 노후화된 인프라의 보수 및 재건 프로젝트가 활발히 진행되면서 금속 코팅 수요를 견인하고 있습니다. 특히 장기적인 내구성을 요구하는 프로젝트에서 고성능 코팅의 중요성이 커지고 있습니다.
* 자동차 생산량 확대: 전 세계적인 자동차 생산량 증가는 자동차용 금속 코팅 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 차량의 미적 요소와 보호 기능을 동시에 충족시키는 코팅 기술의 발전이 중요합니다.
* 전기차 배터리 인클로저용 코일 코팅 알루미늄 수요 급증: 전기차 시장의 급성장에 따라 배터리 인클로저와 같은 핵심 부품에 대한 특수 코팅 수요가 증가하고 있습니다. 이는 경량화 및 내구성 확보에 필수적입니다.
* 해상 풍력 발전 설비 증가: 25~30년의 장기 내구성을 요구하는 해상 풍력 발전 설비에 고성능 부식 방지 시스템이 필수적으로 적용되면서 관련 코팅 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인
* 원료 가격 변동성: 금속 코팅 생산에 필요한 원료 가격의 불안정성은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 제조업체의 수익성 및 가격 경쟁력에 영향을 미칩니다.
* 신흥국의 용제 기반 VOC 제한 준수 비용: 신흥국에서도 VOC 규제가 강화되면서 용제 기반 코팅 제조업체의 규제 준수 비용이 증가하고 있으며, 이는 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 가혹한 운영 환경 관련 과제: 극한 환경에서의 코팅 성능 유지 및 적용에 대한 기술적 어려움은 특정 적용 분야에서 시장 확대를 제약하는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화별 주요 특징
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 46.92%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있으며, 인프라 확장 및 자동차 생산 증가에 힘입어 2030년까지 6.36%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 자외선(UV) 경화 코팅은 빠른 공정 속도, 낮은 에너지 소비, 제로 VOC 특성으로 인해 6.45%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장하고 있습니다. 이는 제조업체들이 효율성과 환경 규제 준수를 동시에 추구하는 경향을 반영합니다. LED 경화, 수성, 분말 코팅 기술 또한 친환경성 및 효율성 측면에서 주목받고 있습니다.
* 적용 분야별: 보호 코팅(Protective coatings)은 인프라 재건 및 해상 풍력 발전 설비의 장기 내구성 요구에 따라 6.59%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 중요성이 부각되고 있습니다. 건축, 자동차, 해양, 일반 산업 분야 또한 중요한 적용처입니다.
* 수지 유형별: 에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄 및 기타 수지(아크릴, 불소수지 등)가 주요 수지 유형으로 분석되며, 각 수지는 특정 적용 분야에 맞는 고유한 특성을 제공합니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 AkzoNobel N.V., Axalta Coating Systems LLC, BASF, Hempel A/S, Jotun, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company 등 주요 글로벌 기업들의 시장 점유율, 전략적 움직임 및 기업 프로필을 다루며 경쟁 구도를 분석합니다. 시장은 특정 기업에 의해 집중되어 있으며, 기술 혁신과 전략적 제휴가 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 요소로 작용합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
미래에는 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가와 함께 생분해성 금속 코팅과 같은 혁신적인 제품 개발이 중요한 시장 기회가 될 것으로 전망됩니다. 환경 규제 강화와 지속 가능성에 대한 요구 증가는 친환경적이고 고성능의 코팅 솔루션 개발을 더욱 가속화할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수성 기술을 촉진하는 엄격한 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제
  • 4.2.2 선진국 인프라 재건 증가
  • 4.2.3 자동차 생산량 확대
  • 4.2.4 전기차 배터리 인클로저용 코일 코팅 알루미늄 수요 급증
  • 4.2.5 고성능 부식 방지 시스템을 요구하는 해상 풍력 발전 설비
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 원료 가격
  • 4.3.2 신흥국에서 용제 기반 휘발성 유기 화합물(VOC) 제한 준수 비용
  • 4.3.3 가혹한 운영 환경과 관련된 과제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지 유형별
  • 5.1.1 에폭시
  • 5.1.2 폴리에스터
  • 5.1.3 폴리우레탄
  • 5.1.4 기타 수지 유형 (아크릴, 불소수지 등)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 용제형
  • 5.2.3 분말
  • 5.2.4 자외선(UV) 경화
  • 5.2.5 발광 다이오드(LED) 경화
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 건축용
  • 5.3.2 자동차용
  • 5.3.3 해양용
  • 5.3.4 보호용
  • 5.3.5 일반 산업용
  • 5.3.6 기타 용도 (신재생 에너지 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 인도
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 태국
  • 5.4.1.6 말레이시아
  • 5.4.1.7 필리핀
  • 5.4.1.8 베트남
  • 5.4.1.9 싱가포르
  • 5.4.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 튀르키예
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 카타르
  • 5.4.5.6 나이지리아
  • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AkzoNobel N.V.
  • 6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Beckers Group
  • 6.4.5 Chugoku Marine Paints, Ltd.
  • 6.4.6 Hempel A/S
  • 6.4.7 Jotun
  • 6.4.8 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 6.4.9 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
  • 6.4.10 PPG Industries Inc.
  • 6.4.11 Shalimar Paints Ltd
  • 6.4.12 Socomore
  • 6.4.13 Teknos Group
  • 6.4.14 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.15 TIGER Coatings GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망